【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 促進(jìn)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變第三章 市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè) 國(guó)際節(jié)能燈市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè) 中國(guó)是世界上最大的節(jié)能燈具制造國(guó)，產(chǎn)品近 80%出口，美國(guó)是中國(guó)產(chǎn)品主要的出口市場(chǎng)。，美國(guó)節(jié)能燈具市場(chǎng) 2021年億 ， 占中國(guó)全部出口額的 15％。美國(guó)是中國(guó)出口的最大目的國(guó)，節(jié)能燈的進(jìn)口狀況 以進(jìn)口額 美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)進(jìn)口貨物統(tǒng)計(jì)顯示，美國(guó)近五年從全球進(jìn)口的節(jié)能燈增長(zhǎng)顯著，尤其在最近兩年勢(shì)頭迅猛。以熒光節(jié)能燈表。 從表還可以看出，美國(guó)燈具總進(jìn)口額從 2021 年的 億美元增加至 2021年的 億美元，而節(jié)能燈進(jìn)口所占比例，則從 %增加至 %。 圖 2021 年中國(guó)節(jié)能燈出口目的國(guó)分布表美國(guó)燈具與節(jié)能燈進(jìn)口歷年比較表 金額單位：億美元 ?2021 2021 2021 2021 2021 燈具總進(jìn)口額 79 節(jié)能燈進(jìn)口額 節(jié)能燈所占比 % % % % % 注：表中燈具總進(jìn)口額，系以北美行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn) NAICS North American Industry Classification System 的 335110 電燈泡及部件 、 335121 家用燈具 、 335129 其他照明器具 三類數(shù)據(jù)總計(jì)。美國(guó)熒光節(jié)能燈的進(jìn)口額從 2021年的 億美元增至 2021 年的 億美元，增長(zhǎng)達(dá) 270%。其中， 2021 年比2021 年增長(zhǎng) %， 2021 年與 2021 年持平， 2021 年比 2021 年增長(zhǎng) 36%， 2021年比 2021 年增長(zhǎng) 62%。 根據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在熒光節(jié)能燈產(chǎn)品中，又以螺紋口節(jié)能燈 Screw base 的進(jìn)口額最大，由 2021 年的 億美元增至 2021 年的 億美元超過(guò)四倍。 2021 年以后增長(zhǎng)勢(shì)頭尤為迅猛， 2021 年比 2021 年進(jìn)口額增長(zhǎng)超過(guò) 100%。這是由于螺紋口節(jié)能燈，可以方便的直接安裝到傳統(tǒng)的螺紋式底座上去，而且近年來(lái)性 能不斷改善，售價(jià)又下降明顯。 圖 3 美國(guó) 20212021 年熒光節(jié)能燈進(jìn)口額比較 百萬(wàn)美元 注：上圖依據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì) United States International Trade Commission 關(guān)于 HTS 853931 及 8539310060 的歷年數(shù)據(jù)制作。 以進(jìn)口數(shù)量 根據(jù)美國(guó)商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及美國(guó) Ecos Consulting公司所發(fā)布的資料，美國(guó)年進(jìn)口螺紋口節(jié)能燈的數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖 。