【正文】 折頁派發(fā)數(shù)量、面談次數(shù)、獲得潛在客戶電話號碼情況、約到營業(yè)部面談客戶的情況等），并作當日工作的總結(jié)，以及經(jīng)驗，當天展業(yè)遇到問題匯總，由團隊長提供解決意見或辦法。 20： 00 以后：以研究所研報為依托，深入研究個股的基本面，提高對個股把握分析的能力，不斷提升咨詢服務水準。 晨會，夕會無特殊原因不得缺席（請假需提前 2 小時，否則視為無效），無特殊原因未到者五個交易日內(nèi)必須引進有效戶一名，否則記缺席 1 次，一個月內(nèi)連續(xù)兩次缺席勸退。（當日開戶者，當日可豁免開夕會） 第 1 個考核月 第 1 周：派發(fā)折頁宣傳資料（每人 50 份 /天） 50 太少 100 張，以能有效約談為目標，不盲目追求派發(fā)量。亂槍打鳥量要上去 社區(qū)展業(yè)：獲得 23 個客戶名單。開始階段不要求，堅持每天打完卡后都去小區(qū)展業(yè)，每天將獲得的客戶名單作好記錄，在晨會的時候做個匯報，周末小組周例會的時候匯總這些展業(yè) 客戶的跟進情況。 第 2 周：派發(fā)折頁宣傳資料（每人 50 份 /天），每天 100 份以能有效約談為目標，不盲目追求派發(fā)量。 社區(qū)展業(yè)：獲得 23 個客戶名單，對于獲取的電話名單進行回訪跟蹤，了解客戶需求。開始階段不要求，堅持每天打完卡后都去小區(qū)展業(yè)，每天將獲得的客戶名單作好記錄，在晨會的時候做個匯報，周末小組周例會的時候匯總這些展業(yè)客戶的跟進情況。 第 3 周：派發(fā)折頁宣傳資料（每人 50 份 /天），每天 100 份以能有效約談為目標，不盲目追求派發(fā)量。 社區(qū)展業(yè)：獲得 23 個客戶名單，對于獲取的電 話名單進行回訪跟蹤，了解客戶需求。開始階段不要求，堅持每天打完卡后都去小區(qū)展業(yè)，每天將獲得的客戶名單作好記錄，在晨會的時候做個匯報，周末小組周例會的時候匯總這些展業(yè)客戶的跟進情況。 第 4 周：派發(fā)折頁宣傳資料（每人 50 份 /天），每天 100 份以能有效約談為目標，不盲目追求派發(fā)量。 社區(qū)展業(yè)：獲得 23 個客戶名單，對于獲取的電話名單進行回訪跟蹤，了解客戶需求。開始階段不要求，堅持每天打完卡后都去小區(qū)展業(yè)，每天將獲得的客戶名單作 好記錄，在晨會的時候做個匯報，周末小組周例會的時候匯總這些展業(yè) 客戶的跟進情況。 階段考核：新開戶 8 戶、有效戶 3 戶，新增資產(chǎn) 10 萬。不作要求盡力完成考核目標（要求必須完成，把身邊的資源先引入，以確定此員工想做的決心） 第 2 個考核月 第 5 周：派發(fā)折頁宣傳資料（每人 100 份 /天） 150 張比較合適，以能有效約談為目標，不盲目追求派發(fā)量。 社區(qū)展業(yè)：每天平均獲得獲得 23（ 5）個客戶名單，電話跟蹤潛在客戶，并回訪維護已開發(fā)客戶。 第 6 周：派發(fā)折頁宣傳資料（每人 100 份 /天），每天 150 份以能有效約談為目標，不盲目追求派發(fā)量。 社區(qū) 展業(yè)：每天平均獲得 23（ 5）個客戶名單，電話跟蹤潛在客戶，并回訪維護已開發(fā)客戶。 第 7 周：派發(fā)折頁宣傳資料（每人 100 份 /天），每天 150 份以能有效約談為目標，不盲目追求派發(fā)量。 