【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，我國(guó)目前年產(chǎn) 8000 噸石頭造紙項(xiàng)目投資計(jì)劃書第 15 頁(yè) 仍是世界上最大的木材進(jìn)口國(guó)。原木進(jìn)口從 1998 年的 萬(wàn)立方米，劇增至 2020 年的 3709 萬(wàn)立方米，比 1998 年增長(zhǎng)近 8 倍。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，對(duì)木材的需求呈剛性增長(zhǎng)，對(duì)森林資源的壓力也將進(jìn)一步加大。為應(yīng)對(duì)木材資源的供需矛盾，我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)雖然采取了加速林紙一體化、鼓勵(lì)廢紙回收再造等措施，但由于林紙一體化過(guò)程中受土地資源占用、灌溉供水工程的制約等因素，造紙產(chǎn)業(yè)原料短缺的現(xiàn)狀在一段時(shí)間內(nèi)仍然不會(huì)得到根本的改善。我國(guó)石灰石儲(chǔ)量相當(dāng)豐富，據(jù) 22 個(gè)省、自治區(qū)的預(yù)測(cè)，石灰?guī)r礦資源總量超過(guò) 12 萬(wàn)億噸，通過(guò)使用儲(chǔ)量豐富的石灰石資源可有效緩解木材資源與造紙產(chǎn)業(yè)的供需矛盾，因此，鼓勵(lì)和發(fā)展石頭造紙十分必要。第五，從節(jié)約水資源的層面上分析。我國(guó)是一個(gè)干旱缺水嚴(yán)重的國(guó)家，淡水資源總量為 28000 億立方米，占全球水資源的 6%，我國(guó)人均水資源量只有 2300 立方米，約為世界平均水平的四分之一，排在第 121 位，是世界上 13 個(gè)貧水國(guó)家之一。我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)要達(dá)到 9000萬(wàn)噸的產(chǎn)能，即使完全達(dá)到國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》關(guān)于噸造紙平均取水量由 103 立方米降低到 80 立方米的要求，造紙產(chǎn)業(yè)年取水量仍將高達(dá) 72 億立方米。石頭造紙每噸只要 立方米作為冷卻循環(huán)， 約為木漿造紙（100%新木漿）的 %。因此，為節(jié)省寶貴的水資源，鼓勵(lì)和發(fā)展石頭造紙十分必要。第六，從降低能耗的層面上分析。石頭造紙的噸能耗只耗電 500千瓦時(shí)，因此，從節(jié)能減排的角度出發(fā)，鼓勵(lì)和發(fā)展石頭造紙十分必要。第七，從減少污染，保護(hù)環(huán)境的層面分析。 在傳統(tǒng)木漿紙的制造過(guò)程中，須 加入強(qiáng)酸、強(qiáng)堿及漂白劑等以去除木漿中的雜質(zhì)并進(jìn)行漂白，因工藝 原因會(huì)造成排放污染。即使使用廢紙加工，也會(huì)因回收后需要添加水?dāng)嚢璩蓾{，為去除回收紙張的顏色，必須經(jīng)脫墨洗滌并漂年產(chǎn) 8000 噸石頭造紙項(xiàng)目投資計(jì)劃書第 16 頁(yè) 白后才能加工，過(guò)程復(fù)雜而且會(huì)產(chǎn)生污染廢水。石頭造紙因無(wú)需加入酸、堿或漂白劑，因而不會(huì)造成酸、堿等 污染，少量 廢水主要的排放物有 CO2 ，SO2 ，NOX 和 COD，它們的排放量比木漿造紙（100% 新木漿）分別低 %，%，%和 %。因此，從減少污染的角度出發(fā)，鼓勵(lì)和發(fā)展石頭造紙十分必要。年產(chǎn) 8000 噸石頭造紙項(xiàng)目投資計(jì)劃書第 17 頁(yè) 第三章 行業(yè)及市場(chǎng)分析 國(guó)外造紙行業(yè)基本情況分析世界紙與紙板生產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)，2020 年已增至近 4 億噸，比2020 年增長(zhǎng) ％。世界九成以上的紙與紙板，是由亞洲、歐洲和北美洲的三大地區(qū)生產(chǎn)的。美國(guó)是全球最大的紙和紙板生產(chǎn)國(guó)，在紙與紙板產(chǎn)量、消費(fèi)量和人均消費(fèi)量各方面，美國(guó)不僅均居全球首位，而且遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)家。