【導(dǎo)讀】1016C01. 第1頁(yè)共136頁(yè)。519031F0000. 目錄

　　

【正文】 加，對(duì) PX 進(jìn)口的需求只會(huì)有增無(wú)減。在新加坡 Mobil 公司新芳烴裝置投產(chǎn)后，在亞洲形成了以日本、新加坡以及將來(lái)可能有韓國(guó)加盟的出口方和有臺(tái)灣、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼可能還有中國(guó)大陸加入的進(jìn)口方的地區(qū)內(nèi)貿(mào)易格局。 苯的國(guó)際價(jià)格一般以美國(guó)的海灣價(jià)格作基準(zhǔn)，因?yàn)槊绹?guó)是世界上最大的苯生產(chǎn)國(guó)。苯的價(jià)格不但取決于苯的供求狀況，也取決于其衍生物的供求關(guān)系及價(jià)格，當(dāng)然也會(huì)受到原油價(jià)格的影 響。 苯 (純苯 )、甲苯、二甲苯均為單環(huán)芳烴，從煤煉焦副產(chǎn)焦油分離的稱(chēng)為焦化苯類(lèi)，從石油輕油鉑重整分離的稱(chēng)為石油苯類(lèi)。我國(guó)用石油為原料提煉的苯類(lèi)目前巳接近70%。無(wú)論以煤或石油為原料生產(chǎn)的純苯、甲苯、混合二甲苯，都是按相對(duì)固定比例聯(lián)產(chǎn)出來(lái)的，純苯、甲苯、混合二甲苯三者的比例，由焦化法得到的約為 85： 12： 3，石油法得到的為 30： 40： 30。但是對(duì)三種苯類(lèi)的實(shí)際需求并不全符合這種數(shù)量比例。就我國(guó)來(lái)說(shuō)，純苯資源基本能滿(mǎn)足需求，而甲苯、混合二甲苯則不足，每年需要進(jìn)口。 目前我國(guó) 芳烴的生產(chǎn)裝置主要采用煉油廠的重整裝置、石油化工廠的乙烯裂解輕油和芳烴生產(chǎn)聯(lián)合裝置以及焦化裝置等。一般來(lái)說(shuō)，一套 60 萬(wàn)噸 /年的乙烯生產(chǎn)裝置可聯(lián)產(chǎn)苯 12 萬(wàn) 14 萬(wàn)噸 /年、甲苯 9 萬(wàn) 10 萬(wàn)噸 /年、二甲苯 8 萬(wàn) 9 萬(wàn)噸 /年； 100 萬(wàn) t/a 的重整裝置可產(chǎn)苯 6 萬(wàn) 7 萬(wàn)噸 /年、甲苯 24 萬(wàn) 25 萬(wàn)噸 /年、二甲苯 19 萬(wàn) 20 萬(wàn)噸 /年； 500萬(wàn)噸 /年焦化裝置可副產(chǎn)粗苯 5 萬(wàn) 7 萬(wàn)噸 /年、甲苯和二甲苯共 2 萬(wàn)噸 /年左右。另外還可 1016C01 第 22 頁(yè) 共 136 頁(yè) 519031F0000 利用甲苯脫烷基、甲苯歧化和烷基轉(zhuǎn)移技術(shù)將甲苯和 C9/C10 芳烴轉(zhuǎn)化為混二甲苯和苯，在大型芳烴聯(lián)合裝置上一半 以上混二甲苯都通過(guò)此技術(shù)生產(chǎn)，該法是增產(chǎn)對(duì)二甲苯的主要途徑。另外，甲苯選擇性歧化也是生產(chǎn)對(duì)二甲苯的一個(gè)新途徑。 我國(guó)純苯主要來(lái)源于石油煉制中的鉑重整和煤的煉焦副產(chǎn)。起初只是從煤焦油中提取，產(chǎn)量比較小，不能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)的需求。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)石油化工有了較快的發(fā)展，特別是引進(jìn)國(guó)外技術(shù)建設(shè)的大型乙烯生產(chǎn)裝置的建成，使石油苯的產(chǎn)量大幅增加，并超過(guò)焦化苯，占據(jù)了主導(dǎo)地位。 目前，我國(guó)有純苯生產(chǎn)企業(yè) 50 余家，其中焦化苯產(chǎn)能占總生產(chǎn)能力的 20%，其余為石油苯，主要生產(chǎn)企業(yè)有揚(yáng)子石化、上海石化、吉林石化、齊魯石化等，年產(chǎn) 量均在10 萬(wàn)噸以上。 過(guò)去由于我國(guó)苯下游產(chǎn)品產(chǎn)能較小，國(guó)內(nèi)苯的產(chǎn)量基本可以滿(mǎn)足需求并有部分出口。但近兩年苯下游產(chǎn)品產(chǎn)能增長(zhǎng)較快，尤其是苯乙烯、苯酚、苯胺、環(huán)己酮等生產(chǎn)裝置大量擴(kuò)建和新建，對(duì)苯的需求大增。