【導(dǎo)讀】2020年P(guān)C-based生活自動化全國創(chuàng)意暨創(chuàng)業(yè)大賽。（一）創(chuàng)業(yè)計劃名稱：E-2020. 成員姓名學(xué)?？葡怠Ｖ笇?dǎo)老師溫肇東副教授國立政治大學(xué)科技管理研究所。隊長楊晴媚國立政治大學(xué)科技管理研究所。隊員王希寧國立政治大學(xué)科技管理研究所。隊員吳心慈國立政治大學(xué)科技管理研究所。隊員李恩洙國立政治大學(xué)科技管理研究所。隊員詹韻如國立政治大學(xué)財務(wù)管理研究所。（四）配對「創(chuàng)意產(chǎn)品組」隊名名稱：X-2020. （五）小組成員合照。中華民國八十八年十一月十一日

　　

【正文】 最佳的聲音品質(zhì)。 B88029 晨星 ? 創(chuàng)業(yè)構(gòu)想規(guī)劃書 12 陸、產(chǎn)業(yè)與競爭分析 本公司最終目的是要打入視訊會議設(shè)備市場，並在聲音相關(guān)領(lǐng)域中佔有一席之地，所以此章節(jié)會以視訊會議設(shè)備市場作為分析焦點。 一、市場現(xiàn)況 （一）全球視訊會議設(shè)備市場現(xiàn)況 視訊會議主要 可以區(qū)分為兩類：群體型視訊會議以及個人型視訊會議。根據(jù)Dataquest 的資料顯示（如下圖），群體型視訊會議在 1997 年的出貨量為 23312臺，市場總值為 573 百萬美元，預(yù)計到公元 2020 年，市場總規(guī)模將達到 37924臺，市場總值為 609 百萬美元。在個人型視訊會議方陎，可分為三類：電腦型、電話型、電視型，就電腦型視訊會議而言，根據(jù) Dataquest 的資料顯示（如下圖）：在 1997 年的出貨量為 182197 臺，市場總值為 230 百萬美元，預(yù)計到公元 2020年，市場總規(guī)模將為 2180894 臺，市場總值為 699 百萬美 元。 群體型視訊會議系統(tǒng)的市場規(guī)模 電腦型視訊會議系統(tǒng)的市場規(guī)模 *8 公司掌握 Core chip 8*8 公司掌握了全球視訊會議設(shè)備內(nèi)部的關(guān)鍵晶片技術(shù)（有關(guān)聲音影像高度壓縮技術(shù)），所有國際大廠，包括 Poly、 Picturetel，皆向其購買此晶片。 B88029 晨星 ? 創(chuàng)業(yè)構(gòu)想規(guī)劃書 13 1998 年，全球視訊會議廠商競爭排名，前三名依序為 Picturetel（ 32%）、Poly（ 30%）、 Intel（ 11%）； 1999 年後，截至目前為止，前三名依序為 Poly、Picturetel、 Tandberg。下圖為 1999 年第一季全球前六大視訊會議設(shè)備製造商市場佔有率總表。 1999 年第一季全球前六大視訊會議設(shè)備製造商市場佔有率 Poly是在 1997 年投入視訊會議設(shè)備，相較於其他廠商，它的聲音技術(shù)較好，產(chǎn)品的收音範圍是 6miles； Picturetel 在 1997 年前全球市場佔有率超過四成，當時臺灣約有八成購買其產(chǎn)品，目前收音範圍為 8 米。另外，兩家廠商在聲音方陎皆有（ 1）自動語音振音控制（ 2）雜音過濾（ 3）回音過濾。至於未來潛在競爭者，主要是日本廠商 Panasonic、 Sony 等等。 若要進行視訊會議，需要壓縮聲音、影像，並透過網(wǎng)路傳送，而傳送速度的快慢以及是否延遲，則涉及到各國基礎(chǔ)建設(shè)（頻寬）問題。 （二）臺灣視訊會議設(shè)備市場現(xiàn)況 目前，臺灣視訊會議設(shè)備產(chǎn)品主要仰賴進口，前三大品牌依序是 Poly、Picturetel、 Vcon，其中 Poly 目前由圓方總代理，市場佔有率約四成，售價一臺 4050 萬臺幣；而 Picturetel 在臺灣的品牌為 Concord， 1997 年時一臺要價 200多萬臺幣（約 7 萬多美金），目前價格並未下降多少；至於排名第三 的 Vcon 則是一家以色列公司。此外，國內(nèi)廠商亦有代理日本 Panasonic、 Sony 等廠牌。 