【文章內(nèi)容簡介】 加工生產(chǎn)能力以年均 %的速度下降，這主要是由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所造成的。紡織服裝等勞動密集型企業(yè)繼續(xù)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，而發(fā)達(dá)國家將在開發(fā)高科技含量、高附加值產(chǎn)品方面下功夫，搶占市場，并力求主導(dǎo)和壟斷國際市場。 美國、 韓國和 日本是全球紡織服裝產(chǎn)品 重要 市場板塊，它們的市場需求規(guī)魯南 ****針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 ——————————————————————————————————————————————————— 第 11 頁 共 51 頁 模占全球紡織服裝進(jìn)口總額的 60%。 據(jù)美國海關(guān)統(tǒng)計， 20xx年 112 月美國共進(jìn)口紡織品服裝 ，比去年增長 %， 其中從中國 進(jìn)口 億美元 ， 占全美進(jìn)口總額的 %，比去年增長 %。根據(jù)韓國工商能源部 公布的數(shù)字 , 韓國 20xx 年 的 紡織服裝 進(jìn)口額總計 億美元， 其中從中國進(jìn)口達(dá)到 26 億美元 , 比上年增長 9%。現(xiàn)在全球經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)一體化的發(fā)展步伐加快， 科技差距逐步縮小 ,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整進(jìn)一步向廣度和深度發(fā)展，勞動密集型的紡織服裝產(chǎn)業(yè)在發(fā)達(dá)國家萎縮、向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地的大勢將繼續(xù)下去，所以上述三個國家今后仍將是全球紡織品和服裝進(jìn)口的最主要市場。 （ 2）中國紡織服裝業(yè)在全球的主要競爭對手 與我國紡織配額供需矛盾突出的情況相比，歐美對東南亞國家設(shè)限類別較少，甚至沒有設(shè)限，配額數(shù)量與其生產(chǎn)能力相比往往供大于求 ，基本能滿足出口廠商的需求。此外，越南、孟加拉等國家的勞動力成本、投資設(shè)廠成本等均比我國低，質(zhì)量管理水平也有大幅提高，因此，我國紡織產(chǎn)品與之相比，優(yōu)勢已不明顯，在配額、成本等方面甚至還處于劣勢，競爭前景不容樂觀。 ① 亞洲東南亞國家：除印尼和泰國有一定規(guī)模的紡織品出口外，基本上是以服裝出口為主，出口較有優(yōu)勢的國家有：孟加拉、印尼、泰國、越南等，其中孟加拉在歐盟服裝進(jìn)口市場居第 6 位，越南在日本服裝進(jìn)口市場居第 4位，印尼在美國服裝進(jìn)口市場上居第 6位。孟加拉、越南等國成本優(yōu)勢突出，服裝廠工人最低工資僅為 45 美元 /月， 土地、水、電等能源價格也非常優(yōu)惠。但東南亞國家的劣勢是服裝工業(yè)規(guī)模不大，配套水平較低，面料依賴進(jìn)口，接單能力有限，加工品種不夠齊全。 ② 印度： 是世界上第 3大產(chǎn)棉國，紡織工業(yè)規(guī)模很大且實力雄厚。紡織服魯南 ****針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 ——————————————————————————————————————————————————— 第 12 頁 共 51 頁 裝業(yè)是鳊的支柱產(chǎn)業(yè)，占全國制造業(yè)的比重為 20%，就業(yè)人數(shù) 1500 萬，紡織服裝出口占出口總額的比重為 25%。主要市場為歐盟和美國，在歐盟市場列第3位，在美國市場列第 4位。印度的紡紗、織布及印染業(yè)設(shè)備、技術(shù)水平很高，已成為我國強大的競爭對手。 ③ 巴基斯坦：紡織服裝業(yè)是該國的支柱產(chǎn)業(yè)，占全國制造業(yè)的比得達(dá) 46%，就業(yè)人數(shù) 1500 萬，占制造業(yè)就業(yè)的 38%，紡織服裝出口總額的比重高達(dá) 66%，為世界第 4 大產(chǎn)棉國，紡織工業(yè)實力雄厚，擁有較強的紡紗業(yè)和織布能力，出口產(chǎn)品以紗、布等初級紡織制成品為主。巴基斯坦棉紗的競爭力大有超越我國之勢，其紡織品在美國、歐盟、日本紡織進(jìn)口市場上分別列第 8位。 ④ 美洲墨西哥和中南美國家：美、加、墨于 1994年簽訂《北美自由貿(mào)易協(xié)定》等區(qū)域優(yōu)惠貿(mào)易措施以后，在配額、關(guān)稅方面大大放開，美國紡織業(yè)大量在墨西哥和加勒比盆地國家投資，墨西哥和中南美國國家對美國的紡織服裝出口持續(xù)增長，墨西哥從 1996年起連續(xù) 6年成為美國紡織服裝第 1 大進(jìn)口來源國，中南美國家也成為運用美國的紡織部件生產(chǎn)服裝返銷美國、免進(jìn)口配額和美國部件關(guān)稅的《加勒比盆地貿(mào)易伙伴法案》條款的受益者。 ⑤ 中東歐及地中海沿岸國家：包括羅馬尼亞、波蘭、匈牙利、保加利亞、突尼斯、摩洛哥等。截至目前，歐盟已通過各種雙邊或多邊貿(mào)易優(yōu)惠安排取消了對所有歐盟候選國和地中海沿岸國家（埃及除外）的紡織服裝配額和關(guān)稅。這些國家的紡織服裝主要出口市場是歐盟，主要的貿(mào)易方式是從歐盟進(jìn)口紡織原料、紗線和面料，加工成服裝返銷歐盟。在 20xx 年歐盟服裝進(jìn)口市場上，羅馬尼亞、突尼斯、摩 洛哥、波蘭分別列第 9位。 我國服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)伏 魯南 ****針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 ——————————————————————————————————————————————————— 第 13 頁 共 51 頁 我國人口 眾多 ，本身就是一個極大的服裝消費市場，不僅如此我國服裝在世界市場上具有相當(dāng)?shù)膰H競爭力，加入 WTO 后我國紡織服裝在歐美市場份額由 20xx 年 的 15%上升到 20xx年的 30%，并且呈現(xiàn)持續(xù)增加的趨勢 。這一內(nèi)一外兩個市場給我國的紡織制衣業(yè)帶來了巨大的增長空間。但同時我們也應(yīng)認(rèn)識到以下一些弱點： ① 企業(yè) 中小型居多，地理分布不均勻 入世之后，服裝制造業(yè)的發(fā)展速度高于 GDP及紡織工業(yè)的發(fā)展速度 市場規(guī)劃穩(wěn)定增長， 20xx 年中國服裝市場表現(xiàn)需求量 為 178 億件。中國的服裝制造行業(yè)開放程 度 高，出口比例大，外銷依存度高，是典型的外向型行業(yè)；從業(yè)人員多，是典型的勞動密集型行業(yè)。服裝企業(yè)地理分布不均勻，目前我國服裝生產(chǎn)區(qū)主要集中在沿海地區(qū)，廣東、浙江、江蘇、山東、上海、遼寧、福建、湖北、河北、安徽、天津等省市年產(chǎn)量都在億件以上，而中西部地區(qū)的服裝產(chǎn)量甚少，如云南、貴州、四川、重慶、陜西、甘肅、寧夏等省市，服裝消費地產(chǎn)品只占 510%，東西兩個地區(qū)之間，近幾年服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模的差距越來越大，但西部地區(qū)仍具有較大的勞動力優(yōu)勢。從整個服裝行業(yè)的高度上看，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢的 企業(yè)很少。我國的服裝企業(yè)還是中小型居多，它們在市場上非?；钴S，處于完全競爭的局面。 ② 生產(chǎn)力水平不高 、國產(chǎn)高檔服裝少 在這一細(xì)分市場，反而讓國外一些品牌搶走了優(yōu)勢地位。 在占絕對多數(shù)的服裝中小型企業(yè)內(nèi)，生產(chǎn)設(shè)備落后、生產(chǎn)效率低下、服裝質(zhì)量不高。以服裝CAD 的應(yīng)用為例，我國約 5 萬家服裝企業(yè)的使用率還不到 5%， 服裝制造業(yè)一直是梭織產(chǎn)品與針織產(chǎn)品并重的格局， 20xx 年 服裝 產(chǎn)量為 億件。中國服魯南 ****針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 ——————————————————————————————————————————————————— 第 14 頁 共 51 頁 裝制造業(yè)以中小企業(yè)為主體，企業(yè)集中度不高。服裝制造業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)不平衡，東西部差距越來越大。無論是規(guī)模還是效益，華東和華 南 6省市（廣東、浙江、江蘇、上海、山東和福建）明顯處于絕對優(yōu)勢。