從圖可看出 2021年以后，美國(guó)螺紋口節(jié)能燈的進(jìn)口量增加相當(dāng)快， 2021 年超過(guò)了 4 億支，占美國(guó)該年 度螺紋口燈泡進(jìn)口總量的三分之一，并且超過(guò)了 202 202 2021 三年所進(jìn)口的 CFL 螺紋口節(jié)能燈泡數(shù)量的總和。 圖 2021 年 2021 年美國(guó)螺紋口節(jié)能燈進(jìn)口數(shù)量 注：該圖引自 Ecos Consulting 2021 年相關(guān)報(bào)告圖中 2021 年數(shù)據(jù)僅包含 1 月 11 月 07 年全年總量應(yīng)超過(guò) 4 億、美國(guó)節(jié)能照明市場(chǎng)龐大 ⑴ CFL 節(jié)能燈泡 Lamp Bulbs 銷售近兩年有巨幅增長(zhǎng) CFL 是緊湊型稀土三基色電子熒光燈 Compact fluorescent 的縮寫，這是美國(guó)市場(chǎng)上目前最為流行和普及的節(jié)能照明 產(chǎn)品，這種節(jié)能燈泡的銷售在近兩年 20212021 有巨幅增長(zhǎng)。按美國(guó)環(huán)境保護(hù)署的統(tǒng)計(jì)， 2021 年美國(guó)市場(chǎng)上獲ENERGY STAR 能源之星 標(biāo)志的節(jié)能燈泡銷售為 億只，約占整個(gè)美國(guó)燈泡市場(chǎng)的 20%，而 2021 年只占整個(gè)市場(chǎng)份額的 11%。 2021 年比 2021 年市場(chǎng)占有率增長(zhǎng)近 10%，年增長(zhǎng)量超過(guò) 1 億只。在此以前，節(jié)能燈泡在整個(gè)美國(guó)燈泡市場(chǎng)占據(jù)則不到 5% 2021 年僅占整個(gè)市場(chǎng)的 %%， 2021 年因能源危機(jī)，上升到 %，2021 年占市場(chǎng)的 % 。在美國(guó)燈泡市場(chǎng)占有率的圖可以很直觀的看 出迅猛的發(fā)展勢(shì)頭。 圖節(jié)能燈在美國(guó)燈泡市場(chǎng)占有率變化曲線 ⑵ 節(jié)能燈具 Lighting Fixtures 市場(chǎng)擴(kuò)充空間巨大 根據(jù)制造合作商的報(bào)告及有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)，在美國(guó)市場(chǎng)家用節(jié)能燈具，在 2021 年 2021 年的銷售也呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)表。其中 2021 年度，室內(nèi)節(jié)能燈具銷售數(shù)增長(zhǎng)了 %，約 814 萬(wàn)件，市場(chǎng)占有率 4%，室外節(jié)能燈具銷售數(shù)增長(zhǎng)了17%，約 323 萬(wàn)件，市場(chǎng)占有率 11%。總體銷售數(shù)增長(zhǎng) 41%，市場(chǎng)占有率 5%，可見(jiàn)市場(chǎng)占有率有巨大的發(fā)展空間。因?yàn)橐粋€(gè)節(jié)能燈具往往使用多個(gè)節(jié)能燈泡，隨著節(jié)能 燈具銷售數(shù)的增加，對(duì)節(jié)能燈泡的需求也越來(lái)越多。 從數(shù)據(jù)可見(jiàn)，室外節(jié)能燈具的市場(chǎng)占有率較大，它多是取代原有的白熾燈，屬于“取代型”發(fā)展。室內(nèi)燈具的數(shù)量在整個(gè)家表家用節(jié)能燈具年出貨量及美國(guó)市場(chǎng)占有率 室內(nèi)家用燈具 室外家用燈具 總計(jì) 出貨件數(shù) 市場(chǎng)占有率 出貨件數(shù) 市場(chǎng)占有率 出貨件數(shù) 市場(chǎng)占有率 2021 5,295,450 3% 2,757,937 7% 8,053,387 4% 2021 4,746,000 2% 3,967,000 14% 8,713,000 4% 2021 7,466,180 4% 3,057,502 11% 10,523,682 5% 2021 8,135,055 4% 3,226,646 11% 11,361,701 5% 用燈具市場(chǎng)則明顯占主導(dǎo)地位，其銷售量的增加如圖，屬于“新增型”發(fā)展。 