【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ： 姓名： 生日： 創(chuàng)意篇 ?萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 “陽(yáng)光工程”服務(wù)需求調(diào)查問(wèn)卷 中國(guó)平安保險(xiǎn)公司南京分公司 (壽險(xiǎn) ) 2023年 *月 *日 尊敬的社區(qū)居民：您們好！ 金秋送爽，丹桂飄香。平安保險(xiǎn)與社區(qū)管委會(huì)共同策劃，推出了“陽(yáng)光工程”服務(wù)活動(dòng)， “服務(wù)至上，回饋社會(huì)”是“陽(yáng)光工程”服務(wù)宗旨。 “陽(yáng)光工程”的第一項(xiàng)服務(wù)是關(guān)愛(ài)您的健康，為您做免費(fèi)體檢，針對(duì)本次活動(dòng)情況我們做個(gè)調(diào)查報(bào)告，請(qǐng)您幫助我們的服務(wù)專員填寫(xiě)本問(wèn)卷。以便今后我們能為您提供更好的服務(wù)。謝謝您 ！請(qǐng)用“ √ ”標(biāo)明您的選擇。 您對(duì)“陽(yáng)光工程”了解嗎？ □ 了解 □ 聽(tīng)說(shuō)過(guò)，但具體不清楚 □ 沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò) “陽(yáng)光工程”服務(wù)之一的免費(fèi)體檢活動(dòng) 您認(rèn)為： □ 很好 □ 一般 □ 無(wú)所謂 您對(duì)“陽(yáng)光工程”服務(wù)人員的服務(wù)質(zhì)量感覺(jué)如何？ □ 不錯(cuò) □ 一般 □ 較差 您對(duì)“陽(yáng)光工程”今后的服務(wù)需求是： □ 健康保健講座 □ 家政服務(wù) □ 家庭理財(cái) □ 健身操比賽 □ 家庭運(yùn)動(dòng)會(huì) □ 公益活動(dòng) 您認(rèn)為何種服務(wù)形式更適合您 ： □ 現(xiàn)場(chǎng)咨詢 □ 周末講座 □ 提供資料 □ 面對(duì)面交流 如果您對(duì)“陽(yáng)光工程”還有什么服務(wù)需求請(qǐng)用文字表達(dá)。 問(wèn)卷調(diào)查范例二 創(chuàng)意篇 ?萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 家庭個(gè)人理財(cái)問(wèn)卷調(diào)查表 一、 您關(guān)注以下理財(cái)?shù)哪男┓矫? 生活理財(cái) 投資理財(cái) 兩者都關(guān)注 二、 您所從事的職業(yè)領(lǐng)域 科研工作者 IT行業(yè) 銷售 /市場(chǎng) /廣告 金融業(yè) 生產(chǎn) /工程服務(wù) 醫(yī)療系統(tǒng) 公務(wù)員 其他 三、 您目前所處的投資理財(cái)階段 單身 剛成家無(wú)小孩 家有小孩子 子女上大學(xué) 子女已工作 退休期 四、 您需要供送養(yǎng)的人口 A、 4人以上（含 4人） B、 3人 C、 2人 D、 1人 E、 0人 五、 您目前的投資品種有 股票 /基金 債券 銀行存款 保險(xiǎn) 房產(chǎn) 其它 六、 您的家庭資產(chǎn)總額 小于 10萬(wàn) 1050萬(wàn) 50100萬(wàn) 100300萬(wàn) 七、 您最近 5年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo) 購(gòu)房 購(gòu)車 子女教育 4旅游 客戶基本資料 姓名： 性別： 年齡 ： 辦公電話： 住址： 家庭電話： 問(wèn)卷調(diào)查范例三 創(chuàng)意篇 十、您知道“一卡通”以下的哪些功能？