保險(xiǎn)代理人資格考試培訓(xùn)班主任操作手冊-資料下載頁
2025-05-13 06:46本頁面
【導(dǎo)讀】代理人培訓(xùn)班作為新人培育體系的環(huán)節(jié)之一，旨在通過。對未持證員工進(jìn)行輔導(dǎo)，幫助其迅速掌握考點(diǎn)和應(yīng)試技能，順利通過代理人考試，從而達(dá)到提高機(jī)構(gòu)持證人力的目的。培訓(xùn)采用精講加模擬題的輔導(dǎo)方式，操作的關(guān)鍵點(diǎn)是保。通過對出勤的把控，使學(xué)員迅速掌握考點(diǎn)和。本手冊糅合了大量機(jī)構(gòu)實(shí)際操作的經(jīng)驗(yàn)，增加了主管操。作的內(nèi)容，對工具進(jìn)行了梳理，使其具備了更高的使用性。兩個(gè)層面的操作提供可借鑒的模版，以期能夠幫助機(jī)構(gòu)操作。第二部分內(nèi)勤篇-------------------------7-22. 第四部分常見問題處理----------------------26. 第五部分工具包----------------------------. 過程指標(biāo)：報(bào)名率、參訓(xùn)率、參考率100%. (上級(jí)、主管的溝通，啟動(dòng)大。資料無誤，收費(fèi)無誤，及時(shí)報(bào)于當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)考試。進(jìn)一步提高報(bào)名和?！侗ｋU(xiǎn)法》及其他。內(nèi)容序號(hào)事項(xiàng)完成時(shí)間參與人員備注。1確定參訓(xùn)學(xué)員前7天區(qū)經(jīng)理、主管核對名單并確定最終參訓(xùn)人員。3下發(fā)通知、包裝宣導(dǎo)前7天全體。6全體動(dòng)員會(huì)前3天全體
【正文】 第二天設(shè)置 早會(huì) 專題 ， 讓 參訓(xùn)學(xué)員 做 心得分享 ，借此促進(jìn) 下次 報(bào)名。 其他內(nèi)勤篇 一、人管： （事前、事后） （一） 事前： 1. 未要求持證機(jī)構(gòu)： 提供未持證人員的名單及資料 2. 嚴(yán)格持證機(jī)構(gòu)： 提供報(bào)名人員名單及資料 （二） 事后： 1. 未要求持證機(jī)構(gòu)： 將資格證號(hào)錄入系統(tǒng) 2. 嚴(yán)格持證機(jī)構(gòu)： 追蹤上崗 二、區(qū)經(jīng)理： （事前、事中、事后） （一） 事前： 1. 宣導(dǎo)報(bào)名事項(xiàng) 2. 公布開班時(shí)間 3. 督促學(xué)員報(bào)名 4. 收集學(xué)員報(bào)名資料并交至機(jī)構(gòu)代理人專員 （二） 事中 1. 針對第一天未報(bào)到學(xué)員及時(shí)電話追蹤 2. 督促主管追蹤參訓(xùn)學(xué)員的上課出勤狀況 3. 每次培訓(xùn)班至少與班主任溝 通 2 次，了解學(xué)員情況 4. 根據(jù)班主任的情況反饋對 主任進(jìn)行學(xué)員溝通的情況 進(jìn)行追蹤 （三） 事后： 1. 對通過人員張榜公布以示祝賀 2. 對未通過人員進(jìn)行鼓勵(lì)，督促二次報(bào)考 第三部分 主管篇 一、主管角色定位 主任通過 一系列的工作，保證 未持證人員 的報(bào)考、參訓(xùn) 和 參考，是代理人考試工作的有力助 動(dòng) 者。 同時(shí)， 借此增進(jìn)主管與員工之間的交流 ， 有助于 日后的輔導(dǎo) 追蹤 。 二、主管工作職責(zé) 1. 鼓勵(lì)新人報(bào)名參加考試 并進(jìn)行記錄 2. 開班前做好學(xué)員參訓(xùn)溝通 ，確保學(xué)員參訓(xùn) 3. 派代表做開訓(xùn)發(fā)言 4. 每天課程結(jié)束后 關(guān)心學(xué)員，了解當(dāng)天學(xué)習(xí)情況 ，并及時(shí)跟班主任進(jìn)行溝通 5. 考前溝 通 ，使學(xué)員放松 6. 陪考 ，表示關(guān)心 7. 考試結(jié)束后的祝賀或二次報(bào)考啟動(dòng) 三、各項(xiàng)職責(zé)操作要點(diǎn) 1. 鼓勵(lì)新人報(bào)名參加考試 (1)工作方式： 小組會(huì)或 面談溝通 (2)工作要點(diǎn)： ，未來行業(yè)門檻的提高對持證的要求； VII. 告知其持證的重要性及在其日后工作中的重要意義； VIII. 