【導(dǎo)讀】報(bào)告回顧了2021年前三季度中國(guó)外貿(mào)運(yùn)行情況。持平穩(wěn)較快發(fā)展，進(jìn)出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善，質(zhì)量繼續(xù)提高，轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長(zhǎng)方式邁出新步伐。后幾個(gè)月中國(guó)外貿(mào)發(fā)展的外部環(huán)境將進(jìn)一步趨緊。根據(jù)目前情況預(yù)計(jì)，2021年全年中國(guó)商?？诘挠绊懣赡苓M(jìn)一步加深。但保持中國(guó)外貿(mào)平穩(wěn)較快發(fā)展仍有不少有利條件和積極因素。中國(guó)家市場(chǎng)還有很大潛力。綜合分析，2021年中國(guó)外貿(mào)發(fā)展既面臨著機(jī)遇，也面對(duì)著挑戰(zhàn)，在連續(xù)6年快速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，今年前三季度中國(guó)商品進(jìn)出口總額達(dá)到，但受經(jīng)營(yíng)成本上升和外部需求減弱等因素的共同影響，部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出。%和%，比去年同期回落了和。下降，其中玉米下降%，鋼坯下降81%，鋼材下降%。回落，9月份資源性產(chǎn)品進(jìn)口價(jià)格比8月份開(kāi)始普遍下降。綜合國(guó)內(nèi)外各大機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，美歐日三大經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)陷入衰退。的邊緣，美國(guó)第四季度GDP可能繼續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，歐日第三、四季度GDP也將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。目前，對(duì)美歐日三大經(jīng)濟(jì)體直接和間接出口占中國(guó)出口總額的近60%。

　　

【正文】 ；有限的土地資源和農(nóng)業(yè)科技發(fā)展水平限制了進(jìn)一步增產(chǎn)空間；世界性的生物能源需求及發(fā)展中國(guó)家和新興市場(chǎng)居民收入水平提高帶來(lái)的飼料、食品工業(yè)等 需求繼續(xù)保持旺盛。此外，衛(wèi)生、健康、防疫等食品安全問(wèn)題越來(lái)越受到全球關(guān)注，農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易中的檢驗(yàn)檢疫項(xiàng)目增多，程序復(fù)雜，周期延長(zhǎng)，加大了農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的成本。 原油 2021 年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)大起大落。在年初突破 100 美元 /桶大關(guān)后，油價(jià)迅速飚升，至 7 月 11 日紐約期貨市場(chǎng)主力合約盤(pán)中價(jià)創(chuàng)下 美元 /桶的歷史最高記錄，但僅僅兩個(gè)多月后，又一路狂瀉至 90 美元 /桶附近，雖幾經(jīng)大幅震蕩，總體仍趨下行。 10月中旬以來(lái)徘徊于 70 美元 /桶，最低跌破 60 美元 /桶，為 2021 年 1季度以來(lái)低點(diǎn)。 OPEC 和國(guó)際能源機(jī)構(gòu)已連續(xù) 多次調(diào)低 2021 年全球原油供需預(yù)測(cè)。國(guó)際能源機(jī)構(gòu)最近一次報(bào)告還首次大幅調(diào)低了中國(guó)和其他新興市場(chǎng)的需求增幅，預(yù)計(jì) 2021年和 2021年全球原油需求僅分別微增 %和 %。 同時(shí)，油價(jià)依然存在一些支撐因素。美國(guó)商品交易管理委員會(huì)發(fā)布調(diào)查報(bào)告稱(chēng)，能源價(jià)格不存在資金操縱的情況；地緣局勢(shì)依然有緊張因素，伊朗核問(wèn)題一直沒(méi)有得到妥善解決。預(yù)計(jì)在 2021 年底至 2021 年油價(jià)的平均水平仍有可能保持在 60 美元 /桶以上的水平，同時(shí)因市場(chǎng)氣氛高度緊張敏感及對(duì)形勢(shì)判斷的巨大分歧而出現(xiàn)大幅震蕩。 