社區(qū)展業(yè)：每天平均獲得 23（ 5）個客戶名單，電話跟蹤潛在客戶，并回訪維護已開發(fā)客戶。 第 8 周：派發(fā)折頁宣傳資料（每人 100 份 /天），每天 150 份以能有效約談為目標，不盲目追求派發(fā)量。 社區(qū)展業(yè)：每天平均獲得 23（ 5）個客戶名單，電話跟蹤潛在客戶，并回訪維護已開發(fā)客戶。 階段考核：獲得 50 個潛在客戶名單；新開戶 8 戶、有效戶 4 戶，新增資產(chǎn) 40 萬，托管資產(chǎn) 50 萬。（如不能完成以上階段考核指標 70%，建議勸退。）不作要求盡力完成， 50 個潛在客戶名單，綜合考評兩個月展業(yè)情況，對不積極，效果差者建議勸退。對于兩個月能夠完成 150萬，且 10 個有效戶者，可豁免發(fā)宣傳資料的模式，進駐銀行網(wǎng)點開發(fā)客戶。一定要完成公司定的月考核指標，連續(xù)兩個月沒完成的勸退。 第 3 個考核月 第 9 周：派發(fā)折頁宣傳資料（每人 50 份 /天），每天 150 份以能有效約談為目標，不盲目追求派發(fā)量。 每天電話拜訪 5 個潛 在客戶，并回訪維護已開發(fā)客戶。對在前兩個月展業(yè)和發(fā)傳單有一定成效的員工優(yōu)先考慮安排銀行網(wǎng)點，同時要求在銀行網(wǎng)點有一定產(chǎn)出。每天接觸 1— 2 個潛在客戶）。 第 10 周：派發(fā)折頁宣傳資料（每人 50 份 /天），每天 150 份以能有效約談為目標，不盲目追求派發(fā)量。 每天電話拜訪 5 個潛在客戶，并回訪維護已開發(fā)客戶。對在前兩個月展業(yè)和發(fā)傳單有一定成效的員工優(yōu)先考慮安排銀行網(wǎng)點（每天接觸 1— 2 個潛在客戶）。 第 11 周：派發(fā)折頁宣傳資料（每人 50 份 /天），每天 150 份以能有效約談為目標，不盲目追求派發(fā)量。 每天電話拜訪 5 個潛在客戶，并回訪維護已開發(fā)客戶，對在前兩個月展業(yè)和發(fā)傳單有一定成效的員工優(yōu)先考慮安排銀行網(wǎng)點（每天接觸 1— 2 個潛在客戶）。 第 12 周：派發(fā)折頁宣傳資料（每人 50 份 /天），每天 150 份以能有效約談為目標，不盲目追求派發(fā)量。 每天電話拜訪 5 個潛在客戶，并回訪維護已開發(fā)客戶。對在前兩個月展業(yè)和發(fā)傳單有一定成效的員工優(yōu)先考慮安排銀行網(wǎng)點（每天接觸 1— 2 個潛在客戶）。 階段考核： 50 個潛在客戶里面至少開 5 個有效戶。新開戶 8 戶、有效戶 4 戶，新增資產(chǎn) 60 萬，托管資產(chǎn) 120 萬。（如不能完成以上階段考核指標 70%，建議勸退。）潛在客戶開發(fā)率 10%以上，完成月度考核 5 個有效戶， 10 萬以上，托管資產(chǎn) 20 萬以上，否則勸退。產(chǎn)生新的潛在客戶加上原有沒有開發(fā)的共計潛在客戶 80 名。 第 4 個考核月 第 13 周：派發(fā)折頁宣傳資料（每人 50 份 /天），每天 150 份以能有效約談為目標，不盲目追求派發(fā)量。 銀行展業(yè)結(jié)合社區(qū)駐點，電話、面談潛在客戶，爭取促成。第 14周：派發(fā)折頁宣傳資料（每人 50 份 /天），每天 150 份以能有效約談為目標，不盲目追求派發(fā)量。 