結(jié)合自身情況和團(tuán)隊(duì)實(shí)例樹立通過信心 2. 開班前做好學(xué)員參訓(xùn)溝通 (1)工作方式： 小組會(huì)或 面談溝通 (2)工作要點(diǎn)： I. 講述 課程時(shí)間安排 的合理性 III. 提醒其做好相應(yīng)參訓(xùn)準(zhǔn)備（物資準(zhǔn)備、心理準(zhǔn)備等） 3. 派代表做開訓(xùn)發(fā)言 (1)工作方式：營業(yè)區(qū)指派 (2)工作要點(diǎn)： I. 表決心 ： 關(guān)心學(xué) 員，幫助學(xué)員通過考試 III. 再次樹立學(xué)員參考信心 4. 第一天課程結(jié)束后的訪談 (1)工作方式：面談 、 電話溝通 或短信關(guān)心 (2)工作要點(diǎn)： I. 表示關(guān)心， 詢問當(dāng)天參訓(xùn)感受 ，了解問題 III. 及時(shí)解決學(xué)員提出的疑慮 V. 將問題反饋班主任 5. 考前溝通 (1)工作方式： 培訓(xùn)班結(jié)束后或 考試前一天晚上電話溝通 (2)工作要點(diǎn)： I. 對其堅(jiān)持全程參加培訓(xùn)表示祝賀和表揚(yáng) ，樹立信心，保證次日參加代理人考試 III. 提醒次日參考的注意事項(xiàng)（如檢查 證件及 考試工具是否攜帶齊全 ） 6. 陪考 (1)工作方式：陪同 (2)工作要點(diǎn)： I. 一起到達(dá) 考試地點(diǎn)或 提前到達(dá)考場等候，樹立信心，使學(xué)員有歸屬感 III. 迎接學(xué)員， 祝賀 或 鼓勵(lì) 7. 考試結(jié)束后的祝賀或二次報(bào)考啟動(dòng) (1)工作方式：面談溝通 (2)工作要點(diǎn)： I. 對考試通過人員 ： 表示恭喜，收集辦證資料及費(fèi)用，做好前程規(guī)劃及團(tuán)隊(duì)的發(fā)展期許（對未入司人員收集資料，辦理上崗手續(xù)） ： 安撫情緒，鼓勵(lì)再考 （單獨(dú)溝通） 四、工作項(xiàng)目提示表（見工具包） 1. 工作方式：填寫工作項(xiàng)目提示表 （附件六） 2. 工作要點(diǎn)： I. 每期培訓(xùn)至少保證兩次的學(xué)員溝通 填寫 III. 保證 內(nèi)容的真實(shí)性 第 四 部分 常見問題處理 一、 上崗過一個(gè)月且屬于 績優(yōu)人員，但自己沒有報(bào)考代理人資格考試的意愿的怎么辦？ 答：在新人班“智取通行證”中，對持證重要性、必要性，進(jìn)行宣導(dǎo)，并組織報(bào)名以避免此類問題的發(fā)生。 二、 主管替學(xué)員代請假的怎么辦？ 答：在開班前明確參訓(xùn)要求，主管代請假要說明具體情況。對堅(jiān)持請假的學(xué)員要求必須參加模擬考試，規(guī)定模擬考試分?jǐn)?shù)底線，例如 測試兩套試卷， 平均分?jǐn)?shù) 80 分 以上 者方可參加考試。 三、 經(jīng)理、主管不支持、不重視時(shí)怎么辦？ 答：在前期宣導(dǎo)中，與經(jīng)理、主管進(jìn)行訓(xùn)前溝通，講明持證對主管架構(gòu)的重要性，對學(xué)員的重要性，講明持證的利益關(guān)系。 四、 一次考試未通過人員不 愿進(jìn)行二次報(bào)考的該如何解決？ 答：將一次考試未通過人員名單報(bào)至區(qū)經(jīng)理、組訓(xùn)處，由其進(jìn)行督促鼓勵(lì)，并樹立再次報(bào)考的信心。 五、 對學(xué)員中盲目樂觀的如何正確的引導(dǎo)？對自卑消極的的學(xué)員如何正確的引導(dǎo)？ 答：有針對性選擇難度較大的考題測試并進(jìn)行溝通，使其正確對待考試。 對自卑消極的學(xué)員，和其主管溝通并進(jìn)行鼓勵(lì)，在培訓(xùn)過程中多加關(guān)心鼓勵(lì)。 第 五 部分 工具 一： 報(bào)名表 二：學(xué)員情況統(tǒng)計(jì)表 三：學(xué)員簽到表 四：考勤表 五：考試成績統(tǒng)計(jì)表 六：主管工作項(xiàng)目提示表 七： 06版新教才代理人機(jī)考常見 200 題及答案 八： 06 版新教材代理人資格考試考點(diǎn)匯編 九： 2020 版最新教材分值占比 十：保險(xiǎn)法考點(diǎn)匯編 十一：保險(xiǎn)營銷員管理規(guī)定考點(diǎn)匯編 十二： 總結(jié)模板 十三：考試要求 十四：培訓(xùn)紀(jì)律
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