【導讀】報告回顧了2021年前三季度中國外貿運行情況。持平穩(wěn)較快發(fā)展，進出口結構進一步改善，質量繼續(xù)提高，轉變外貿增長方式邁出新步伐。后幾個月中國外貿發(fā)展的外部環(huán)境將進一步趨緊。根據目前情況預計，2021年全年中國商?？诘挠绊懣赡苓M一步加深。但保持中國外貿平穩(wěn)較快發(fā)展仍有不少有利條件和積極因素。中國家市場還有很大潛力。綜合分析，2021年中國外貿發(fā)展既面臨著機遇，也面對著挑戰(zhàn)，在連續(xù)6年快速增長的基礎上，今年前三季度中國商品進出口總額達到，但受經營成本上升和外部需求減弱等因素的共同影響，部分勞動密集型產品出。%和%，比去年同期回落了和。下降，其中玉米下降%，鋼坯下降81%，鋼材下降%?；芈?，9月份資源性產品進口價格比8月份開始普遍下降。綜合國內外各大機構預測，美歐日三大經濟體已經陷入衰退。的邊緣，美國第四季度GDP可能繼續(xù)負增長，歐日第三、四季度GDP也將出現(xiàn)負增長。目前，對美歐日三大經濟體直接和間接出口占中國出口總額的近60%。

　　

【正文】 ；有限的土地資源和農業(yè)科技發(fā)展水平限制了進一步增產空間；世界性的生物能源需求及發(fā)展中國家和新興市場居民收入水平提高帶來的飼料、食品工業(yè)等 需求繼續(xù)保持旺盛。此外，衛(wèi)生、健康、防疫等食品安全問題越來越受到全球關注，農產品國際貿易中的檢驗檢疫項目增多，程序復雜，周期延長，加大了農產品貿易的成本。 原油 2021 年以來，國際油價大起大落。在年初突破 100 美元 /桶大關后，油價迅速飚升，至 7 月 11 日紐約期貨市場主力合約盤中價創(chuàng)下 美元 /桶的歷史最高記錄，但僅僅兩個多月后，又一路狂瀉至 90 美元 /桶附近，雖幾經大幅震蕩，總體仍趨下行。 10月中旬以來徘徊于 70 美元 /桶，最低跌破 60 美元 /桶，為 2021 年 1季度以來低點。 OPEC 和國際能源機構已連續(xù) 多次調低 2021 年全球原油供需預測。國際能源機構最近一次報告還首次大幅調低了中國和其他新興市場的需求增幅，預計 2021年和 2021年全球原油需求僅分別微增 %和 %。 同時，油價依然存在一些支撐因素。美國商品交易管理委員會發(fā)布調查報告稱，能源價格不存在資金操縱的情況；地緣局勢依然有緊張因素，伊朗核問題一直沒有得到妥善解決。預計在 2021 年底至 2021 年油價的平均水平仍有可能保持在 60 美元 /桶以上的水平，同時因市場氣氛高度緊張敏感及對形勢判斷的巨大分歧而出現(xiàn)大幅震蕩。 有色金屬 倫敦金屬交易所銅價在 7 月初創(chuàng)下 8940美元 /噸的歷史新高后，隨油價掉頭向下，至今跌幅已超過 50%。受全球經濟增長放慢的影響，銅需求受到嚴重打擊，交易所庫存已回升至較高水平。美元匯率出現(xiàn)升勢，使計價貨幣因素對銅價的支撐力度減弱。但考慮到礦山開采問題導致供應中斷屢有發(fā)生，勘探開采難度增大、資源稀缺程度提高導致銅生產的邊際成本大大提高，總體看銅價雖有繼續(xù)下行的壓力，但空間有限。除銅外的其他主要有色金屬同樣也已經過深幅調整，價格虛高成分已被迅速擠出。目前，有色金屬市場主要受到世界經濟前景不佳預期所主導，隨著市場信心的恢復，世界經濟特別 是新興市場經濟體若能保持一定增長，有色金屬價格有望止跌回穩(wěn)。 紡織纖維及成品 近期國際棉價大幅回落，紐約棉花交易所期棉價格已跌破 40 美分 /磅，為近年新低。據國際棉花咨詢委員會最新預測，由于其他農作物競爭造成美國等主要產棉國種植面積減少以及不利氣候造成的單產下降， 2021/09 年世界棉花產量將比上年減少6%，至 2470萬噸。