近年來(lái)，雖然全球造 紙業(yè)的生產(chǎn)和貿(mào)易重心出現(xiàn)了由歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家向亞太、拉美等地區(qū)轉(zhuǎn)移的新趨勢(shì)，但全球造紙行業(yè)的區(qū)域格局沒(méi)有發(fā)生較大變化，歐洲（主要是西歐）、北美和亞太地區(qū)（主要是東亞）依然是全球造紙行業(yè)的三大中心。三大中心 2020 年合計(jì)產(chǎn)量為 億噸，占世界總產(chǎn)量的 93%。 而亞洲紙與紙板產(chǎn)量和增長(zhǎng)速度，又在三大地區(qū)中處于領(lǐng)先地位。2020 年至 2020 年間，亞洲紙與紙板產(chǎn)量合計(jì)增產(chǎn)幅度為 46%，年均增長(zhǎng) %。而世界的合計(jì)增幅僅為 %，年均增長(zhǎng)率也只有%。2020 年有 3 個(gè)國(guó)家的紙與紙板產(chǎn)量超 3000 萬(wàn)噸，其中，美國(guó)8393 萬(wàn)噸，比上年減少 %；中國(guó) 7787 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %；日本 3128萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %。全球十大造紙公司的情況 見(jiàn)表 31。年產(chǎn) 8000 噸石頭造紙項(xiàng)目投資計(jì)劃書第 18 頁(yè) 表 31 全球十大造紙公司情況銷售額 產(chǎn)能（萬(wàn)噸）序號(hào) 國(guó)家 公司名稱（億美元） 木漿 紙與紙板 家庭用紙1 美國(guó) International Paper 215 208 1384 　2 芬蘭 StoraEnso 80 1396 　3 美國(guó) GeiaPacific 17 884 　4 瑞典 SvenskaCellulosa 96 973 　5 美國(guó) Procter amp。 Gamble 　 　 1606 芬蘭 UPM 　 1023 　7 美國(guó) KimberlyClark 　 　 　8 日本 Oji Paper 6 790 1509 日本 Unipac 21 784 　10 美國(guó) Weyerhaeuser 20 746 　 中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)分析 行業(yè)總體發(fā)展情況圖 31 我國(guó) 2020～2020 年紙及紙板的產(chǎn)量和銷量年產(chǎn) 8000 噸石頭造紙項(xiàng)目投資計(jì)劃書第 19 頁(yè) 造紙業(yè)作為中國(guó)重要的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著非常重要的地位。中國(guó)造紙工業(yè)起步雖晚，但發(fā)展較快，已經(jīng)進(jìn)入行業(yè)增長(zhǎng)的快速通道。根據(jù)造紙協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，中國(guó)的造紙行業(yè)從 2020 年至 2020 年，紙及紙板生產(chǎn)量年均增長(zhǎng) %，消費(fèi)量年均增 長(zhǎng) %，具體的各年的產(chǎn)銷情況如圖 31 所示。2020 年 1 至 11 月我國(guó)造紙及紙制品業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 5651 億元， 實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5487 億元，實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤(rùn)總額 3143億元；2020 年 1 至 11 月我國(guó)造紙及紙制品業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值7006 億元， 實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6647 億元，實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤(rùn)總額 3556 億元。紙及紙板主要包括新聞紙、未涂布印刷書寫紙、涂布紙（包括銅板紙）、生活用 紙、包裝用紙、白 紙板（包括涂布白紙板）、箱紙板、瓦楞原紙、特種 紙及紙板、其它紙及紙板等。 2020 年他們各自所占的比例如圖 32 所示：圖 32 2020 年各種紙制品產(chǎn)量及消費(fèi)比重年產(chǎn) 8000 噸石頭造紙項(xiàng)目投資計(jì)劃書第 20 頁(yè) 主要紙產(chǎn)品發(fā)展?fàn)顩r新聞紙盡管受到了金融危機(jī)的影響，我國(guó) 2020 年新聞紙生產(chǎn)量仍然達(dá)到了 460 萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)了 %，消費(fèi)量 426 萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)了 %。