有色金屬 倫敦金屬交易所銅價(jià)在 7 月初創(chuàng)下 8940美元 /噸的歷史新高后，隨油價(jià)掉頭向下，至今跌幅已超過(guò) 50%。受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放慢的影響，銅需求受到嚴(yán)重打擊，交易所庫(kù)存已回升至較高水平。美元匯率出現(xiàn)升勢(shì)，使計(jì)價(jià)貨幣因素對(duì)銅價(jià)的支撐力度減弱。但考慮到礦山開(kāi)采問(wèn)題導(dǎo)致供應(yīng)中斷屢有發(fā)生，勘探開(kāi)采難度增大、資源稀缺程度提高導(dǎo)致銅生產(chǎn)的邊際成本大大提高，總體看銅價(jià)雖有繼續(xù)下行的壓力，但空間有限。除銅外的其他主要有色金屬同樣也已經(jīng)過(guò)深幅調(diào)整，價(jià)格虛高成分已被迅速擠出。目前，有色金屬市場(chǎng)主要受到世界經(jīng)濟(jì)前景不佳預(yù)期所主導(dǎo)，隨著市場(chǎng)信心的恢復(fù)，世界經(jīng)濟(jì)特別 是新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體若能保持一定增長(zhǎng)，有色金屬價(jià)格有望止跌回穩(wěn)。 紡織纖維及成品 近期國(guó)際棉價(jià)大幅回落，紐約棉花交易所期棉價(jià)格已跌破 40 美分 /磅，為近年新低。據(jù)國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)最新預(yù)測(cè)，由于其他農(nóng)作物競(jìng)爭(zhēng)造成美國(guó)等主要產(chǎn)棉國(guó)種植面積減少以及不利氣候造成的單產(chǎn)下降， 2021/09 年世界棉花產(chǎn)量將比上年減少6%，至 2470萬(wàn)噸。與此同時(shí)，全球紡織用棉預(yù)計(jì)為 2550 萬(wàn)噸，比上年減少 3%。庫(kù)存繼續(xù)下降，國(guó)際市場(chǎng)棉價(jià)有望企穩(wěn)。由于生產(chǎn)成本上升及紡織品服裝消費(fèi)需求收縮，亞洲紡織服裝生產(chǎn)和出口商的利潤(rùn)空間將繼續(xù)收窄。 化 工及醫(yī)藥產(chǎn)品 中東地區(qū)廉價(jià)的石化原材料和亞洲、東歐一些發(fā)展中國(guó)家相對(duì)低廉的勞動(dòng)力成本，使這些地區(qū)成為近年化工及醫(yī)藥部門(mén)的投資熱點(diǎn)地區(qū)。 從全球投資動(dòng)向看，20212021 年世界石化產(chǎn)能將有較快增長(zhǎng)，而同期需求增長(zhǎng)將逐漸放慢。石化產(chǎn)品價(jià)格將受到較大壓力。預(yù)計(jì)未來(lái) 23 年內(nèi)，化學(xué)品貿(mào)易量年均增長(zhǎng)率為 6%7%。歐洲仍是世界最大的化工市場(chǎng)，年銷(xiāo)售量在 4600億歐元以上，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的近 30%。但同時(shí)歐盟對(duì)化工醫(yī)藥類(lèi)商品的貿(mào)易壁壘也越來(lái)越嚴(yán)格和復(fù)雜。歐盟 REACH 規(guī)定，向歐盟出口化工產(chǎn)品的廠商今年 6 月 1 日起開(kāi) 始初步登記， 12 月 1 日后，未進(jìn)行初步登記者必須進(jìn)行正式登記，否則將被取消進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的資格。歐洲化學(xué)品管理署還公布了包括 16 種候選物質(zhì)的第一份 REACH 高關(guān)注物質(zhì)名單。雖然高關(guān)注物質(zhì)通報(bào)程序相對(duì)簡(jiǎn)單，但已成為出口商證明產(chǎn)品安全性所必須履行的義務(wù)。歐盟對(duì)高關(guān)注物質(zhì)的嚴(yán)控要求，將涉及家電、紡織、服裝、鞋類(lèi)、玩具、藥品等多個(gè)行業(yè)，提高有關(guān)產(chǎn)品的出口成本。 鐵礦石及鋼材 2021 年的鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格談判，以巴西淡水河谷公司上漲65%71%、澳大利亞必和必拓及力拓兩公司上漲 %%的不同漲幅而落 幕，打破了以往慣例。 9月初，巴西淡水河谷公司提出鐵礦石中途提價(jià)，再次挑戰(zhàn)年度議價(jià)的原則。