【文章內(nèi)容簡介】 “客戶經(jīng)理晨會制度”。目的是為了加強營業(yè)部與客戶經(jīng)理間的溝通和交流，了解客戶經(jīng)理日常工作進展與不足，培養(yǎng)客戶經(jīng)理間凝聚力、協(xié)作力和關(guān)愛力。通過每日晨會的開展，客戶經(jīng)理已經(jīng)能根據(jù)自身所學的專業(yè)知識分析證券市場走勢，分析宏觀經(jīng)濟發(fā)展，對本職工作有了較為深刻的理解，并在長期的參與中形成了自覺良好的工作態(tài)度和工作激情。除了堅持做好每日晨會外、我們還建立了周例會制度，在每周五下午專門開展與客戶經(jīng)理的交流工作，主要是對一周內(nèi)工作的總結(jié)和下周的工作計劃安排；對業(yè)績好或者進步較快的客戶經(jīng)理給予鼓勵和獎勵；同時要求優(yōu)秀客戶經(jīng)理總結(jié)自身營銷心得并與其他客戶經(jīng)理分享營銷經(jīng)驗，最終達到取長補短，共同進步的目的。（2）日常管理：在工作之余，我們非常重視客戶經(jīng)理生活、思想等方面的變化，并采用人性化的理念對他們進行管理。平時，市場部經(jīng)常組織客戶經(jīng)理開展座談會，通過開放性的手法來深入了解發(fā)現(xiàn)他們眼下所需的幫助和亟待解決的困難，同時也反饋我們自身管理上的不足和亟待改善的地方。三、市場部內(nèi)部管理工作：市場部員工在部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，同心協(xié)力、各司其職、加強溝通、分工協(xié)作，有秩序有步驟的開展營銷工作。對工作中存在的問題和困難能及時地溝通解決；能主動參加公司開展的各種形式會議，認真學習文件內(nèi)容，積極聽取會議精神，把握工作方向，順利開展日常工作。部門建立與制度的完善：（1）部門的建立：隨著證券行業(yè)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)特別是營銷戰(zhàn)略的推廣加大了券商間日趨激勵的競爭。為此，公司緊跟業(yè)內(nèi)發(fā)展態(tài)勢，迅速組建了恒泰證券的營銷團隊。集寧拓展部自今年正式成立以來，在總公司的全力支持和配合下取得了全面良好的發(fā)展。目前，我部正式員工充沛，客戶經(jīng)理人數(shù)適中，制度進一步完善。工作有條不紊的進行。但由于拓展部剛剛組建，很多方面還不健全，規(guī)模效益沒有體現(xiàn)，但隨著我部工作的逐步擴大，領(lǐng)導(dǎo)和員工的共同努力，相信日后的營銷工作一定蒸蒸日上。（2）制度的完善：一個部門的建立和運行需要制度的配套支持，自市場部正式成立以來，我部始終致力于制度的建立和完備。經(jīng)過一年來員工的不懈努力，我部在制度方面做了以下重要工作。A、建立《客戶經(jīng)理招聘面試制度》，目的：規(guī)范客戶經(jīng)理招聘體系，嚴格把關(guān)，吸納優(yōu)秀人才加入到經(jīng)紀人團隊中來； B、建立《客戶經(jīng)理培訓(xùn)制度》，目的：培養(yǎng)具有專業(yè)技能，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，良好職業(yè)道德等綜合能力強的客戶經(jīng)理隊伍；C、建立《客戶經(jīng)理晨會周例會制度》，目的：強化客戶經(jīng)理間彼此的交流與溝通，提高團隊的凝聚力和協(xié)作力；D、建立《客戶經(jīng)理管理制度》，目的：規(guī)范客戶經(jīng)理行為，防范經(jīng)紀業(yè)務(wù)風險，保護投資者利益，維護公司形象；E、建立《客戶經(jīng)理考勤制度》，目的：加強客戶經(jīng)理團隊的組織紀律性，保證正常的工作秩序，提高工作效率；F、建立《客戶經(jīng)理檔案資料制度》，目的：實行客戶經(jīng)理個人資料的單獨存管，保證信息的獨立性和保密性。