【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2021年世 界 燒堿行業(yè)的景氣 高峰結(jié)束 ， 根據(jù)近兩 年 的中國燒堿行業(yè)投資情況看，發(fā)展趨勢(shì)也與世界相同。 2021年，仍 是 中國燒 堿 擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò) 能 相對(duì)比 較 集中的一 年 ，由此 帶來的影 響 仍將導(dǎo) 致 燒堿市場(chǎng) 的 競(jìng)爭(zhēng)將 更 加激烈 ， 利 潤水 平 將 有所降低，由于燒堿供 大 于求的 現(xiàn) 象已經(jīng) 不 可逆轉(zhuǎn)，更多的企 業(yè) 將會(huì)尋 求出口外 銷 的渠道 來 分銷過 剩 的 燒 堿 。 屆時(shí)華南 市 場(chǎng)可能 會(huì) 不斷有 北 方 貨 源到達(dá) ， 市場(chǎng) 也 會(huì)因此 波 動(dòng) 頻繁 。 華 東 地區(qū)也 將 成 為 各家企業(yè) 重 點(diǎn)爭(zhēng)奪 的 消費(fèi)區(qū)域 ， **的 貨源仍將 大 批銷往 江 浙 地區(qū) 。 華 北 天津的 片 堿市場(chǎng) 將 受到內(nèi)蒙 、 山 西 等地區(qū) 貨 源的影響 ， 片堿出口貨 源 會(huì)進(jìn)一 步 增加 。 東 北 、 西南 等 地區(qū)因 為地 理位置 ， 市 場(chǎng) 相對(duì)獨(dú) 立 ， 受到 外 地貨 源 影響較小 。 整 體來看 ， 華北以 及 **、 江 蘇等地 仍是 國內(nèi)燒堿 產(chǎn) 量相對(duì) 比 較集中 的 地區(qū) ， 該 區(qū)域企業(yè) 的 市場(chǎng)價(jià) 格 也 將對(duì) 明 年的市 場(chǎng) 價(jià)格起 到 一 定 的風(fēng)向標(biāo) 的 作用 ；除 此之外，來 自 新疆、內(nèi)蒙等西部地區(qū)的貨源，憑借其成本方面的優(yōu)勢(shì)，也將對(duì)市場(chǎng)價(jià)格形成一定的沖擊。 中國燒堿市場(chǎng)影響因素分析 下面利用美國哈佛商學(xué)院邁克爾 波特教授的波特五力模型對(duì)影響燒堿市場(chǎng)的主要因素作一下具體的分析： （ 1）行業(yè)生產(chǎn)商之間的競(jìng)爭(zhēng) 確定燒堿行業(yè)現(xiàn)有廠商的競(jìng)爭(zhēng)程度，其關(guān)鍵是準(zhǔn)確判斷廠商間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)給盈利能力帶來多大的壓力。燒堿競(jìng)爭(zhēng)廠商的競(jìng)爭(zhēng)行動(dòng)往往圍繞降低價(jià)格而展開，很明顯 降 低了行 業(yè) 利潤 水 平，所以可以認(rèn)為燒堿行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是激烈的。 據(jù) 中國氯 堿 網(wǎng)統(tǒng)計(jì)， 2021年中 國 新增 產(chǎn) 能 377萬噸，產(chǎn)量 的 急劇增 加同需 求增 長相對(duì)緩慢的矛盾必將使得產(chǎn)量過剩的情況更加明顯，燒堿價(jià)格走低似乎也不可不免。由于 目 前 國內(nèi) 大 規(guī)模提 高 聚氯乙 烯 產(chǎn)能 ， 隨 之而 來的燒堿 產(chǎn) 能同步 劇 增 ， 而 國 內(nèi) 市場(chǎng)消化能 力 有限 ，因此 導(dǎo) 致燒堿 行 業(yè)后期 競(jìng) 爭(zhēng)將非 常 激烈 ， 市場(chǎng)爭(zhēng) 奪 會(huì)異常 殘 酷 ， 產(chǎn)品價(jià)格比拼也會(huì)更加火熱。 如此眾多 的 燒堿生 產(chǎn) 商逐鹿 于 中國市 場(chǎng) ，競(jìng)爭(zhēng) 是 很 激 烈的。競(jìng)爭(zhēng) 除了價(jià) 格 上，在 技 術(shù) 、 成本、產(chǎn)品品種、原料供應(yīng)等方面也普遍 存在。 （ 2）潛在競(jìng) 爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng) 中國燒 堿 行業(yè)處 于 快速成長階段 。 