平安ic合作項目介紹-閱讀頁
2025-06-04 03:28本頁面
【正文】 催繳 七、 售后服務(wù) ?平安客服部、兩核部 ?保全變更 ?滿期給付 ?理賠 第三部分：建行、平安合作相應(yīng)職責(zé) 各試點單位對于 IC經(jīng)理視同建行員工等同管理 平安負(fù)責(zé)招聘和培養(yǎng) IC經(jīng)理，實行一人一點制。 因網(wǎng)點經(jīng)理不在等特殊情況下， IC經(jīng)理臨時擔(dān)當(dāng)建行大堂經(jīng)理一職接待客戶。 試點單位要建立定期例會制度，總結(jié)經(jīng)驗，解決工作中出現(xiàn)的問題， IC經(jīng)理每天將銷售情況與業(yè)績向網(wǎng)點經(jīng)理匯報并記錄，網(wǎng)點經(jīng)理應(yīng)隨時掌握并督促業(yè)務(wù)開展。 二、試點單位工作 管理范圍 三、建行 推薦客戶的方式及篩選標(biāo)準(zhǔn)（ 1） 現(xiàn)場推薦： 咨詢銀行理財產(chǎn)品（基金、國債、證券、教育金等）及保險產(chǎn)品的客戶（年齡在 2550歲的目標(biāo)客戶） 對理財網(wǎng)點內(nèi)關(guān)于理財及保險顧問項目宣傳感興趣、駐足關(guān)注的客戶 在銀行進(jìn)行購車、購房等消費貸款的老客戶 持有樂當(dāng)家理財卡、金卡信用卡老客戶或建設(shè)銀行比較熟悉的老客戶 銀期轉(zhuǎn)帳簽約客戶 電話推薦： 代發(fā)工資名單中顯示的那些月收入在 50007000元人民幣以上的客戶 銀行活期存款在 10,000元人民幣以上的客戶 在最近六個月內(nèi)累計存款超過 30,000元人民幣的客戶 在銀行進(jìn)行抵押貸款的客戶 在銀行進(jìn)行購車、購房等消費貸款的客戶 樂當(dāng)家理財卡、信用卡客戶中的金卡持有者 小企業(yè)主，大公司的經(jīng)理或者管理人員 購買共同基金或其他投資產(chǎn)品且數(shù)額超過 25,000元人民幣的客戶 分行 /網(wǎng)點經(jīng)理或分行職員所了解的高價值或高潛力客戶 三、建行 推薦客戶的方式及篩選標(biāo)準(zhǔn)（ 2） 買保險 到建行 , IC經(jīng)理幫您忙！ 祝您健康 、平安！
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