第 15 周：派發(fā)折 頁宣傳資料（每人 50 份 /天），每天 150 份以能有效約談為目標，不盲目追求派發(fā)量。 第 16 周：派發(fā)折頁宣傳資料（每人 50 份 /天），每天 150 份以能有效約談為目標，不盲目追求派發(fā)量。 階段考核：新開戶 8 戶、有效戶 4 戶，新增資產(chǎn) 90 萬，托管資產(chǎn)210 萬。（如不能完成以上階段考核指標 70%，建議勸退。）潛在客戶 80名開發(fā)率在 10%以上，月度考核 8 個有效戶，新進資產(chǎn) 30 萬以上，月均托管資產(chǎn) 80 萬以上，否則勸退。產(chǎn)生新的潛在客戶加上原有沒有開發(fā)的共計潛在客戶 120 名。 第 5 個考核月 第 17 周：派發(fā)折頁宣傳資料（每人 50 份 /天），每天 150 份以能有效約談為目標，不盲目追求派發(fā)量。 第 18 周：派發(fā)折頁宣傳資料（每人 50 份 /天），每天 150 份以能有效約談為目標，不盲目追求派發(fā)量。 第 19 周：派發(fā)折頁宣傳資料（每人 50 份 /天），每天 150 份以能有效約談為目標，不盲目追求派發(fā)量。 第 20 周：派發(fā)折頁宣傳資料（每人 50 份 /天），每天 150 份以能有效約談為目標，不盲目追求派發(fā)量。 階段考核：新開戶 8 戶、有效戶 4 戶，新增資產(chǎn) 90 萬，托管資產(chǎn)300 萬。 潛在客戶 120 名開發(fā)率在 10%以上，月度考核 12 個有效戶，新進資產(chǎn) 50 萬以上，月均托管資產(chǎn) 180 萬以上，否則勸退，月末托管 180萬申請延期， 300 萬以上轉(zhuǎn)正，產(chǎn)生新的潛在客戶加上原有沒有開發(fā)的共計潛在客戶 150 名。 第五篇：新人個人工作總結(jié) 個人工作總結(jié) 各位領導、各位同事： 上午好！ 轉(zhuǎn)眼間我來到咱們中心已經(jīng)四個多月了，這段時間的工作過程中有過快樂、傷心、徘徊和迷茫，但是在處里領導和同事的照顧和幫助下，感受最多的是成長與收獲。 總的來說進入管信中心以來我心里充滿了好奇和不 安，好奇是因為我剛踏入社會，對社會和公司不熟悉，所以對公司的各個方面都感到好奇；不安是因為我不知自己是否能夠勝任這份工作；現(xiàn)在隨著對這份工作的了解，我心里慢慢變得比較平靜，自己也知道了該怎樣安排自己的工作。 在這四個多月的時間里，我工作中最大的收獲是在高處的指導和齊姐的幫助下正確認識到自身的工作和價值；并且，基于領導的信任，我了解了咱們直報系統(tǒng)的運作，在這個過程中，不僅學到了許多知識，開闊了眼界，還從周圍的同事身上學到作為一個公務人員除了具有一定的思維能力，還應該具有強烈的責任心和團隊合作意識，不能 因為問題小而懈怠，也不能只考慮到自己而忽視他人和全局。 在這段時間的工作中，除了取得一定的收獲外，也發(fā)現(xiàn)了自身的一些不足，首先是解決問題的知識不足，感覺很多東西都不知道；另外是不夠認真和虛心，導致工作中出現(xiàn)不少錯誤，給其他同事帶來了許多麻煩。對于這些不足，我會在以后的日子里虛心向周圍的同事學習，努力豐富自己，充實自己，在實踐中積累更多的經(jīng)驗，把自己的業(yè)務素質(zhì)和工作能力進一步提高。也希望請各位領導和同事對我多提要求和建議，使我更快更好的完善自己，更好的適應工作需要。 以上就是我的工作總結(jié)，謝謝 大家！