【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 左右。 歐洲整個(gè) PCB 業(yè)近年處于下降的趨勢(shì)。歐洲的 PCB 廠家數(shù)量也呈現(xiàn)與北美同樣的走勢(shì) ,從 2021 年的 700 家減少到現(xiàn)階段的 230 家左右。 北美、歐洲現(xiàn)存的 PCB 是 :高復(fù)雜性的 PCB,高混合性 /低體積 PCB。行業(yè)主要分布在軍事、航空航天、醫(yī)藥電子等行業(yè)。 PCB 企業(yè)主要定位以小批量 PCB、樣板為主 ,貼近市場(chǎng)需求。 2021 年日本的 PCB 產(chǎn)值為 億美元 ,居全球第二位 ,占全球總產(chǎn)值的 %,其在 HDI 板、 IC 載板、撓性板的制造方面處于全球領(lǐng)先地位。 中國(guó) PCB 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 中國(guó)印制電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)過 20 多年的快速發(fā)展 ,已成為世界印制電路最重要的制造中心 ,并且在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品檔次、技術(shù)水平及企業(yè)管理等方面呈現(xiàn)出新的面貌與特點(diǎn) ,并將繼續(xù)保持良好發(fā)展的態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó) CPCA 協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì) ,2021 年我國(guó) PCB實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到 m2,產(chǎn)值達(dá)到 121億美元 ,占全球 PCB總產(chǎn)值的 %,超過日本成為世界第一。 2021 年 全球金融危機(jī)給 PCB 產(chǎn)業(yè)造成了巨大沖擊 ,但沒有給中國(guó) PCB 產(chǎn)業(yè)造成災(zāi)難性打擊 ,根據(jù)行業(yè)相關(guān)資料分析 ,2021 年中國(guó)的 PCB產(chǎn)業(yè)正在全面復(fù)蘇。 Prismark 預(yù)測(cè) 20212021 年間中國(guó)將保持 %的年平均增長(zhǎng)率 ,高于全球 %的增長(zhǎng)率。 圖表 9 20212021 年中國(guó) PCB 市場(chǎng)規(guī)模 數(shù)據(jù)來源 :Prismark 2021Q2 報(bào)告 世界 PCB 業(yè)中 PCB 產(chǎn)值最大、增長(zhǎng)最快的是中國(guó)。 2021 年中國(guó) PCB 產(chǎn)值 億美元 ,占全世界總產(chǎn)值的 %。根據(jù)中國(guó)印制電路行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布 的報(bào)告《 2021 中國(guó)電子電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀》 ,截止 2021 年底 ,我國(guó)的 PCB 產(chǎn)值分布為 :華南占 52%,華東占 38%,華北、華中、西南、東北和西北各占 4%、 2%、 2%、 1%和 1%。 數(shù)據(jù)來源 : CPCA 中國(guó)的印制電路工業(yè)主要分布于華南和華東地區(qū) ,兩者相加達(dá)到全國(guó)的90%,產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)明顯。此現(xiàn)象主要與電子產(chǎn)業(yè)群落的地域性相關(guān)。 小批量 PCB 市場(chǎng)前景分析 小批量 PCB 市場(chǎng)前景分析 PCB自 2021年開始向中國(guó)轉(zhuǎn)移 ,量產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)移已基本結(jié)束 ,歐美等國(guó)僅留有一些小批量 PCB 企業(yè)。小批量 PCB 行業(yè)由于受成本 和下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的影響 ,目前也正逐漸向兼具成本和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的中國(guó)轉(zhuǎn)移 ,中國(guó)在世界范圍內(nèi)將是最具成長(zhǎng)性的小批量 PCB 市場(chǎng)。經(jīng)過 2021 年金融危機(jī) ,全球訂單加速向國(guó)內(nèi)大廠轉(zhuǎn)移 ,全球知名的小批量 PCB 生產(chǎn)商與國(guó)內(nèi)小批量 PCB 生產(chǎn)商合作力度不斷加大。其次 ,由于中國(guó)電子制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)小批量 PCB 廠商成長(zhǎng) ,長(zhǎng)期以來 ,中國(guó)的電子制造業(yè)主要專注于消費(fèi)電子領(lǐng)域 ,近幾年 ,中國(guó)的通信、工控、醫(yī)療儀器、安防電子、國(guó)防及航天航空等行業(yè)的迅速崛起 ,帶動(dòng)中國(guó)的制造產(chǎn)業(yè)升級(jí) ,從而提高配套產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)廠商的競(jìng)爭(zhēng)力 ,國(guó)內(nèi)的小批量 PCB 產(chǎn)業(yè)將因 此受益。 