力拓公司更是表示將不再增加長(zhǎng)期合同，而是尋求混合式合同或現(xiàn)貨銷(xiāo)售。近期鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格已有明顯下跌，意味著需求已經(jīng)降溫。但在主要經(jīng)濟(jì)體增加固定資產(chǎn)投資、擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以刺激經(jīng)濟(jì)，而供應(yīng)方保持高度壟斷情況下，買(mǎi)方必須采取適當(dāng)談判策略，才能在 2021年度價(jià)格談判中贏得主動(dòng)。 2021 年上半年，鋼材價(jià)格與鐵礦石、焦炭等冶煉原材料價(jià)格出現(xiàn)輪番上漲，漲速之快，漲勢(shì)之猛，幾乎到了失控程度。即使經(jīng)過(guò)第 3季度的持續(xù)下跌， 11 月初 CRU鋼 材價(jià)格指數(shù)仍比上年同期上漲 %，其中北美、歐洲、亞洲市場(chǎng)分別比上年同期上漲 %、 %和 %。但從今后一段時(shí)期看，美國(guó)及至全球房地產(chǎn)業(yè)的降溫、油價(jià)持續(xù)大幅上漲對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)的沖擊以及消費(fèi)者信心不足影響耐用消費(fèi)品的銷(xiāo)售，最終都將波及到鋼鐵行業(yè)。特別是在前兩年鋼材價(jià)格持續(xù)強(qiáng)勁上漲刺激下，全球鋼鐵產(chǎn)能迅速膨脹，總體呈供應(yīng)過(guò)剩。因此未來(lái)鋼材價(jià)格將比上游資源面臨更大下行壓力。在礦山行業(yè)要求分享更多利益的背景下，鋼鐵企業(yè)的盈利能力將嚴(yán)重受損。 機(jī)電產(chǎn)品 受市場(chǎng)需求趨緩、原材料漲價(jià)和規(guī)模擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩 的影響，機(jī)電行業(yè)發(fā)展速度有所減緩，收益明顯下降。據(jù)德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)協(xié)會(huì)（ VDMA）統(tǒng)計(jì)， 2021 年上半年，德國(guó)機(jī)械設(shè)備出口額同比增長(zhǎng) 10%，低于去年同期的 15%，預(yù)計(jì)下半年形勢(shì)更不樂(lè)觀。日本機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)（ Japan Machine Tool Builders’ Association）的數(shù)據(jù)顯示，日本 8 月份機(jī)床訂單比上年同期下降 %。其中，國(guó)內(nèi)機(jī)床訂單下降 %，海外機(jī)床訂單下降%，均為連續(xù)三個(gè)月下降，且降幅有逐月加大的趨勢(shì)。 消費(fèi)電子高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭大大減弱，美歐等主流市場(chǎng)由于資產(chǎn)收入狀 況惡化導(dǎo)致消費(fèi)意識(shí)漸趨保守，手機(jī)、電腦、平板彩電、 MP3 等消費(fèi)電子產(chǎn)品均將出現(xiàn)不同程度的增幅下滑。業(yè)界調(diào)查公司 Display Search預(yù)計(jì)， 2021 年全球消費(fèi)電子產(chǎn)值約 6150 億美元， 2021 年為 6450億美元，增長(zhǎng)不足 5%，遠(yuǎn)低于前幾年兩位數(shù)的增幅。其中，手機(jī)仍是最主要產(chǎn)品，但發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)已趨于飽和，需求疲軟，增長(zhǎng)點(diǎn)將主要在發(fā)展中國(guó)家。平板電視處于發(fā)展高峰，正逐漸取代 CRT 市場(chǎng)，但液晶電視面板已出現(xiàn)供過(guò)于求狀況。電腦市場(chǎng)則是筆記本電腦迅速替代臺(tái)式機(jī)。技術(shù)成熟、規(guī)模生產(chǎn)以及為刺激漸趨疲弱的消費(fèi)而加大營(yíng)銷(xiāo) 活動(dòng)力度等因素將進(jìn)一步加快消費(fèi)電子產(chǎn)品的價(jià)格下降速度，預(yù)計(jì)下半年至 2021 年初，價(jià)格水平將下跌兩至三成?