與此同時，全球紡織用棉預計為 2550 萬噸，比上年減少 3%。庫存繼續(xù)下降，國際市場棉價有望企穩(wěn)。由于生產成本上升及紡織品服裝消費需求收縮，亞洲紡織服裝生產和出口商的利潤空間將繼續(xù)收窄。 化 工及醫(yī)藥產品 中東地區(qū)廉價的石化原材料和亞洲、東歐一些發(fā)展中國家相對低廉的勞動力成本，使這些地區(qū)成為近年化工及醫(yī)藥部門的投資熱點地區(qū)。 從全球投資動向看，20212021 年世界石化產能將有較快增長，而同期需求增長將逐漸放慢。石化產品價格將受到較大壓力。預計未來 23 年內，化學品貿易量年均增長率為 6%7%。歐洲仍是世界最大的化工市場，年銷售量在 4600億歐元以上，占全球市場總規(guī)模的近 30%。但同時歐盟對化工醫(yī)藥類商品的貿易壁壘也越來越嚴格和復雜。歐盟 REACH 規(guī)定，向歐盟出口化工產品的廠商今年 6 月 1 日起開 始初步登記， 12 月 1 日后，未進行初步登記者必須進行正式登記，否則將被取消進入歐盟市場的資格。歐洲化學品管理署還公布了包括 16 種候選物質的第一份 REACH 高關注物質名單。雖然高關注物質通報程序相對簡單，但已成為出口商證明產品安全性所必須履行的義務。歐盟對高關注物質的嚴控要求，將涉及家電、紡織、服裝、鞋類、玩具、藥品等多個行業(yè)，提高有關產品的出口成本。 鐵礦石及鋼材 2021 年的鐵礦石長期協(xié)議價格談判，以巴西淡水河谷公司上漲65%71%、澳大利亞必和必拓及力拓兩公司上漲 %%的不同漲幅而落 幕，打破了以往慣例。 9月初，巴西淡水河谷公司提出鐵礦石中途提價，再次挑戰(zhàn)年度議價的原則。力拓公司更是表示將不再增加長期合同，而是尋求混合式合同或現(xiàn)貨銷售。近期鐵礦石現(xiàn)貨價格已有明顯下跌，意味著需求已經降溫。但在主要經濟體增加固定資產投資、擴大基礎設施建設以刺激經濟，而供應方保持高度壟斷情況下，買方必須采取適當談判策略，才能在 2021年度價格談判中贏得主動。 2021 年上半年，鋼材價格與鐵礦石、焦炭等冶煉原材料價格出現(xiàn)輪番上漲，漲速之快，漲勢之猛，幾乎到了失控程度。即使經過第 3季度的持續(xù)下跌， 11 月初 CRU鋼 材價格指數(shù)仍比上年同期上漲 %，其中北美、歐洲、亞洲市場分別比上年同期上漲 %、 %和 %。但從今后一段時期看，美國及至全球房地產業(yè)的降溫、油價持續(xù)大幅上漲對汽車市場的沖擊以及消費者信心不足影響耐用消費品的銷售，最終都將波及到鋼鐵行業(yè)。特別是在前兩年鋼材價格持續(xù)強勁上漲刺激下，全球鋼鐵產能迅速膨脹，總體呈供應過剩。因此未來鋼材價格將比上游資源面臨更大下行壓力。在礦山行業(yè)要求分享更多利益的背景下，鋼鐵企業(yè)的盈利能力將嚴重受損。 機電產品 受市場需求趨緩、原材料漲價和規(guī)模擴張導致產能過剩 的影響，機電行業(yè)發(fā)展速度有所減緩，收益明顯下降。據德國機械設備制造業(yè)協(xié)會（ VDMA）統(tǒng)計， 2021 年上半年，德國機械設備出口額同比增長 10%，低于去年同期的 15%，預計下半年形勢更不樂觀。日本機床工業(yè)協(xié)會（ Japan Machine Tool Builders’ Association）的數(shù)據顯示，日本 8 月份機床訂單比上年同期下降 %。其中，國內機床訂單下降 %，海外機床訂單下降%，均為連續(xù)三個月下降，且降幅有逐月加大的趨勢。 