【文章內(nèi)容簡介】 左右。 歐洲整個 PCB 業(yè)近年處于下降的趨勢。歐洲的 PCB 廠家數(shù)量也呈現(xiàn)與北美同樣的走勢 ,從 2021 年的 700 家減少到現(xiàn)階段的 230 家左右。 北美、歐洲現(xiàn)存的 PCB 是 :高復(fù)雜性的 PCB,高混合性 /低體積 PCB。行業(yè)主要分布在軍事、航空航天、醫(yī)藥電子等行業(yè)。 PCB 企業(yè)主要定位以小批量 PCB、樣板為主 ,貼近市場需求。 2021 年日本的 PCB 產(chǎn)值為 億美元 ,居全球第二位 ,占全球總產(chǎn)值的 %,其在 HDI 板、 IC 載板、撓性板的制造方面處于全球領(lǐng)先地位。 中國 PCB 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 中國印制電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)過 20 多年的快速發(fā)展 ,已成為世界印制電路最重要的制造中心 ,并且在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品檔次、技術(shù)水平及企業(yè)管理等方面呈現(xiàn)出新的面貌與特點 ,并將繼續(xù)保持良好發(fā)展的態(tài)勢。據(jù)中國 CPCA 協(xié)會統(tǒng)計 ,2021 年我國 PCB實際產(chǎn)量達到 m2,產(chǎn)值達到 121億美元 ,占全球 PCB總產(chǎn)值的 %,超過日本成為世界第一。 2021 年 全球金融危機給 PCB 產(chǎn)業(yè)造成了巨大沖擊 ,但沒有給中國 PCB 產(chǎn)業(yè)造成災(zāi)難性打擊 ,根據(jù)行業(yè)相關(guān)資料分析 ,2021 年中國的 PCB產(chǎn)業(yè)正在全面復(fù)蘇。 Prismark 預(yù)測 20212021 年間中國將保持 %的年平均增長率 ,高于全球 %的增長率。 圖表 9 20212021 年中國 PCB 市場規(guī)模 數(shù)據(jù)來源 :Prismark 2021Q2 報告 世界 PCB 業(yè)中 PCB 產(chǎn)值最大、增長最快的是中國。 2021 年中國 PCB 產(chǎn)值 億美元 ,占全世界總產(chǎn)值的 %。根據(jù)中國印制電路行業(yè)協(xié)會發(fā)布 的報告《 2021 中國電子電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀》 ,截止 2021 年底 ,我國的 PCB 產(chǎn)值分布為 :華南占 52%,華東占 38%,華北、華中、西南、東北和西北各占 4%、 2%、 2%、 1%和 1%。 數(shù)據(jù)來源 : CPCA 中國的印制電路工業(yè)主要分布于華南和華東地區(qū) ,兩者相加達到全國的90%,產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)明顯。此現(xiàn)象主要與電子產(chǎn)業(yè)群落的地域性相關(guān)。 小批量 PCB 市場前景分析 小批量 PCB 市場前景分析 PCB自 2021年開始向中國轉(zhuǎn)移 ,量產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)移已基本結(jié)束 ,歐美等國僅留有一些小批量 PCB 企業(yè)。小批量 PCB 行業(yè)由于受成本 和下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的影響 ,目前也正逐漸向兼具成本和市場優(yōu)勢的中國轉(zhuǎn)移 ,中國在世界范圍內(nèi)將是最具成長性的小批量 PCB 市場。經(jīng)過 2021 年金融危機 ,全球訂單加速向國內(nèi)大廠轉(zhuǎn)移 ,全球知名的小批量 PCB 生產(chǎn)商與國內(nèi)小批量 PCB 生產(chǎn)商合作力度不斷加大。其次 ,由于中國電子制造產(chǎn)業(yè)升級帶動國內(nèi)小批量 PCB 廠商成長 ,長期以來 ,中國的電子制造業(yè)主要專注于消費電子領(lǐng)域 ,近幾年 ,中國的通信、工控、醫(yī)療儀器、安防電子、國防及航天航空等行業(yè)的迅速崛起 ,帶動中國的制造產(chǎn)業(yè)升級 ,從而提高配套產(chǎn)品的國內(nèi)廠商的競爭力 ,國內(nèi)的小批量 PCB 產(chǎn)業(yè)將因 此受益。 