國有企業(yè)在本行業(yè)的影響力不斷減少。而民營企業(yè)的影響逐漸提高，服裝制造業(yè)的民營程度提高，不但數(shù)量上增多，而且規(guī)模在加大。 ③ 出口市場不斷增長，國內(nèi)消費市場潛力巨大 服裝業(yè)是中國出口創(chuàng)匯的支柱產(chǎn)業(yè)，保持大量貿(mào)易順差。 20xx 年是近幾年服裝出口增幅較高的一年，當(dāng)年服裝出口額為 952 億美元，占紡織品出口總額的 %。中國纖維人均消費量與發(fā)達(dá)國家和全球平均水平相比都有較大差距。 中國 13 億人口的服裝市場消費潛力巨大。 隨著中國國民收入的不斷飛升，中國 市場將進(jìn)入精品消費時代，服裝消費將不再僅僅為了滿足其最基本的生存需求，將向更高的心理需求、自我滿足需求躍進(jìn)，特別是幾千萬人口跨入中產(chǎn)階級后，其對反映自身社會地位和品位的服飾的需求將越來越迫切，將成就一批抓住了該階層需求的服裝品牌。 據(jù)統(tǒng)計，在近 20 年，中國服裝行業(yè)的產(chǎn)值平均每年增長 %，而且出口額占全球的 20%，無庸置疑，中國已經(jīng)是世界服裝制造大國。隨著中國加入 WTO 以及明年年初服裝配額的取消，中國的服裝行業(yè)一定會比以前更加迅速的發(fā)展。但是入世與配額的取消，也是一把雙刃 劍，因為國外的商家也越來越多的看 好中國本地市場，進(jìn)駐和占據(jù)中國服裝業(yè)。這對于中國的服裝廠商業(yè)說，產(chǎn)品壽命會越來越短，壓力會越來越大，價格競爭將越來越激烈。 3． 3 我國服裝行業(yè)挑戰(zhàn)和機遇 1）三大機遇和挑戰(zhàn) 魯南 ****針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 ——————————————————————————————————————————————————— 第 15 頁 共 51 頁 加入世界貿(mào)易組織對我國服裝行業(yè)來說是“機遇和挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)”。 第一個機遇是出口環(huán)境得到明顯改善。按照紡織品服裝協(xié)定，我國將獲得“一體化比例”和“額外增長率”，長期困擾我國服裝出口的配額問題將逐步得到解決。同時，根據(jù)世界貿(mào)易組織制定的非歧視原則、公平貿(mào)易原則等多項原則，使我國整體獲得了一個多邊的、相對公平的貿(mào)易環(huán)境。 第二個機遇 是有利于促進(jìn)我國服裝產(chǎn)業(yè)升級，提高整體競爭力。我國是服裝消費大國，吸引著國外眾多投資者，他們不僅帶來雄厚的資金，同時也把先進(jìn)的技術(shù)、科學(xué)的管理經(jīng)驗、現(xiàn)代化的市場營銷模式、廣闊的國際供銷渠道和時尚的產(chǎn)品設(shè)計引入國內(nèi)，這必將迅速提升我國服裝產(chǎn)業(yè)的水準(zhǔn)；而跨國公司的大量涌入，將進(jìn)一步增強國內(nèi)企業(yè)的競爭意識，迫使國內(nèi)服裝企業(yè)加大對品牌培育、產(chǎn)品開發(fā)、科技創(chuàng)新、員工培訓(xùn)等方面的投入，逐漸使我國服裝行業(yè)從勞動密集型產(chǎn)業(yè)向資本密集型、技術(shù)密集型、知識密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。 第三個機遇是可以促進(jìn)我國服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。隨著國內(nèi)外市 場競爭日益激烈，我國東部地區(qū)服裝企業(yè)在設(shè)計、技術(shù)、營銷、管理、信息、研發(fā)等方面的優(yōu)勢將得到進(jìn)一步發(fā)揮，而相應(yīng)會將一部分生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移到中西部地 區(qū)。我國服裝產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將隨著市場結(jié)構(gòu)的變化，向多層化、多元化方向迅速發(fā)展。 在此情況下，我們還面對 著 “三個挑戰(zhàn)”： ① 要防止國內(nèi)服裝出口企業(yè)的無序競爭 國際市場是巨大的，但不是無限的，為了搶占有限的市場而展開無序競爭，導(dǎo)致的直接惡果是企業(yè)的利潤下降，并極有可能引起他國對我國的反傾銷，最終成為進(jìn)一步擴大我國服裝出口的障礙。