從利 潤 前景來看 ， 由 于以聚 氯乙烯為 代 表 的 氯產(chǎn)品利 潤 可觀 。 聚氯 乙 烯的行 業(yè) 利 潤 率是要高 于 平均行 業(yè) 利 潤率的 。 因此為 滿 足對(duì)氯 的需 求 ， 作為配 套 裝置的 燒 堿裝置是 必不 可 少的 。 所以 ， 不斷 增 長的中 國 氯堿市 場(chǎng) 這塊大 蛋 糕 吸 引了大量 的 資本向 行 業(yè)匯集 。 伴 隨 著聚氯乙烯市 場(chǎng) 的快速 增 長 ， 在可 以 預(yù)見的 未來 ， 行 業(yè)吸 引力仍會(huì) 保 持較高 的 狀態(tài) ， 在這種情況下，配套的燒堿潛在的進(jìn)入者對(duì)燒堿行業(yè)來講也是一種強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力量。 （ 3）替代品的威脅 燒堿的主 要 替代產(chǎn)品 —純堿行業(yè)已連續(xù) 6年保持較好的發(fā)展勢(shì)頭?？偟膩砜?純 堿工 業(yè) 產(chǎn) 品質(zhì)量 、 品 種和技 術(shù) 水平迅 速提 高 。隨著國 內(nèi)純堿總 量 的不斷 增 加 ， 近年來純 堿 質(zhì)量也 有 很大提高 ， 重 質(zhì)純堿 及 低鹽優(yōu) 質(zhì) 重質(zhì)純堿 產(chǎn) 量逐年 擴(kuò) 大 。 近幾年 ， 中國純堿工業(yè) 的 技術(shù)水平 、設(shè)備水 平 有了很 大 提高 ， 經(jīng) 過 幾十年的 發(fā) 展中國 純 堿工業(yè) 已 躋身世界前列。 （ 4）供應(yīng)商的權(quán)力 原 料鹽方面 ， 在沒 有 大的自 然 災(zāi)害出 現(xiàn) 的 情 況下 ， 由于 海 鹽 、 井礦 鹽的大 量 擴(kuò)產(chǎn)，明年原鹽 的 產(chǎn)量應(yīng) 該 可以滿 足 燒堿生 產(chǎn) 的需要 ， 另外 部分企業(yè) 采 取鹽堿 聯(lián) 產(chǎn)的辦法 ， 因此原鹽供應(yīng)緊張的局面估計(jì)不會(huì)出現(xiàn)，而原鹽的價(jià)格也將保持相對(duì)合理的價(jià)位。 運(yùn)輸 方 面的影響 。 從 2021年 8月 1日 起 ， 國家對(duì)購 買 和和運(yùn) 輸 危險(xiǎn)化 學(xué) 品采取許可證管理 制 度 ， 頒發(fā) 了 《劇毒 化 學(xué) 品購 買 和公路 運(yùn)輸 許可證件 管 理辦法 》 和 《危險(xiǎn) 貨 物運(yùn)輸管理規(guī)定 》。 新 規(guī)定的 實(shí) 施將 使 液堿的 區(qū) 域性更 加 明 顯 ， 運(yùn)輸方面 也 將面臨 運(yùn) 費(fèi)上漲 的 壓力 。 電力成本的影響。電在隔 膜 堿 中 占成本的 81%,在 離 子膜 堿 中占%。 2021年 ， 中 國 有 2021萬千瓦 以 上 的 電 力 缺口 ， 并且 對(duì)氯堿企業(yè) 優(yōu)惠電 價(jià) 已經(jīng)基 本 取消 ，氯 堿行業(yè)用電成本幅漲較大。 （ 5）購買者的權(quán)力 燒堿的購買者數(shù)量眾多，規(guī)模大小也不一致。由于從總 體 上來看 ， 購 買者的 采 購量不 是 很大 ， 這 樣在 與燒堿行 業(yè) 的談判 中 不存在 優(yōu)勢(shì)。整體 來 說 ， 燒堿 購 買者對(duì) 于 行業(yè)來 講 是一種 較小 的競(jìng)爭(zhēng)力量 ， 但是由 于 購買者 轉(zhuǎn) 向競(jìng)爭(zhēng)品牌或者替代品的成本相對(duì)較低，所以競(jìng)爭(zhēng)依然存在。 另外國家產(chǎn)業(yè)政策方面的影響，在出口退稅方面，在中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)的努力下， 2021年燒堿的出口退稅仍將繼續(xù)保持，這無疑給出口企業(yè)帶來了利好消息。 中國已經(jīng)成為燒堿的凈出口國，國內(nèi)燒堿走向國際市場(chǎng)成為一個(gè)必然趨勢(shì)，近幾年出口的比例將會(huì)逐年增加。 國內(nèi) 氯 仍將產(chǎn) 不 足需 ， 以聚氯乙烯為代 表 的耗氯 產(chǎn) 品 對(duì)氯 形 成了強(qiáng) 大 的需求 。 因此 影 響 國 內(nèi)燒 堿市 場(chǎng)的主要 因 素會(huì)是 PVC的 拉 動(dòng)，由于 PVC需求 增長較快 ， 對(duì)氯 的 需求將 繼 續(xù)加大 。 