2020 至 2020 年生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率 %，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率 %,具體數(shù)據(jù)如圖 33 所示。圖 33 2020～2020 年新聞紙生產(chǎn)量及消費(fèi)量銅版紙我國(guó) 2020 年銅板紙生產(chǎn)量為 460 萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)了 %，消費(fèi)量 401 萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)了 %。2020 至 2020 年生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率 %，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率 %,具體數(shù)據(jù)如圖 所示。圖 34 2020～2020 年銅板紙生產(chǎn)量及消費(fèi)量年產(chǎn) 8000 噸石頭造紙項(xiàng)目投資計(jì)劃書第 21 頁(yè) 原料主要情況紙漿是用纖維材料加工成的漿狀物，是造紙的原料。紙漿按原料的不同可分為: 木漿 、非木漿（包括草漿、葦漿 、棉漿、竹漿、麻漿）和廢紙漿三類。中國(guó)的紙漿以廢紙漿為主，非木漿比例逐年下降，具體數(shù)據(jù)如圖 所示。圖 35 2020～2020 年紙漿構(gòu)成比例圖 生產(chǎn)企業(yè)分析主要生產(chǎn)廠家2020 年中國(guó)紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約有 3500 家，其中重點(diǎn)造紙企業(yè)產(chǎn)量前 30 名見(jiàn)表 32。表 32 2020 年全國(guó)造紙企業(yè)排名產(chǎn)量（萬(wàn)噸）序號(hào) 單位名稱2020 年 2020 年 同比%1 玖龍紙業(yè)（控股）有限公司 2 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 3 理文造紙有限公司 4 金東紙業(yè)（江蘇）有限公司 5 華泰集團(tuán)有限公司 6 山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司 7 寧波中華紙業(yè)有限（含寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司） 年產(chǎn) 8000 噸石頭造紙項(xiàng)目投資計(jì)劃書第 22 頁(yè) 8 湖南泰格林紙集團(tuán) 9 芬歐匯川（成熟）紙業(yè)有限公司 10 山東博匯紙業(yè)股份有限公司 11 東莞建暉紙業(yè)有限公司 12 金華盛紙業(yè)（江蘇工業(yè)園區(qū)）有限公司 13 浙江景興紙業(yè)股份有限公司 14 河南銀鴿實(shí)業(yè)投資集團(tuán) 15 新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 16 安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司 17 山東泉林紙業(yè)有限責(zé)任公司 18 山東華金集團(tuán)有限公司 19 臨清銀河紙業(yè)有限責(zé)任公司 20 上海中隆紙業(yè)有限公司 021 廣州造紙集團(tuán)有限公司 22 昌樂(lè)世紀(jì)陽(yáng)光紙業(yè)有限公司 23 中山聯(lián)合鴻業(yè)造紙有限公司 24 山東貴和紙業(yè)集團(tuán)有限公司 25 東莞金洲紙業(yè)有限公司 26 浙江永泰紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 27 寧夏美利紙業(yè)股份有限公司 28 福建省南紙股份有限公司 29 無(wú)錫榮成紙業(yè)股份有限公司 30 河北永新紙業(yè)有限公司 年產(chǎn) 8000 噸石頭造紙項(xiàng)目投資計(jì)劃書第 23 頁(yè) 中國(guó)造紙企業(yè)的地區(qū)分布在中國(guó)，造紙企業(yè)多分布在東部地區(qū)，如圖 36 所示。 