20xx年理財營銷案例分享理財營銷分享大全-資料下載頁
2025-08-07 14:49本頁面
【正文】 是循序漸進地引導、教育我們的客戶，每一個家庭都需要合理地配置家庭的資產(chǎn)，使收益最大化，風險最小化，用最通俗易懂的道理使他們明白，每一個家庭都需要理財，而銀行的產(chǎn)品可以給他們提供這種幫助。四、理財是一個持續(xù)服務(wù)的過程，是產(chǎn)品和服務(wù)的有機組合，并隨著市場的變化而變化。在理財?shù)倪^程中，要關(guān)心培養(yǎng)你的客戶，使她從技能上、理論上不斷提升，時時關(guān)心你的客戶，堅持持續(xù)服務(wù)。在對老阿姨的服務(wù)上，從最初的電話服務(wù)開始，每周通報基金的漲跌情況，到教會她開通郵箱，提供一些好的網(wǎng)站地址，教會她自己上網(wǎng)查詢基金凈值，每天享受投資的快感和下跌時的心跳，到進一步教會她如何看大盤，如何看指數(shù)，如何分析股市行情。由過去我定期給她打電話變成她經(jīng)常給我打電話，探討一些觀點和看法，使她感到，由于認識了我學到了許多知識和技能，感到建行的理財師是給人帶來財富和知識的人。理財不僅僅是產(chǎn)品的銷售，還是服務(wù)的延續(xù)，要通過售后服務(wù)，不斷的了解你的客戶，她的性格是什么樣的? 她的抗風險的能力如何? 她對未來有那些期望? 她的資產(chǎn)狀況如何? 她還缺少那些保障? 作為理財師你能給她提供什么樣的幫助和建議? 根據(jù)市場的不斷變化，要適時地向客戶推介新的投資產(chǎn)品和策略，把客戶培育成由被動理財轉(zhuǎn)為主動理財。五、理財應該是一個腳踏實地的工作過程，不僅僅是給客戶做個理財方案而已，而是要真真切切地讓客戶感到你做的理財規(guī)劃切實可行，具有實用價值。特別是在目前國民的理財意識還很淡薄的情況下，更應該因地制宜，深入淺出地教化我們的客戶，培養(yǎng)理財?shù)挠^念。每一個理財師都應該是一顆傳播理財觀念的火種，星星之火可以燎原。所以理財工作不可好高騖遠，要符合當前客戶的意識，從最基本的營銷工作做起，使客戶認同、了解我們的各類金融產(chǎn)品，從而進一步接受我們的各類產(chǎn)品，進而進行一個資產(chǎn)的配置，家庭理財?shù)囊?guī)劃。
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