員工學習與管理：（1）中層營銷主管培訓(xùn)：隨著中國證券業(yè)的不斷發(fā)展，券商之間的競爭日趨激烈，如何能有效提高專業(yè)化營銷能力是證券公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)成功發(fā)展的核心。為此，今年八月初，公司籌備開展了“2008年營業(yè)部中層營銷主管培訓(xùn)”工作。市場部組織兩名員工參加了本次培訓(xùn)活動。此次學習的目的在于培養(yǎng)一批有專業(yè)管理水平的領(lǐng)導(dǎo)人員，能為目前剛剛起步的經(jīng)紀人團隊注入新鮮的血液。經(jīng)過培訓(xùn)，我們研究總結(jié)了一套由招聘、培訓(xùn)和管理為一體的經(jīng)紀人團隊建設(shè)體系，同時，也建立起了橫向的區(qū)內(nèi)外營業(yè)部交流機制。這對今后營業(yè)部營銷拓展工作奠定了良好的制度基礎(chǔ)。（2）內(nèi)部學習與管理：為了加強內(nèi)部職工的專業(yè)技能水平、提高自身職業(yè)道德和風險控制能力。我部以自學、座談會或參加視頻會議的方式先后認真學習了有關(guān)公司下發(fā)的各項文件精神。A、《證券公司監(jiān)督管理條例》和《證券公司風險處置條例》學習：為加強對證券公司的監(jiān)督管理，規(guī)范真全公司的行為，防范證券公司的風險，保護客戶的合法權(quán)益和社會公共利益。市場部組織部門員工認真學習會議內(nèi)容并要求每為員工都要做到知法守法、依法辦事、有序管理、自我約束，能有效控制和化解證券公司風險。B、《經(jīng)紀業(yè)務(wù)風險控制》學習：為了維護證券市場正常秩序，保護廣大投資者的合法權(quán)益，控制營業(yè)部經(jīng)紀業(yè)務(wù)風險。我部職工詳細學習了關(guān)于《經(jīng)紀業(yè)務(wù)風險控制》通知，特別對嚴禁營業(yè)部非現(xiàn)場開戶及客戶經(jīng)理行為規(guī)范等內(nèi)容做了重點掌握和學習。C、《恒泰證券營銷系統(tǒng)入門手冊》學習：在日常的營銷統(tǒng)計中，數(shù)據(jù)的整理和錄入是一項復(fù)雜而又細致的工作。為了培養(yǎng)員工能熟練操作各種辦公軟件和專業(yè)營銷系統(tǒng)軟件，我部專門組織開展《恒泰證券營銷系統(tǒng)入門手冊》的強化學習，目的是讓員工在統(tǒng)計工作中達到方便快捷，準確無誤，高效專業(yè)的操作水平。D、《證券公司日常網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)》學習：由于日常業(yè)務(wù)的增多，文件資料的不斷累積，保護公司及個人信息的安全成為平時工作中又一項重點工作。在參加公司信息部組織的《證券公司日常網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)》中，我們提升的不僅是網(wǎng)絡(luò)操作技能，更重要的是改善了每位員工的安全防范意識和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。（3）統(tǒng)計工作：統(tǒng)計向來是市場部的一項重點工作。數(shù)據(jù)的完整性與精確性將直接影響我部整年的營銷業(yè)績。