【文章內容簡介】 左右。 歐洲整個 PCB 業(yè)近年處于下降的趨勢。歐洲的 PCB 廠家數(shù)量也呈現(xiàn)與北美同樣的走勢 ,從 2021 年的 700 家減少到現(xiàn)階段的 230 家左右。 北美、歐洲現(xiàn)存的 PCB 是 :高復雜性的 PCB,高混合性 /低體積 PCB。行業(yè)主要分布在軍事、航空航天、醫(yī)藥電子等行業(yè)。 PCB 企業(yè)主要定位以小批量 PCB、樣板為主 ,貼近市場需求。 2021 年日本的 PCB 產值為 億美元 ,居全球第二位 ,占全球總產值的 %,其在 HDI 板、 IC 載板、撓性板的制造方面處于全球領先地位。 中國 PCB 行業(yè)發(fā)展狀況 中國印制電路產業(yè)經過 20 多年的快速發(fā)展 ,已成為世界印制電路最重要的制造中心 ,并且在產業(yè)結構、產品檔次、技術水平及企業(yè)管理等方面呈現(xiàn)出新的面貌與特點 ,并將繼續(xù)保持良好發(fā)展的態(tài)勢。據(jù)中國 CPCA 協(xié)會統(tǒng)計 ,2021 年我國 PCB實際產量達到 m2,產值達到 121億美元 ,占全球 PCB總產值的 %,超過日本成為世界第一。 2021 年 全球金融危機給 PCB 產業(yè)造成了巨大沖擊 ,但沒有給中國 PCB 產業(yè)造成災難性打擊 ,根據(jù)行業(yè)相關資料分析 ,2021 年中國的 PCB產業(yè)正在全面復蘇。 Prismark 預測 20212021 年間中國將保持 %的年平均增長率 ,高于全球 %的增長率。 圖表 9 20212021 年中國 PCB 市場規(guī)模 數(shù)據(jù)來源 :Prismark 2021Q2 報告 世界 PCB 業(yè)中 PCB 產值最大、增長最快的是中國。 2021 年中國 PCB 產值 億美元 ,占全世界總產值的 %。根據(jù)中國印制電路行業(yè)協(xié)會發(fā)布 的報告《 2021 中國電子電路產業(yè)現(xiàn)狀》 ,截止 2021 年底 ,我國的 PCB 產值分布為 :華南占 52%,華東占 38%,華北、華中、西南、東北和西北各占 4%、 2%、 2%、 1%和 1%。 數(shù)據(jù)來源 : CPCA 中國的印制電路工業(yè)主要分布于華南和華東地區(qū) ,兩者相加達到全國的90%,產業(yè)聚集效應明顯。此現(xiàn)象主要與電子產業(yè)群落的地域性相關。 小批量 PCB 市場前景分析 小批量 PCB 市場前景分析 PCB自 2021年開始向中國轉移 ,量產企業(yè)轉移已基本結束 ,歐美等國僅留有一些小批量 PCB 企業(yè)。小批量 PCB 行業(yè)由于受成本 和下游產業(yè)轉移的影響 ,目前也正逐漸向兼具成本和市場優(yōu)勢的中國轉移 ,中國在世界范圍內將是最具成長性的小批量 PCB 市場。經過 2021 年金融危機 ,全球訂單加速向國內大廠轉移 ,全球知名的小批量 PCB 生產商與國內小批量 PCB 生產商合作力度不斷加大。其次 ,由于中國電子制造產業(yè)升級帶動國內小批量 PCB 廠商成長 ,長期以來 ,中國的電子制造業(yè)主要專注于消費電子領域 ,近幾年 ,中國的通信、工控、醫(yī)療儀器、安防電子、國防及航天航空等行業(yè)的迅速崛起 ,帶動中國的制造產業(yè)升級 ,從而提高配套產品的國內廠商的競爭力 ,國內的小批量 PCB 產業(yè)將因 此受益。 小批量 PCB 行業(yè)的應用領域包括 :通信、工控、醫(yī)療儀器、安防電子、國防及航天航空等。這些行業(yè)主要面向企事業(yè)單位 ,主導產品具有品種多批量小的特征。通過對屬于小批量的行業(yè)應用 PCB產值進行匯總 ,可測算出全球小批量 PCB行業(yè)的市場規(guī)模 ,經計算 ,2021 年全球小批量 PCB 市場規(guī)模為 億美元 ,占全球 PCB 總產值的 %。根據(jù) Prismark 預測 ,20212021 年全球 PCB 行業(yè)平均增長速度為 %,全球小批量 PCB細分行業(yè)與全球整體 PCB行業(yè)的增長速度基本一致。 2021 年我國 小批量 PCB 市場規(guī)模為 億美元 ,占我國 PCB 總產值的%。未來我國小批量 PCB 行業(yè)將快速發(fā)展 ,由于中國小批量 PCB 板下游行業(yè)快速發(fā)展 ,使小批量 PCB 板市場需求穩(wěn)步增大 ,未來前景廣闊。其速度將高于我國整體 PCB 行業(yè)的平均增長速度 %。 通信 通信行業(yè)是技術和資本密集型行業(yè) ,全球通信市場主要由兩類市場推動 ,發(fā)達國家和地區(qū)市場中通信用戶數(shù)和話務量接近飽和 ,新業(yè)務和新技術推動運營商進行網絡升級并帶來相應的通信設備需求 ,主要包括無線寬帶、固定寬帶、下一代網絡和多媒體體服務等 。新興國家和地區(qū) 市場中 ,移動通信 2G網絡擴容和 3G網絡啟動建設對系統(tǒng)設備和終端的需求 ,以及寬帶接入普及對固網設備的需求。 根據(jù) Prismark統(tǒng)計 ,全球通信設備 2021年實現(xiàn)銷售額 1160億美元 ,預計2021 年為 1220 億美元 ,20212021 年復合年均增長率為 %。