【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 社會(huì)，越來(lái)越多的便攜式電子產(chǎn)品充斥著人們的生活，人們的生活和工作已經(jīng)離不開(kāi)數(shù)碼產(chǎn)品。但目前存在的主要難題是電源問(wèn)題。因此， 燃料電池憑借其優(yōu)越性市場(chǎng)廣大。 文化因素： 隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，國(guó)民文化和素質(zhì)的不斷提高，人們的社會(huì)責(zé)任感逐漸增強(qiáng)，對(duì)于 能源節(jié)約 、 環(huán)境保護(hù) 以及可持續(xù)發(fā)展等問(wèn)題認(rèn)識(shí)加深。根據(jù)有關(guān)部門(mén)組織的 全國(guó)規(guī)模公眾調(diào)查表明， 49%的國(guó)民 認(rèn)為 當(dāng)前我國(guó)面臨的最重要的問(wèn)題為環(huán)境保護(hù)問(wèn)題 。 科技環(huán)境（ Technological） 產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展： 我國(guó)質(zhì)子交換膜燃料電池研發(fā)進(jìn)展 迅速 。上海神力公司，北京世紀(jì)富源公司，大連化物所等單位研制的電池組最大功率能做到 30 千瓦 以上。 在 2021 年的 奧運(yùn)會(huì) 上，一批裝有上海 “ 心臟 ” 的氫燃料電池接駁車(chē)將在奧運(yùn)場(chǎng)館內(nèi)奔馳，專(zhuān)門(mén)接送運(yùn)動(dòng)員和裁判。 日前 上海神力科技有限公司已與奧組委簽訂了協(xié)議，將 在奧運(yùn)會(huì)期間 為奧組委提供 22 輛氫燃料電池小轎車(chē)和 5 輛氫燃料電池大巴的發(fā)動(dòng)機(jī) 。 國(guó)家重點(diǎn)支持 ： 科技部非常重視和支持燃料電 池汽車(chē)技術(shù)的研發(fā)， “十五 ”國(guó)家 863 計(jì)劃中，特別設(shè)入電動(dòng)汽車(chē)重大專(zhuān)項(xiàng)，投入近 9 億元，無(wú)疑這將推動(dòng) PEMFC 在電動(dòng)汽車(chē) 環(huán)能科技有限責(zé)任公司 17 上作為動(dòng)力的研發(fā)工作。 新的專(zhuān)利產(chǎn)品 ： 環(huán)能科技生產(chǎn)的質(zhì)子交換膜燃料電池（ PEMFC）雙極板運(yùn)用了兩項(xiàng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專(zhuān)利技術(shù)，分別是質(zhì)子交換膜燃料電池雙極板制造方法和凝膠反應(yīng)注射成型質(zhì)子交換膜燃料電池雙極板制造裝置。 微觀環(huán)境分析（波特五力模型分析） 圖 波特五力模型分析 供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力 公司產(chǎn)品的主要原材料為中間相碳微球（ MCMB），公司選 擇的主要 供應(yīng)商有 上海杉杉科技有限公司 和 天津鐵成電池材料有限公司 。其中上海杉杉科技有限公司是我們的主要供應(yīng)商， 目前與我們商談的價(jià)格在 120～ 180 元 /kg 左右，公司基本可以接受。而天津鐵成電池材料有限公司是我們第二供應(yīng)商，目前提供的價(jià)格為 150～ 180 元 /kg 左右，公司在第一供貨商斷貨時(shí)將會(huì)考慮第二供應(yīng)商。 環(huán)能科技有限責(zé)任公司 18 公司產(chǎn)品主要原料供應(yīng)商如表 所示： 表 公司產(chǎn)品主要原料供應(yīng)商 中間相碳微球 上海杉杉科技有限公司司 天津鐵成電池材料有限公司 新鄉(xiāng)遠(yuǎn)東電子科技有限公 河南省鶴壁市熱工 儀表儀器廠 丙烯酰胺 南通榮達(dá)化工有限公司 南天農(nóng)科化工有限公司 南京中科聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 南京公大石化倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 常州市玉盟化工有限公司 常州市祥龍物資有限公司 亞甲基雙丙烯酰胺 南京偌金工貿(mào)有限公司 連云港市杰圩化工有限公司 四甲基乙二胺 上海富蔗化工有限公司 上海聚豪精細(xì)化工有限公司 溧陽(yáng)市雨田化工有限公司 過(guò)硫酸銨 常州市佳業(yè)化工有限公司 吳江市中凱化工有限公司 宜興市新力實(shí)業(yè)公司 吳江市梅新化工廠 蘇州三和微電子材料工發(fā)有限公司 南京天地 人精細(xì)化學(xué)品有限公司 常州市信益化工有限公司 常州市杰瑞化工有限公司 江陰寶源工貿(mào)公司 江陰市友基化工有限公司 環(huán)能科技有限責(zé)任公司 19 公司產(chǎn)品原料價(jià)格表如表 所示： 表 公司產(chǎn)品原料價(jià)格表 單位：元 /kg 原料 價(jià)格 中間相碳微球 120～ 180 丙烯酰胺 晶體 水溶液 亞甲基雙丙烯酰胺 98 四甲基乙二胺 55 過(guò)硫酸銨 5 購(gòu)買(mǎi)者的討價(jià)還價(jià)能 力 公司產(chǎn)品同目前市場(chǎng)上其他材料制作的雙極板相比較，一次加工成型，性能優(yōu)越，價(jià)格低廉，公司產(chǎn)品初期 售價(jià)為 6500 元 /m178。