（請(qǐng)?jiān)诹私獾墓δ芎蟠? √） 一卡多戶 [ ] 密碼控制 [ ] 自助存取款 [ ] 通存通兌 [ ] 自動(dòng)轉(zhuǎn)存 [ ] 協(xié)議轉(zhuǎn)存 [ ] 自助轉(zhuǎn)帳 [ ] 快速匯款 [ ] 普通匯款 [ ] 代理業(yè)務(wù) [ ] 繳費(fèi)業(yè)務(wù) [ ] 預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù) [ ] 電話銀行 [ ] 手機(jī)銀行 [ ] 證儲(chǔ)轉(zhuǎn)帳 [ ] 直接炒股 [ ] 個(gè)人外匯實(shí)盤(pán)買(mǎi)賣(mài) [ ] 個(gè)人資產(chǎn)業(yè)務(wù) [ ] “一卡通”打電話 [ ] “一卡通”打 IP電話 [ ] 國(guó)際旅行現(xiàn)金卡 [ ] 交通安服務(wù)卡 [ ] 十一、您對(duì)投資價(jià)值波動(dòng)的感覺(jué) 對(duì)任何波動(dòng)都感到難以承受 能夠接受輕微波動(dòng)，關(guān)心資產(chǎn)保值多于增值 能夠理解并接受“高收益就意味著要承擔(dān)投資波動(dòng)” 盡管會(huì)擔(dān)心投資價(jià)值的劇烈波動(dòng)，但是能夠接受投資虧損 潛意識(shí)中追求高增長(zhǎng)，同時(shí)能坦然接受投資虧損 八、 您是否了解 *銀行？ 是 否 九、 您是否擁有 *行“一卡通”？ 是 否 創(chuàng)意篇 ?萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 當(dāng)我們直截了當(dāng)?shù)靥岢鲛D(zhuǎn)介紹的要求時(shí)，保戶通常會(huì)懷疑動(dòng)機(jī)，為了擴(kuò)大空間，緊急事件聯(lián)絡(luò)卡可以扮演緩沖的角色，使我們從另一個(gè)切入，整個(gè)過(guò)程被關(guān)心、體貼的心意所取代，保戶也會(huì)有轉(zhuǎn)介紹的動(dòng)作。 此方法參照專為老人、精神病患者設(shè)計(jì)的識(shí)別卡（注明姓名、聯(lián)絡(luò)人，以防走失），是個(gè)不錯(cuò)的輔助工具。 善用緊急事件聯(lián)絡(luò)卡的策劃案 創(chuàng)意篇 使用方式： 社區(qū)有人簽單時(shí)，拿出聯(lián)絡(luò)卡請(qǐng)客戶寫(xiě)下 3個(gè)名字，以便發(fā)生緊急事件時(shí)，可以聯(lián)絡(luò)親友前來(lái)處理。 記下資料進(jìn)行電話約訪：你好，我是 ***的壽險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn)，由于他指定您為他的緊急事件聯(lián)系人，他如此信任您，所以您應(yīng)該就保單內(nèi)容作一了解，我可不可以跟你約個(gè)時(shí)間拜訪您呢？聽(tīng)到自己成為別人的救火隊(duì)會(huì)感到很榮幸，基于保障朋友權(quán)益，答應(yīng)見(jiàn)面應(yīng)在意料之中。 緊急事件聯(lián)絡(luò)卡 被保險(xiǎn)人： 保單號(hào)碼： 意外保障： 服務(wù)人員： 手 機(jī)： 宅 電： 親愛(ài)的朋友 謝謝您的幫助 平安人壽 緊急事件聯(lián)絡(luò)卡讓轉(zhuǎn)介紹變得更具人性化！ 緊 急 事 件 親 友 聯(lián) 絡(luò) 人 1姓名： 住址： 關(guān)系： 電話： 2姓名： 住址： 關(guān)系： 電話： 3姓名： 住址： 關(guān)系： 電話： 正面 反面 創(chuàng)意篇 ?萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 客戶聯(lián)誼會(huì)的策劃案 目的： 在講究服務(wù)導(dǎo)向，客戶至上的時(shí)代，誰(shuí)能把客戶服務(wù)工作做得更好，誰(shuí)就擁有更持續(xù)的壽險(xiǎn)生命； 最能博得客戶歡心的，莫過(guò)于收到一份不一樣的驚喜； 為新業(yè)務(wù)的拓展及續(xù)期繳費(fèi)的掌握帶來(lái)活力，使整個(gè)組織永遠(yuǎn)在希望之中； “服務(wù)舊保戶，開(kāi)拓新業(yè)務(wù)”，透過(guò)舉辦“客戶聯(lián)誼會(huì)”而感染參與的客戶，加深對(duì)壽險(xiǎn)工作的認(rèn)識(shí)與喜愛(ài)，進(jìn)而成為我們的工作伙伴，投入壽險(xiǎn)的行列； 通過(guò)形式多樣的聯(lián)誼會(huì)與社區(qū)居民自然建立起交情。 創(chuàng)意篇 ?萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 事前籌備工作： 1. 