中國燒堿市場(chǎng)總體走勢(shì)預(yù)測(cè) 由 于國際 原 油 價(jià)格 持 續(xù) 上 漲， 造 成 石 化產(chǎn) 品 供應(yīng)緊 張， 在市 場(chǎng) 中造成 的 影響很 大， 這已經(jīng)影響 到 氯堿工 廠 開工率 。 國 內(nèi) 市場(chǎng)原 材 料價(jià)格 上 漲的推動(dòng) 和 下游需 求 增長等 諸 多因素導(dǎo)致國內(nèi)燒堿市場(chǎng)總體比較平穩(wěn)，價(jià)格保持相對(duì)高位。華東、華南地區(qū)尤為明顯 ,形成南高北低的價(jià)格分布。 從國內(nèi)市 場(chǎng) 分析， 國 內(nèi)燒堿 供 大于求 的 局面 2021年 將越發(fā)明 顯 。 原本 燒 堿市場(chǎng) 就已 經(jīng)飽和 ， 但 是 擴(kuò)產(chǎn)仍 在 繼續(xù) 。 2021 年國 內(nèi) 燒堿產(chǎn)能增 加迅速 ， 到 年 底產(chǎn)能 已 經(jīng)達(dá)到 1471萬噸 ， 據(jù)中國 氯 堿 網(wǎng) 初 步 統(tǒng)計(jì) ，2021年全 年 燒堿的 擴(kuò)產(chǎn) 在 377萬 噸 左右 ， 到 2021年 底 達(dá)到 1520萬噸左右 ，燒堿 擴(kuò) 產(chǎn)帶 來 的 負(fù)面 影 響不容 忽 視 。 2021年國內(nèi) 氯 仍將產(chǎn) 不 足需 ， 以聚氯乙烯為代 表 的耗氯 產(chǎn) 品 對(duì)氯 形 成了強(qiáng) 大 的需求 ， 氯產(chǎn) 品也是氯 堿 行業(yè)的 產(chǎn) 值支柱 產(chǎn) 品 ， 因 此 成為競(jìng)相 關(guān) 注的焦 點(diǎn) 。因此 影 響 2021年 國 內(nèi)燒 堿市 場(chǎng)的主要 因 素會(huì)是PVC的 拉 動(dòng)，由于 PVC需求 增長較快 ， 對(duì)氯 的 需求將 繼 續(xù)加大 。 因大部 分 PVC的擴(kuò)產(chǎn)都與燒堿 的 擴(kuò)產(chǎn)同 步 進(jìn)行， PVC行業(yè)的快速發(fā)展必將帶動(dòng)燒堿產(chǎn)量增 加。 燒堿的市場(chǎng)壓力將進(jìn)一 步 加大，燒堿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)非常激烈，產(chǎn)品價(jià)格比拼也會(huì)如火如荼 ，價(jià)格總體下滑趨勢(shì)難以逆轉(zhuǎn)。 從 2021年氯堿產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)來看，氯堿失衡的現(xiàn)象將會(huì)越來越嚴(yán)重，氯堿企業(yè)以 PVC的利潤來彌補(bǔ)燒堿 虧 損 ， 燒 堿 市場(chǎng)供 大 于求的 局 面難以逆 轉(zhuǎn) ， 價(jià)格 下 滑趨勢(shì) 不 可避免。各燒堿企 業(yè) 要 走出 低位 現(xiàn)狀 一 方面要 想 辦法把 多 余 的 燒堿銷往 國 際市場(chǎng) ， 通過企 業(yè) 間聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)規(guī)模 出 口 ， 實(shí)施 遠(yuǎn) 洋戰(zhàn)略 ， 擴(kuò)大港 口 規(guī)模 ， 開發(fā) 歐美市場(chǎng) ，才 能減輕 國 內(nèi)市場(chǎng) 巨 大的壓力 。 另一方 面 要加速 燒 堿 下游 產(chǎn) 品開發(fā) ，上下游 行業(yè) 間整合 ， 擴(kuò) 大 企業(yè)自 用 量 ， 減 少 市場(chǎng)投放量。 從長遠(yuǎn)來看， 2021年的燒 堿 市場(chǎng)由于 國 際化工景 氣 周期高峰年已 經(jīng) 過去，增速 將 繼 續(xù) 回落 。 在 此 大 環(huán)境的 影 響 下 ， 下 游市場(chǎng) 也 將受到 一定 影響 ， 需求 增 速將放 緩 ， 市場(chǎng) 形 勢(shì)不容樂觀。但 氯 堿企業(yè) 也 不必盲 目 悲觀， 進(jìn) 入 2021年 以 后燒堿的 擴(kuò) 產(chǎn)步伐 將 逐漸放 緩 ，市場(chǎng)也將逐漸走 向 理性、 健 康的發(fā) 展 道路。 