小批量 PCB 行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域包括 :通信、工控、醫(yī)療儀器、安防電子、國防及航天航空等。這些行業(yè)主要面向企事業(yè)單位 ,主導(dǎo)產(chǎn)品具有品種多批量小的特征。通過對屬于小批量的行業(yè)應(yīng)用 PCB產(chǎn)值進行匯總 ,可測算出全球小批量 PCB行業(yè)的市場規(guī)模 ,經(jīng)計算 ,2021 年全球小批量 PCB 市場規(guī)模為 億美元 ,占全球 PCB 總產(chǎn)值的 %。根據(jù) Prismark 預(yù)測 ,20212021 年全球 PCB 行業(yè)平均增長速度為 %,全球小批量 PCB細分行業(yè)與全球整體 PCB行業(yè)的增長速度基本一致。 2021 年我國 小批量 PCB 市場規(guī)模為 億美元 ,占我國 PCB 總產(chǎn)值的%。未來我國小批量 PCB 行業(yè)將快速發(fā)展 ,由于中國小批量 PCB 板下游行業(yè)快速發(fā)展 ,使小批量 PCB 板市場需求穩(wěn)步增大 ,未來前景廣闊。其速度將高于我國整體 PCB 行業(yè)的平均增長速度 %。 通信 通信行業(yè)是技術(shù)和資本密集型行業(yè) ,全球通信市場主要由兩類市場推動 ,發(fā)達國家和地區(qū)市場中通信用戶數(shù)和話務(wù)量接近飽和 ,新業(yè)務(wù)和新技術(shù)推動運營商進行網(wǎng)絡(luò)升級并帶來相應(yīng)的通信設(shè)備需求 ,主要包括無線寬帶、固定寬帶、下一代網(wǎng)絡(luò)和多媒體體服務(wù)等 。新興國家和地區(qū) 市場中 ,移動通信 2G網(wǎng)絡(luò)擴容和 3G網(wǎng)絡(luò)啟動建設(shè)對系統(tǒng)設(shè)備和終端的需求 ,以及寬帶接入普及對固網(wǎng)設(shè)備的需求。 根據(jù) Prismark統(tǒng)計 ,全球通信設(shè)備 2021年實現(xiàn)銷售額 1160億美元 ,預(yù)計2021 年為 1220 億美元 ,20212021 年復(fù)合年均增長率為 %。通信用 PCB 占通信整機產(chǎn)值的比例可用來衡量通信設(shè)備行業(yè)對小批量 PCB的影響 ,根據(jù) Prismark數(shù)據(jù)整理 ,2021 年通信用小批量 PCB 占通信整機產(chǎn)值的比例為 %。 中國通信行業(yè)的增長速度高于全球。根據(jù)工業(yè)和信息 化部數(shù)據(jù)顯示 ,2021年至 2021 年 ,中國通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資從 2106 億元增加到 3725 億元 ,復(fù)合年均增長率達到 %,未來幾年通信行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。 圖表 10 20212021 年中國通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資 數(shù)據(jù)來源 :中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 工控 工控指的是工業(yè)自動化控制 ,工控技術(shù)是加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升、提高企業(yè)整體素質(zhì)、提高整體國力的有效途徑和手段 ,近十年來取得蓬勃的發(fā)展。Prismark 數(shù)據(jù)顯示 ,全球工控行業(yè) 2021 年的市場規(guī)模是 910 億美元 ,預(yù)計 2021年 達到 990 億美元 ,20212021 年復(fù)合年均增長率為 10%。根據(jù) Prismark 數(shù)據(jù)計算 ,工控用 PCB 占工控整機行業(yè)產(chǎn)值的比例為 %。 根據(jù)國內(nèi)知名咨詢機構(gòu)中國工控網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù) ,中國 2021 年工控與自動化市場規(guī)模達到 700 億元 ,過去 10 年間保持了年均 16%的增長速度 ,未來幾年工控與自動化行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長 ,預(yù)計 2021 年中國工控與自動化市場規(guī)模將達到 1056 億元。 