【導讀】大慶龍油石油化工股份有限公司80萬噸/年芳烴及60萬噸/年丙烯項目可行性研究報告

　　

【正文】 費增長更快，雖然生產(chǎn)能力也有增加，但是供不應求的狀況在短期內(nèi)不會改變。 在這樣的市場格局下，芳烴的世界貿(mào)易格局主要為： 對于苯來說，在三大消費區(qū)之間的貿(mào)易量微乎其微，但在其區(qū)域內(nèi)的貿(mào)易還是活躍的。以亞洲地區(qū)為例，出口方主要是日本 、中國大陸、印尼和新加坡。日本苯的年出口量近 30 萬 t，其中 60%－ 70%銷往韓國，其次銷往臺灣。其它幾個出口國的出口量比日本少得多。印度為進口國。 大慶龍油 石油化工 股份有限公司 80 萬噸 /年芳烴及 60 萬噸 /年丙烯項目 可行性研究報告 第 22 頁 共 136 頁 519031F0000 對于 PX 來說，美國的出口主要是補充拉丁美洲的不足，西歐的不足主要由東歐（重點在前蘇聯(lián)地區(qū)）和中東來補充，而亞洲的部分不足也靠美國來補充。 在亞洲地區(qū)內(nèi)部，主要的出口方是日本， 進口方原來主要是韓國和臺灣省，近幾年印尼、泰國和馬來西亞相繼加入進口方隊伍。我國儀征等地的 PTA 裝置建成后，在其配套 PX 裝置完成之前，也將以進口 PX 作為原料。韓國雖然多年來一直是 PX 進 口大戶，但隨著國內(nèi)油公、湖南精油和韓化等新 PX 裝置建成，總能力將增加 60 萬 t/a 以上，其進口 PX 的勢頭可望緩和，甚至有出口的可能性。臺灣目前尚無大型 PX 項目建設(shè)，但隨著其化纖工業(yè)的繼續(xù)發(fā)展，出口不斷增加，對 PX 進口的需求只會有增無減。在新加坡 Mobil 公司新芳烴裝置投產(chǎn)后，在亞洲形成了以日本、新加坡以及將來可能有韓國加盟的出口方和有臺灣、泰國、馬來西亞、印尼可能還有中國大陸加入的進口方的地區(qū)內(nèi)貿(mào)易格局。 苯的國際價格一般以美國的海灣價格作基準，因為美國是世界上最大的苯生產(chǎn)國。苯的價格不但取決于苯的供求狀況 ，也取決于其衍生物的供求關(guān)系及價格，當然也會受到原油價格的影響。 苯 (純苯 )、甲苯、二甲苯均為單環(huán)芳烴，從煤煉焦副產(chǎn)焦油分離的稱為焦化苯類，從石油輕油鉑重整分離的稱為石油苯類。我國用石油為原料提煉的苯類目前巳接近70%。無論以煤或石油為原料生產(chǎn)的純苯、甲苯、混合二甲苯，都是按相對固定比例聯(lián)產(chǎn)出來的，純苯、甲苯、混合二甲苯三者的比例，由焦化法得到的約為 85： 12： 3，石油法得到的為 30： 40： 30。但是對三種苯類的實際需求并不全符合這種數(shù)量比例。就我國來說，純苯資源基本能滿足需求，而甲苯、混合二甲苯則不足，每 年需要進口。 目前我國芳烴的生產(chǎn)裝置主要采用煉油廠的重整裝置、石油化工廠的乙烯裂解輕油和芳烴生產(chǎn)聯(lián)合裝置以及焦化裝置等。一般來說，一套 60 萬噸 /年的乙烯生產(chǎn)裝置可聯(lián)產(chǎn)苯 12 萬 14 萬噸 /年、甲苯 9 萬 10 萬噸 /年、二甲苯 8 萬 9 萬噸 /年； 100 萬 t/a 的重整裝置可產(chǎn)苯 6 萬 7 萬噸 /年、甲苯 24 萬 25 萬噸 /年、二甲苯 19 萬 20 萬噸 /年； 500萬噸 /年焦化裝置可副產(chǎn)粗苯 5 萬 7 萬噸 /年、甲苯和二甲苯共 2 萬噸 /年左右。另外還可大慶龍油 石油化工 股份有限公司 80 萬噸 /年芳烴及 60 萬噸 /年丙烯項目 可行性研究報告 第 23 頁 共 136 頁 519031F0000 利用甲苯脫烷基、甲苯歧化和烷基轉(zhuǎn)移技術(shù)將甲苯和 C9/C10 芳烴轉(zhuǎn)化為混二甲苯和苯，在大型芳烴聯(lián)合裝置上一半以上混二甲苯都通過此技術(shù)生產(chǎn)，該法是增產(chǎn)對二甲苯的主要途徑。