通信用 PCB 占通信整機產值的比例可用來衡量通信設備行業(yè)對小批量 PCB的影響 ,根據(jù) Prismark數(shù)據(jù)整理 ,2021 年通信用小批量 PCB 占通信整機產值的比例為 %。 中國通信行業(yè)的增長速度高于全球。根據(jù)工業(yè)和信息 化部數(shù)據(jù)顯示 ,2021年至 2021 年 ,中國通信行業(yè)固定資產投資從 2106 億元增加到 3725 億元 ,復合年均增長率達到 %,未來幾年通信行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。 圖表 10 20212021 年中國通信行業(yè)固定資產投資 數(shù)據(jù)來源 :中國電子信息產業(yè)發(fā)展研究院 工控 工控指的是工業(yè)自動化控制 ,工控技術是加快傳統(tǒng)產業(yè)改造提升、提高企業(yè)整體素質、提高整體國力的有效途徑和手段 ,近十年來取得蓬勃的發(fā)展。Prismark 數(shù)據(jù)顯示 ,全球工控行業(yè) 2021 年的市場規(guī)模是 910 億美元 ,預計 2021年 達到 990 億美元 ,20212021 年復合年均增長率為 10%。根據(jù) Prismark 數(shù)據(jù)計算 ,工控用 PCB 占工控整機行業(yè)產值的比例為 %。 根據(jù)國內知名咨詢機構中國工控網的統(tǒng)計數(shù)據(jù) ,中國 2021 年工控與自動化市場規(guī)模達到 700 億元 ,過去 10 年間保持了年均 16%的增長速度 ,未來幾年工控與自動化行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長 ,預計 2021 年中國工控與自動化市場規(guī)模將達到 1056 億元。 圖表 11 20212021 年中國工控行業(yè)市場規(guī)模 數(shù)據(jù)來源 :中國工控網 醫(yī)療儀器 醫(yī)療儀器行業(yè)是一個國家綜合工業(yè)水 平的體現(xiàn) ,綜合了各種高新技術成果 ,將傳統(tǒng)工業(yè)與生物醫(yī)學工程、電子信息技術和現(xiàn)代醫(yī)學影像技術等高新技術結合起來的行業(yè)。根據(jù) Prismark 2021 年 Q2 季報 ,全球醫(yī)療儀器行業(yè) 2021 年實現(xiàn)銷售額 770 億美元 ,預計 2021 年為 820 億美元 ,20212021 年復合年均增長率為 %。醫(yī)療儀器用小批量 PCB 占醫(yī)療儀器整機的比例為 %,醫(yī)療儀器行業(yè)的發(fā)展將直接帶動小批量 PCB 的需求。 近幾年來 ,伴隨著中國經濟的發(fā)展、相關醫(yī)療政策深入實施、醫(yī)療市場化競爭逐步深化以及整體健康需求的快速釋放 ,中國醫(yī)療儀器 行業(yè)得以快速發(fā)展。根據(jù)中國《國民經濟行業(yè)分類和代碼表》 (GB/T47542021),醫(yī)療儀器歸于醫(yī)療儀器設備及器械行業(yè)。國家信息中心中經網行業(yè)報告顯示 ,20212021 年 ,中國醫(yī)療儀器設備及器械行業(yè)銷售額穩(wěn)步增長 ,從 2021 年的 億增加到 2021 年的 億元 ,復合年均增長率達到 29%。未來隨著中國醫(yī)療體制改革的進一步深化、企業(yè)研發(fā)能力的進一步加強、整體健康需求的釋放 ,中國醫(yī)療儀器行業(yè)將保持穩(wěn)步快速的增長 ,有力帶動醫(yī)療儀器用小批量 PCB 的需求。 安防電子 “9. 11”事件以來 ,安防 電子產業(yè)一直處于較快發(fā)展的態(tài)勢 ,以美國為代表的各國政府紛紛加大了對公共安全防護建設的投入 ,各國政府防護產品采購規(guī)模持續(xù)增長。據(jù)中國電子信息產業(yè)發(fā)展研究院預測 ,2021 年全球安防電子產業(yè)規(guī)模為 ,20212021年的復合增長速度保持在 10%以上。根據(jù) Prismark的統(tǒng)計數(shù)據(jù) ,安防電子用小批量 PCB占安防電子整機產值的比例為 %,安防電子行業(yè)的快速發(fā)展將直接刺激安防電子用小批量 PCB 的需求。 圖表 12 20212021 年全球安防電子產業(yè)規(guī)模 數(shù)據(jù)來源 :中國電子信息產業(yè)發(fā)展 研究院 據(jù)中國電子信息產業(yè)發(fā)展研究院預測 ,未來兩年 ,中國安防行業(yè)將保持20%的速度增長 ,預計 2021 年中國安防電子產業(yè)規(guī)模將達到 億元。 國防及航天航空 國防及航天航空不僅僅是新的經濟增長點 ,更是關系到國家安全的戰(zhàn)略性產業(yè) ,并已成為政府重點支持的戰(zhàn)略性新興產業(yè)。根據(jù) Prismark 2021 年 Q2季報 ,全球國防及航天航空行業(yè) 2021 年實現(xiàn)銷售額 1180 億美元 ,預計 2021 年為1210億美元 ,20212021年復合年均增長率為 %,根據(jù) Prismark統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算 ,國防及航天航空用小 批量 PCB 占整體行業(yè)產值的比例為 %。國家軍事信息化程度的不斷提高 ,必將促進相應小批量 PCB 的需求。