把該社區(qū)所有客戶的生日，分成 1年 12個(gè)月，分月列出名單，并由電腦統(tǒng)計(jì)累積，挑出某月生日的社區(qū)客戶資料； 2. 在舉辦兩個(gè)星期前，把名單列出轉(zhuǎn)交給各個(gè)業(yè)務(wù)員做第一次選擇，登門(mén)發(fā)放精美請(qǐng)柬； 3. 地點(diǎn)選定：有條件的可選擇該社區(qū)的 OK廳、活動(dòng)中心或大片草坪空地，也可尋找諸如餐廳或戶外等地方； 4. 小組成員工作的分配：音響控制、司儀、接待、活動(dòng)組織等，由小組成員輪流擔(dān)任； 5. 道具準(zhǔn)備：舞曲（生日歌）、蛋糕（一個(gè)大的或每人一個(gè)小的）、相機(jī)、花環(huán)、胸花、彩色噴條、拉炮、小禮品等。 案例一：客戶慶生會(huì) 創(chuàng)意篇 ?萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 活動(dòng)運(yùn)作流程： 依地點(diǎn)不同或舉辦方式的不同有所差別，但傳統(tǒng)蛋糕是不能免的 人員進(jìn)場(chǎng)（音樂(lè)響起） 司儀宣讀生日祝語(yǔ) 介紹與會(huì)壽星 請(qǐng)壽星吹蠟燭，切蛋糕 社區(qū)居委干部贈(zèng)紀(jì)念品及鮮花 請(qǐng)壽星代表上臺(tái)感言致詞 趣味問(wèn)答或趣味游戲 公司概況解說(shuō)及新商品簡(jiǎn)介 小組主管致祝賀詞 散會(huì) 創(chuàng)意篇 事后檢討 ： 檢討社區(qū)中客戶是否全數(shù)參加？客戶聯(lián)系是否周全？招待客戶是否周到？活動(dòng)內(nèi)容是否合適？追蹤客戶續(xù)繳是否正常？是否會(huì)產(chǎn)生新業(yè)績(jī)？是否藉由此次活動(dòng)引進(jìn)新伙伴？ 感謝您的愛(ài)意 感謝您的支持 親愛(ài)的，這次您長(zhǎng)尾巴了！ 讓我再次真心的回饋您！ 時(shí)間： 2023年 8月 8日 19： 00 地點(diǎn)： **小區(qū)活動(dòng)會(huì)館中心 我期待您的到來(lái)！ 客戶慶生聯(lián)誼會(huì)請(qǐng)柬范例 ***敬邀 創(chuàng)意篇 ?萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 創(chuàng)意篇 案例二：客戶郊游活動(dòng) 注意事項(xiàng)： 事先聲明不限人數(shù)，客戶可能會(huì)呼朋引伴前來(lái)； 需有人站在果園入口處，一邊招呼老客戶，發(fā)放名片給新面孔； 另一邊分發(fā)剪刀、塑料袋等工具。 動(dòng)作： 有條件的可以包下近郊的一座果園，供舊友新朋隨意享用。 目的： ?借此難得的時(shí)光與客戶話家常，真正做到服務(wù)到家。 ?更自然的人性化的接觸新客戶的好機(jī)會(huì)，先前投入的成本早就賺回來(lái)幾倍，同時(shí)也打響了自己的名氣。 ?萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 案例三：客戶研討會(huì) 對(duì)象：為社區(qū)那些對(duì)保險(xiǎn)沒(méi)有概念或認(rèn)識(shí)不清的人而舉辦 注意要點(diǎn)： 創(chuàng)意篇 ： 每個(gè)人都討厭有人向你推銷東西，卻很喜歡自己買(mǎi)東西，研討會(huì)目的是讓社區(qū)居民產(chǎn)生買(mǎi)東西的興致，所以會(huì)場(chǎng)要保持輕松、活潑的氣氛，千萬(wàn)不要客戶感到壓力。 ： 時(shí)間以一至二小時(shí)為宜，不要滔滔不絕講半天，開(kāi)放時(shí)間讓客戶參與討論，告訴他們所期待的保險(xiǎn)才是最重要的。他若是想更深入了解，不妨?xí)笤僬劇? ： 除非有豐富的教育訓(xùn)練經(jīng)驗(yàn)，否則不宜當(dāng)主講人，可以邀請(qǐng)公司有經(jīng)驗(yàn)的講師，或從外請(qǐng)有保險(xiǎn)專家。這類人的邀請(qǐng)可請(qǐng)公司或主管從旁協(xié)助。 ： 教育客戶保險(xiǎn)的重要性，當(dāng)他們了解保險(xiǎn)是生活不可缺的部分，自然會(huì)選擇適合他們的保險(xiǎn)。人人都喜歡學(xué)習(xí)新知，強(qiáng)調(diào)教育功能，讓人樂(lè)意學(xué)習(xí)吸收。 