另外，甲苯選擇性歧化也是生產(chǎn)對二甲苯的一個新途徑。 我國純苯主要來源于石油煉制中的鉑重整和煤的煉焦副產(chǎn)。起初只是從煤焦油中提取，產(chǎn)量比較小，不能滿足國內(nèi)的需求。改革開放以來，我國石油化工有了較快的發(fā)展，特別是引進國外技術(shù)建設(shè)的大型乙烯生產(chǎn)裝置的建成，使石油苯的產(chǎn)量大幅增加，并超過焦化苯，占據(jù)了主導地位。 目前，我國有純苯生產(chǎn)企業(yè) 50 余家，其中焦化苯產(chǎn)能占總生產(chǎn)能力的 20%，其余為石油苯， 主要生產(chǎn)企業(yè)有揚子石化、上海石化、吉林石化、齊魯石化等，年產(chǎn)量均在10 萬噸以上。 過去由于我國苯下游產(chǎn)品產(chǎn)能較小，國內(nèi)苯的產(chǎn)量基本可以滿足需求并有部分出口。但近兩年苯下游產(chǎn)品產(chǎn)能增長較快，尤其是苯乙烯、苯酚、苯胺、環(huán)己酮等生產(chǎn)裝置大量擴建和新建，對苯的需求大增。苯進口量大幅度增加，目前我國已是苯的凈進口國。預計這些下游產(chǎn)品生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)后，國內(nèi)純苯將無法滿足下游需求，進口量會越來越大。 混合二甲苯是鄰、間、對二甲苯和乙基苯所構(gòu)成的混合物。作為化學原料使用時，可將各異構(gòu)體予先分離。混合二甲苯主要用作油漆涂 料的溶劑，航空 煤 油的添加劑，也用于染料、農(nóng)藥等的生產(chǎn)。 我國二甲苯生產(chǎn)工藝路線有兩條，一是石油煉制中的鉑重整；二是從煉焦副產(chǎn)品焦油中提取。 我國混合二甲苯主要用作油漆、涂料、溶劑等，其需求約占混合二甲苯產(chǎn)量的一半，其次用于有機合成、農(nóng)藥等方面。我國溶劑級二甲苯使用量較大，國內(nèi)混合二甲苯供應較緊，每年進口增長率約為 3~4%。 二甲苯是最重要的基本有機化工原料之一。最近以來，由于我國經(jīng)濟在持續(xù)增長，國內(nèi)市場對二甲苯的需求十分旺盛。雖然國內(nèi)二甲苯的產(chǎn)能和產(chǎn)量都有較大幅度增長，但仍不能滿足市場需求，需從 國外大量進口。預計今后一段時間我國二甲苯的市場需求仍將十分旺盛。 大慶龍油 石油化工 股份有限公司 80 萬噸 /年芳烴及 60 萬噸 /年丙烯項目 可行性研究報告 第 24 頁 共 136 頁 519031F0000 2020 年，我國市場二甲苯的需求量為 550 萬噸， 2020 年需求量達到 750 萬噸，比上年大增了 200 萬噸，增長率達到 38%。 2020 年，國內(nèi)二甲苯的產(chǎn)量達到 452 萬噸，自給率為 83%， 2020 年我國二甲苯的產(chǎn)量增加到 594 萬噸，比上年增加了 142 萬噸，增長率達到 %。但是由于市場需求增長更快，自給率比上年還下降了 4 個百分比，僅為 79%。 從消費地域看，我國二甲苯的主要消費地區(qū)為華東沿海地區(qū)，該地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，化工企業(yè)眾多，對二甲苯需 求量大。據(jù)有關(guān)資料顯示， 2020 年，我國華東地區(qū)共消費二甲苯的量達到 323 萬噸，占全國總需求量的 43%；其次為華南地區(qū) (消費量為 143 萬噸，占 19%)和華北地區(qū) (消費量 142 萬噸，占 19%)。 由于我國自產(chǎn)的二甲苯不能完全滿足市場需求，近年來每年都從國外大量進口。2020 年，我國二甲苯進口量為 93 萬噸， 2020 年進口量達到 161 萬噸，比上年多進口了 68 萬噸，增長率達到 73%。