保險代理人資格考試培訓班主任操作手冊-資料下載頁
2025-05-13 06:46本頁面
【導讀】代理人培訓班作為新人培育體系的環(huán)節(jié)之一，旨在通過。對未持證員工進行輔導，幫助其迅速掌握考點和應試技能，順利通過代理人考試，從而達到提高機構(gòu)持證人力的目的。培訓采用精講加模擬題的輔導方式，操作的關(guān)鍵點是保。通過對出勤的把控，使學員迅速掌握考點和。本手冊糅合了大量機構(gòu)實際操作的經(jīng)驗，增加了主管操。作的內(nèi)容，對工具進行了梳理，使其具備了更高的使用性。兩個層面的操作提供可借鑒的模版，以期能夠幫助機構(gòu)操作。第二部分內(nèi)勤篇-------------------------7-22. 第四部分常見問題處理----------------------26. 第五部分工具包----------------------------. 過程指標：報名率、參訓率、參考率100%. (上級、主管的溝通，啟動大。資料無誤，收費無誤，及時報于當?shù)刎撠熆荚?。進一步提高報名和?！侗ｋU法》及其他。內(nèi)容序號事項完成時間參與人員備注。1確定參訓學員前7天區(qū)經(jīng)理、主管核對名單并確定最終參訓人員。3下發(fā)通知、包裝宣導前7天全體。6全體動員會前3天全體
【正文】 第二天設置 早會 專題 ， 讓 參訓學員 做 心得分享 ，借此促進 下次 報名。 其他內(nèi)勤篇 一、人管： （事前、事后） （一） 事前： 1. 未要求持證機構(gòu)： 提供未持證人員的名單及資料 2. 嚴格持證機構(gòu)： 提供報名人員名單及資料 （二） 事后： 1. 未要求持證機構(gòu)： 將資格證號錄入系統(tǒng) 2. 嚴格持證機構(gòu)： 追蹤上崗 二、區(qū)經(jīng)理： （事前、事中、事后） （一） 事前： 1. 宣導報名事項 2. 公布開班時間 3. 督促學員報名 4. 收集學員報名資料并交至機構(gòu)代理人專員 （二） 事中 1. 針對第一天未報到學員及時電話追蹤 2. 督促主管追蹤參訓學員的上課出勤狀況 3. 每次培訓班至少與班主任溝 通 2 次，了解學員情況 4. 根據(jù)班主任的情況反饋對 主任進行學員溝通的情況 進行追蹤 （三） 事后： 1. 對通過人員張榜公布以示祝賀 2. 對未通過人員進行鼓勵，督促二次報考 第三部分 主管篇 一、主管角色定位 主任通過 一系列的工作，保證 未持證人員 的報考、參訓 和 參考，是代理人考試工作的有力助 動 者。 同時， 借此增進主管與員工之間的交流 ， 有助于 日后的輔導 追蹤 。 二、主管工作職責 1. 鼓勵新人報名參加考試 并進行記錄 2. 開班前做好學員參訓溝通 ，確保學員參訓 3. 派代表做開訓發(fā)言 4. 每天課程結(jié)束后 關(guān)心學員，了解當天學習情況 ，并及時跟班主任進行溝通 5. 考前溝 通 ，使學員放松 6. 陪考 ，表示關(guān)心 7. 考試結(jié)束后的祝賀或二次報考啟動 三、各項職責操作要點 1. 鼓勵新人報名參加考試 (1)工作方式： 小組會或 面談溝通 (2)工作要點： ，未來行業(yè)門檻的提高對持證的要求； VII. 告知其持證的重要性及在其日后工作中的重要意義； VIII. 結(jié)合自身情況和團隊實例樹立通過信心 2. 開班前做好學員參訓溝通 (1)工作方式： 小組會或 面談溝通 (2)工作要點： I. 講述 課程時間安排 的合理性 III. 提醒其做好相應參訓準備（物資準備、心理準備等） 3. 派代表做開訓發(fā)言 (1)工作方式：營業(yè)區(qū)指派 (2)工作要點： I. 表決心 ： 關(guān)心學 員，幫助學員通過考試 III. 再次樹立學員參考信心 4. 第一天課程結(jié)束后的訪談 (1)工作方式：面談 、 電話溝通 或短信關(guān)心 (2)工作要點： I. 表示關(guān)心， 詢問當天參訓感受 ，了解問題 III. 及時解決學員提出的疑慮 V. 將問題反饋班主任 5. 考前溝通 (1)工作方式： 培訓班結(jié)束后或 考試前一天晚上電話溝通 (2)工作要點： I. 對其堅持全程參加培訓表示祝賀和表揚 ，樹立信心，保證次日參加代理人考試 III. 提醒次日參考的注意事項（如檢查 證件及 考試工具是否攜帶齊全 ） 6. 陪考 (1)工作方式：陪同 (2)工作要點： I. 一起到達 考試地點或 提前到達考場等候，樹立信心，使學員有歸屬感 III. 迎接學員， 祝賀 或 鼓勵 7. 考試結(jié)束后的祝賀或二次報考啟動 (1)工作方式：面談溝通 (2)工作要點： I. 對考試通過人員 ： 表示恭喜，收集辦證資料及費用，做好前程規(guī)劃及團隊的發(fā)展期許（對未入司人員收集資料，辦理上崗手續(xù)） ： 安撫情緒，鼓勵再考 （單獨溝通） 四、工作項目提示表（見工具包） 1. 工作方式：填寫工作項目提示表 （附件六） 2. 工作要點： I. 每期培訓至少保證兩次的學員溝通 填寫 III. 保證 內(nèi)容的真實性 第 四 部分 常見問題處理 一、 上崗過一個月且屬于 績優(yōu)人員，但自己沒有報考代理人資格考試的意愿的怎么辦？ 答：在新人班“智取通行證”中，對持證重要性、必要性，進行宣導，并組織報名以避免此類問題的發(fā)生。 二、 主管替學員代請假的怎么辦？ 答：在開班前明確參訓要求，主管代請假要說明具體情況。對堅持請假的學員要求必須參加模擬考試，規(guī)定模擬考試分數(shù)底線，例如 測試兩套試卷， 平均分數(shù) 80 分 以上 者方可參加考試。 三、 經(jīng)理、主管不支持、不重視時怎么辦？ 答：在前期宣導中，與經(jīng)理、主管進行訓前溝通，講明持證對主管架構(gòu)的重要性，對學員的重要性，講明持證的利益關(guān)系。 四、 一次考試未通過人員不 愿進行二次報考的該如何解決？ 答：將一次考試未通過人員名單報至區(qū)經(jīng)理、組訓處，由其進行督促鼓勵，并樹立再次報考的信心。 五、 對學員中盲目樂觀的如何正確的引導？對自卑消極的的學員如何正確的引導？ 答：有針對性選擇難度較大的考題測試并進行溝通，使其正確對待考試。 對自卑消極的學員，和其主管溝通并進行鼓勵，在培訓過程中多加關(guān)心鼓勵。 第 五 部分 工具 一： 報名表 二：學員情況統(tǒng)計表 三：學員簽到表 四：考勤表 五：考試成績統(tǒng)計表 六：主管工作項目提示表 七： 06版新教才代理人機考常見 200 題及答案 八： 06 版新教材代理人資格考試考點匯編 九： 2020 版最新教材分值占比 十：保險法考點匯編 十一：保險營銷員管理規(guī)定考點匯編 十二： 總結(jié)模板 十三：考試要求 十四：培訓紀律
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