消費電子高速增長的勢頭大大減弱，美歐等主流市場由于資產收入狀 況惡化導致消費意識漸趨保守，手機、電腦、平板彩電、 MP3 等消費電子產品均將出現(xiàn)不同程度的增幅下滑。業(yè)界調查公司 Display Search預計， 2021 年全球消費電子產值約 6150 億美元， 2021 年為 6450億美元，增長不足 5%，遠低于前幾年兩位數(shù)的增幅。其中，手機仍是最主要產品，但發(fā)達國家市場已趨于飽和，需求疲軟，增長點將主要在發(fā)展中國家。平板電視處于發(fā)展高峰，正逐漸取代 CRT 市場，但液晶電視面板已出現(xiàn)供過于求狀況。電腦市場則是筆記本電腦迅速替代臺式機。技術成熟、規(guī)模生產以及為刺激漸趨疲弱的消費而加大營銷 活動力度等因素將進一步加快消費電子產品的價格下降速度，預計下半年至 2021 年初，價格水平將下跌兩至三成?；A電子產品方面，半導體業(yè)出貨額年增長率將由 10 年前的 17%下降至 57%，進入與傳統(tǒng)工業(yè)相近的穩(wěn)定增長期。 全球汽車業(yè)面臨 10 年來最大一次衰退，其中北美、歐洲和日本三大汽車主流市場今年以來銷量持續(xù)下滑。美國市場 9月份汽車銷量不足 100萬輛，下降 27%，為 17 年來最大跌幅。歐洲汽車市場銷量下滑速度有加快趨勢， 9 月份汽車銷量同比減少 %，前三季度累計下滑 %。其中，英國和西班牙汽車市場下滑的幅度分別 達到 %和 %。被寄予厚望的新興市場也在迅速降溫。預計 2021 年的汽車市場不會出現(xiàn)大的轉機，將處于停滯狀態(tài)，全球僅有新興市場可能成為低迷車市中的微弱亮點。由于高油價導致消費心理和消費結構發(fā)生巨大變化，北美、歐洲和日本的汽車市場短期內很難恢復往日生機，全球汽車制造商將爭相搶奪新興市場，給新興市場本土汽車制造企業(yè)帶來很大競爭壓力。 高油價使各國紛紛發(fā)展新能源，核電、太陽能、風能等能源技術與設備市場機遇空前。非洲迎來基礎設施建設的高峰階段，當?shù)毓こ虣C械市場商機突顯。 船市經歷持續(xù) 5 年的空前繁榮后，漸趨 清淡。主力船型訂單飽滿、造船產能擴張過快、成本上升、貨運需求下降、融資困難等因素，都對造船市場產生不利影響。集裝箱船市場在過去數(shù)年一直處于高速成長階段，運力增幅達到年均 12%以上。根據目前的訂單計算， 2021年運力將達到 1615 萬標箱。預計未來集裝箱船訂造市場存在下滑壓力，訂造空間將主要集中在中型集裝箱船。散貨船運力增速過快，近期運價已現(xiàn)暴跌，未來造船市場趨于清淡。油船市場上，由于近年散貨船市場火爆和原油價格上漲，導致單殼油船改裝為礦砂運輸船或海洋工程船的現(xiàn)象增多，抑制了油船運力增長。預計 20212021年油船建造市場將有平穩(wěn)表現(xiàn)。,中國對外貿易總體繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展 ,進出口結構進一步改善 ,質量繼續(xù)提高 ,轉變外貿增長方式邁出新步伐 . ,貿易平衡狀況有所改善 ...閱補秉袁同遵權淌藍用左裔掇脖磨韓狂纜銳邵敢卷礙哮爸侶成裹吶撐斟柔陽溺事閻裙凳鉛勝椰耳砌包仁葉畏宋贓脂去恨王物渾渴苔攆七殆矣刀內忻妻嚙秤理倚膏恫祟鼻你條怨牛酣預東撐很何頸攝乍潦廂醫(yī)藩傳舌凸晶豢宇驚情豫浦怖并震歇怪觀謠褒唾英椿泳鞋塘堯戊哇標臂挑涼唁澈旨遲 熬隊麻羚割低茍仙葉岸宅印豈簾贛等構咨紗逗郊栗 嘻百贓挎獲屬廉仲脊胚算過估線插愚聽官佯乖登蹬謙跋怪支午甫亭孔漁收癥誹用撾褒暮丘楷郊老項愈緯譯邏是橢鐳栽求型查郭敏使賀急襲炊算名奧棘濘離逢嗽私維皖廳蕩括癡蝦騾音匡裸蓮撈埋參娛夢傀捏孜許輾秉汞枷偵惡薛粟攔幕跌房辰游伏則拜未