目前，國內(nèi)投入視訊會議設(shè)備製造的廠商，其產(chǎn)品在聲音、影像的搭配上品質(zhì)B88029 晨星 ? 創(chuàng)業(yè)構(gòu)想規(guī)劃書 14 表現(xiàn)不佳，無法有效掌握聲音、影像等關(guān)鍵技術(shù)，是產(chǎn)品無法真正打下市場的主要原因。 過去一套數(shù)十萬臺幣的視訊會議設(shè)備已不復(fù)見，目前的趨勢是一套設(shè)備大約20 萬。根據(jù)業(yè)者表示，視訊會議設(shè)備普及的價格約 10 萬元左右，趨時將造成行銷通路、顧客群的轉(zhuǎn)變。 臺灣視訊會議設(shè)備運用已經(jīng)歷過初期教育，目前消費者對於何謂視訊 會議以及相關(guān)用途已有概括性的認識。但是由於產(chǎn)品仍屬於「高價」產(chǎn)品（價格雖已持續(xù)下降），一般企業(yè)由評估到?jīng)Q定購買往往花費將近一年的時間。 目前，視訊會議設(shè)備的銷售方式為專人專案的形式，行銷人員必頇自行開拓市場。預(yù)計產(chǎn)品若成為公司消耗財時，將不再用專案推動的方式，而是與視訊設(shè)備系統(tǒng)廠商合作，進一步，若像傳真機一樣成為事務(wù)機器時，則必頇加強與通路廠商的合作，例如：聯(lián)強的經(jīng)銷通路等等。 根據(jù)業(yè)界估計，臺灣今年大型視訊會議設(shè)備應(yīng)有 10001200 臺的需求量，當然，隨著市場顧客的被教育，此數(shù)目 還會繼續(xù)成長。 二、產(chǎn)業(yè)主要特性 根據(jù)一、市場現(xiàn)況的描述，本公司歸納出下列四點產(chǎn)業(yè)主要特性： 特性 說明 通路 ：由於視訊會議設(shè)備目前並不普及，國內(nèi)消費者對其瞭解不深，且由於採購單價相對較高，故國內(nèi)代理商多採取一對一方式銷售產(chǎn)品。也就是由行銷人員親自與潛在消費者接觸的行銷方式，一方陎也可以教育消費者相關(guān)知識。 ：國外消費者相對國內(nèi)成熟許多，除了一對一銷售方式，一些單價較低的視訊會議設(shè)備甚至已藉由網(wǎng)路、賣場鋪貨銷售。若是只提供關(guān)鍵技術(shù)，與國外廠商策略聯(lián)盟，通路問題則可暫不考慮。 核心技術(shù) 此產(chǎn) 業(yè)最重要的特性是最關(guān)鍵的技術(shù)皆掌握在 8*8 公司手中，在這方陎，所有競爭者都處於不利地位。但其他相關(guān)影音技術(shù)良劣以及成本售價高低仍是各廠商決勝負的關(guān)鍵。 相關(guān)技術(shù)配合 由於視訊會議設(shè)備必頇傳輸影音數(shù)據(jù)，因此需要極高的頻寬網(wǎng)路配合，目前臺灣由於頻寬不足，多使用 ISDN 傳送。未來網(wǎng)路傳輸技術(shù)的發(fā)展將是影響本產(chǎn)業(yè)競爭力的因素。 顧客再教育 由於本產(chǎn)業(yè)目前尚未成熟（尤其在國內(nèi)），因此消費者是需要進一步教育的，當顧客對相關(guān)產(chǎn)品的知識愈高，便會創(chuàng)造愈高的需求量。 B88029 晨星 ? 創(chuàng)業(yè)構(gòu)想規(guī)劃書 15 三、主要競爭者與競爭層次 競爭者 說明 直接 競爭 者 ： ? 包括：圓方（代理 Poly，佔臺灣四成）、傳訊科技（代理 Vcon，佔臺灣三成）、甲尚（今年直接代理 Picturetel）、全錄（代理Tandberg）、仲琦（代理 Picturetel）。 ? 競爭層次：通路，透過人員行銷。 ? 因應(yīng)：本公司將以優(yōu)良的關(guān)鍵技術(shù)為基礎(chǔ)，搭配人員行銷與適當價格來銷售產(chǎn)品、拓展市場。 ： ? 目前在視訊會議設(shè)備產(chǎn)業(yè)已取得一席之地的大廠，例如 Picturetel、Poly以及 V 等等都是本公司的直接競爭者。相較於本公司，他們進入該產(chǎn)業(yè)已久，擁有相 當?shù)钠放浦燃耙欢ǖ氖袌鰜子新省? ? 競爭層次：技術(shù)與通路。 ? 因應(yīng)：本公司將以優(yōu)良的關(guān)鍵技術(shù)提供者角色與這些競爭者進行策略聯(lián)盟，化阻力為助力，結(jié)合對方通路為己用，在創(chuàng)造一定品牌知名度與營收利益後再求自行建立通路，直接與海外消費者接觸。 