，而目前市場(chǎng)售價(jià)則約為 12021元 /m178。，公司產(chǎn)品價(jià)格是目前市場(chǎng)價(jià)格的 50%～ 60%。公司產(chǎn)品在性能和價(jià)格上相比較同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都占有很大優(yōu)勢(shì)。綜上分析，公司產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)客戶 不具備 很強(qiáng)的討價(jià)還價(jià)能力。 潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入的 能力 PEMFC 雙極板行業(yè)隨著新進(jìn)入者的進(jìn)入，將有可能瓜分公司的部分市場(chǎng)份額，從而導(dǎo)致企業(yè)盈利水平降低，所以，潛在競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入將會(huì)對(duì)企業(yè)帶來(lái)一定沖擊。 目前國(guó)外，特別是美國(guó)、日本等國(guó)家，一直致力研究提高 PEMFC 雙極板性能的同時(shí)降低其成本，并取得了較大的發(fā)展，預(yù)計(jì)到 2021 年將有可能降至 114美元 /m2，成本價(jià)格與公司產(chǎn)品基本持平，但最近五年之內(nèi)對(duì)公司產(chǎn)品 沖擊不大 。 替代品替代的能力 目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的替代產(chǎn)品主要有以下幾種：碳或石墨，石墨樹(shù)脂的復(fù)合物，薄金片，復(fù)合材料等材料制成的 PEMFC 雙極板，但綜合比較而言，環(huán)能科技采用中間相碳微球（ MCMB）材料制成的 PEMFC 雙極板，具有力學(xué)性能高，導(dǎo)電 環(huán)能科技有限責(zé)任公司 20 性能好，性質(zhì)穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)，并且市場(chǎng)售價(jià)僅為其替代品產(chǎn)品的 50％～ 60％。所以，從性能和價(jià)格兩方面考慮，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的替代品威脅 并不明顯 。 行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者現(xiàn)在的 競(jìng)爭(zhēng)能力 環(huán)能科技的核心產(chǎn)品 PEMFC 雙極板在國(guó)內(nèi)水平上處于領(lǐng)先地位，是國(guó)內(nèi)唯一一家可以生產(chǎn)中間相碳微球（ MCMB）材料制成的 PEMFC 雙極板的公司， 預(yù)計(jì) 其他競(jìng)爭(zhēng)者 在五年內(nèi)很難研發(fā)出性能相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品，因此我公司 在 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 中 掌握 主動(dòng)權(quán) 。 目前國(guó)外生產(chǎn) PEMFC 雙極板的公司（如德國(guó) SGL 技術(shù)有限公司），在產(chǎn)品技術(shù)上與我公司實(shí)力相當(dāng)，但在產(chǎn)品售價(jià)上偏貴，在中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力比較弱。 目標(biāo)市場(chǎng)分析 市場(chǎng)分析 目前廣泛研發(fā)的燃料電池有 質(zhì)子交換膜燃料電池（ PEMFC） （占市場(chǎng)容量60％ ～ 70％ ）、直接 甲醇燃料電池（ DMFC）、堿性燃料電池（ AFC）、磷酸鹽型燃料電池（ PAFC）、熔融碳酸鹽型燃料電池（ MCFC）、固體氧化物燃料電池（ SOFC）等。其中， PEMFC 因其不經(jīng)過(guò)燃燒直接以電化學(xué)反應(yīng)連續(xù)地把燃料和氧化劑中的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)換成電能，具有能量轉(zhuǎn)換效率高（一般都在 40%～ 50%，而內(nèi)燃機(jī)僅為 18%～ 24%）、無(wú)污染、啟動(dòng)快、電池壽命長(zhǎng)、比功率、比能量高等優(yōu)點(diǎn)，成為 應(yīng)用最廣 的一類(lèi)燃料電池（見(jiàn)圖 ），尤其是在 汽車(chē)用燃料方面 ，PEMFC 的應(yīng)用接近該市場(chǎng)的 100%。 