20xx銀行客戶經(jīng)理年終工作參考總結(jié)模板-資料下載頁
2025-01-17 03:13本頁面
【正文】 樣的征詢題，只要征詢我，我都會(huì)細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有征詢題的時(shí)候，我會(huì)十分謙虛的向老同志請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能，我內(nèi)心有一條給本人規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百?jì)的把本人不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中協(xié)助其別人，就要使本人的業(yè)務(wù)素養(yǎng)提高。 三、開拓市場，尋找新的增長點(diǎn) 新的一年里我為本人制定了新的目的，做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來鍛煉本人，提高本人的整體素養(yǎng)。 道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必需要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。 業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識(shí)。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí)，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識(shí)。既要有較高的政策理論水平，又要能詳細(xì)介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程。既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí)，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的才能?！ I銷方面。客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學(xué)的根本知識(shí)，又要身體力行，積極參與實(shí)踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理回絕的技巧等?！ °y行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)2021【五】 2021年的工作已經(jīng)完畢，回首一年的工作，作為銀行客戶經(jīng)理，在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神，不斷提高本身的思想政治素養(yǎng)和綜合素養(yǎng)，實(shí)在充實(shí)自我，提高本身的工作業(yè)務(wù)才能，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評(píng)與贊揚(yáng)，因此也有特別多需要改良和提升的地點(diǎn)?，F(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報(bào)如下： 一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況 任務(wù)指標(biāo) 基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)xx萬，完成xx萬，完成率xx%。理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)xx萬，完成xx萬，完成率xx%。理財(cái)客戶新增xx戶，完成xx%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)xx萬，銷售xx萬，完成率xx%。白金卡任務(wù)指標(biāo)xxx張，完成xx張，完成率xx%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)xx張，完成xx張，完成率xx%?！ W(xué)習(xí)上 2021年8月通過了CFP(國際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資歷?！ 」ぷ魃稀 ?1)、積極營銷新客戶 有一次，一個(gè)客戶向我征詢我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)歷推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元?！ ?2)、細(xì)心維護(hù)老客戶 定期給老客戶打，介紹我行新產(chǎn)品，把適宜的產(chǎn)品賣給適宜的客戶。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)投資，即便是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好珍藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此特別感興趣，我先后陪其去市行屢次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)?！ ?3)、耐心解答客戶征詢題 經(jīng)常會(huì)有客戶向我征詢基金方面的征詢題，每個(gè)客戶我都進(jìn)展詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的隨時(shí)都有可能打進(jìn)來，因此我根本保持24小時(shí)開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的，在我解答完之后，該客戶說仍然你們單位有責(zé)任心，剛剛給某銀行客戶經(jīng)理打不斷不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，盡管談不上什么經(jīng)歷，但我明白客戶給我打確實(shí)是對(duì)我的信任。 (4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷 在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。 二、工作中存在的缺乏 部分大客戶材料信息不全，無法進(jìn)展全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高?！ I銷力度有待提高?！ ∪?、明年的工作計(jì)劃 業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)展全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠度。 營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強(qiáng)本人的交際溝通才能，在處理棘手征詢題上可以靈敏變通。
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