云計算分析報告-資料下載頁
2024-09-02 21:49本頁面
【導(dǎo)讀】施、行業(yè)應(yīng)用等全IT產(chǎn)業(yè)；私有云分散格局難以打破，創(chuàng)業(yè)公司難以做大。從基礎(chǔ)設(shè)施到行業(yè)應(yīng)用，云計算正在重構(gòu)整個IT產(chǎn)業(yè)。最近兩年，云計算整體。滲透率不斷提升，行業(yè)爆發(fā)拐點已經(jīng)來臨。愛分析將云計算市場分為基礎(chǔ)云服務(wù)。云與私有云等細分賽道的未來趨勢以及成長空間。在下篇中，我們將逐一分析各。政策、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)是未來重要驅(qū)動力。政策上，各級部門明確提出政府部。廠商是重大利好。的產(chǎn)物，公私轉(zhuǎn)換技術(shù)存在問題，同時很難真正發(fā)揮云計算低成本優(yōu)勢。歷經(jīng)近十年發(fā)展，云計算市場已經(jīng)度過早期教育客戶階段。從政策來看，今年4月工信部發(fā)布《云計算發(fā)展三年行動計劃》，增速137%，顯示出強勁的增長動力，說明國內(nèi)云計算市場是天花板極高的賽道，云計算行業(yè)的誕生離不開技術(shù)突破，但云計算的蓬勃發(fā)展是由需求決定的。虛擬化、分布式架構(gòu)成熟促成云計算誕生，開源技術(shù)降低入場門檻。因此，早期云計算主要是大公司的發(fā)力方向，少數(shù)創(chuàng)業(yè)。開發(fā)相應(yīng)的云計算產(chǎn)品。
【正文】 來越多的企業(yè)級客戶使用公有云，使得阿里云、騰訊云等頭部公有云廠商漸漸成為企業(yè)級服務(wù)產(chǎn)品的流量入口，這就使得原本分散的 2B市場正在慢慢集中。原先這些企服公司必須依賴直銷或者借助渠道資源才能觸及客戶，現(xiàn)在只需要入駐幾大公有云廠商就能找到目標(biāo)客群。 隨著公有云業(yè)務(wù)在基礎(chǔ)設(shè)施市場的滲透率提升，過去用友、金蝶等軟件廠商靠十幾年積累才建立起來的全國銷售網(wǎng)絡(luò)，阿里云、騰訊云等云廠商只需要幾年時間就會達到差不多效果，不需要鋪大量市場人員。 一方面，因為公有云滲透率非常有限， IT支出占比尚不 足 1%，與全球 5%以上滲透率（根據(jù) Gartner 的數(shù)據(jù)， 2020年全球公有云市場規(guī)模 2092億美金，全球IT支出為 ）存在不小差距，預(yù)計未來五年市場仍然會保持 50%以上的復(fù)合增速，因此行業(yè)頭部公司會繼續(xù)保持高速增長。 另一方面，根據(jù) Gartner 的數(shù)據(jù)， 2020年中國 IT總支出為 ，其中數(shù)據(jù)中心系統(tǒng) 1400億，軟件 600億， IT服務(wù) 1150億。最初公有云廠商只是替代傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心，但隨著公有云廠商的業(yè)務(wù)擴展，會切入軟件與 IT服務(wù)市場，潛在市場規(guī)模增長一倍。 因此，阿里云、騰訊云等頭部公有云 廠商的市場空間非常廣闊，不僅僅是基礎(chǔ)設(shè)施，而會涉及到整個 IT產(chǎn)業(yè)。 私有云：行業(yè)長期極度分散，創(chuàng)業(yè)公司難以做大 開源技術(shù)損害技術(shù)建立的先發(fā)優(yōu)勢，私有云先發(fā)優(yōu)勢很難像公有云那樣轉(zhuǎn)換成規(guī)模優(yōu)勢。相比能控制產(chǎn)業(yè)鏈上下游的公有云廠商，私有云廠商未來發(fā)展空間會相對有限。 私有云實際上是原本數(shù)據(jù)中心、企業(yè)機房的升級，在企業(yè)內(nèi)部搭建了一個微型公有云。從業(yè)務(wù)模式來看，私有云廠商與之前傳統(tǒng) IT廠商沒有什么差別。