在當(dāng)前我國服裝行業(yè)自我管理和自我魯南 ****針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 ——————————————————————————————————————————————————— 第 16 頁 共 51 頁 約束能力較差的情 況下，這點尤其要引起高度警惕。 ② 世界上目前形成的一些區(qū)域性經(jīng)濟保護體將在一定程度上阻礙我國服裝的出口。歐盟、北美自由貿(mào)易區(qū)這樣的區(qū)域經(jīng)濟的勢力越來越大，我國服裝的出口將被置于不平等的貿(mào)易地位，對擴大出口產(chǎn)生影響。 ③ 環(huán)保問題和其他形式的技術(shù)性壁壘也將為我國服裝行業(yè)擴大出口帶來新的挑戰(zhàn)。 2）大而不強的隱憂 中國是一個“制造大國”，同時又是一個“品牌小國”，缺少知名品牌是中國服裝業(yè)的一大缺憾。雖然我國出口的最終產(chǎn)品已經(jīng)占到 2/3，中間產(chǎn)品、初級產(chǎn)品降到 30%，但最終產(chǎn)品出口中，加工貿(mào)易占 50%，大多數(shù)還 是給外國品牌做加工。 根據(jù)各工業(yè)化國家經(jīng)驗，現(xiàn)在是內(nèi)需提升的重要轉(zhuǎn)折點。中國服裝敏銳地意識到，目前已完全進(jìn)入買方市場，服裝的消費需求明顯已呈現(xiàn)出多層次、時尚化、個性化特點。以往那種大規(guī)模、大批量、低成本生產(chǎn)、低價競銷已經(jīng)不能適應(yīng)新的需求。然而，國產(chǎn)服裝卻缺乏領(lǐng)導(dǎo)時尚和潮流的能力，市場競爭過分依賴勞動力成本比較低的優(yōu)勢。 3） 危機待突圍 中國服裝業(yè)如果再不轉(zhuǎn)變?nèi)狈ζ放茖嵙Φ拇址判桶l(fā)展路子，那么隨著我國對 WTO的承諾進(jìn)一步減讓關(guān)稅，有可能喪失對國內(nèi)中高檔市場的控制時機。 目前，發(fā)達(dá)國家借助技術(shù)、資金、文化和傳 統(tǒng)市場的優(yōu)勢，正在加大對服裝紡織品行業(yè)的改造力度，不僅鞏固了原有的地位，而且在水平上和發(fā)展中國家的差距繼續(xù)拉大。他們以高技術(shù)、高附加值、時尚性為競爭手段。不僅走“高檔魯南 ****針織服裝有限公司 年產(chǎn) 3600 萬件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)工程項目可行性研究報告 ——————————————————————————————————————————————————— 第 17 頁 共 51 頁 次、高價位”的道路，而且也走“高技術(shù)低價格”之路。 雖然中國服裝業(yè)具有制造上的比較優(yōu)勢，有接受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的有利條件，但世界服裝業(yè)的品牌創(chuàng)新中心、市場控制能力、新技術(shù)新材料等知識產(chǎn)權(quán)仍然主要掌握在發(fā)達(dá)國家手里。自由貿(mào)易區(qū)的保護政策所起的作用越來越大。這對貿(mào)易區(qū)之外的國家，特別是對中國，形成了一種力量強大的壁壘。目前北美貿(mào)易區(qū)內(nèi)的貿(mào)易額已經(jīng)占到它的全 部貿(mào)易額的 38%，歐盟的區(qū)內(nèi)貿(mào)易額更達(dá)到它的貿(mào)易總額的 52%。 中國服裝業(yè)的制造成本優(yōu)勢正面臨著各種新型貿(mào)易保護和發(fā)達(dá)國家綠色標(biāo)準(zhǔn)門檻越來越高的挑戰(zhàn)，加上中國的制造成本必將不斷提高，這就使中國服裝業(yè)繼續(xù)走粗放型老路的利潤空間越來越小。其發(fā)展活力不僅要受國內(nèi)外市場供過于求的制約，也面臨原料資源條件不足的制約。與此同時，其他發(fā)展中國家，尤其是我國周邊國家，與我國競爭激烈，它們的勞動力成本比我國更低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)又與我國大體相同，目前有一些粗加工產(chǎn)品的競爭力已經(jīng)超過了我國。 4） 戰(zhàn)略機遇需把握 世界經(jīng)濟增長和貿(mào)易格局 的發(fā)展趨勢，總體上為中國服裝業(yè)實施名牌戰(zhàn)略帶來有利的增長空間和追趕