【文章內(nèi)容簡介】 七年談判未談下一分錢 原冶金工業(yè)部鋼鐵司司長劉勇昌： 誰談結(jié)果都一樣；安內(nèi)也攘不了外 鋼鐵企業(yè)陣營中的寶鋼、日本新日鐵、韓國浦項制鐵、歐洲安賽樂 .米塔爾公司 三十河?xùn)|，三十年河西 ——從買方市場到賣方市場 “時過境遷，原本送上門來求著買的礦石，現(xiàn)在竟要靠賄賂才能買到，而且價格還不菲?！? 十年前，國外礦商曾希望中國鋼鐵企業(yè)入股，但遭到拒絕。 為什么日韓鋼鐵企業(yè)能接受較小的降幅（ 2020）以及較大的漲幅（ 2020）？ 資料 鐵礦石企業(yè)中的澳礦與巴西礦 澳礦到岸價更低，中國進口的澳礦更多。 每次鐵礦石談判前，海運費都會上漲， 海運費也已經(jīng)成為澳方鐵礦石談判的籌碼 。 澳礦拉大海運費差價，放大淡水河谷海運距離長的劣勢。對中方來說，澳礦毫無疑問會成為首選的礦石原料。 （數(shù)據(jù)見下頁） 20202020年鐵礦石海運費漲跌情況（單位：美元 /噸） 時間 巴西 ——中國 澳大利亞 —中國 （ 新高，超過鐵礦石價格 ） （ 新高 ） 45 中國的 1200家鋼鐵企業(yè)利益之爭 中鋼協(xié)為何要制訂進口鐵礦石自律公約？ 國內(nèi)鐵礦石貿(mào)易秩序非常混亂：一些有進口長協(xié)礦資質(zhì)的企業(yè)便大肆倒賣長協(xié)礦；多頭采購、各自為戰(zhàn)。 “散沙“效應(yīng) 中國鋼企 2020年為何接受了鐵礦石供應(yīng)商的大幅漲價要求？ 預(yù)期樂觀；買漲不買跌的心理； 更重要的是鋼企之間無序競爭，對外不能團結(jié)一致。 ? 中鋼協(xié)參與談判采取的三大策略： A、規(guī)范鐵礦石進口秩序 《 鋼鐵行業(yè)進口鐵礦石貿(mào)易秩序自律公約 》 B、推動鋼鐵業(yè)重組 C、幫工信部傳達，要求銀行對不顧市場需求盲目擴大生產(chǎn)的鋼企減少或停止貸款 ： 小鋼企倒戈 中鋼協(xié)尷尬 中國鋼企為什么始終難以步調(diào)一致 《 今日觀察 》 欄目 “力拓竊密案”的雙重警示 力拓案背后的體制缺陷： A、進口商過多過濫 B、國家保密機制尚未建立 C、跨國行賄的司法真空 海運業(yè)與鋼鐵企業(yè) 由于輪船規(guī)模、結(jié)構(gòu)等限制，國輪承擔進口鐵礦石的運量非常有限，干散貨運輸市場不容樂觀。 *（ 45+20） /2（美元 /噸） =143億美元 我國海運業(yè)只享受到了進口鐵礦石運輸利益的10%多一點。 國外貨主利用控制資源的優(yōu)勢，擴大到岸價（ CIF）貿(mào)易條款合同的數(shù)量， 掌握派船權(quán)利 。 ? 2020年，國際散貨運價大幅飆升，牽動了各大鋼鐵企業(yè)的神經(jīng)。中國海運（集團）總公司在簽訂造船合同的同時，也先后 與 國內(nèi)各大鋼廠簽訂了 15－ 20年期的長期 COA包運合同， 與 首鋼簽了 4艘，武鋼簽了 5艘，上港簽了 1艘，2020年 2月 與 寶鋼簽了 6艘。 ? 目前真正掌握全球鐵礦石海運市場的是 日本海運巨頭 ：日本油船、川崎汽船、商船三井。 ? 中國進口鐵礦石運量占國際鐵礦石海運量的50%，但中國的海運能力只占世界的 4%。 （二）為什么中國鋼鐵企業(yè)議價能力弱？ 原中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生：過去５年（ 0207），鐵礦石價格上漲了 。