小批量 PCB 行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域包括 :通信、工控、醫(yī)療儀器、安防電子、國(guó)防及航天航空等。這些行業(yè)主要面向企事業(yè)單位 ,主導(dǎo)產(chǎn)品具有品種多批量小的特征。通過對(duì)屬于小批量的行業(yè)應(yīng)用 PCB產(chǎn)值進(jìn)行匯總 ,可測(cè)算出全球小批量 PCB行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模 ,經(jīng)計(jì)算 ,2021 年全球小批量 PCB 市場(chǎng)規(guī)模為 億美元 ,占全球 PCB 總產(chǎn)值的 %。根據(jù) Prismark 預(yù)測(cè) ,20212021 年全球 PCB 行業(yè)平均增長(zhǎng)速度為 %,全球小批量 PCB細(xì)分行業(yè)與全球整體 PCB行業(yè)的增長(zhǎng)速度基本一致。 2021 年我國(guó) 小批量 PCB 市場(chǎng)規(guī)模為 億美元 ,占我國(guó) PCB 總產(chǎn)值的%。未來我國(guó)小批量 PCB 行業(yè)將快速發(fā)展 ,由于中國(guó)小批量 PCB 板下游行業(yè)快速發(fā)展 ,使小批量 PCB 板市場(chǎng)需求穩(wěn)步增大 ,未來前景廣闊。其速度將高于我國(guó)整體 PCB 行業(yè)的平均增長(zhǎng)速度 %。 通信 通信行業(yè)是技術(shù)和資本密集型行業(yè) ,全球通信市場(chǎng)主要由兩類市場(chǎng)推動(dòng) ,發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)中通信用戶數(shù)和話務(wù)量接近飽和 ,新業(yè)務(wù)和新技術(shù)推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)升級(jí)并帶來相應(yīng)的通信設(shè)備需求 ,主要包括無線寬帶、固定寬帶、下一代網(wǎng)絡(luò)和多媒體體服務(wù)等 。新興國(guó)家和地區(qū) 市場(chǎng)中 ,移動(dòng)通信 2G網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容和 3G網(wǎng)絡(luò)啟動(dòng)建設(shè)對(duì)系統(tǒng)設(shè)備和終端的需求 ,以及寬帶接入普及對(duì)固網(wǎng)設(shè)備的需求。 根據(jù) Prismark統(tǒng)計(jì) ,全球通信設(shè)備 2021年實(shí)現(xiàn)銷售額 1160億美元 ,預(yù)計(jì)2021 年為 1220 億美元 ,20212021 年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 %。通信用 PCB 占通信整機(jī)產(chǎn)值的比例可用來衡量通信設(shè)備行業(yè)對(duì)小批量 PCB的影響 ,根據(jù) Prismark數(shù)據(jù)整理 ,2021 年通信用小批量 PCB 占通信整機(jī)產(chǎn)值的比例為 %。 中國(guó)通信行業(yè)的增長(zhǎng)速度高于全球。根據(jù)工業(yè)和信息 化部數(shù)據(jù)顯示 ,2021年至 2021 年 ,中國(guó)通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資從 2106 億元增加到 3725 億元 ,復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到 %,未來幾年通信行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。 圖表 10 20212021 年中國(guó)通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資 數(shù)據(jù)來源 :中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 工控 工控指的是工業(yè)自動(dòng)化控制 ,工控技術(shù)是加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升、提高企業(yè)整體素質(zhì)、提高整體國(guó)力的有效途徑和手段 ,近十年來取得蓬勃的發(fā)展。Prismark 數(shù)據(jù)顯示 ,全球工控行業(yè) 2021 年的市場(chǎng)規(guī)模是 910 億美元 ,預(yù)計(jì) 2021年 達(dá)到 990 億美元 ,20212021 年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 10%。根據(jù) Prismark 數(shù)據(jù)計(jì)算 ,工控用 PCB 占工控整機(jī)行業(yè)產(chǎn)值的比例為 %。 根據(jù)國(guó)內(nèi)知名咨詢機(jī)構(gòu)中國(guó)工控網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ,中國(guó) 2021 年工控與自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 700 億元 ,過去 10 年間保持了年均 16%的增長(zhǎng)速度 ,未來幾年工控與自動(dòng)化行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng) ,預(yù)計(jì) 2021 年中國(guó)工控與自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 1056 億元。 