圖 36 2020 年中國(guó)造紙企業(yè)地區(qū)分布中國(guó)造紙企業(yè)的經(jīng)濟(jì)類型和規(guī)模分布年產(chǎn) 8000 噸石頭造紙項(xiàng)目投資計(jì)劃書第 24 頁(yè) 中國(guó)造紙企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型及規(guī)模分布如圖 37 所示：圖 37 2020 年中國(guó)造紙企業(yè)的經(jīng)濟(jì)類型和規(guī)模分布 中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望中國(guó)造紙工業(yè)是國(guó)內(nèi)少有的市場(chǎng)需求尚未得到完全滿足的行業(yè)之一。目前中國(guó)正處于工業(yè)化、城市化的重要發(fā)展階段，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展，人們物質(zhì)文化生活日益豐富和提高。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，中國(guó)紙張的消費(fèi)量仍將明顯加快。全球金融危機(jī)的爆發(fā)，導(dǎo)致市場(chǎng)需求整體下滑，我國(guó)造紙業(yè)也面臨行業(yè)增長(zhǎng)的“ 拐點(diǎn)” ，進(jìn)入了一個(gè)下滑但平穩(wěn)的發(fā)展階段。自三大行業(yè)政策出臺(tái)并嚴(yán)格執(zhí)行以來(lái)，對(duì)我國(guó)造紙業(yè)的影響已初步顯現(xiàn)，大型企業(yè)成為最大受益者，受市場(chǎng)供求關(guān)系變化，預(yù)計(jì) 2020 年我國(guó)造紙業(yè)將全面復(fù)蘇。預(yù)計(jì) 2020～2020 年，中國(guó)將成為世界第一紙消費(fèi)大國(guó)；到 2030年前后，紙 消費(fèi)量預(yù)計(jì)可達(dá)到 2 億噸，甚至更多；30 年內(nèi)，中國(guó)將成為世界紙業(yè)強(qiáng)國(guó)。其主要發(fā)展趨勢(shì)是：行業(yè)將保持較快增長(zhǎng)，產(chǎn)能壓力仍然較大年產(chǎn) 8000 噸石頭造紙項(xiàng)目投資計(jì)劃書第 25 頁(yè) 預(yù)計(jì)“十一五”期間，我國(guó)造紙工業(yè)仍將處于發(fā)展增長(zhǎng)期。根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)發(fā)展規(guī)劃預(yù)計(jì)：2020 年至 2020 年紙及紙板消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)速度為 %，2020 年紙及紙板的消費(fèi) 量將從 2020 年的 5930萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 8500 萬(wàn)噸左右，國(guó)內(nèi)自給率保持在 90%以上，人均消費(fèi)量由 45 千克增至 62 千克。雖然行業(yè)仍處發(fā)展增長(zhǎng)期，但產(chǎn)能壓力的存在將仍使企業(yè)面臨較為嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)局面。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，行業(yè)固定資產(chǎn)投資在 005 年處于高漲期，固定資產(chǎn)投資增速分別高達(dá) %及 %，由于固定資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能約需 1 年左右的時(shí)間，故 006 年全國(guó)紙及紙板新增產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到 1603 萬(wàn)噸及 1477 萬(wàn)噸。2020 年行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速下降至 %，2020 年的產(chǎn)能增長(zhǎng)放 緩，全年產(chǎn)能同比增長(zhǎng) 10%，突破 7500 萬(wàn)噸，消費(fèi)量達(dá) 7100 萬(wàn)噸，因此有較大的產(chǎn)能富余。數(shù)據(jù)顯示，截止 2020 年上半年，機(jī)制紙及紙板的庫(kù)存增長(zhǎng)了 %。產(chǎn)成品庫(kù)存的增長(zhǎng)顯示產(chǎn)能存在過(guò)剩。