因此，我們確保每日、每周、每月、每季、的統(tǒng)計包括開戶量，托管資產(chǎn)、聯(lián)名卡業(yè)務(wù)、預(yù)約開戶、客戶經(jīng)理考勤等數(shù)據(jù)準確無誤，對日常營銷費用包括宣傳費、勞務(wù)費、差旅費等進行有效控制，保證營銷利潤大于費用支出。另外，認真及時做好日常文字的總結(jié)和上報工作，加強營業(yè)部與公司總部的聯(lián)系與溝通。明年的工作設(shè)想為了完成下一的總體工作目標，市場部特制訂2009年工作計劃如下：一、繼續(xù)加強客戶經(jīng)理隊伍建設(shè)，做好客戶經(jīng)理培訓(xùn)和考核工作（一）目前客戶經(jīng)理隊伍人數(shù)較少尚不能滿足日益發(fā)展的經(jīng)紀業(yè)務(wù)營銷工作，針對這種狀況，市場拓展部擬在2009年加大客戶經(jīng)理招聘工作力度。為了招聘到合格的客戶經(jīng)理和引進營業(yè)部營銷團隊發(fā)展所需的各類人才，逐步建立起營業(yè)部客戶經(jīng)理隊伍的人才庫并通過有序的人才競爭和流動，最終成長為專業(yè)化、職業(yè)化的客戶經(jīng)理團隊，在2009年準備通過廣告招聘、人才市場招聘以及校園招聘的方式招聘50人充實到客戶經(jīng)理隊伍中。通過廣告招聘：選擇廣告媒體有廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)等?？梢圆捎煤兔襟w建立長期合作關(guān)系的方式進行，以降低成本，加強效果。進入校園招聘：對于應(yīng)屆生的招聘可以在校園內(nèi)進行，擬于2009年3月——4月期間在集寧師專、烏蘭察布職業(yè)學院舉辦，通過在校園內(nèi)張貼招聘海報、舉辦專場招聘會以及學校就業(yè)部門推薦等方式相結(jié)合，以求達到最好效果。在人才市場舉辦招聘會：招聘時間定在5月——6月期間，此時正是市內(nèi)各類大中專院校應(yīng)屆生畢業(yè)求職高峰期間，在這個期間招聘能夠吸引數(shù)量眾多、素質(zhì)更高的人才加盟我部客戶經(jīng)理團隊。招聘活動提前準備背景墻、易拉寶、公司形象宣傳畫冊、營業(yè)部宣傳資料和宣傳折頁、登記表等。市場拓展部在做以上工作的同時還要對本市人才市場做充分調(diào)研，學習和研究更多、更好的招聘方法和渠道。在客戶經(jīng)理招聘工作中本著“寧缺毋濫”的原則，不盲目追求數(shù)量，一定要保證新入職人員的素質(zhì)。為了保證所招聘人員符合崗位要求，依據(jù)《客戶經(jīng)理照片面試工作制度》做好面試工作。參加面試人員由市場拓展部對應(yīng)聘材料進行篩選，選出目標面試者。成立營業(yè)部主要負責人為組長、市場拓展部人員為組員的“面試小組”。面試工作在與招聘工作同時開展，2009年2月做好面試題庫的編撰工作。（二）繼續(xù)做好客戶經(jīng)理培訓(xùn)工作?？蛻艚?jīng)理培訓(xùn)工作直接影響到經(jīng)紀業(yè)務(wù)營銷工作的開展和客戶經(jīng)理的成長、提高?？蛻艚?jīng)理的培訓(xùn)準備分階段、分層次進行。第一階段：2009年3月 培訓(xùn)層次：日常改進培訓(xùn) 培訓(xùn)對象：所有客戶經(jīng)理培訓(xùn)內(nèi)容：管理制度、業(yè)務(wù)知識 第二階段：2009年5月 培訓(xùn)層次：入職培訓(xùn)培訓(xùn)對象：新入職客戶經(jīng)理培訓(xùn)內(nèi)容：公司理念與管理制度、證券基礎(chǔ)知識、證券法律法規(guī)、證券市場風險防范、社交禮儀、職業(yè)道德教育 第三階段：2009年6月 培訓(xùn)層次：晉階培訓(xùn)培訓(xùn)對象：營銷組長（團隊長）培