以咨詢業(yè)務(wù)為先導(dǎo)，然后進行項目實施。 原本這個市場集中度很低，以銀行業(yè)為例，根據(jù) IDC、 CCW 數(shù)據(jù)， 2020年銀 行IT投入在 400500億，其中軟件與服務(wù)占據(jù)一半，約為 200250億，但提供此類服務(wù)的 IT廠商如先進數(shù)通、高偉達等公司營收在 10億左右，市場占比非常低。 從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看， IBM、 HPE、 EMC等國外巨頭提供規(guī)劃設(shè)計和設(shè)備，由國內(nèi)集成商做項目實施。這些集成商每年拿客戶固定 IT預(yù)算，業(yè)務(wù)非常穩(wěn)定，本身缺乏創(chuàng)新意識，這就使得客戶關(guān)系變得非常重要，整個市場格局非常穩(wěn)固。 OpenStack、 Docker 等新技術(shù)出現(xiàn)后，這種格局被打破，傳統(tǒng) IT巨頭跟隨新技術(shù)的步伐慢于創(chuàng)業(yè)公司，而客戶又希望能盡快實現(xiàn)業(yè)務(wù)上云。 舊有供需平衡關(guān)系被打破，新勢力才得以進場。 從整個市場來看，私有云市場格局與過去十年沒有太大差別，仍然是一個極度分散的行業(yè)。不過，現(xiàn)在大型企業(yè)在招標(biāo)時，已將開源社區(qū)貢獻作為重要評判指標(biāo)，這對客戶關(guān)系薄弱、技術(shù)實力強的創(chuàng)業(yè)公司來說，獲取客戶的難度有所下降。 但是，新技術(shù)建立起來的壁壘其實非常脆弱，特別是使用開源技術(shù)。對于這些創(chuàng)業(yè)公司而言，留給他們的窗口期非常短，只有三至五年時間。當(dāng) OpenStack、Docker等技術(shù)在企業(yè)客戶中大范圍應(yīng)用時，傳統(tǒng) IT廠商同樣會在新技術(shù)上加大投入，創(chuàng)業(yè)公司的技術(shù)優(yōu)勢會被逐步追 趕上。 因此，技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢讓創(chuàng)業(yè)公司得以切入市場，但進場僅僅是第一步。私有云市場客戶需求多種多樣，創(chuàng)業(yè)公司很容易走回集成商的老路。只有做到原本 IBM、HPE的位置，主導(dǎo)某個垂直行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)業(yè)公司才有機會做大。 但明顯大部分創(chuàng)業(yè)公司并不具備這樣的資源與商業(yè)能力，因此很多創(chuàng)業(yè)公司未來會變成新興集成商，具備一定技術(shù)實力與客戶資源，很難做大也很難死亡，被并購可能是唯一的出路。 考慮到未來公有云市場占比會越來越大，創(chuàng)業(yè)公司單純提供私有云服務(wù)很難滿足企業(yè)需求。對基于開源技術(shù)的創(chuàng)業(yè)公司而言，開源技術(shù)很難支撐起公有云，OpenStack架構(gòu)能支持服務(wù)器規(guī)模始終有限。這就使得創(chuàng)業(yè)公司不能持續(xù)依靠開源技術(shù)，未來必須要走自主研發(fā)的道路。開源技術(shù)是條捷徑，但沿著這條路前進，只會越走越窄。 以上是愛分析推出的基礎(chǔ)云服務(wù)研究第一階段成果，主要闡述了基礎(chǔ)云服務(wù)市場的現(xiàn)狀、驅(qū)動因素、未來趨勢以及重要細分賽道的市場空間和競爭格局。 愛分析認為，公有云市場集中度會進一步提升，有機會出現(xiàn) 57家巨頭廠商；私有云市場長期處于分散狀態(tài)，創(chuàng)業(yè)公司難以做大。
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