人民幣理財(cái)介紹(1)-資料下載頁
2025-01-16 22:11本頁面
【正文】 期儲(chǔ)蓄,購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品流程,客戶閱讀產(chǎn)品說明書，填寫“中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書”（一式兩聯(lián)，以下簡(jiǎn)稱“產(chǎn)品協(xié)議書”），連同中間業(yè)務(wù)交易賬戶卡和本人有效身份證件交營(yíng)業(yè)員； 營(yíng)業(yè)員審核無誤后，對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示； 客戶確認(rèn)知曉理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)后，營(yíng)業(yè)員輸入相關(guān)信息，客戶輸入密碼。交易成功后，生成理財(cái)合同號(hào)； 打印“產(chǎn)品協(xié)議書”（一式兩聯(lián)）將產(chǎn)品協(xié)議書交客戶簽字確認(rèn)； 營(yíng)業(yè)員在“產(chǎn)品協(xié)議書”上加蓋名章和日戳，將“產(chǎn)品協(xié)議書”的客戶聯(lián)連同中間業(yè)務(wù)交易賬戶卡和有效身份證件交還客戶； 將“產(chǎn)品協(xié)議書”的留存聯(lián)專夾保管，日終上繳綜合柜員。,購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品流程,認(rèn)購(gòu)交易必須由客戶本人憑相關(guān)身份證件和中間業(yè)務(wù)交易賬戶卡辦理。 客戶在購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品之前應(yīng)先填寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 客戶風(fēng)險(xiǎn)承受力評(píng)估報(bào)告.doc 然后需要填寫個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書、私人銀行服務(wù)協(xié)議代1006中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書.doc 交營(yíng)業(yè)員辦理即可 代1006中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書.doc 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行私人銀行服務(wù)協(xié)議書.doc,理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)操作,產(chǎn)品認(rèn)購(gòu) （交易代碼：603302） 終止投資（即贖回交易 ，交易代碼603305） 其他交易,產(chǎn)品認(rèn)購(gòu) （交易代碼：603302）,操作說明： 1.輸入中間業(yè)務(wù)交易賬號(hào)、密碼 2.輸入理財(cái)產(chǎn)品代碼、購(gòu)買金額；購(gòu)買金額應(yīng)滿足最低投資額、最高投資額和倍增金額的要求 3.如果“約定追加投資”選“是”， “約定追加投資”必輸，選否則不必輸入“約定追加投資”；約定追加投資應(yīng)滿足倍增金額的要求 4.“分紅方式”為必輸項(xiàng)，可以選擇現(xiàn)金和紅利再投資兩種方式,5.輸入此賬號(hào)對(duì)應(yīng)的證件種類和號(hào)碼 6.“客戶經(jīng)理號(hào)”不是必輸項(xiàng) 7.交易成功后，操作信息記錄到認(rèn)購(gòu)登記簿和交易流水表中 打印輸出： 交易成功后，打印理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書。,二、終止投資（即贖回交易 ，交易代碼603305）,操作說明： 1.輸入中間業(yè)務(wù)交易賬號(hào)和密碼、理財(cái)產(chǎn)品代碼、合同號(hào)和需要終止份額 2.輸入此賬號(hào)對(duì)應(yīng)的證件種類和證件號(hào)、印刷號(hào) 3.交易成功后，操作信息記錄到終止投資登記簿和交易流水表中 打印輸出：打印中間業(yè)務(wù)交易回執(zhí)。,注意事項(xiàng)： 終止投資份額是否在賬號(hào)可用額度范圍之內(nèi)，可全部終止投資，也可部分終止投資。部分終止投資時(shí)，留存份額應(yīng)滿足最低投資額和倍增金額的要求。,三、其他交易,理財(cái)業(yè)務(wù)確認(rèn)單查詢603334 按賬號(hào)查詢賬戶信息602042 交易明細(xì)查詢602044 交易流水查詢605056 理財(cái)業(yè)務(wù)撤單603300,感謝聆聽
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