；A(chǔ)電子產(chǎn)品方面，半導(dǎo)體業(yè)出貨額年增長(zhǎng)率將由 10 年前的 17%下降至 57%，進(jìn)入與傳統(tǒng)工業(yè)相近的穩(wěn)定增長(zhǎng)期。 全球汽車(chē)業(yè)面臨 10 年來(lái)最大一次衰退，其中北美、歐洲和日本三大汽車(chē)主流市場(chǎng)今年以來(lái)銷(xiāo)量持續(xù)下滑。美國(guó)市場(chǎng) 9月份汽車(chē)銷(xiāo)量不足 100萬(wàn)輛，下降 27%，為 17 年來(lái)最大跌幅。歐洲汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑速度有加快趨勢(shì)， 9 月份汽車(chē)銷(xiāo)量同比減少 %，前三季度累計(jì)下滑 %。其中，英國(guó)和西班牙汽車(chē)市場(chǎng)下滑的幅度分別 達(dá)到 %和 %。被寄予厚望的新興市場(chǎng)也在迅速降溫。預(yù)計(jì) 2021 年的汽車(chē)市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)大的轉(zhuǎn)機(jī)，將處于停滯狀態(tài)，全球僅有新興市場(chǎng)可能成為低迷車(chē)市中的微弱亮點(diǎn)。由于高油價(jià)導(dǎo)致消費(fèi)心理和消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化，北美、歐洲和日本的汽車(chē)市場(chǎng)短期內(nèi)很難恢復(fù)往日生機(jī)，全球汽車(chē)制造商將爭(zhēng)相搶奪新興市場(chǎng)，給新興市場(chǎng)本土汽車(chē)制造企業(yè)帶來(lái)很大競(jìng)爭(zhēng)壓力。 高油價(jià)使各國(guó)紛紛發(fā)展新能源，核電、太陽(yáng)能、風(fēng)能等能源技術(shù)與設(shè)備市場(chǎng)機(jī)遇空前。非洲迎來(lái)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高峰階段，當(dāng)?shù)毓こ虣C(jī)械市場(chǎng)商機(jī)突顯。 船市經(jīng)歷持續(xù) 5 年的空前繁榮后，漸趨 清淡。主力船型訂單飽滿、造船產(chǎn)能擴(kuò)張過(guò)快、成本上升、貨運(yùn)需求下降、融資困難等因素，都對(duì)造船市場(chǎng)產(chǎn)生不利影響。集裝箱船市場(chǎng)在過(guò)去數(shù)年一直處于高速成長(zhǎng)階段，運(yùn)力增幅達(dá)到年均 12%以上。根據(jù)目前的訂單計(jì)算， 2021年運(yùn)力將達(dá)到 1615 萬(wàn)標(biāo)箱。預(yù)計(jì)未來(lái)集裝箱船訂造市場(chǎng)存在下滑壓力，訂造空間將主要集中在中型集裝箱船。散貨船運(yùn)力增速過(guò)快，近期運(yùn)價(jià)已現(xiàn)暴跌，未來(lái)造船市場(chǎng)趨于清淡。油船市場(chǎng)上，由于近年散貨船市場(chǎng)火爆和原油價(jià)格上漲，導(dǎo)致單殼油船改裝為礦砂運(yùn)輸船或海洋工程船的現(xiàn)象增多，抑制了油船運(yùn)力增長(zhǎng)。預(yù)計(jì) 20212021年油船建造市場(chǎng)將有平穩(wěn)表現(xiàn)。,中國(guó)對(duì)外貿(mào)易總體繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展 ,進(jìn)出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善 ,質(zhì)量繼續(xù)提高 ,轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長(zhǎng)方式邁出新步伐 . ,貿(mào)易平衡狀況有所改善 ...閱補(bǔ)秉袁同遵權(quán)淌藍(lán)用左裔掇脖磨韓狂纜銳邵敢卷礙哮爸侶成裹吶撐斟柔陽(yáng)溺事閻裙凳鉛勝椰耳砌包仁葉畏宋贓脂去恨王物渾渴苔攆七殆矣刀內(nèi)忻妻嚙秤理倚膏恫祟鼻你條怨牛酣預(yù)東撐很何頸攝乍潦廂醫(yī)藩傳舌凸晶豢宇驚情豫浦怖并震歇怪觀謠褒唾英椿泳鞋塘堯戊哇標(biāo)臂挑涼唁澈旨遲 熬隊(duì)麻羚割低茍仙葉岸宅印豈簾贛等構(gòu)咨紗逗郊栗 嘻百贓挎獲屬廉仲脊胚算過(guò)估線插愚聽(tīng)官佯乖登蹬謙跋怪支午甫亭孔漁收癥誹用撾褒暮丘楷郊老項(xiàng)愈緯譯邏是橢鐳栽求型查郭敏使賀急襲炊算名奧棘濘離逢嗽私維皖廳蕩括癡蝦騾音匡裸蓮撈埋參娛夢(mèng)傀捏孜許輾秉汞枷偵惡薛粟攔幕跌房辰游伏則拜未