【文章內容簡介】 “客戶經(jīng)理晨會制度”。目的是為了加強營業(yè)部與客戶經(jīng)理間的溝通和交流，了解客戶經(jīng)理日常工作進展與不足，培養(yǎng)客戶經(jīng)理間凝聚力、協(xié)作力和關愛力。通過每日晨會的開展，客戶經(jīng)理已經(jīng)能根據(jù)自身所學的專業(yè)知識分析證券市場走勢，分析宏觀經(jīng)濟發(fā)展，對本職工作有了較為深刻的理解，并在長期的參與中形成了自覺良好的工作態(tài)度和工作激情。除了堅持做好每日晨會外、我們還建立了周例會制度，在每周五下午專門開展與客戶經(jīng)理的交流工作，主要是對一周內工作的總結和下周的工作計劃安排；對業(yè)績好或者進步較快的客戶經(jīng)理給予鼓勵和獎勵；同時要求優(yōu)秀客戶經(jīng)理總結自身營銷心得并與其他客戶經(jīng)理分享營銷經(jīng)驗，最終達到取長補短，共同進步的目的。（2）日常管理：在工作之余，我們非常重視客戶經(jīng)理生活、思想等方面的變化，并采用人性化的理念對他們進行管理。平時，市場部經(jīng)常組織客戶經(jīng)理開展座談會，通過開放性的手法來深入了解發(fā)現(xiàn)他們眼下所需的幫助和亟待解決的困難，同時也反饋我們自身管理上的不足和亟待改善的地方。三、市場部內部管理工作：市場部員工在部門經(jīng)理的正確領導下，同心協(xié)力、各司其職、加強溝通、分工協(xié)作，有秩序有步驟的開展營銷工作。對工作中存在的問題和困難能及時地溝通解決；能主動參加公司開展的各種形式會議，認真學習文件內容，積極聽取會議精神，把握工作方向，順利開展日常工作。部門建立與制度的完善：（1）部門的建立：隨著證券行業(yè)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，證券經(jīng)紀業(yè)務特別是營銷戰(zhàn)略的推廣加大了券商間日趨激勵的競爭。為此，公司緊跟業(yè)內發(fā)展態(tài)勢，迅速組建了恒泰證券的營銷團隊。集寧拓展部自今年正式成立以來，在總公司的全力支持和配合下取得了全面良好的發(fā)展。目前，我部正式員工充沛，客戶經(jīng)理人數(shù)適中，制度進一步完善。工作有條不紊的進行。但由于拓展部剛剛組建，很多方面還不健全，規(guī)模效益沒有體現(xiàn)，但隨著我部工作的逐步擴大，領導和員工的共同努力，相信日后的營銷工作一定蒸蒸日上。（2）制度的完善：一個部門的建立和運行需要制度的配套支持，自市場部正式成立以來，我部始終致力于制度的建立和完備。經(jīng)過一年來員工的不懈努力，我部在制度方面做了以下重要工作。A、建立《客戶經(jīng)理招聘面試制度》，目的：規(guī)范客戶經(jīng)理招聘體系，嚴格把關，吸納優(yōu)秀人才加入到經(jīng)紀人團隊中來； B、建立《客戶經(jīng)理培訓制度》，目的：培養(yǎng)具有專業(yè)技能，優(yōu)質服務，良好職業(yè)道德等綜合能力強的客戶經(jīng)理隊伍；C、建立《客戶經(jīng)理晨會周例會制度》，目的：強化客戶經(jīng)理間彼此的交流與溝通，提高團隊的凝聚力和協(xié)作力；D、建立《客戶經(jīng)理管理制度》，目的：規(guī)范客戶經(jīng)理行為，防范經(jīng)紀業(yè)務風險，保護投資者利益，維護公司形象；E、建立《客戶經(jīng)理考勤制度》，目的：加強客戶經(jīng)理團隊的組織紀律性，保證正常的工作秩序，提高工作效率；F、建立《客戶經(jīng)理檔案資料制度》，目的：實行客戶經(jīng)理個人資料的單獨存管，保證信息的獨立性和保密性。員工學習與管理：（1）中層營銷主管培訓：隨著中國證券業(yè)的不斷發(fā)展，券商之間的競爭日趨激烈，如何能有效提高專業(yè)化營銷能力是證券公司經(jīng)紀業(yè)務成功發(fā)展的核心。為此，今年八月初，公司籌備開展了“2008年營業(yè)部中層營銷主管培訓”工作。市場部組織兩名員工參加了本次培訓活動。此次學習的目的在于培養(yǎng)一批有專業(yè)管理水平的領導人員，能為目前剛剛起步的經(jīng)紀人團隊注入新鮮的血液。經(jīng)過培訓，我們研究總結了一套由招聘、培訓和管理為一體的經(jīng)紀人團隊建設體系，同時，也建立起了橫向的區(qū)內外營業(yè)部交流機制。這對今后營業(yè)部營銷拓展工作奠定了良好的制度基礎。（2）內部學習與管理：為了加強內部職工的專業(yè)技能水平、提高自身職業(yè)道德和風險控制能力。我部以自學、座談會或參加視頻會議的方式先后認真學習了有關公司下發(fā)的各項文件精神。A、《證券公司監(jiān)督管理條例》和《證券公司風險處置條例》學習：為加強對證券公司的監(jiān)督管理，規(guī)范真全公司的行為，防范證券公司的風險，保護客戶的合法權益和社會公共利益。