并且從 2020 年固定資產(chǎn)投資完成額的數(shù)據(jù)看，2020 年前三季度的累計(jì)增速已回升至 %，預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)能釋放的壓力仍大，企業(yè)仍將面臨較為嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)局面。原料瓶頸仍顯著，林紙一體化仍是發(fā)展方向隨著紙及紙板消費(fèi)的增長(zhǎng)和造紙工業(yè)產(chǎn)能的迅猛增加，國(guó)內(nèi)纖維原料供需矛盾突出，缺口逐年增大。2020 年的數(shù)據(jù)顯示，在纖維原料中我國(guó)木漿、非木漿、廢紙漿占比分別為 %、%和 %。其中進(jìn)口纖維原料占比 %，對(duì)外依存度較 高。我國(guó)目前已成為世界最大的原生紙漿和廢紙進(jìn)口國(guó)。在中國(guó)造紙協(xié)會(huì)關(guān)于“十一五”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見(jiàn)中，對(duì)我國(guó)造紙纖維的原料結(jié)構(gòu)調(diào)整設(shè)定了目標(biāo)規(guī)劃。提高木漿比例，降低非木漿比例，加大國(guó)內(nèi)廢紙回收力度，提高國(guó)內(nèi)廢紙漿比重。從目標(biāo)規(guī)劃看，注重從環(huán)境、 資源保護(hù)、可持續(xù)發(fā)展角度進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，基于國(guó)內(nèi)目前年產(chǎn) 8000 噸石頭造紙項(xiàng)目投資計(jì)劃書第 26 頁(yè) 林木資源狀況及國(guó)家保護(hù)森林資源的要求，規(guī)劃中進(jìn)口木漿的比例有提升，從而使整個(gè)進(jìn)口纖維原料占比基本與 06 年相同。從中可見(jiàn)，我國(guó)造紙工業(yè)未來(lái)的發(fā)展仍將很大程度依賴進(jìn)口纖維原料。原料瓶頸制約我國(guó)造紙業(yè)的發(fā)展，為此開展林紙一體化建設(shè)已成為共識(shí)。在 《造紙產(chǎn)業(yè)政策》中，明確將“堅(jiān)持林紙一體化發(fā)展” ，“力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全國(guó)林紙一體化專項(xiàng)規(guī)劃確定的建設(shè)造紙林基地 500 萬(wàn)公頃、新增木漿生產(chǎn)能力 645 萬(wàn)噸的目標(biāo)” 。為響應(yīng)國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展林紙一體化，許多大企 業(yè)如上市公司中華泰股份、晨鳴紙業(yè)、美利紙業(yè)等積極投建林紙一體化項(xiàng)目，通過(guò)構(gòu)建上游資源，打造完整產(chǎn)業(yè)鏈提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。政策明確淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)集中度將提升造紙行業(yè)是我國(guó)資源消耗最大的行業(yè)之一，為此造紙行業(yè)未來(lái)面臨以節(jié)能減排為主線的結(jié)構(gòu)調(diào)整。國(guó)務(wù)院《節(jié)能減排綜合性工作方案》，明確提出了我國(guó)“十一五”期間淘汰落后生產(chǎn)能力的詳細(xì)目標(biāo)，其中對(duì)造紙行業(yè)的目標(biāo)為：淘汰年產(chǎn) 萬(wàn)噸以下草漿生產(chǎn)裝置、年產(chǎn) 萬(wàn)噸以下化學(xué)制漿生產(chǎn)線、排放不達(dá)標(biāo)的年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸以下以廢紙為原料的紙廠， “十一五”期間的目標(biāo)為 650 萬(wàn)噸。國(guó)家明確“十一五”期間淘汰造紙行業(yè)落后產(chǎn)能的詳細(xì)目標(biāo)，此舉不僅有利于造紙業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)將推進(jìn)行業(yè)的整合，使行業(yè)集中度提高。落后產(chǎn)能的淘汰還將在一定程度上改善行業(yè)供求及緩解資源緊張，有利于具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)企業(yè)的發(fā)展。在不久前公布的《造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》中，明確