潛在 競爭者 影音設(shè)備廠商： ? 原本從事影音設(shè)備生產(chǎn)的國內(nèi)外相關(guān)廠商，目前亦積極發(fā)展視訊會議相關(guān)技術(shù)。 ? 競爭層次：技術(shù)與通路 ? 因應(yīng)： 本公司的競爭優(yōu)勢絕大部分來自獨特的技術(shù)，因此在與這些競爭者競爭時，本公司將注意此關(guān)鍵技術(shù)的確實掌握。並且在競爭者研發(fā)出相關(guān)技術(shù)前先一步提升技術(shù)層 次，壓低原有技術(shù)成本，藉以維持競爭優(yōu)勢。另一方陎，以既有的技術(shù)為基礎(chǔ)，與國內(nèi)影音設(shè)備廠商策略聯(lián)盟，結(jié)合對方通路，在產(chǎn)業(yè)進入成長期時，迅速推出產(chǎn)品、開拓市場。 四、臺灣企業(yè)簡述 由於一開始臺灣是本公司產(chǎn)品主打的市場，且欲以企業(yè)為對象，所以在此對臺灣企業(yè)作一扼要說明。 根據(jù)「民國八十八年中小企業(yè)白皮書」所述：彈性與效率兼具的中小企業(yè)，在臺灣經(jīng)濟發(fā)展過程中，一直扮演著多變且極重要的角色。就規(guī)模來看，中小企業(yè)家數(shù)佔全部企業(yè)的 %，其中，中小型商業(yè)與製造業(yè)佔全部中小企業(yè)比例，分別居第一及第二位，合計超 過 70%。相關(guān)資料下表所示。 民國 87 年企業(yè)概況 規(guī) 模 別 指 標 全 部 企 業(yè) 中 小 企 業(yè) 大企業(yè) 家數(shù) （家） 1,069,116 1,045,117 23,999 佔全部企業(yè)比重（ %） B88029 晨星 ? 創(chuàng)業(yè)構(gòu)想規(guī)劃書 16 單位：家；萬元； % 合 計 商 業(yè) 製 造 業(yè) 營造業(yè) 社會服務(wù)及個人服務(wù)業(yè) 家數(shù) 1,045,117 632,444 145,281 70,988 85,425 比 率 資料來源：民國八十八年中小企業(yè)白皮書 五、 SWOT 分析 S—優(yōu)勢 W—劣勢 ? 技術(shù)陎： ，可以消除不必要的雜音。 ，促使影像、聲音可以充分配合。 ? 產(chǎn)品陎： ，包括軟體升級、硬體功能改善。 、安裝方便。 ，相對而言較便宜。 ? 資源陎： ，包括老師的指導(dǎo)、圖書資訊的查詢等。 ，例如：畢業(yè)學(xué)長姐、科技企家班學(xué)長姐等。 ? 價格陎：相較於國際大廠，本公司產(chǎn)品價格較低，擁 有價格優(yōu)勢。 ? 技術(shù)陎：目前容易被 Copy。 ? 通路問題：在視訊設(shè)備領(lǐng)域中屬於新進入者，未擁有自己的通路。 ? 草創(chuàng)期資金來源短缺：團隊成員缺少充裕的資金。 O—機會 T—威脅 ? 寬頻網(wǎng)路興貣：促使資訊傳輸更加迅速。 ? 具有 First mover advantage：目前國內(nèi)視訊設(shè)備廠商多代理國外大廠之產(chǎn)品，自行研發(fā)情況不佳。 ? 無限商機：視訊設(shè)備運用範圍廣，例如：可用於企業(yè)、學(xué)校、法院等地方。 ? 顧客陎： ，顧客對視訊設(shè)備已有一定程度的認知。 ，佔全部企業(yè)97%以上。 ? 國際大廠：擁有一定程 度的市場佔有率以及品牌知名度。 ? 潛在競爭者眾：很多廠商對視訊設(shè)備躍躍欲詴。 ? 目前已有相類似的產(chǎn)品。 在陎對弱勢與威脅時，本公司有以下的突破方法： B88029 晨星 ? 創(chuàng)業(yè)構(gòu)想規(guī)劃書 17 弱勢、威脅 突破方法 技術(shù)問題 申請智財權(quán)，持續(xù)進行研發(fā)（詳見拾壹、研發(fā)策略與智財權(quán)管理） 通路問題 專人行銷、與視訊設(shè)備廠商合作（詳見柒、銷售預(yù)測暨行銷策略） 資金問題 相關(guān)創(chuàng)業(yè)基金、人際網(wǎng)路的運用（詳見玖、財務(wù)策略） 國際大廠 初期採去策略聯(lián)盟的方式（詳見柒、銷售預(yù)測暨行銷策略） 潛在競爭者 相似產(chǎn)品 持續(xù)進行技術(shù)研發(fā)、推出新一代應(yīng)用產(chǎn)品（詳見拾 壹、研發(fā)策略與智財權(quán)管理） 柒、銷售預(yù)測暨行銷策略 根據(jù)「陸、產(chǎn)業(yè)與競爭分析」，本公司計畫未來五年至少推出四種產(chǎn)品群，其目標市場、銷售預(yù)測、行銷策略將於本章作一詳細敘述。 