導致 2020 年進口量大增的原因主要有二：一是受國際金融危機的影響， 2020 年上半年國際市場上二甲苯的價格持續(xù)走低，要低于國內(nèi)市場上 的價格，使得低價的海外二甲苯大量涌入國內(nèi)市場；二是 2020 年我國新建和擴建的一些二甲苯生產(chǎn)裝置相繼開工，可是大部分裝置都是下半年才開始生產(chǎn)，且整體開工率都不高，使產(chǎn)量增加不多。 從二甲苯進口的地域看，我國周邊國家和地區(qū)由于距離近，運輸方便，運費便宜，成為二甲苯進口的主要來源地。進口量較大的國家和地區(qū)有：韓國、泰國、日本、中國臺灣、新加坡、印度、馬來西亞、美國、荷蘭等。 近 5 年來聚酯工業(yè)發(fā)展迅速，雖然二甲苯產(chǎn)能和產(chǎn)量不斷增加，但每年仍需大量進口。 2020 年我國對二甲苯產(chǎn)量約 280 萬噸，進口量達 240 萬噸。 同時我國還大量進口對二甲苯下游產(chǎn)品 PTA， 2020 年進口 PTA 達到 650 萬噸 ， 2020 年進口 PTA 達到 508萬噸 。預計今后我國每年的芳烴缺口量為苯 200 萬噸，甲苯 100 萬噸，二甲苯 300 萬噸。其中，我國對二甲苯對外依存度很高，應該引起高度重視。 由于聚酯纖維的快速發(fā)展，我國將成為對二甲苯及 PTA 的最大進口國。預計 2020大慶龍油 石油化工 股份有限公司 80 萬噸 /年芳烴及 60 萬噸 /年丙烯項目 可行性研究報告 第 25 頁 共 136 頁 519031F0000 年我國對二甲苯生產(chǎn)能力將達到 350 萬噸 /年，屆時國內(nèi)對二甲苯供應缺口將達 200 萬噸，到 2020 年對二甲苯進口量預計將超過 250 萬噸。 鄰二甲苯主要用于生產(chǎn)苯酐， 2020 年我國進口鄰二甲苯 55 萬噸、苯酐 26 萬噸、DOP72 萬噸，鄰二甲苯當量消費量達 172 萬噸，國內(nèi)產(chǎn)量只能滿足 %。因此，我國鄰二甲苯的對外依存度也很高。由此可見，今后幾年我國三苯的發(fā)展前景十分廣闊，今后仍需要大發(fā)展。 2020 年年初亞洲苯價格上漲 3565 美元 /噸， 原油 價格也盤旋在 7678 美元 /桶的區(qū)間，對價格上漲提供一些支撐。亞洲苯供 應依然較高，貿(mào)易商和廠商表示，苯供應水平高是市場看跌的關(guān)鍵因素。自 1 月份開始供應水平較高，因地區(qū)裂解裝置和重整裝置增加了開工率，受利潤強勁影響，主要是由于與原料煤焦油輕餾分的價差較寬。煤焦油輕餾分 /苯價差依然較寬，為 259263 美元 /噸。 東北亞：月初交易放緩，月中，交易增加，價格堅挺。據(jù)稱， 2 月底 4 月裝船貨交易價為 900 美元 /噸（ FOB 韓國）飆升至 935 美元 /噸（ FOB 韓國）。本月末，據(jù)稱， 4月裝運船貨交易價為 960970 美元 /噸（ FOB 韓國）。 3 月裝船貨交易有限，據(jù)稱，有一 筆交易價為 930 美元 /噸（ FOB 韓國）。 2 月底， 3 月和 4 月裝運船貨報價為 880905 美元 /噸（ FOB 韓國）， 3 月初漲至 980美元 /噸（ FOB 韓國）。遞價也尾隨上漲，本周末由 880 美元 /噸（ FOB 韓國）漲至 960美元 /噸（ FOB 韓國）。 CFR 東北亞，議價有限，據(jù)稱一遞價為 900 美元 /噸（ CFR 臺灣），另一方面，交易停止，因 2 月中國大陸和臺灣省因農(nóng)歷新年而休市。尾隨市場整體走勢，周五意向估價為 970985 美元 /噸（ CFR 東北亞），本周意向估價為 900985 美元 /噸（ CFR 東北亞）。 中國華東地區(qū)，價格為人民幣 75007600 元 /噸（庫提），市場因假期而休市。 中國西南地區(qū)， 2020 年底，三苯市場交投穩(wěn)定，價格大幅上漲。