【導讀】2021年上半年，是中國光伏產業(yè)風云變幻的半年。底全球金融風暴的席卷，09年上半年國內光伏產業(yè)重新洗牌。出落實了多個光伏補貼政策。相應的投資建議，是一篇難得的好文。1．我國目前光伏產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及預測···六、我國目前主要光伏上市公司········1．國家政策法規(guī)·············3．其他國家法律法規(guī)···········組件及光伏系統(tǒng)（制造）········能源儲量又遠遠低于世界平均水平，一旦出現(xiàn)能源危機將首當其沖。面對傳統(tǒng)能源的短缺和溫室氣體減排對化石燃料使用的制約，加快新能源的發(fā)展刻不容緩。可控核聚變作為理想的一次能源，燃料。會承擔拯救人類的重任。核能、太陽能、風能等方向發(fā)展，有望在2050年替換化石能源。

　　

【正文】 企業(yè)自籌資金建設規(guī)模為 2021 噸 /年的太陽能級多晶硅項目，項目位于福建省龍巖市連城縣工業(yè)園區(qū)，總投資 7 億元。該項目 2021 年上半年完成規(guī)劃設計，下半年開始土建施工；預計 2021 年底完成全部土建工程并形成年產 500 噸的生產規(guī)模；2021 年實現(xiàn)全部產能。 1特變電工多晶硅聯(lián)合新能源項目 ：該項目由特變電工股份有限公司和中國東方電氣集團聯(lián)合開發(fā)建設，位于烏魯木齊高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) “500”工業(yè)園，項目分四期建設。其中一期投資 16 億元，建設規(guī)模年產 1500 噸多晶硅， 2021 年 4 月奠基開工，預計 2021 年年底建成投產。 1焦作煤業(yè)集團多晶硅 ：該項目規(guī)劃多晶硅年產量 3000 噸。其中一期工程建設年產 1000 噸多晶硅生產線，投資 億，預計 2021 年年初建成。項目位于焦作市西部工業(yè)集聚區(qū)。 38 1云南愛硅信科技有限公司 ：項目位于云南省曲靖市南海子工業(yè)園區(qū)，項目總規(guī)劃 10000 噸 /年多晶硅項目，總投資逾 100 億元。其中一期工程投資 25 億元，年產多晶硅 3000 噸，一期工程 2021 年 4 月奠基開工，預計 3 年內將達到年產多晶硅 10000 噸產能 的規(guī)劃，受金融危機的影響，已不可能實現(xiàn)。 1云南宏盛盟實業(yè)（集團）有限公司 ：項目位于云南瀘水縣老窩河谷工業(yè)園區(qū)，該項目總投資逾 10 億元，規(guī)劃多晶硅年產量 2021 噸，工業(yè)硅年產量 10 萬噸，項目分四個工期建設，一期主要建設 3 臺工業(yè)硅電爐工程，已于 2021 年建成，并于 2021 年投產運營。二期工程現(xiàn)仍未開工。 1昌寧縣盛吉硅業(yè)有限公司 ：該公司注冊成立于 2021 年，位于云南省保山市昌寧縣，該公司與美國環(huán)球特種金屬公司共同出資籌建，總投資額 11 億元，一期工程包括年產 5 萬噸金屬硅和年產 2021 噸多晶硅的生產線建設 ，預計 2021 年下半年建成，二期工程至 2021 年12 月底前完成，最終達成年產 10 萬噸金屬硅和 5000 噸多晶硅的生產規(guī)模。 錦州新世紀石英玻璃有限公司 ：該公司規(guī)劃建設年產太陽能級多晶硅 1000 噸生產線，采用 “物理法 ”， 2021 年中期一期工程 50 噸 /年生產線建成，之后擴建至 300 噸，最終形成 1000 噸 /年生產能力。 規(guī)劃期、籌備期和不確定項目： 眉山北京順大多晶硅 ：該項目由北就順大新業(yè)能源科技、北京太萬通國際、北京進取新技術、長城資產香港分公司等合資建設，注冊 39 資本 3 億元，計劃在眉山鋁產業(yè)集中發(fā)展區(qū)投 資建設 3000 噸多晶硅生產線，項目分兩期實施，第一期計劃投資 億，建成 1500 噸 /年多晶硅生產線，此項目目前仍在進展中。 