市場部組織部門員工認真學習會議內容并要求每為員工都要做到知法守法、依法辦事、有序管理、自我約束，能有效控制和化解證券公司風險。B、《經(jīng)紀業(yè)務風險控制》學習：為了維護證券市場正常秩序，保護廣大投資者的合法權益，控制營業(yè)部經(jīng)紀業(yè)務風險。我部職工詳細學習了關于《經(jīng)紀業(yè)務風險控制》通知，特別對嚴禁營業(yè)部非現(xiàn)場開戶及客戶經(jīng)理行為規(guī)范等內容做了重點掌握和學習。C、《恒泰證券營銷系統(tǒng)入門手冊》學習：在日常的營銷統(tǒng)計中，數(shù)據(jù)的整理和錄入是一項復雜而又細致的工作。為了培養(yǎng)員工能熟練操作各種辦公軟件和專業(yè)營銷系統(tǒng)軟件，我部專門組織開展《恒泰證券營銷系統(tǒng)入門手冊》的強化學習，目的是讓員工在統(tǒng)計工作中達到方便快捷，準確無誤，高效專業(yè)的操作水平。D、《證券公司日常網(wǎng)絡安全培訓》學習：由于日常業(yè)務的增多，文件資料的不斷累積，保護公司及個人信息的安全成為平時工作中又一項重點工作。在參加公司信息部組織的《證券公司日常網(wǎng)絡安全培訓》中，我們提升的不僅是網(wǎng)絡操作技能，更重要的是改善了每位員工的安全防范意識和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。（3）統(tǒng)計工作：統(tǒng)計向來是市場部的一項重點工作。數(shù)據(jù)的完整性與精確性將直接影響我部整年的營銷業(yè)績。因此，我們確保每日、每周、每月、每季、的統(tǒng)計包括開戶量，托管資產(chǎn)、聯(lián)名卡業(yè)務、預約開戶、客戶經(jīng)理考勤等數(shù)據(jù)準確無誤，對日常營銷費用包括宣傳費、勞務費、差旅費等進行有效控制，保證營銷利潤大于費用支出。另外，認真及時做好日常文字的總結和上報工作，加強營業(yè)部與公司總部的聯(lián)系與溝通。明年的工作設想為了完成下一的總體工作目標，市場部特制訂2009年工作計劃如下：一、繼續(xù)加強客戶經(jīng)理隊伍建設，做好客戶經(jīng)理培訓和考核工作（一）目前客戶經(jīng)理隊伍人數(shù)較少尚不能滿足日益發(fā)展的經(jīng)紀業(yè)務營銷工作，針對這種狀況，市場拓展部擬在2009年加大客戶經(jīng)理招聘工作力度。為了招聘到合格的客戶經(jīng)理和引進營業(yè)部營銷團隊發(fā)展所需的各類人才，逐步建立起營業(yè)部客戶經(jīng)理隊伍的人才庫并通過有序的人才競爭和流動，最終成長為專業(yè)化、職業(yè)化的客戶經(jīng)理團隊，在2009年準備通過廣告招聘、人才市場招聘以及校園招聘的方式招聘50人充實到客戶經(jīng)理隊伍中。通過廣告招聘：選擇廣告媒體有廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡等?？梢圆捎煤兔襟w建立長期合作關系的方式進行，以降低成本，加強效果。進入校園招聘：對于應屆生的招聘可以在校園內進行，擬于2009年3月——4月期間在集寧師專、烏蘭察布職業(yè)學院舉辦，通過在校園內張貼招聘海報、舉辦專場招聘會以及學校就業(yè)部門推薦等方式相結合，以求達到最好效果。在人才市場舉辦招聘會：招聘時間定在5月——6月期間，此時正是市內各類大中專院校應屆生畢業(yè)求職高峰期間，在這個期間招聘能夠吸引數(shù)量眾多、素質更高的人才加盟我部客戶經(jīng)理團隊。招聘活動提前準備背景墻、易拉寶、公司形象宣傳畫冊、營業(yè)部宣傳資料和宣傳折頁、登記表等。市場拓展部在做以上工作的同時還要對本市人才市場做充分調研，學習和研究更多、更好的招聘方法和渠道。在客戶經(jīng)理招聘工作中本著“寧缺毋濫”的原則，不盲目追求數(shù)量，一定要保證新入職人員的素質。為了保證所招聘人員符合崗位要求，依據(jù)《客戶經(jīng)理照片面試工作制度》做好面試工作。參加面試人員由市場拓展部對應聘材料進行篩選，選出目標面試者。成立營業(yè)部主要負責人為組長、市場拓展部人員為組員的“面試小組”。面試工作在與招聘工作同時開展，2009年2月做好面試題庫的編撰工作。（二）繼續(xù)做好客戶經(jīng)理培訓工作。客戶經(jīng)理培訓工作直接影響到經(jīng)紀業(yè)務營銷工作的開展和客戶經(jīng)理的成長、提高。客戶經(jīng)理的培訓準備分階段、分層次進行。第一階段：2009年3月 培訓層次：日常改進培訓 培訓對象：所有客戶經(jīng)理培訓內容：管理制度、業(yè)務知識 第二階段：2009年5月 培訓層次：入職培訓培訓對象：新入職客戶經(jīng)理培訓內容：公司理念與管理制度、證券基礎知識、證券法律法規(guī)、證券市場風險防范、社交禮儀、職業(yè)道德教育 第三階段：2009年6月 培訓層次：晉階培訓培訓對象：營銷組長（團隊長）培