苯進(jìn)口量大幅度增加，目前我國(guó)已是苯的凈進(jìn)口國(guó)。預(yù)計(jì)這些下游產(chǎn)品生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)后，國(guó)內(nèi)純苯將無(wú)法滿(mǎn)足下游需求，進(jìn)口量會(huì)越來(lái)越大。 混合二甲苯是鄰、間、對(duì)二甲苯和乙基苯所構(gòu)成的混合物。作為化學(xué)原料使用時(shí)，可將各異構(gòu)體予先分離?；旌隙妆街饕米饔推嵬苛系娜軇娇?煤 油的添加劑，也用于染料、農(nóng)藥等的生產(chǎn)。 我 國(guó)二甲苯生產(chǎn)工藝路線(xiàn)有兩條，一是石油煉制中的鉑重整；二是從煉焦副產(chǎn)品焦油中提取。 我國(guó)混合二甲苯主要用作油漆、涂料、溶劑等，其需求約占混合二甲苯產(chǎn)量的一半，其次用于有機(jī)合成、農(nóng)藥等方面。我國(guó)溶劑級(jí)二甲苯使用量較大，國(guó)內(nèi)混合二甲苯供應(yīng)較緊，每年進(jìn)口增長(zhǎng)率約為 3~4%。 二甲苯是最重要的基本有機(jī)化工原料之一。最近以來(lái)，由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)在持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)二甲苯的需求十分旺盛。雖然國(guó)內(nèi)二甲苯的產(chǎn)能和產(chǎn)量都有較大幅度增長(zhǎng)，但仍不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，需從國(guó)外大量進(jìn)口。預(yù)計(jì)今后一段時(shí)間我國(guó)二甲苯的市場(chǎng)需求仍將十分旺 盛。 1016C01 第 23 頁(yè) 共 136 頁(yè) 519031F0000 2021 年，我國(guó)市場(chǎng)二甲苯的需求量為 550 萬(wàn)噸， 2021 年需求量達(dá)到 750 萬(wàn)噸，比上年大增了 200 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率達(dá)到 38%。 2021 年，國(guó)內(nèi)二甲苯的產(chǎn)量達(dá)到 452 萬(wàn)噸，自給率為 83%， 2021 年我國(guó)二甲苯的產(chǎn)量增加到 594 萬(wàn)噸，比上年增加了 142 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率達(dá)到 %。但是由于市場(chǎng)需求增長(zhǎng)更快，自給率比上年還下降了 4 個(gè)百分比，僅為 79%。 從消費(fèi)地域看，我國(guó)二甲苯的主要消費(fèi)地區(qū)為華東沿海地區(qū)，該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，化工企業(yè)眾多，對(duì)二甲苯需求量大。據(jù)有關(guān)資料顯示， 2021 年，我國(guó)華東地區(qū)共消費(fèi)二甲苯 的量達(dá)到 323 萬(wàn)噸，占全國(guó)總需求量的 43%；其次為華南地區(qū) (消費(fèi)量為 143 萬(wàn)噸，占 19%)和華北地區(qū) (消費(fèi)量 142 萬(wàn)噸，占 19%)。 由于我國(guó)自產(chǎn)的二甲苯不能完全滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，近年來(lái)每年都從國(guó)外大量進(jìn)口。2021 年，我國(guó)二甲苯進(jìn)口量為 93 萬(wàn)噸， 2021 年進(jìn)口量達(dá)到 161 萬(wàn)噸，比上年多進(jìn)口了 68 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率達(dá)到 73%。導(dǎo)致 2021 年進(jìn)口量大增的原因主要有二：一是受?chē)?guó)際金融危機(jī)的影響， 2021 年上半年國(guó)際市場(chǎng)上二甲苯的價(jià)格持續(xù)走低，要低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的價(jià)格，使得低價(jià)的海外二甲苯大量涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；二是 2021 年 我國(guó)新建和擴(kuò)建的一些二甲苯生產(chǎn)裝置相繼開(kāi)工，可是大部分裝置都是下半年才開(kāi)始生產(chǎn)，且整體開(kāi)工率都不高，使產(chǎn)量增加不多。 