總 體預(yù)計(jì)，未來幾年中國燒 堿 市場(chǎng)價(jià) 格 將呈現(xiàn) 平 穩(wěn)的走低態(tài)勢(shì)，但出現(xiàn)大幅下跌的可能性不大。 本項(xiàng)目燒堿市 場(chǎng) 分 析 （ 1）在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況和發(fā)展趨勢(shì)方面： 由于燒堿行業(yè)集中度低和產(chǎn)品差異小，因此本行業(yè)基本屬于完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)；體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)。 成本、工藝技術(shù)和規(guī)模是決定燒堿企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的主要因素； 目前國內(nèi)燒堿供 需基本平衡，存在產(chǎn)能過剩壓力；從發(fā)展趨勢(shì)看，國內(nèi)燒堿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力將會(huì)逐步加大，國際市場(chǎng)將會(huì)逐漸成為國內(nèi)燒堿的重點(diǎn)消費(fèi)市場(chǎng)； 從成本方面來看，本項(xiàng)目具有原鹽和電價(jià)較低的企業(yè)具有優(yōu)勢(shì)，成本低廉；目前燒堿消費(fèi)主要集中在華東和華北，從運(yùn)輸方面看，無需長距離運(yùn)輸，可就地消耗和外售。 （ 2）目標(biāo)市場(chǎng)分析 1） **境內(nèi) 雖然 **燒堿產(chǎn)量逐年上升，但由于 **境內(nèi)化工門類齊全，市場(chǎng)需要較大，目前整體價(jià)格方面呈現(xiàn)平穩(wěn)趨勢(shì)， 30％隔膜堿的主流價(jià)格在 480－ 500 元 /噸， 32％離子膜堿的主流價(jià)格在 500－ 530 元 /噸。 2）廣東、 福建和浙江燒堿市場(chǎng)情況分析 廣東、福建和浙江三省共有燒堿企業(yè) 20 余家， 2021 年三省合計(jì)總產(chǎn)量約 114 萬噸，占全國總產(chǎn)量的 ％。這三個(gè)省份的燒堿需求各有其特點(diǎn)。浙江的主要消費(fèi)行業(yè)為精細(xì)化工、農(nóng)藥、印染；福建主要消費(fèi)行業(yè)是化工、漂染和造紙；廣東的燒堿消費(fèi)行業(yè)主要是化工漂染和冶金。三省的用堿企業(yè)都是本省主要經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。從 近幾年看，此三省的燒堿需求將以 10％的速度增長，預(yù)計(jì)到 2021年，此三省的燒堿需求總量將達(dá)到 249 萬噸。因此，這三個(gè)省份可以作為本項(xiàng)目的目標(biāo)市場(chǎng)之一。 3）國外燒堿市場(chǎng)情況 東歐、中東、南 亞由于經(jīng)濟(jì)總量的增加，燒堿市場(chǎng)缺口很大，主要依靠進(jìn)口。根據(jù)今后國際市場(chǎng)上燒堿產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，依靠海港優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)東歐、中東、南亞可作為本項(xiàng)目產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)之一。 （ 3）產(chǎn)品價(jià)格分析 燒堿價(jià)格主要取決于生產(chǎn)成本，而生產(chǎn)成本又主要取決于能源價(jià)格。同時(shí)，隨著供求關(guān)系的變化以及地區(qū)的差異，燒堿產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)也很大，但總體來看，這兩年燒堿（折 100％）的價(jià)格基本在1550～ 2500 元／噸波動(dòng)。 2021 年，對(duì)于國內(nèi)燒堿企業(yè)而言，仍將是擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能相對(duì)比較集中的一年，由此帶來的影響仍將導(dǎo)致燒堿市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，利潤水平將有 所降低。