PEMFCAFCMCFCSOFCDMFCPAFC 圖 各種燃料電池的應(yīng) 用情況 環(huán)能科技有限責(zé)任公司 21 而作為 PEMFC 關(guān)鍵部件的雙極板在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚有 很大的市場(chǎng)空間 。 國(guó)內(nèi) 燃料電池企業(yè)大部分自己生產(chǎn)雙極板，生產(chǎn)出來(lái)的雙極板普遍成本較高而質(zhì)量較低； 國(guó)外 產(chǎn)品的質(zhì)量相對(duì)國(guó)內(nèi)較高但價(jià)格不菲，且國(guó)內(nèi)只有幾家以雙極板為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的 PEMFC 市場(chǎng)，許多企業(yè)急需要一種既能降低生產(chǎn)成本，又能提高產(chǎn)品質(zhì)量的新型雙極板制造技術(shù)，而環(huán)能科技產(chǎn)品的諸多優(yōu)點(diǎn)正好能滿足大多數(shù)企業(yè)的需要，相信一定會(huì)得到許多企業(yè)的青睞。 PEMFC 在整個(gè)燃料電池市場(chǎng)占有很大份額， 據(jù)杜邦公司預(yù)測(cè)，到 2021 年，全球燃料電池市場(chǎng)將達(dá) 100 億美元 。由此分析，環(huán)能科技在未來(lái)幾年將具有良好的市場(chǎng)前景。 我們還在國(guó)內(nèi) PEMFC生產(chǎn)商和科研機(jī)構(gòu)的協(xié)助下對(duì)目前市場(chǎng)上的雙極板的使用情況進(jìn)行了 市場(chǎng)調(diào)查 （見(jiàn)附錄 九 ），調(diào)查結(jié)果如圖 所示： 對(duì)目前市場(chǎng)上生產(chǎn)的雙極板的滿意度非常滿意基本滿意不太滿意很不滿意 企業(yè)在購(gòu)買(mǎi)雙極板時(shí)主要考慮因素性能價(jià)格其它 環(huán)能科技有限責(zé)任公司 22 企業(yè)支持度很支持比較支持無(wú)所謂沒(méi)必要 企業(yè)能夠接受的價(jià)位120元以上100元～120元80元～100元80元以下價(jià)格支持度（65元/100平方厘米）很支持比較支持無(wú)所謂沒(méi)有必要 圖 市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果 環(huán)能科技有限責(zé)任公司 23 通過(guò)調(diào)查我們發(fā)現(xiàn)，有大約 ％ 的顧客對(duì)目前市場(chǎng)上生產(chǎn)的雙極板 不是太滿意 ；而有接近 75％ 的顧客對(duì)我們公司生產(chǎn)的雙極板 很感興趣 。因此我們預(yù)計(jì)，環(huán)能科技的核心產(chǎn)品 —— 中間相碳微球（ MCMB）雙極板將具備 很強(qiáng) 的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擁有廣闊的市場(chǎng)前景，會(huì)在短期內(nèi)取 得良好的經(jīng)濟(jì)效益。 目標(biāo)市場(chǎng)容量 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，目前國(guó)內(nèi) PEMFC 雙極板的 市場(chǎng)需求量 大約為 4000m2 /年，其中上海神力科技有限公司的需求量達(dá)到 1500～ 2021m2/年。根據(jù) 2021～ 2021年中國(guó)燃料電池咨詢報(bào)告，國(guó)內(nèi) PEMFC 雙極板的市場(chǎng)需求量在未來(lái)五年內(nèi)將會(huì)以 10％、 15%、 20％、 30％、 35％ 的速率遞增，即 2021～ 2021 年國(guó)內(nèi) PEMFC雙極板的市場(chǎng)需求量將分別達(dá)到 4400 m178。、 5060 m178。、 6072m178。、 7894m178。、 10656m178。 市場(chǎng)容量0202140006000800010000120212021 2021 2021 2021 2021市場(chǎng)容量 圖 國(guó)內(nèi) PEMFC雙極 板市場(chǎng)容量 環(huán)能科技將會(huì)依靠自己技術(shù)和價(jià)格雙方面的優(yōu)勢(shì)，努力開(kāi)拓市場(chǎng)，搶占市場(chǎng)份額，爭(zhēng)取取得 最優(yōu)化的經(jīng)濟(jì)效益 。 目標(biāo)客戶 環(huán)能科技發(fā)展初期 目標(biāo)客戶 主要有兩種：一是 國(guó)內(nèi) PEMFC 生產(chǎn)商 ；二是 國(guó)內(nèi) PEMFC 科研機(jī)構(gòu) 。 