眉山市尊馬克光伏材料有限公司 ：該公司成立于 2021 年 10 月，由綠色能源（英國）投資有限公司和成都高飛實業(yè)有限公司共同投資的 5000 噸 /年多晶硅項目，固定資產總投資 10 億美元，包括一期 1500噸 /年多晶硅項目，投資 8800 萬美元；二期 3500 噸 /年多晶硅、 2021噸 /年單晶硅，投資 5 億美元；三期 2021 萬片 /年單晶切片及太陽能產品，投資 億美元。但以上項目目前還僅在規(guī)劃中，一 期工程仍沒有結束。 內蒙古鋒威硅業(yè)有限責任公司 ：該公司隸屬鄂爾多斯寶恒集團，項目位于內蒙古阿拉善盟烏蘇太經濟開發(fā)區(qū)，項目總投資 40 億元，規(guī)劃建設年產 6000 噸太陽能級多晶硅，其中一期工程年產 1500 噸多晶硅，該項目目前還在籌備階段。 中鋼科技發(fā)展有限公司 ：該公司為中鋼集團的研發(fā)中心，規(guī)劃在濟寧市嘉祥縣投資建設 萬噸 /年多晶硅項目，原計劃 2021 年初開工建設，但是現(xiàn)在該項目仍未動工。 南湘投控股集團有限公司益陽多晶硅 ：該公司一期年產 1500 噸多晶硅項目 2021 年 1 月 22 日在長沙通過專家評審。項 目擬建在益陽高新區(qū)南擴區(qū)，主要生產方法為 “改良西門子法 ”。目前該項目仍在進展當中，一期主體工程尚未建設。 40 美國新能源技術公司 ： 2021 年 11 月，由美國新能源技術公司獨資建設，由中國電子工程設計院新能源工程技術研究所提供技術支撐，產品主要為太陽能級多晶硅，位于河北蠡縣縣城工業(yè)園區(qū)的多晶硅項目與河北蠡縣政府簽約。該項目簽約時，正值光伏產業(yè)受全球金融危機影響下進行的，雖然項目規(guī)劃年產多晶硅 6000 噸，總投資 54億多元，計劃分 3 期建設，但投資 億建設 1000 噸 /年多晶硅生產線，計劃于 2021 年 2 月份開工的一 期工程，目前沒有看到有關消息，筆者在采訪過程中也未了解到項目進展情況。 承德眾權礦業(yè)公司 ：該公司與美籍華人聯(lián)合出資籌建稻晶光能多晶硅項目，計劃投資 8 億元，項目位于承德縣，生產規(guī)模和建設周期在采訪過程中未得到相關數(shù)據(jù)，據(jù)業(yè)內人士猜測，該項目目前僅停留在規(guī)劃階段。 陜西恒源煤電集團有限公司 ：投資新建 1500 噸 /年的多晶硅生產線，總投資 17 億元，項目位于神木縣孫家岔鎮(zhèn)。項目已經備案，目前仍在前期籌備之中。 信陽工業(yè)城多晶硅 ：總投資 63 億元，年產 6000 噸高純多晶硅生產項目，已經在省發(fā)改委備案。 投資方 式擬采用合資，目前投資方不詳，計劃及選址沒有確定，業(yè)內人士估計會流產。 江西景德半導體新材料有限公司 ：公司于 2021 年 4 月在景德鎮(zhèn)注冊成立，主要生產半導體材料。多晶硅項目總投資 48 億元，規(guī)模年產 3000 噸，建設工期及選址至今沒有確定。 41 1山東棗莊多晶硅 ：項目位于棗莊工業(yè)區(qū)內，建設年產 500 噸太陽能級多晶硅，計劃開工日期為 2021 年 2 月 1 日，計劃竣工日期為 2021年 8 月 30 日。但在筆者調查過程中，并未聽到有關該公司的任何動向，投資主體及具體選址尚不明確。 1宿遷旭利太陽能有限公司 ：該公司于 2021 年 10 月 25 日注冊成立，總投資和注冊資本都為 2990 萬美元，由毛里求斯泰坦太陽能科技控股有限公司獨資興建，主要進行多晶硅的生產與銷售。目前該項目無進展消息。 分析表：多晶硅總投資及噸位 項目 個數(shù) 噸位 單位投資成本 總投資（ 100 萬元 /噸） 建成項目 20 個 79900 50200 萬元 /噸 799 億 在建項目 20 個 83950 70140 萬元 /噸 億 擬建項目 12 48700 60160 萬元 /噸 487 億 合計 52 212550 億 注：以上統(tǒng)計不含單晶 硅、高純硅的產量。 (2) 太陽能電池： 在無錫尚得演繹出太陽能創(chuàng)富神化之后，受益于太陽能產業(yè)的長期利好，近年我國企業(yè)又新上了大批晶體硅電池片項目，使年產能力迅速突破 3200 兆瓦，一躍成為全球最大的光伏產業(yè)基地。 在這次蔓延全球的金融危機下，原材料與市場 “兩頭在外 ”的中國光伏產業(yè)運轉減速，我國光伏產業(yè)遭受的影響和面臨的挑戰(zhàn)尤其嚴 42 重。此次金融危機對光伏產業(yè)來說，中國是受挫最為嚴重的國家，比日本、歐洲都要嚴重。歐洲、日本和美國光伏產業(yè)影響相對較小。我國是世界上最大的太陽能光伏電池 生產國， 2021 年產量占全球的三分之一。由于中國光伏企業(yè)市場基本在國外，金融危機使海外市場萎縮，極小的內需市場對我國光伏產業(yè)起不到支撐和緩沖作用；而且中國光伏企業(yè)成本高，光伏產品質量參差不齊，受極少數(shù)企業(yè)生產的質量低劣光伏組件拖累，國產組件的平均質量比不上日本、歐洲，市場競爭力差，這無疑使金融危機的影響雪上加霜。 業(yè)界一直認為光伏產業(yè)會 “洗牌 ”，其實 ?洗牌 ?是一個市場經濟中正常的動態(tài)過程，是市場經濟優(yōu)勝劣汰的自然表現(xiàn)，只是在經濟危機時期表現(xiàn)得比較明顯而已。 據(jù)報道，美國 FirstSolar 公司是生產碲化鎘（ CdTe）薄膜太陽電池的企業(yè)， 2021 年實際產出量達到 503MW，且平均生產成本已降到每瓦 美元。 PacificCrest 公司分析師 MarkBachman 對 FirstSolar為 Sempra 能源公司所建，坐落于美國的內華達州產能達 的薄膜太陽能發(fā)電廠每千瓦小時的成本進行了分析，定價為每千瓦小時 美分，顯現(xiàn)出其平價上網(wǎng)的實力。 在薄膜電池中，也存在三種技術路徑：非晶硅 (也叫硅薄膜 )、碲化鉻、銅銦硒。而三種技術路徑各有優(yōu)缺點，非晶硅存在轉換效率 低、衰減嚴重的問題；碲化鉻的污染問題較為嚴重；銅銦硒存在污染、優(yōu)良率較低、銦資源有限等問題。三種技術并行發(fā)展，但最終或許只有某一種技術更有成本優(yōu)勢，其發(fā)展空間更大，這樣會導致使用其他技 43 術的企業(yè)處于被動地位并最終喪失市場。在新技術領域，這是很大的風險。與多晶硅電池板，薄膜電池的不足之初在于，單位面積內多晶硅的電轉換率較高，相同面積的電池板，鋪設同樣的面積，薄膜電池的功率僅有多晶硅電池板的 40%。 從長遠來講，碲化鎘等其他幾種電池的原材料都是有限的，需要使用稀有金屬，難以滿足大規(guī)模應用的需求。而 非晶硅薄膜電池的原料主要含量是硅，在原料上面可以說是無限量的，而技術的提升、成本的降低具有很大的空間，在未來幾年將會有較快的發(fā)展。 目前包括無錫尚德、江西賽維和國內的多家上市公司，都已進入該領域，尚德更是把薄膜電池基地建在了上海，而聯(lián)想投資、 IFC 也有薄膜電池項目的投資。薄膜電池項目的另外一個特點是，初始投資比多晶硅高幾倍，非資金實力雄厚者難以撬動。而一旦項目失敗，損失也會非常大。 目前，國內有多家 A 股上市公司投資薄膜電池行業(yè)，包括天威保變、孚日股份、風帆股份等。不過，國 內上馬的薄膜項目都尚未實現(xiàn)量產，最早的天威保變也要到 2021 年 6 月才能實現(xiàn)，產能約為。孚日股份持股 50%的孚日光伏在 2021 年底會有 60MW 的產能實現(xiàn)投產，風帆股份也計劃在 2021 年實現(xiàn)投產。 (3) 組件及光伏系統(tǒng)（制造）： 中國光伏行業(yè)企業(yè)在金融危機前，大都單純地專注硅片及電池制造環(huán)節(jié)，在金融危機的沖擊下，行業(yè)經營風險暴露無疑，因此，在目前多 44 晶硅原材料大幅下降的情況下，我過許多光伏企業(yè)開始向下進入下游組件及光伏系統(tǒng)制造行業(yè)延伸，進入電池方陣、蓄電池組、控制器和逆變器的生產及系統(tǒng)集成， 以期減少運營風險。 