2021 年以來(lái)，美國(guó)節(jié)能燈具銷售與進(jìn)口雙雙出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，其中一個(gè)重要原因是 2021 年 8 月，美國(guó)出臺(tái)了新能源法案能源自主與安全法 Energy Independence and Security Act ，簡(jiǎn)稱為 EPACT， 2021。這是美國(guó)近 40 多年來(lái)，包含內(nèi)容最為廣泛的能源法。新 法案共有 1724 頁(yè)， 18 章， 420 多條法規(guī)。法案對(duì)要做什么，誰(shuí)來(lái)做，怎么做，如何限制、如何獎(jiǎng)勵(lì)、都有很明確的規(guī)定。這部能源法案除要求聯(lián)邦和州政府行政與司法部門執(zhí)行以外，還明確規(guī)定由聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(huì)制定強(qiáng)制性實(shí)施計(jì)劃。照明節(jié)能自然也是其中的重要部份，所以促成了 2021 年以后，美國(guó)節(jié)能燈具的市場(chǎng)大增。按美國(guó) 2021 年的能源法，從2021 年 1 月到 2021 年 1 月間，美國(guó)要逐步淘汰 40W、 60W、 75W 及 100W 白熾燈泡，以節(jié)能燈泡取代替換。另外，近年來(lái)美國(guó)家庭平均人口的減少 人均燈具擁有量和使用量的提高 ，家居面 積及天花板高度的增加 光亮的照明度隨區(qū)域、高度的增加而減弱 等外在因素也促進(jìn)了節(jié)能燈具市場(chǎng)的加速發(fā)展。 圖美國(guó)市場(chǎng)家用節(jié)能燈具出貨量歷年比較按美國(guó) 2021 年的能源法，從 2021年 1 月到 2021 年 1 月間，美國(guó)要逐步淘汰 40W、 60W、 75W 及 100W 白熾燈泡，以節(jié)能燈泡取代替換。另外，近年來(lái)美國(guó)家庭平均人口的減少 人均燈具擁有量和使用量的提高 ，家居面積及天花板高度的增加 光亮的照明度隨區(qū)域、高度的增加而減弱 等外在因素也促進(jìn)了節(jié)能燈具市場(chǎng)的加速發(fā)展。 以目前的趨勢(shì)，估計(jì)到 2021 年，美國(guó)市場(chǎng)節(jié)能燈泡的銷 售將從 2021年的 4 億只增加到 14 億只，節(jié)能燈泡可占整個(gè)美國(guó)燈泡市場(chǎng)的 70%。家用節(jié)能燈具的銷售將可達(dá)到 1500 萬(wàn)件，市場(chǎng)占有率超過(guò) 10%。熒光節(jié)能燈的進(jìn)口則能從 億美元達(dá)到 30 億美元。 我國(guó)的節(jié)能燈現(xiàn)狀 我國(guó)自 1996 年開(kāi)始實(shí)施綠色照明工程以來(lái)，取得了一定成績(jī)。社會(huì)對(duì)實(shí)施綠色照明工程的認(rèn)識(shí)有了很大提高，它不僅僅是節(jié)能與環(huán)保的需要，更是提高整體照明質(zhì)量和水平的需要。盡管節(jié)能燈的節(jié)能效果明顯，但在國(guó)內(nèi)的普及率還不到 5%。目前國(guó)內(nèi)節(jié)能燈市場(chǎng)混亂，質(zhì)量參差不齊，低檔產(chǎn)品充斥市場(chǎng)，劣質(zhì)產(chǎn)品鹵粉燈泛濫，已經(jīng)給 節(jié)能燈照明改造帶來(lái)很大的負(fù)面影響。據(jù)有關(guān)部門的市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)上平均壽命為 8000小時(shí)的優(yōu)質(zhì)節(jié)能燈的市場(chǎng)占有率僅為 10%左右，平均壽命為 20214000 小時(shí)的低檔產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率為 40%左右，而近 50%的市場(chǎng)份額被劣質(zhì)產(chǎn)品――鹵粉燈所占有從中可以看出優(yōu)質(zhì)節(jié)能燈照明改造工程任重而道遠(yuǎn)！ 許多賓館酒店在照明改造工程中因使用低檔節(jié)能燈，平均壽命無(wú)法達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，造成節(jié)電不節(jié)錢的現(xiàn)象，又重新用回白熾燈。