從二甲苯進(jìn)口的地域看，我國(guó)周邊國(guó)家和地區(qū)由于距離近，運(yùn)輸方便，運(yùn)費(fèi)便宜，成為二甲苯進(jìn)口的主要來(lái)源地。進(jìn)口量較大的國(guó)家和地區(qū)有：韓國(guó)、泰國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣、新加坡、印度、馬來(lái)西亞、美國(guó)、荷蘭等。 近 5 年來(lái)聚酯工業(yè)發(fā)展迅速，雖然二甲苯產(chǎn)能和產(chǎn)量不斷增加，但每年仍需大量進(jìn)口。 2021 年我國(guó)對(duì)二甲苯產(chǎn)量約 280 萬(wàn)噸，進(jìn)口量達(dá) 240 萬(wàn)噸。同時(shí)我國(guó)還大量進(jìn)口對(duì)二甲苯下游產(chǎn)品 PTA， 2021 年進(jìn)口 PTA 達(dá)到 650 萬(wàn)噸 ， 2021 年進(jìn)口 PTA 達(dá)到 508萬(wàn)噸 。預(yù)計(jì)今后我國(guó)每年的芳烴缺口量為苯 200 萬(wàn)噸，甲苯 100 萬(wàn)噸，二甲苯 300 萬(wàn)噸。其中，我國(guó)對(duì)二甲苯對(duì)外依存度很高，應(yīng)該引起高度重視。 由于聚酯纖維的快速發(fā)展，我國(guó)將成為對(duì)二甲苯及 PTA 的最大進(jìn)口國(guó)。預(yù)計(jì) 2021 1016C01 第 24 頁(yè) 共 136 頁(yè) 519031F0000 年我國(guó)對(duì)二甲苯生產(chǎn)能力將達(dá)到 350 萬(wàn)噸 /年，屆時(shí)國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯供應(yīng)缺口將達(dá) 200 萬(wàn)噸，到 2021 年對(duì)二甲苯進(jìn)口量預(yù)計(jì)將超過(guò) 250 萬(wàn)噸。 鄰二甲苯主要用于生產(chǎn)苯酐， 2021 年我國(guó)進(jìn)口鄰二甲苯 55 萬(wàn)噸、苯酐 26 萬(wàn)噸、DOP72 萬(wàn)噸，鄰二甲苯當(dāng)量消費(fèi)量達(dá) 172 萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量只能滿(mǎn)足 %。因此，我國(guó)鄰二甲苯的對(duì)外依存度也很高。由此可見(jiàn)，今后幾年我國(guó)三苯的發(fā)展前景十分廣闊，今后仍需要大發(fā)展。 2021 年年初亞洲苯價(jià)格上漲 3565 美元 /噸， 原油 價(jià)格也盤(pán)旋在 7678 美元 /桶的區(qū)間，對(duì)價(jià)格上漲提供一些支撐。亞洲苯供應(yīng)依然較高，貿(mào)易商和廠商表示，苯供應(yīng)水平高是市場(chǎng)看跌的關(guān)鍵因 素。自 1 月份開(kāi)始供應(yīng)水平較高，因地區(qū)裂解裝置和重整裝置增加了開(kāi)工率，受利潤(rùn)強(qiáng)勁影響，主要是由于與原料煤焦油輕餾分的價(jià)差較寬。煤焦油輕餾分 /苯價(jià)差依然較寬，為 259263 美元 /噸。 東北亞：月初交易放緩，月中，交易增加，價(jià)格堅(jiān)挺。據(jù)稱(chēng)， 2 月底 4 月裝船貨交易價(jià)為 900 美元 /噸（ FOB 韓國(guó)）飆升至 935 美元 /噸（ FOB 韓國(guó)）。本月末，據(jù)稱(chēng)， 4月裝運(yùn)船貨交易價(jià)為 960970 美元 /噸（ FOB 韓國(guó)）。 3 月裝船貨交易有限，據(jù)稱(chēng)，有一筆交易價(jià)為 930 美元 /噸（ FOB 韓國(guó)）。 2 月底 ， 3 月和 4 月裝運(yùn)船貨報(bào)價(jià)為 880905 美元 /噸（ FOB 韓國(guó)）， 3 月初漲至 980美元 /噸（ FOB 韓國(guó)）。遞價(jià)也尾隨上漲，本周末由 880 美元 /噸（ FOB 韓國(guó)）漲至 960美元 /噸（ FOB 韓國(guó)）。 