（其他說法 —6年漲 ，鋼企多支付 1000多億美元。02年 25美元 ——08年 136美元） 觀點： 寶鋼出賣行業(yè)利益？ （“喪權(quán)辱國”、“借機整合國內(nèi)鋼鐵企業(yè)”） ２、主要取決于我國鋼鐵企業(yè)的巨大需求？ 中國擁有世界上 最大的鋼鐵產(chǎn)能 ，同時也擁有眾多的分散的大小鋼廠 ， 自身供給嚴重短缺 ，這些其實是都是中國在鐵礦石談判中的弱點，而商業(yè)談判，從來都不會同情弱者。 中國鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能以每年超過 20%的比率增長，2020年達到 ， 2020年 ， 2020年 ， 2020年 。 ? 我國國內(nèi)需求及出口需求增長， 2020年我們出口了 4400萬噸鋼鐵， 2020年約有 7800萬噸，結(jié)果造成世界鐵礦石的價格及運輸成本紛紛提高。 2020 6000萬噸左右 2020 2459萬噸 2020 4256萬噸 2020—2020國際鐵礦石漲跌情況 達成協(xié)議時間 談判雙方 鐵礦石漲幅 購買方 供應(yīng)方 粉礦 塊礦 2020 季度定價，平均價格從 88漲到 128，漲幅 %。 寶鋼 FMG 35% % 日本新日鐵 力拓 % % 寶鋼 力拓 %（ 92） % 日本新日鐵 韓國浦項 巴西淡水河谷 65% 71% 寶鋼 巴西淡水河谷 % % 寶鋼 必和必拓 19% 19% 日本日新鐵 力拓 % % 20202020年鐵礦石海運費漲跌情況（單位：美元 /噸） 時間 巴西 ——中國 澳大利亞 —中國 1 （ 新高，超過當時鐵礦石價格 ） （新高） 45 ? 按照商業(yè)慣例，大買家的談判能力強，可以擁有折扣，這往往讓人忽略了大國的劣勢 ——大國需求量大，也會削弱議價能力 。 （不買，就成無米之炊） ? 從 2020年 至 2020年 ，全球粗鋼 年 產(chǎn)量從 ；其中我國產(chǎn)量從 。中國的需求增加了多少是可以計算出來的（ ），這已經(jīng) 改變了供求格局，與談判組織能力無關(guān)。 （ 2020年生產(chǎn)粗鋼 5億噸， 2020年為 。） ? 2020年我國鐵礦石進口量 ， 2020年 ， 2020年 ， 2020年， 2020年 ， 2020年進口鐵礦砂及其精礦 ，同比增長 %，2020年進口鐵礦石 。 ? 2020年鐵礦石談判的最終結(jié)果是： 被動接受新日鐵價格 ? 按照傳統(tǒng)的鐵礦石談判機制，每年的 9月底 10月初，下一年度的長期協(xié)議價格談判就將啟動。 ? 9月初，力拓表示： 力拓與中國的鐵礦石談判現(xiàn)已中止。 ? 中國鋼鐵企業(yè)私下大多已與三大礦山公司簽訂了購貨合同，價格按照日韓 33%的降幅計算。上半年，中國主要港口接卸進口鐵礦石 ，同比增長 %，再一次創(chuàng)下新高。 ? FMG達成協(xié)議，粉礦降 %（ 與前面的 %相比，每噸降了 ），塊礦降 %。合同有效期 —。 ? FMG是澳大利亞第三大礦石生產(chǎn)商，華菱集團占 %的股份，是其第二大股東。 ? 2020年的預(yù)計產(chǎn)量為 5000萬噸， 2020年的預(yù)計產(chǎn)量為 9500萬噸，產(chǎn)量有限，F(xiàn)MG的合同量尚不及中國進口量的 10%，不足以影響與兩拓的談判 。 ? 中鋼協(xié)高層高調(diào)表示，這是中國建立鐵礦石談判 新模式 的一個階段性成果。（ 不幸的是，由于中國方面無法在約定的期限內(nèi)提供融資，于 40多天后失效 。） ? 中鋼協(xié)不希望中國鋼廠進口沒有保障的現(xiàn)貨礦，但眼下國內(nèi)主要鐵礦石來源依然是現(xiàn)貨， FMG的合同量尚不及中國進口量的 10%；中鋼協(xié)希望看到中國鋼廠“有組織、有秩序”地統(tǒng)一進口鐵礦石，但是目前國內(nèi)鋼廠早已暗地里與三大礦石公司簽訂了進口合同；中鋼協(xié)希望繼續(xù)同三大礦山公司接觸，但力拓卻宣布自己已經(jīng)離開了談判桌。 ? 有 專家認為 ，中國在價格談判中，與三大礦山公司相比幾乎全部落后。從市場情報收集、到行情分析，從不同時間點主動釋放的信號彈，到最終的一致價格口徑，三大礦山公司在談判上，每一步都是精心考慮的。而中國鋼鐵行業(yè)，則是處處被動，最后要開始談了，談判的代表們倉促上馬。此外，中國鋼鐵企業(yè)過于分散，在應(yīng)對談判時始終無法步調(diào)一致。 ? 國內(nèi)鋼企集體上書 ? 網(wǎng)上文章 《 鐵礦石談判中國落后日本多少年 》 ： 日本獲得鐵礦石定價主動權(quán)的兩大條件是國內(nèi)鋼鐵企業(yè)在原材料進口方面形成統(tǒng)一的聲音；并與礦山達成利益共同體。 （三） 2020—2020年我國鋼鐵行業(yè)基本情況 鋼鐵生產(chǎn)消費數(shù)量巨大 鋼材價格震蕩頻繁 鋼材出口大幅下降，回升緩慢 鋼鐵行業(yè)整體效益仍然較低 聯(lián)合重組繼續(xù)推進 鋼鐵生產(chǎn)消費數(shù)量巨大 2020年全球 所有國家粗鋼產(chǎn)量累計 ，同比 下降 8%。日本同期減少了 %，韓國減少了 %，歐盟減少了 %，北美減少 %，獨聯(lián)體減少 % 。 2020年中國生產(chǎn)粗鋼 ，比 2020年增長%。 2020年 ，比上年增長%（金融危機的影響）。 2020年中國 為 ，同比 增長 %（國家經(jīng)濟刺激政策），占全球總產(chǎn)量的 47%（ 2020年為 38%）。 2020年為 ， 同比增長% 。 鋼材價格震蕩頻繁 09年鋼材價格總體低位運行并出現(xiàn)兩次大的波動。 3月 —4月中旬價格下降； 8月初，鋼材價格迅速攀升，之后又急劇下跌，再次演繹了暴漲暴跌的一幕。 ： 鋼廠和經(jīng)銷商稱需求不支撐鋼價上漲 09年 11月下旬開始企穩(wěn)回升。 品種 差價 177。 量 差價 177。 % 普線 3270 4993（ 州 4400） 1723 螺紋鋼 Φ1225 mm 3429 5002 1573 中厚板 6 mm 4048 6312 2264 熱軋 薄板 1 mm 4120 5766 1646 熱軋 板卷 3 mm 3591 5505 1914 冷軋 薄板 mm 4613 6740 2127 鍍鋅 板 mm 4639 6696 2057 熱軋 無縫管159 6mm 4775 6359 1584 2020年由于鐵礦石價格的高企，國內(nèi)重點大中型鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本上升了 %。 從 2020年鋼材價格看，總體仍處于較低水平。 