雖然國(guó)內(nèi)已有不少品質(zhì)優(yōu)異的節(jié)能燈，完全可以滿足星級(jí)賓館酒店等場(chǎng)所的使用要求，但由于企業(yè)宣傳不夠，與 用戶間缺乏溝通，加之市場(chǎng)產(chǎn)品的混亂所帶來(lái)的負(fù)面影響，從而導(dǎo)致許多酒店、商場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌持否定懷疑態(tài)度。 為改善這種狀況，全國(guó)照明電器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)電光源附件分委會(huì)召開(kāi)有關(guān)緊湊型節(jié)能燈性能的兩項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)修訂研討會(huì)。對(duì)節(jié)能燈的光效、光通量、流明維持率、顯色指數(shù)、色容差和壽命等多項(xiàng)參數(shù)在原標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上適當(dāng)加以提高，對(duì)我國(guó)節(jié)能燈的發(fā)展將起到積極作用。 目前，我國(guó)已經(jīng)形成了以華南和華東為主的節(jié)能燈生產(chǎn)基地集群，擁有三家以節(jié)能燈為主業(yè)的上市公司：佛山照明、陽(yáng)光照明和雪萊特照明三大產(chǎn)區(qū)分割市場(chǎng)。根據(jù)這三家上市公司所批 露的信息， 2021 年佛山照明節(jié)能燈產(chǎn)量為 7000多萬(wàn)只，陽(yáng)光照明節(jié)能燈產(chǎn)量為 億只，雪萊特照明在節(jié)能燈管、插管燈、一體化節(jié)能燈總體的產(chǎn)能在 8000 萬(wàn)只以上。另外，在廣東中山、福建廈門、浙江杭州、江西等地還分布著大大小小上千家節(jié)能燈生產(chǎn)企業(yè)。在這么多節(jié)能燈生產(chǎn)企業(yè)中，有近 30 家企業(yè)獲得了“國(guó)家免檢”的榮譽(yù)稱號(hào)，而浙江陽(yáng)光、廣東歐普、浙江東舜更是獲得“中國(guó)馳名商標(biāo)”稱號(hào)，成為行業(yè)的佼佼者。 節(jié)能燈在中國(guó)市場(chǎng)已被廣泛采用，由 T12 日光燈到 T10 節(jié)能燈在到目前市場(chǎng)熟知的 T840w 節(jié)能燈改革到 T836w 節(jié)能燈 過(guò)程之短暫，節(jié)能對(duì)比不明顯，每次新進(jìn)步在節(jié)約 10％左右，不能滿足國(guó)家倡導(dǎo)的節(jié)約 20％的指標(biāo)。 2021 年中國(guó)市場(chǎng)正式推出 T528w 節(jié)能燈，直接 T836w 節(jié)能燈降低 30％的能耗，大大節(jié)約了企業(yè)能源過(guò)大的問(wèn)題。 T12， T10， T8， T5， T4， T3， T2 節(jié)能燈，唯獨(dú) T5 節(jié)能燈為商用日光燈的“終結(jié)者”在未來(lái)就是 LED 的天下了，可 LED 價(jià)格非常昂貴被市場(chǎng)接受還需要 10 年 20 年。 T4 等節(jié)能燈要比 T5 節(jié)能燈更加節(jié)約，可 T4 的流明只有 1500 不到，而 T8 節(jié)能燈的流明 2300 左右，所以 T T T2 節(jié)能燈不可能會(huì)被市 場(chǎng)廣泛使用，只能用于裝飾區(qū)。 T5 節(jié)能燈淺淺能滿足 T8 節(jié)能燈一切的問(wèn)題，并遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越。流明在 2500 以上，三基色熒光燈，也稱“綠色照明”，壽命長(zhǎng)達(dá) 5 萬(wàn)小時(shí)。 我們熟知的“飛利浦”占據(jù)著中國(guó)照明的主流市場(chǎng)， T5 節(jié)能燈一經(jīng)推出中國(guó)市場(chǎng)，各大照明企業(yè)紛紛推出 T5 品牌節(jié)能燈，在一年多的推廣過(guò)程中， T5 節(jié)能燈并沒(méi)有被市場(chǎng)接受，原因是，替換成本過(guò)大，（一只飛利浦 T5 節(jié)能燈燈市場(chǎng)售價(jià)89 元，燈盤 400 元左右）只能用之新建項(xiàng)目，原有用項(xiàng)目不能被認(rèn)可。阻礙了T5 節(jié)能燈在中國(guó)的發(fā)展。