由于燒堿供大于求的現(xiàn)象已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，更多的企業(yè)將會(huì)尋求出口外銷的渠道來分銷過剩的燒堿。屆時(shí)華南市場(chǎng)可能會(huì)不斷有北方貨源到達(dá)，市場(chǎng)也會(huì)因此波動(dòng)頻繁。華東地區(qū)也將成為各家企業(yè)重點(diǎn)爭(zhēng)奪的消費(fèi)區(qū)域， **的貨源仍將大批銷往江浙地區(qū)。華北天津的片堿市場(chǎng)將受到內(nèi)蒙、山西等地區(qū)貨源的影響，片堿出口貨源會(huì)進(jìn)一步增加。東北、西南等地區(qū)因?yàn)榈乩砦恢?，市?chǎng)相對(duì)獨(dú)立，受到外地貨源影響較小。整體來看，華北以及 **、江、蘇等地仍是國內(nèi)燒堿產(chǎn)量相對(duì)比較集中的地區(qū)，該區(qū)域企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)格也將對(duì)明年的市場(chǎng)價(jià)格起到一定的風(fēng)向標(biāo)的作用；除此 之外，來自新疆、內(nèi)蒙等西部地區(qū)的貨源，憑借其成本方面的優(yōu)勢(shì)，也將 對(duì)市場(chǎng)價(jià)格形成一定的沖擊。 影響價(jià)格走勢(shì)的主要因素有： 據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計(jì)， 2021 年我國新增產(chǎn)能 377 萬噸，產(chǎn)量的急劇增加同需求增長相對(duì)緩慢的矛盾必將使得產(chǎn)量過剩的情況更加明顯，燒堿價(jià)格走低似乎不可不免。 國家產(chǎn)業(yè)政策方面的影響，國家對(duì)氯堿高耗能行業(yè)的支持政策越來越少，在國家提倡清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)約社會(huì)的大政策下，氯堿企業(yè)的用電優(yōu)惠將會(huì)打一定的折扣，但是用電緊張的情況會(huì)得到緩解。在出口退稅方面，在中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)的努力下， 2021 年燒堿的出 口退稅仍將繼續(xù)保持這無疑給出口企業(yè)帶來了利好消息。 原料鹽方面，在沒有大的自然災(zāi)害出現(xiàn)的情況下，由于海鹽、井礦鹽的大量擴(kuò)產(chǎn)，明年原鹽的產(chǎn)量應(yīng)該可以滿足燒堿生產(chǎn)的需要，另外部分企業(yè)采取鹽堿聯(lián)產(chǎn)的辦法，因此原鹽供應(yīng)緊張的局面估計(jì)不會(huì)出現(xiàn)，而原鹽的價(jià)格也將保持相對(duì)合理的價(jià)位。 運(yùn)輸方面的影響。從 2021 年 8 月 1 日起。國家對(duì)購買和和運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品采取許可證管理制度，頒發(fā)了《劇毒化學(xué)品購買和公路運(yùn)輸許可證件管理辦法》和《危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》。新規(guī)定的實(shí)施將使液堿的區(qū)域性更加明顯，運(yùn)輸方面也將面臨運(yùn)費(fèi)上漲的壓力。 從 國內(nèi)市場(chǎng)供需狀況分析，預(yù)測(cè) 2021 年燒堿市場(chǎng)將延續(xù)銷量增加，區(qū)域市場(chǎng)特征明顯的趨勢(shì)。 3 產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)方案 燒堿 離子膜電解生產(chǎn)的 32%燒堿，一部分直接供應(yīng)就近市場(chǎng)需求和內(nèi)部生產(chǎn)使用；另一部分濃縮生產(chǎn)成 50%液堿 及固堿 ，向國外市場(chǎng)銷售。 液氯及高純鹽酸 離子膜電解生產(chǎn)的氯氣、氫氣，大部分氯氣供下游裝置生產(chǎn)。為平衡剩余氯氣量和處理事故氯氣量，并保證企業(yè)裝置系統(tǒng)有