長材 (包括線材、螺紋、圓鋼、型鋼 )比年初上漲了 %，板材 (包括熱軋板卷、冷軋板卷、鍍鋅板、中厚板 )上漲了 %，但仍比 2020年金融危機前的高價位低 20%左右。 鋼材出口大幅下降，回升緩慢 2020—2020年中國鋼鐵出口量： 2020 4400萬噸 2020 7800萬噸 2020 6000萬噸 2020 2459萬噸 2020 4256萬噸 鋼鐵行業(yè)整體效益仍然較低 金融危機爆發(fā)后， 08年 10月起連續(xù) 7個月全行業(yè)虧損 ，從 09年 5月起，鋼鐵企業(yè)遏制住虧損局面，實現(xiàn)贏利。至 11月末，鋼鐵行業(yè)累計實現(xiàn)利潤 812億元，同比下降 %。全年重點大中型鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)利潤 554億元，同比下降%。 ? 從鋼鐵行業(yè)的重點大中型企業(yè)利潤情況看，2020年以來銷售收入利潤率逐年下降，2020至 2020年分別為 %， %，%。 2020年小幅回升至 %，仍遠低于 2020年全國工業(yè)企業(yè) %的平均水平。 聯(lián)合重組繼續(xù)推進 獲批廣東湛江項目，同時整合廣鋼、韶鋼； 武鋼 獲批廣西防城港項目，整合柳鋼； 濟鋼和萊鋼集團合并， 山東鋼鐵集團 在準備了兩年多之后掛牌成立； 河北鋼鐵集團掛牌，產(chǎn)能達到 3175萬噸，規(guī)模超過寶鋼，成為 當時 中國第一大鋼鐵企業(yè)集團； ? 2020年底，鋼鐵業(yè)最大的民營整合高潮，由政府主導(dǎo)在唐山出現(xiàn)， 39家民營鋼鐵企業(yè)整合重組為 “渤海”、“長城” 兩大鋼鐵集團，產(chǎn)能總規(guī)模達 2800萬噸，占唐山鋼鐵產(chǎn)量的一半。 ? 2020年，鋼鐵行業(yè)重組又邁出了新步伐。寶鋼集團入主寧波鋼鐵公司，山東鋼鐵集團與日照鋼鐵簽訂重組協(xié)議，首鋼成功重組長治鋼鐵公司。 2020年 5月，國資委正式批復(fù) 鞍鋼和攀鋼實行聯(lián)合重組，產(chǎn)能將達 5000萬噸。 2020年底， 河北鋼鐵集團 與 12家民營鋼鐵企業(yè)簽訂聯(lián)合重組協(xié)議。 2020年 7月，工信部部長李毅中：除國家已批準開展前期工作的項目外， 2020年底前 不再核準、備案任何擴大產(chǎn)能的鋼鐵項目。 （四）我國鋼鐵行業(yè)面臨的問題及其原因 我國鋼鐵生產(chǎn)目前經(jīng)營面臨著三重壓力： 產(chǎn)能嚴重過剩 （還有水泥、造紙、平板玻璃、煤化工等行業(yè)） 產(chǎn)業(yè)集中度低、控制能力弱 資源、能源、生態(tài)環(huán)境 產(chǎn)能過剩矛盾突出 2020年底我國粗鋼產(chǎn)能 ， 2020年產(chǎn)能達到 （ 2020年的粗鋼產(chǎn)量為 ）， 2020年產(chǎn)能達 （ 2020年的粗鋼產(chǎn)量為 ）。 中鋼協(xié)副會長：嚴格控制鋼鐵生產(chǎn)總量和產(chǎn)能擴張是當前面臨的重大任務(wù)。 在產(chǎn)能過大的壓力下，鋼鐵行業(yè)增產(chǎn)不增收。 產(chǎn)業(yè)集中度低 ，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理 全國 鋼鐵企業(yè) 1200家， 2020年年產(chǎn)鋼 500萬噸以上的企業(yè)