我國(guó)的節(jié)能燈市場(chǎng)前景一片光明 據(jù)中國(guó)照明電 器協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)， 2021 年我國(guó)節(jié)能燈產(chǎn)量達(dá) 24 億只，約占世界總產(chǎn)量的九成。中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)陳燕生表示：“我國(guó)照明行業(yè)發(fā)展迅速， 2021 年全行業(yè)銷售額達(dá)到了 1600 億元，全行業(yè)出口額達(dá)到 100 億美元。目前已有幾家企業(yè)銷售額達(dá) 20 億元，現(xiàn)在已有 20 家企業(yè)銷售額超過(guò) 10 億元?！睋?jù)陽(yáng)光集團(tuán)總經(jīng)理助理呂軍介紹：“現(xiàn)在白熾燈的全球年銷量為 125 億支，節(jié)能燈是 40 億支，白熾燈的銷量依然大于節(jié)能燈。若節(jié)能燈大幅度取代白熾燈，那就會(huì)形成一個(gè)巨大的照明市場(chǎng)?！? 據(jù)中國(guó)照明學(xué)會(huì)調(diào)查資料表示：中國(guó)目前使用節(jié)能燈的家庭一億戶，使用 節(jié)能燈的酒店及公共場(chǎng)所更是多得難以統(tǒng)計(jì)；全國(guó)每年單節(jié)能燈市場(chǎng)的總額在１２０億以上，同時(shí)每年城市化的進(jìn)程在以６％的速度增長(zhǎng)，在這一速度增長(zhǎng)下，燈飾產(chǎn)品更是以３０％的速度在增長(zhǎng)。前景實(shí)在可觀！ 中高檔節(jié)能燈開(kāi)始占據(jù)一、二級(jí)市場(chǎng)的絕大部分銷售，低檔節(jié)能燈逐步退出一級(jí)市場(chǎng)，二、三級(jí)市場(chǎng)的比例也逐步降低。消費(fèi)者對(duì)節(jié)能燈構(gòu)造、原理有了更多的認(rèn)識(shí)，消費(fèi)更加理性，商家與消費(fèi)者的信息占有趨于平等。隨著 80 年代、 90 年代消費(fèi)人群的崛起，商品的環(huán)保、健康、實(shí)用和裝飾性將在買賣成交過(guò)程中起到更加重要的作用，價(jià)格已不是成交的決定性因 素。 ?國(guó)家政策推動(dòng)節(jié)能燈市場(chǎng)大邁步我國(guó)為落實(shí)節(jié)能減排戰(zhàn)略，大力推廣節(jié)能燈。國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼節(jié)能燈推廣活動(dòng)的全面鋪開(kāi)，使節(jié)能燈成為城鄉(xiāng)居民關(guān)注的熱點(diǎn)之一，從而第一次讓節(jié)能燈產(chǎn)業(yè)在各行業(yè)中顯得尤為突出，推動(dòng)了節(jié)能燈產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。這是導(dǎo)致節(jié)能燈高居燈具產(chǎn)品市場(chǎng)關(guān)注度較高的產(chǎn)品。 4 月啟動(dòng)首批 5000 萬(wàn)只獲財(cái)政補(bǔ)貼的節(jié)能燈產(chǎn)品的推廣，而根據(jù)規(guī)劃，至 2021 年，我國(guó)將推廣高效節(jié)能照明產(chǎn)品 億只。由此可以預(yù)期，節(jié)能燈大規(guī)模替代傳統(tǒng)光源產(chǎn)品的浪潮已經(jīng)開(kāi)始，市場(chǎng)將出現(xiàn)井噴式的增長(zhǎng)。 節(jié)能燈是緊湊型三基色電子節(jié)能燈的簡(jiǎn)稱，具 有效率高、顯色好、無(wú)頻閃、無(wú)噪音、節(jié)省電能、小巧輕便等優(yōu)點(diǎn)，備受用戶的重視和歡迎，是取代白熾燈的更新?lián)Q代產(chǎn)品，市場(chǎng)前景廣闊。 1996 年以來(lái) ,中國(guó)照明電器產(chǎn)品出口持續(xù)增長(zhǎng) ,年均增幅超過(guò) 20%,2021年出口額達(dá)到 億美元。中國(guó)已經(jīng)無(wú)可爭(zhēng)議地成為世界照明生產(chǎn)和出口大國(guó)。 估計(jì)到 2021 年，美國(guó)市場(chǎng)節(jié)能燈泡的銷售將從 2021 年的 4 億只增加到 14