銀行保險財富保障策劃生日回訪項目策劃案-資料下載頁
2025-05-10 15:28本頁面
【導(dǎo)讀】運用此方式能有效提升客戶價值，同時，擁有保單數(shù)越。多的客戶其留存率均越高。通過保單檢視、需求分析等工具了解客戶。其家庭成員，提高客戶家庭財富保障程度。點客戶經(jīng)理服務(wù)品質(zhì)，提升客戶感受，更好維系和服務(wù)存量客戶。用一對一的形式，邀請其家人或朋友共同參與。WP項目簽約產(chǎn)品，業(yè)績計入WP項目業(yè)績?？蛻艚?jīng)理及時通過OCRM系統(tǒng)整理活動對象名單。析生日回訪客戶名單的保險保障需求，制訂客戶回訪具體方案，展服務(wù)升級等活動，同時注意客戶信息的安全管理。動態(tài)，以戰(zhàn)報的形式進(jìn)行宣傳與追蹤活動效果。XX人壽對口的十七家分支行：XX。
【正文】 及對有意向的客戶開展服務(wù)升級等活動，同時注意客戶信息的安全管理。 慶生會活動現(xiàn)場，相應(yīng)的銷售人員必須陪同客戶參與。 省分行與 XX 人壽分公司將積極溝通，及時了解生日回訪動態(tài)，以戰(zhàn)報的形式進(jìn)行宣傳與追蹤活動效果。 生日回訪項目原則上僅面向 XX 人壽對口十七家分支行：XX 人壽對口的十七家分支行： XX。 其他分支行如要啟動生 日回訪項目活動，請報省分行個金部審批安排。 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng)
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