育兒新概念俱樂(lè)部策劃案 孩子是未來(lái)的希望，現(xiàn)在孩子生的少，個(gè)個(gè)都是寶。望子成龍、望女成鳳的愿望是天下為人父母者的由衷心聲。對(duì)孩子無(wú)論是物質(zhì)或教育方面，父母?jìng)兌挤浅Ｉ岬猛度?。兒童市?chǎng)是一塊巨大的蛋糕。 對(duì)象： 社區(qū)中有孩子的和既將孕育孩子的家庭 創(chuàng)意篇 會(huì)員享有： 定期的不同年齡層的育兒資料 不定期的社區(qū)活動(dòng)（講座、比賽、聯(lián)歡等） 一年一至二次郊游活動(dòng) 提供家教、暫托等服務(wù) 形式： 會(huì)員制 自己的客戶免費(fèi)入會(huì)； 平安的客戶半費(fèi)入會(huì)，交納會(huì)費(fèi) 50元 /年； 有意愿參加的社區(qū)居民，交納會(huì)費(fèi) 100元 /年，一年內(nèi)在自己處投保的，返還一半會(huì)費(fèi) 50元。 ?萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 活動(dòng)方案若干建議 建議一：親子拼圖游戲 創(chuàng)意篇 推廣階段： 把活動(dòng)內(nèi)容與社區(qū)居委會(huì)或幼兒園聯(lián)系起來(lái)，融洽相互關(guān)系，達(dá)到雙贏目的 活動(dòng)義務(wù)、責(zé)任多于利益，組員之間達(dá)成共識(shí)，相互配合，不以個(gè)人利益損害集體利益 把握推廣時(shí)間、把海報(bào)、廣告宣傳板及報(bào)名表及時(shí)推廣，并把報(bào)名表進(jìn)行抽獎(jiǎng)編號(hào) 準(zhǔn)備階段： ?地點(diǎn)的確認(rèn) ?報(bào)名表到位與推廣宣傳 ?廣告橫幅的制作與活動(dòng)當(dāng)天懸掛事項(xiàng)的確定 ?報(bào)名宣傳廣告海報(bào)提前張貼至各個(gè)社區(qū) 目的： 讓孩子與家人共同參與本次活動(dòng)，在激勵(lì)的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，讓孩子與家人有更多的親近機(jī)會(huì)，體現(xiàn)家的協(xié)作與溫暖。 實(shí)施階段： 活動(dòng)當(dāng)天的會(huì)場(chǎng)布置 參與者的言行舉止符合平安禮儀規(guī)范，嚴(yán)格服從統(tǒng)一調(diào)度和安排，注意維護(hù)小區(qū)設(shè)施、會(huì)員安全、衛(wèi)生 活動(dòng)結(jié)束，須做好整理工作，恢復(fù)原狀。 ?萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 建議二：準(zhǔn)媽媽俱樂(lè)部 養(yǎng)育一個(gè)健康的寶寶從胎教開(kāi)始，準(zhǔn)媽媽俱樂(lè)部幫助準(zhǔn)媽媽們掌握更多的胎教知識(shí)及自身保健常識(shí)，并提供給準(zhǔn)媽媽們一個(gè)相互交流與活動(dòng)的空間。 動(dòng)作： 制作社區(qū)準(zhǔn)媽媽資料卡 定期提供資訊 舉辦準(zhǔn)媽媽知識(shí)講座 每周或每月準(zhǔn)媽媽一角：交流與活動(dòng) 祝賀卡：準(zhǔn)媽媽生育寶寶給予慰問(wèn)與祝賀等 其它如：繪畫(huà)、攝影比賽、少兒聯(lián)歡晚會(huì)、寒暑假棋牌比賽等。 創(chuàng)意篇 節(jié)假日及特殊點(diǎn)上的創(chuàng)意 春節(jié) 契機(jī)： 客戶可以拒絕一切，但不會(huì)拒絕吉祥和平安。本來(lái)也要貼，不用花錢(qián)、不用動(dòng)手。 動(dòng)作： 一、新春送福、財(cái)門(mén)貼 工具： 福、財(cái)門(mén)貼、雙面膠、新春拜訪、胸牌、鞋套 注意點(diǎn)： 敲門(mén)前，先整衣容，保持笑容，紙屑包好帶走，收集名單的絕好機(jī)會(huì)。 二、春節(jié)保健知識(shí)、出游線路、節(jié)前安全防范、新春慰問(wèn)信等資訊的利用。 三、節(jié)前打掃衛(wèi)生 四、拜年 創(chuàng)意篇 ?萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 目的： 通過(guò)公益活動(dòng)的宣傳，給業(yè)務(wù)員一個(gè)輕松拜訪的理由，積累準(zhǔn)