CFR 東北亞，議價(jià)有限，據(jù)稱(chēng)一遞價(jià)為 900 美元 /噸（ CFR 臺(tái)灣），另一方面，交易停止，因 2 月中國(guó)大陸和臺(tái)灣省因農(nóng)歷新年而休市。尾隨市場(chǎng)整體走勢(shì)，周五意向估價(jià)為 970985 美元 /噸（ CFR 東北亞），本周意向估價(jià)為 900985 美元 /噸（ CFR 東北亞）。 中國(guó)華東地區(qū)，價(jià)格為人民幣 75007600 元 /噸（庫(kù) 提），市場(chǎng)因假期而休市。 中國(guó)西南地區(qū)， 2021 年底，三苯市場(chǎng)交投穩(wěn)定，價(jià)格大幅上漲。西南純苯市場(chǎng)繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上行，甲苯及二甲苯市場(chǎng)漲勢(shì)強(qiáng)勁。 12 月中旬西南純苯的市場(chǎng)報(bào)價(jià) 71007300 1016C01 第 25 頁(yè) 共 136 頁(yè) 519031F0000 元 /噸，甲苯市場(chǎng)報(bào)價(jià) 74007600 元噸，二甲苯市場(chǎng)報(bào)價(jià) 75007650/噸。 2021 年 1 月中旬，西南純苯的市場(chǎng)報(bào)價(jià) 84008500 元 /噸，甲苯市場(chǎng)報(bào)價(jià) 76507850 元噸，二甲苯市場(chǎng)報(bào)價(jià) 76007800/噸。 4 月中旬三苯市場(chǎng)經(jīng)前段時(shí)間短期調(diào)整后，價(jià)格逐波上揚(yáng)。甲苯及二甲苯市場(chǎng)走勢(shì)較好，下游需求尚可，價(jià)格持穩(wěn)。目前西 南純苯的市場(chǎng)報(bào)價(jià)79008000 元 /噸，甲苯市場(chǎng)報(bào)價(jià) 73507500 元噸，二甲苯市場(chǎng)報(bào)價(jià) 74007550/噸。 丙烯 市場(chǎng)前景分析 丙烯主要用于生產(chǎn)聚丙烯，約占全球丙烯需求量的 58%，在我國(guó)更是高達(dá)約 75%；另一個(gè)大的用途就是用于生產(chǎn)丙烯腈、環(huán)氧丙烷等化工產(chǎn)品，約占丙烯總消費(fèi)量的 25%。在今后一段時(shí)間內(nèi)，聚丙烯將依然是丙烯最大的衍生物，其占丙烯總需求量的比例還將進(jìn)一步提高；為了滿(mǎn)足腈綸以及 ABS 樹(shù)脂生產(chǎn)的需要，我國(guó)還將繼續(xù)擴(kuò)大丙烯腈的生產(chǎn)能力，其對(duì)丙烯的消費(fèi)量也將在 丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中保持較高的比例。 近年來(lái)，受下游衍生物需求快速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)，全球丙烯消費(fèi)量大幅提高。與此同時(shí)，世界丙烯的生產(chǎn)發(fā)展也很快。亞洲、北美和西歐一直是世界上最集中的丙烯生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)，但從近年的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，北美和西歐的產(chǎn)需增長(zhǎng)速度要明顯低于世界平均水平，在世界丙烯市場(chǎng)的比例正在逐漸下降。與此同時(shí)，亞洲，尤其是中東地區(qū)在世界丙烯市場(chǎng)卻扮演著越來(lái)越重要的角色， 2021 年以前世界新增的丙烯產(chǎn)能也主要集中在這一地區(qū)，約占全球新增總能力的 76%。 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)狀況 我國(guó)的丙烯生產(chǎn)根據(jù)來(lái)源可分 為兩類(lèi)：一是裂解丙烯，來(lái)自于乙烯裂解裝置，是乙烯的聯(lián)產(chǎn)品；二是煉廠丙烯，是從催化裂化煉廠氣中分離出來(lái)的。這兩種來(lái)源的丙烯都占據(jù)相當(dāng)重要的地位。采用蒸汽裂解聯(lián)產(chǎn)丙烯的生產(chǎn)能力約占我國(guó)總生產(chǎn)能力的 47%；采用煉廠FCC 裝置副產(chǎn)丙烯的生產(chǎn)能力約占 53%。 