受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹20xx版-資料下載頁(yè)
2025-05-14 21:31本頁(yè)面
【正文】 示 受托運(yùn)營(yíng)中 ，需要 注意 的問(wèn)題： ? 掌握各類(lèi)運(yùn)營(yíng)單證填寫(xiě)要求，協(xié)助客戶正確填寫(xiě)各類(lèi)運(yùn)營(yíng)單證； ? 認(rèn)真履行客戶提交資料的初審復(fù)核工作； ? 客戶提交的各類(lèi)資料一定是將電子版?zhèn)髦潦泄灸杲饙?，在省年金中心確認(rèn)無(wú)誤，通知后再請(qǐng)委托人 企業(yè)在紙質(zhì)資料上蓋章； ? 企業(yè)蓋章后的紙質(zhì)資料交到市公司年金崗。由市公司年金崗再將企業(yè)蓋章的紙質(zhì)資料掃描發(fā)送到省年金中心。蓋章后的紙質(zhì)資料可先留存在市公司年金崗保存，以備業(yè)務(wù)查詢。 受托運(yùn)營(yíng)綜合 服務(wù)項(xiàng)目 ? 企業(yè)年金政策法規(guī)的咨詢解讀等； ? 企業(yè)年金客戶的季報(bào)、年報(bào)解讀送達(dá) (季報(bào) 每季度結(jié)束后 20個(gè)工作日、年報(bào) 每年度結(jié)束后 50個(gè)工作日 )； ? 企業(yè)年金客戶合同到期的續(xù)簽 （合同到期時(shí)要提前通知市公司年金崗做好合同續(xù)簽工作跟蹤服務(wù)）； ? 企業(yè)年金個(gè)人賬戶信息查詢（通過(guò)電話銀行、比如中國(guó)人壽 95519；網(wǎng)上銀行；銀行自動(dòng)柜員機(jī)（ ATM）；自助終端機(jī)等方式查詢） 。 ? 企業(yè)年金客戶服務(wù)各類(lèi)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)查詢（年金中心開(kāi)放給地市的輔助系統(tǒng)查詢或咨詢市公司年金崗相關(guān)人員查詢等）； 主要服務(wù)項(xiàng)目 受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)核心介紹 賬管單證 ? 賬管 單證 定義： 即各種單據(jù)、表格和文件等，是 企業(yè)年金 進(jìn)行各項(xiàng)受托業(yè)務(wù)的憑證 。 ? 賬管單證來(lái)源： 賬 戶 管 理 人 。 ? 賬管單證獲?。合蚍止緢F(tuán)險(xiǎn)部年金崗人員索取 企業(yè)年金運(yùn)營(yíng)工作要求 ? 熟練掌握客服流程，學(xué)習(xí)工、中、建三大行及國(guó)壽作為賬戶管理人的賬管表格填寫(xiě)。 ? 對(duì)企業(yè)遞交的資料嚴(yán)格初審，有問(wèn)題及時(shí)與分公司溝通。 ? 省公司發(fā)的客服指令，應(yīng)在 3個(gè)工作日內(nèi)反饋給企業(yè)。 ? 自學(xué)客服運(yùn)營(yíng)表格填寫(xiě)，年金中心已提供填寫(xiě)樣板。
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