圖表 11 20212021 年中國(guó)工控行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 數(shù)據(jù)來源 :中國(guó)工控網(wǎng) 醫(yī)療儀器 醫(yī)療儀器行業(yè)是一個(gè)國(guó)家綜合工業(yè)水 平的體現(xiàn) ,綜合了各種高新技術(shù)成果 ,將傳統(tǒng)工業(yè)與生物醫(yī)學(xué)工程、電子信息技術(shù)和現(xiàn)代醫(yī)學(xué)影像技術(shù)等高新技術(shù)結(jié)合起來的行業(yè)。根據(jù) Prismark 2021 年 Q2 季報(bào) ,全球醫(yī)療儀器行業(yè) 2021 年實(shí)現(xiàn)銷售額 770 億美元 ,預(yù)計(jì) 2021 年為 820 億美元 ,20212021 年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 %。醫(yī)療儀器用小批量 PCB 占醫(yī)療儀器整機(jī)的比例為 %,醫(yī)療儀器行業(yè)的發(fā)展將直接帶動(dòng)小批量 PCB 的需求。 近幾年來 ,伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、相關(guān)醫(yī)療政策深入實(shí)施、醫(yī)療市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)逐步深化以及整體健康需求的快速釋放 ,中國(guó)醫(yī)療儀器 行業(yè)得以快速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類和代碼表》 (GB/T47542021),醫(yī)療儀器歸于醫(yī)療儀器設(shè)備及器械行業(yè)。國(guó)家信息中心中經(jīng)網(wǎng)行業(yè)報(bào)告顯示 ,20212021 年 ,中國(guó)醫(yī)療儀器設(shè)備及器械行業(yè)銷售額穩(wěn)步增長(zhǎng) ,從 2021 年的 億增加到 2021 年的 億元 ,復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到 29%。未來隨著中國(guó)醫(yī)療體制改革的進(jìn)一步深化、企業(yè)研發(fā)能力的進(jìn)一步加強(qiáng)、整體健康需求的釋放 ,中國(guó)醫(yī)療儀器行業(yè)將保持穩(wěn)步快速的增長(zhǎng) ,有力帶動(dòng)醫(yī)療儀器用小批量 PCB 的需求。 安防電子 “9. 11”事件以來 ,安防 電子產(chǎn)業(yè)一直處于較快發(fā)展的態(tài)勢(shì) ,以美國(guó)為代表的各國(guó)政府紛紛加大了對(duì)公共安全防護(hù)建設(shè)的投入 ,各國(guó)政府防護(hù)產(chǎn)品采購規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院預(yù)測(cè) ,2021 年全球安防電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 ,20212021年的復(fù)合增長(zhǎng)速度保持在 10%以上。根據(jù) Prismark的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ,安防電子用小批量 PCB占安防電子整機(jī)產(chǎn)值的比例為 %,安防電子行業(yè)的快速發(fā)展將直接刺激安防電子用小批量 PCB 的需求。 圖表 12 20212021 年全球安防電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模 數(shù)據(jù)來源 :中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展 研究院 據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院預(yù)測(cè) ,未來兩年 ,中國(guó)安防行業(yè)將保持20%的速度增長(zhǎng) ,預(yù)計(jì) 2021 年中國(guó)安防電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到 億元。 國(guó)防及航天航空 國(guó)防及航天航空不僅僅是新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn) ,更是關(guān)系到國(guó)家安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè) ,并已成為政府重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。根據(jù) Prismark 2021 年 Q2季報(bào) ,全球國(guó)防及航天航空行業(yè) 2021 年實(shí)現(xiàn)銷售額 1180 億美元 ,預(yù)計(jì) 2021 年為1210億美元 ,20212021年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 %,根據(jù) Prismark統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算 ,國(guó)防及航天航空用小 批量 PCB 占整體行業(yè)產(chǎn)值的比例為 %。國(guó)家軍事信息化程度的不斷提高 ,必將促進(jìn)相應(yīng)小批量 PCB 的需求。