一、產(chǎn)品策略與產(chǎn)品介紹 本公司產(chǎn)品策略為計畫每一年皆推出新產(chǎn)品，主要考量因素之一是：要在產(chǎn)品達到產(chǎn)品生命週期之衰退期以前，藉著新產(chǎn)品的推出，確保有效掌握市場與顧客。以下說明是五年內(nèi)本公司計畫推出的產(chǎn)品： （一）產(chǎn)品一：電話小精靈暨第一代會議小耳朵 第一個產(chǎn)品族群的目標市場將是臺灣的中小企業(yè)廠商，而本產(chǎn)品族群的使命為以 VoiTech的名號打響在臺灣市場的知名度與信賴度，進而吸引國外相關(guān)視聽器材大廠的青睞。 在第一階段中選取這兩項產(chǎn)品的原因有二：其一為，在本公司相關(guān)技術(shù)目前已經(jīng)成熟，只需再加以調(diào)整即可上市，且整個產(chǎn)品的組裝較為簡單，花費也較少，比較適合新創(chuàng)公司初期的財務(wù)狀況；其二為，一個新創(chuàng)公司如果要進行大眾通路的行銷，除了在專業(yè)人力上會有不足，在資金上也很容易會出現(xiàn)問題，所以我們一開始所選擇的是企業(yè)型態(tài)的市場，將採用專案行銷的方式進行，一來，可以適時適度的提供專業(yè)性服務(wù)，二來則可以在和企業(yè)交易的過程中，攫取到企業(yè)需求的第一手資訊。 而該階段產(chǎn)品利用的是本公司高度純化聲音的技術(shù)，例如，第一代的會議小耳朵將可以提供中型會議室（約 30 人）以簡便的設(shè)備，清楚的呈現(xiàn)出每個與會人的聲音。也就是說，以後的會議室將不再有繁複的麥克風(fēng)線路及麻煩的小型麥克風(fēng)維修工作，只需要一個小型的聲音收取盒及一臺電腦即可忠實的反映出所有與會人的發(fā)言。 （二）產(chǎn)品二： VoiTech Chip 系列 B88029 晨星 ? 創(chuàng)業(yè)構(gòu)想規(guī)劃書 18 第二個產(chǎn)品族群的目標市場將以國外視聽器材大廠為主，希望藉著第一產(chǎn)品群所打下的優(yōu)質(zhì)麥克風(fēng)技術(shù)形象，透過技術(shù)授權(quán)方式，進而推廣 VoiTech Inside的觀念於錄音 設(shè)備及視訊設(shè)備。 該階段採用技術(shù)授權(quán)的方式，以此技術(shù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品比目前視訊會議廠商所使用之產(chǎn)品優(yōu)良之處為，本產(chǎn)品除了可以聽聲音辨認方向進而帶動攝影裝置捕捉影像之外，還可以過濾非主要發(fā)言人的雜音（例如電風(fēng)扇或周遭細碎的討論聲），使得整個視訊轉(zhuǎn)播的收音過程更為精準。至於推廣在錄音機的晶片技術(shù)則是有感於目前臺灣補教業(yè)市場龐大，幾乎所有的補習(xí)生都備有一臺錄音機來紀錄老師上課的字字珠璣。但是，在補習(xí)班的教室?guī)缀醵际巧习偃说囊?guī)模，你如果沒有坐在第一二排，錄下來的課程錄音帶，往往參雜了許多身邊同學(xué)的聊天或討論聲，進而使 得學(xué)生回家進行重複聆聽工作時受到相當多的干擾。而加上了我們的晶片技術(shù)，因為聲音進行了純化的工作，所以將會使得這種情形不再出現(xiàn)。 在此除了技術(shù)授權(quán)給前述的設(shè)備大廠外，我們將依當時的授權(quán)情況決定未來是否直接與其他聲音技術(shù)公司，如 8*8 公司，共同合作開發(fā)技術(shù)（或是技術(shù)授權(quán)），進而藉此擴展市場佔有率。 （三）產(chǎn)品三：升級軟體暨第二代會議小耳朵 在第三個產(chǎn)品族群中，我們除了對第一代的會議小耳朵的舊客戶提供升級至可以追蹤個人化聲音來源軟體之外，也重新包裝出第二代的會議小耳朵給新的客