西南純苯市場繼續(xù)強勢上行，甲苯及二甲苯市場漲勢強勁。 12 月中旬西南純苯的市場報價 71007300大慶龍油 石油化工 股份有限公司 80 萬噸 /年芳烴及 60 萬噸 /年丙烯項目 可行性研究報告 第 26 頁 共 136 頁 519031F0000 元 /噸，甲苯市場報價 74007600 元噸，二甲苯市場報價 75007650/噸。 2020 年 1 月中旬，西南純苯的市場報價 84008500 元 /噸，甲苯市場報價 76507850 元噸，二甲苯市場報價 76007800/噸。 4 月中旬三苯市場經(jīng)前段時間短期調(diào)整后，價格逐波上 揚。甲苯及二甲苯市場走勢較好，下游需求尚可，價格持穩(wěn)。目前西南純苯的市場報價79008000 元 /噸，甲苯市場報價 73507500 元噸，二甲苯市場報價 74007550/噸。 丙烯 市場前景分析 丙烯主要用于生產(chǎn)聚丙烯，約占全球丙烯需求量的 58%，在我國更是高達約 75%；另一個大的用途就是用于生產(chǎn)丙烯腈、環(huán)氧丙烷等化工產(chǎn)品，約占丙烯總消費量的 25%。在今后一段時間內(nèi)，聚丙烯將依然是丙烯最大的衍生物，其占丙烯總需求量的比例還將進一步提高；為了滿足腈綸以及 ABS 樹脂生產(chǎn)的需 要，我國還將繼續(xù)擴大丙烯腈的生產(chǎn)能力，其對丙烯的消費量也將在丙烯消費結(jié)構(gòu)中保持較高的比例。 近年來，受下游衍生物需求快速增長的驅(qū)動，全球丙烯消費量大幅提高。與此同時，世界丙烯的生產(chǎn)發(fā)展也很快。亞洲、北美和西歐一直是世界上最集中的丙烯生產(chǎn)和消費地區(qū)，但從近年的發(fā)展趨勢來看，北美和西歐的產(chǎn)需增長速度要明顯低于世界平均水平，在世界丙烯市場的比例正在逐漸下降。與此同時，亞洲，尤其是中東地區(qū)在世界丙烯市場卻扮演著越來越重要的角色， 2020 年以前世界新增的丙烯產(chǎn)能也主要集中在這一地區(qū)，約占全球新增總能力的 76%。 國內(nèi)生產(chǎn)狀況 我國的丙烯生產(chǎn)根據(jù)來源可分為兩類：一是裂解丙烯，來自于乙烯裂解裝置，是乙烯的聯(lián)產(chǎn)品；二是煉廠丙烯，是從催化裂化煉廠氣中分離出來的。這兩種來源的丙烯都占據(jù)相當重要的地位。采用蒸汽裂解聯(lián)產(chǎn)丙烯的生產(chǎn)能力約占我國總生產(chǎn)能力的 47%；采用煉廠FCC 裝置副產(chǎn)丙烯的生產(chǎn)能力約占 53%。 由于國內(nèi)乙烯及大型煉油項目受國家宏觀政策控制，小煉油企業(yè)的原油來源難以落實，致使國內(nèi)丙烯生產(chǎn)被高度壟斷。 2020 年我國丙烯總產(chǎn)能約為 1050 萬噸，其裝置主要集中在中石化和中石油兩大集團，約占我國丙 烯總產(chǎn)能的 90%。此外中海油旗下有一套 40 萬噸 /大慶龍油 石油化工 股份有限公司 80 萬噸 /年芳烴及 60 萬噸 /年丙烯項目 可行性研究報告 第 27 頁 共 136 頁 519031F0000 年丙烯裝置，其他如中國化工集團、中化國際等公司旗下還有一些小規(guī)模的煉油企業(yè)生產(chǎn)丙烯，再加上一些小型煉油企業(yè)，每年丙烯生產(chǎn)能力在百萬噸上下。由于受國家煉油政策的限制及國際油價的影響，中小煉油企業(yè)產(chǎn)量及開工率均較低。雖然我國丙烯產(chǎn)量并不少，但丙烯生產(chǎn)企業(yè)基本建有下游配套生產(chǎn)裝置，提供給市場的商品量卻不多。 上世紀 90 年代，隨著石油化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國丙烯產(chǎn)能有了較大