圖表 11 20212021 年中國工控行業(yè)市場規(guī)模 數(shù)據(jù)來源 :中國工控網(wǎng) 醫(yī)療儀器 醫(yī)療儀器行業(yè)是一個國家綜合工業(yè)水 平的體現(xiàn) ,綜合了各種高新技術(shù)成果 ,將傳統(tǒng)工業(yè)與生物醫(yī)學(xué)工程、電子信息技術(shù)和現(xiàn)代醫(yī)學(xué)影像技術(shù)等高新技術(shù)結(jié)合起來的行業(yè)。根據(jù) Prismark 2021 年 Q2 季報 ,全球醫(yī)療儀器行業(yè) 2021 年實現(xiàn)銷售額 770 億美元 ,預(yù)計 2021 年為 820 億美元 ,20212021 年復(fù)合年均增長率為 %。醫(yī)療儀器用小批量 PCB 占醫(yī)療儀器整機的比例為 %,醫(yī)療儀器行業(yè)的發(fā)展將直接帶動小批量 PCB 的需求。 近幾年來 ,伴隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展、相關(guān)醫(yī)療政策深入實施、醫(yī)療市場化競爭逐步深化以及整體健康需求的快速釋放 ,中國醫(yī)療儀器 行業(yè)得以快速發(fā)展。根據(jù)中國《國民經(jīng)濟行業(yè)分類和代碼表》 (GB/T47542021),醫(yī)療儀器歸于醫(yī)療儀器設(shè)備及器械行業(yè)。國家信息中心中經(jīng)網(wǎng)行業(yè)報告顯示 ,20212021 年 ,中國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械行業(yè)銷售額穩(wěn)步增長 ,從 2021 年的 億增加到 2021 年的 億元 ,復(fù)合年均增長率達到 29%。未來隨著中國醫(yī)療體制改革的進一步深化、企業(yè)研發(fā)能力的進一步加強、整體健康需求的釋放 ,中國醫(yī)療儀器行業(yè)將保持穩(wěn)步快速的增長 ,有力帶動醫(yī)療儀器用小批量 PCB 的需求。 安防電子 “9. 11”事件以來 ,安防 電子產(chǎn)業(yè)一直處于較快發(fā)展的態(tài)勢 ,以美國為代表的各國政府紛紛加大了對公共安全防護建設(shè)的投入 ,各國政府防護產(chǎn)品采購規(guī)模持續(xù)增長。據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院預(yù)測 ,2021 年全球安防電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 ,20212021年的復(fù)合增長速度保持在 10%以上。根據(jù) Prismark的統(tǒng)計數(shù)據(jù) ,安防電子用小批量 PCB占安防電子整機產(chǎn)值的比例為 %,安防電子行業(yè)的快速發(fā)展將直接刺激安防電子用小批量 PCB 的需求。 圖表 12 20212021 年全球安防電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模 數(shù)據(jù)來源 :中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展 研究院 據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院預(yù)測 ,未來兩年 ,中國安防行業(yè)將保持20%的速度增長 ,預(yù)計 2021 年中國安防電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到 億元。 國防及航天航空 國防及航天航空不僅僅是新的經(jīng)濟增長點 ,更是關(guān)系到國家安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè) ,并已成為政府重點支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。根據(jù) Prismark 2021 年 Q2季報 ,全球國防及航天航空行業(yè) 2021 年實現(xiàn)銷售額 1180 億美元 ,預(yù)計 2021 年為1210億美元 ,20212021年復(fù)合年均增長率為 %,根據(jù) Prismark統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算 ,國防及航天航空用小 批量 PCB 占整體行業(yè)產(chǎn)值的比例為 %。國家軍事信息化程度的不斷提高 ,必將促進相應(yīng)小批量 PCB 的需求。