與 09 年 3 月出臺的 “光伏屋頂計劃 ”相呼應，財政部將于近期推出 “金太陽 ”工程，補貼并鼓勵大型地面光伏電站的建設。預期發(fā)改委將 2020 年光伏總裝機的目標由之前的 上調至 10－ 20GW，打開長期增長之門。走過 2021 年的示范階段， 2021 年中國的新增裝機將達到 150MW，是 08 年的 3 倍。預期將會對我國的太陽能組件及光伏系統(tǒng)行業(yè)市場產生巨大的需求。 (4) 光伏發(fā)電（安裝工程及電站運營）： 中國應用可以分為太陽能光伏建筑一體化、光伏電站、光伏照明和光伏設施等方面的設計及應用 。 ： 全球金融危機不期而遇，國外市場迅速萎縮，完全依賴國外訂單的中國光伏企業(yè)遭遇徹骨寒冬，已經有大量企業(yè)停產、倒閉。雖然歐美國家為振興經濟，都制定了宏偉的新能源的發(fā)展計劃，但市場回暖尚需時日，中國全球第一的巨大光伏產能成了沉重的負擔。 因此，啟動中國國內太陽能應用市場就成為中國光伏企業(yè)生存與發(fā)展的迫切需求，剛剛進行的敦煌 10MW 并網(wǎng)型光伏發(fā)電項目招標更成為了國內眾多光伏企業(yè)的救命稻草 ——國家主管部門表態(tài)將以此項目確定光伏發(fā)電上網(wǎng)標桿電價，并確定放開的市場規(guī) 模。 45 據(jù)統(tǒng)計，全球已安裝光伏系統(tǒng)中，地面用并網(wǎng)型電站占 70％以上，屋頂應用（含 BIPV）占 20％多，結合目前中國光伏應用的實際狀況，《關于加快推進太陽能光電建筑應用的實施意見》和《太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法》政策補貼僅僅還是象征和示范意義，因此中國光伏產業(yè)在 敦煌項目 后，國家通過標桿電價開放大規(guī)模并網(wǎng)型光伏應用市場。與光伏建筑一體化項目補貼的主體主要為太陽電池制造企業(yè)不同， 敦煌項目 吸引了包括五大發(fā)電集團內幾乎所有國內主流電力投資主體。 如果光伏發(fā)電上網(wǎng)電 價能夠達到或者接近風電的上網(wǎng)電價，相信國家會象支持風電每年數(shù) GW 的擴產裝機一樣，全面放開光伏發(fā)電應用市場，這才是中國光伏產業(yè)生存與發(fā)展的現(xiàn)實的條件。 根據(jù)江蘇省光伏產業(yè)協(xié)會 09 年 3 月份對江蘇省的 13 家光伏企業(yè)太陽電池生產成本的排摸，按照合理利潤（ 10％～ 15％）計算，這13 家企業(yè)平均上網(wǎng)電價為 元 /千瓦時。 多晶硅原材料生產成本的控制是降低太陽能電池的生產成本的關鍵，因為多晶硅的成本約占整個太陽能發(fā)電系統(tǒng)成本的 70%。專家稱，如果多晶硅的成本下降到太陽能電池總成本的 20%，那么光伏發(fā)電的成本大概在每千瓦時 1 元。尚德已經提出了于 2021 年實現(xiàn) 1 元 /千瓦時的目標，并聯(lián)合產業(yè)鏈上下游企業(yè)一起為實現(xiàn)這個目標而努力。業(yè)內人士表示，一旦光伏發(fā)電的成本可以與常規(guī)能源競爭 (煤、油、天然氣 )，甚至只要比風能更低，那么國內的市場就會大規(guī)模啟動。 46 據(jù)統(tǒng)計顯示， 2021 年以前國內光伏發(fā)電裝機容量一直徘徊在5MW 左右。 2021 年到 2021 年，國內光伏市場大幅攀升。 2021 年我國太陽能電池以 2050MW 的產量躍居全球第一，但裝機容量僅為20MW，我國制造的太陽能電池幾乎全部出口。估計 2021 年中國累計安裝量達到 115MW。中國光伏應用仍然以獨立系統(tǒng)為主，并網(wǎng)光伏發(fā)電應用比例還很小。 20