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正文內(nèi)容

銀行保險(xiǎn)理財(cái)沙龍暨vip答謝聯(lián)誼會(huì)方案-資料下載頁

2025-05-10 15:33本頁面

【導(dǎo)讀】年度保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的發(fā)展,經(jīng)建設(shè)銀行Xx支行與Xx人壽共同協(xié)商,以客戶答謝會(huì)+投資理財(cái)講座形式。(設(shè)定每桌5個(gè)客戶、2名銀。行人員、2個(gè)Xx人壽客戶經(jīng)理、2個(gè)內(nèi)定客戶)。愿的客戶為最佳邀約對(duì)象。人數(shù)控制在50_人以內(nèi),不能超?,F(xiàn)場認(rèn)購綜合保費(fèi)預(yù)期值為200—300萬。到網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行充分的溝通及培訓(xùn)。為了充分達(dá)到產(chǎn)品推介會(huì)的效果,除了在現(xiàn)場的說明、促成外,蹤,提高收單成功率。并且可以向說明會(huì)結(jié)束后一周內(nèi)完成手續(xù)的客。戶提供一定的促銷獎(jiǎng)品。說明會(huì)總結(jié)報(bào)告,雙方共同研討,為下一次說明會(huì)積累經(jīng)驗(yàn)。并按網(wǎng)點(diǎn)下達(dá)預(yù)收保費(fèi)數(shù)(200萬元左。周提交客戶清單,并填寫《客戶情況調(diào)查表》上交支行匯總。沙龍、為我們?cè)?020年的合作再添靚麗的一筆。與時(shí)俱進(jìn),與世俱進(jìn),與您俱。進(jìn),是我們Xx人壽始終如一的追求!

  

【正文】 ,由 Xx 人壽提交說明會(huì)總結(jié)報(bào)告,雙方共同研討,為下一次說明會(huì)積累經(jīng)驗(yàn)。 十二、需銀行支持的工作 一、 為確保產(chǎn)品說明會(huì)達(dá)到預(yù)期的效果,建議由支行下達(dá)各網(wǎng)點(diǎn)參會(huì)客戶數(shù)量(不少于 40 人)。并按網(wǎng)點(diǎn)下達(dá)預(yù)收保費(fèi)數(shù)( 200 萬元左右)。 指定網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)品說明會(huì)的負(fù)責(zé)人及參會(huì)的理財(cái)經(jīng)理。網(wǎng)點(diǎn)提前一周提交客戶清單,并填寫《客戶情況調(diào)查表》上交支行匯總。 二、 向網(wǎng)點(diǎn)主任、理財(cái)經(jīng)理宣導(dǎo)答謝會(huì)的目的、對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)、邀請(qǐng)客戶人數(shù)等內(nèi)容 三、對(duì)目標(biāo)客戶進(jìn)行篩選及充分有效的溝通、建 議客戶不要帶小孩參會(huì)。 農(nóng)行 Xx 產(chǎn)品推介會(huì)策劃案 7 四、向客戶發(fā)出參加答謝會(huì)的邀請(qǐng)函 五、銀行與會(huì)工作人員與 Xx 工作人員一起召開準(zhǔn)備會(huì)、并進(jìn)行促成環(huán)節(jié)的培訓(xùn) 六、提前知會(huì)客戶人數(shù)與大致情況,以便 Xx 人壽做好準(zhǔn)備工作 七、會(huì)前一天向與會(huì)客戶提醒參會(huì) 八、會(huì)議中接待好自己網(wǎng)點(diǎn)的客戶,配合 Xx 工作人員積極促成 九、會(huì)后積極跟進(jìn)客戶,提高回收成功率 我們衷心地希望能通過相互之間的交流與合作,共同成功地舉辦該次理財(cái)沙龍、為我們?cè)?2020年的合作再添靚麗的一筆。與時(shí)俱進(jìn),與世俱進(jìn),與您俱進(jìn),是我們 Xx 人壽始終如一的追求!
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