由于國(guó)內(nèi)乙烯及大型煉油項(xiàng)目受?chē)?guó)家宏觀政策控制，小煉油企業(yè)的原油來(lái)源難以落實(shí)，致使國(guó)內(nèi)丙烯生產(chǎn)被高度壟斷。 2021 年我國(guó)丙烯總產(chǎn)能約為 1050 萬(wàn)噸，其裝置主要集中在中石化和中石油兩大集團(tuán)，約占我國(guó)丙烯總產(chǎn)能的 90%。此外中海油旗下有一套 40 萬(wàn)噸 / 1016C01 第 26 頁(yè) 共 136 頁(yè) 519031F0000 年丙烯裝置， 其他如中國(guó)化工集團(tuán)、中化國(guó)際等公司旗下還有一些小規(guī)模的煉油企業(yè)生產(chǎn)丙烯，再加上一些小型煉油企業(yè)，每年丙烯生產(chǎn)能力在百萬(wàn)噸上下。由于受?chē)?guó)家煉油政策的限制及國(guó)際油價(jià)的影響，中小煉油企業(yè)產(chǎn)量及開(kāi)工率均較低。雖然我國(guó)丙烯產(chǎn)量并不少，但丙烯生產(chǎn)企業(yè)基本建有下游配套生產(chǎn)裝置，提供給市場(chǎng)的商品量卻不多。 上世紀(jì) 90 年代，隨著石油化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)丙烯產(chǎn)能有了較大幅度的增長(zhǎng)。隨著大型乙烯生產(chǎn)裝置的建成及現(xiàn)有乙烯生產(chǎn)裝置的挖潛改造工作完成，我國(guó)乙烯裝置聯(lián)產(chǎn)丙烯的生產(chǎn)能力得到了增加，同期煉廠丙烯的產(chǎn)出也在逐漸提高， 2021 年總產(chǎn)量超過(guò)了1000 萬(wàn)噸。但因丙烯市場(chǎng)的相對(duì)壟斷，缺乏競(jìng)爭(zhēng)活力，我國(guó)丙烯生產(chǎn)的增長(zhǎng)一直滯后于需求的增長(zhǎng)。 國(guó)內(nèi) 市場(chǎng) 一方面我國(guó)丙烯市場(chǎng)產(chǎn)能增長(zhǎng)滯后，另一方面兩大集團(tuán)丙烯下游產(chǎn)品種類(lèi)豐富，配套產(chǎn)品能力與丙烯產(chǎn)能相當(dāng)，極少有丙烯可以外供，導(dǎo)致許多下游企業(yè)所需丙烯需要從國(guó)外進(jìn)口。表面看來(lái)，近幾年我國(guó)每年僅需進(jìn)口幾十萬(wàn)噸的丙烯來(lái)滿(mǎn)足需求，僅占國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量的 3%左右，基本處于供求平衡的局面。但事實(shí)上國(guó)內(nèi)供需缺口巨大，每年除進(jìn)口少量丙烯單體外，還要大量進(jìn)口聚丙烯、丙烯腈、環(huán)氧丙烷等下游衍生物。 若將這些下游產(chǎn)品的進(jìn)口量折算成丙烯需求量的話(huà)，則國(guó)內(nèi)當(dāng)量市場(chǎng)缺口在 400 萬(wàn)噸以上。 未來(lái)數(shù)年內(nèi)，我國(guó)還將新增幾套大型乙烯生產(chǎn)裝置，煉廠生產(chǎn)能力還將繼續(xù)擴(kuò)大；中國(guó)大唐、中國(guó)神華等一些企業(yè)正在興建的大型煤制烯烴項(xiàng)目也在緊鑼密鼓地進(jìn)行之中，預(yù)計(jì)中國(guó)大唐的 46 萬(wàn)噸煤制烯烴項(xiàng)目、中國(guó)神華的 60 萬(wàn)噸和 52 萬(wàn)噸兩個(gè)煤制烯烴項(xiàng)目將于明年陸續(xù)建成投產(chǎn)，這將顯著增加國(guó)內(nèi)丙烯的產(chǎn)量。到 2021 年，我國(guó)丙烯產(chǎn)能可望達(dá)到 1265萬(wàn)噸，但據(jù)預(yù)測(cè)， 2021 年市場(chǎng)需求將達(dá)到 1500 萬(wàn)～ 1600 萬(wàn)噸，缺口依然存在。 潤(rùn)滑油基礎(chǔ) 油 國(guó)際市場(chǎng) 目前，全球潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油正處于由常規(guī)（ API I 類(lèi)）基礎(chǔ)油向非常規(guī)（主要指采用加氫裂化和異構(gòu)脫蠟生產(chǎn)的）基礎(chǔ)油轉(zhuǎn)變的時(shí)期，特別是在北美、西歐和亞洲。全球潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油市場(chǎng)供大于求，結(jié)構(gòu)性矛