對(duì)于國(guó)內(nèi) PEMFC 生產(chǎn)商和科研機(jī)構(gòu)，環(huán)能科技結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境，決定將以下企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)定為公司初期目標(biāo)客戶，具體如下： 環(huán)能科技有限責(zé)任公司 24 第 1～ 2 年目標(biāo)客戶主要立足于 江浙滬地區(qū) ： 南通百海新型材料制造有限公司 上海神力科技有限公司 江蘇華源氫能科技發(fā)展有限公司 江蘇神州碳制品 有限公司 上海交通大學(xué) 第 3～ 5 年目標(biāo)客戶呈 擴(kuò)散式增長(zhǎng) ： 大連 新源動(dòng)力股份有限公司 北京飛馳綠能電源技術(shù)有限責(zé)任公司 北京世紀(jì)富源燃料電池有限公司 北京金能燃料電池有限公司 浙江神通氫燃料電池科技有限公司 中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所 中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)研究所 中國(guó)科學(xué)院上海有機(jī)化學(xué)研究所 天津電源研究所 清華大學(xué) 同濟(jì)大學(xué) 北京理工大學(xué) 天津大學(xué) 華中科技大學(xué) 華南理工大學(xué) 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)等 目前，我們已經(jīng)與 南通百海新型材料制造有限公司 初步達(dá)成合作意向，簽訂了 合作意向書(shū) （見(jiàn)附錄八 ），我們將進(jìn)行進(jìn)一步的洽談，爭(zhēng)取與其最終簽訂合作協(xié)議，建立良好的業(yè)務(wù)來(lái)往。 環(huán)能科技在取得良好的經(jīng)濟(jì)效益的情況下，將由原先的主營(yíng) PEMFC 雙極板直接轉(zhuǎn)變?yōu)橹鳡I(yíng) PEMFC，這時(shí)目標(biāo)顧客將分為三種：一是應(yīng)用 PEMFC 作為移動(dòng)式電源的企業(yè)，如一些電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)；二是應(yīng)用 PEMFC 作為固定式電源的的 環(huán)能科技有限責(zé)任公司 25 企業(yè)；三是應(yīng)用氫能電源的軍事行業(yè)。 競(jìng)爭(zhēng) 分析 ● 國(guó)內(nèi) 目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上流通的 PEMFC雙極板的主要制作材料是碳石墨材料和金屬材料及復(fù)合材料，其性能也各不相同（見(jiàn)表 ）。環(huán)能科技核心產(chǎn)品 PEMFC雙極板主要是采用中間相碳微球（ MCMB）材料制成，具有力 學(xué)性能高，導(dǎo)電性能好，性質(zhì)穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)，彌補(bǔ)了市場(chǎng)上由碳石墨材料、薄金屬片和復(fù)合材料制作的雙極板的缺點(diǎn)，使得本產(chǎn)品 性能 上大大 優(yōu)越 于目前市場(chǎng)上流通的同類(lèi)產(chǎn)品。 環(huán)能科技核心產(chǎn)品 PEMFC 雙極板采用先進(jìn)的制造工藝， 售價(jià) 僅為同類(lèi)產(chǎn)品的 50％～ 60％ 。 表 幾種雙極板材料的優(yōu)劣勢(shì)比較 材料 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn) 碳或石墨 導(dǎo)電導(dǎo)熱強(qiáng) 穩(wěn)定性好 工藝復(fù)雜，價(jià)格昂貴 生產(chǎn)周期長(zhǎng) 石墨樹(shù)脂 的復(fù)合物 生產(chǎn)成本低 穩(wěn)定性好 力學(xué)強(qiáng)度差 導(dǎo)電導(dǎo)熱弱，電阻大 薄金片 成本較低，力學(xué)強(qiáng)度好 導(dǎo)電導(dǎo)熱強(qiáng)，工藝簡(jiǎn)單 不穩(wěn)定， 易腐蝕 壽命短 復(fù)合材料 力學(xué)強(qiáng)度好，導(dǎo)電導(dǎo)熱強(qiáng)穩(wěn)定性好 生產(chǎn)成本高 工藝復(fù)雜，周期長(zhǎng) 中間相碳微球（ MCMB） 力學(xué)強(qiáng)度好，導(dǎo)電導(dǎo)熱強(qiáng) 穩(wěn)定性好，工藝簡(jiǎn)單 目前自行生產(chǎn) PEMFC 雙極板的公司主要有 上海弘楓石墨制品有限公司 、 江蘇華源氫能科技發(fā)展有限公司，以及杭州鑫能石墨有限公司 。其中江蘇華源氫能科技發(fā)展有限公司主營(yíng)產(chǎn)品為 PEMFC，而所生產(chǎn)的石墨雙極板僅是自給自足，且成本較高，而杭州鑫能石墨有限公司雖主營(yíng)雙極板，但規(guī)模較小，年?duì)I業(yè)額10 萬(wàn)元～ 30 萬(wàn)元，僅為上海弘楓