【文章內容簡介】 定廣泛的、詳細的計劃所費的努力或許并不值得。計劃完成之前，項目計劃流程一定會頻繁的反復。 在計劃編制階段，項目經理組織建議書計劃編制團隊，由他們來定義工作范圍，制定初始項目計劃，生成建議書并且參加與客戶的談判。如果建議書被接受，可以從客戶那里獲得書面協(xié)議或合同，以及訂單。項目經理接下來組織項目團隊，獲取所需的資源，召開項目起始會議并準備實施項目。 計劃階段 定義工 作范圍 制定初 始項目 計劃 生成建 議書 簽訂合同 或協(xié)議 獲得并鑒 定項目資源 召開項目起始會議 準備實施項目 活動 定義工作范圍 這項活動的目的是：把項目的管理從銷售轉到運營上來（項目經理起領導作用）并開發(fā)一個詳細的工作范圍。建議書計劃編制團隊召集后，召開由銷售部門和建議書計劃編制團隊參加的交接會議，考察貿易事件（包括概念上的解決方案和機會限制信息）并使團隊熟悉項目范圍。建議書計劃編制團隊考察所有可以獲得的項目初步信息，明確項目團隊成員的任務和責任，制定開發(fā)工作范圍的計劃和評估計劃。建議書計劃編制團隊開發(fā)初步工作范圍，制定客戶驗收標準，并與客戶一起考察工作范圍以確保滿足客戶需求。接下來團隊制定詳細的工作范圍。 .3 召集建 議書計 劃編制 團隊 確定項 目方法 確定初 步工作 范圍 制定詳 細工作 范圍 任務 召集建議書計劃 編制團隊 建議書計劃編制團隊被授權確定工作范圍，估算成本，制定最終的客戶建議書，它一般由項目經理、項目工程師、成本估算師、銷售團隊成員以及其它支持工作范圍開發(fā)的必需的資源。 .2 .3 識別資 源技能 需求 評估資 源的可 獲得性 資源 談判 分配資源 制定初始 資源責任 矩陣 .2 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 識別資源技能需求 項目經理分析確定工作范圍所需的人員數(shù)量和技能，估算成本，并準備客戶建議書 工具 22 評估責任矩陣實例 工具 31 資源責任矩陣 評估資源的可獲得性 項目經理評估資源的可獲得性，如果在當?shù)夭豢色@得，必須到其他地點或區(qū)域找尋并獲得。 工具 22 評估責任矩陣實例 工具 33 項目全體員工計劃工作表 資源談判 項目經理與合適的資源經理談判，尋求當?shù)刭Y源。如果資源位于其他地區(qū)，項目經理或大項目經理 /區(qū)域項目總監(jiān)出面為資源的獲得談判。 分配資源 大項目經理 /區(qū)域項目總監(jiān)將資源交付給項目經理，這種分配僅供計劃和建議書制定。如果合同簽訂，實行過程中需要同樣的資源，必須為獲得資源進行再次談判。 工具 38 項目原料登記表 制定初始資源責任矩陣 項目經理制定初始責任矩陣，這個矩陣起到了描述每個團隊成員與各項任務的關系。初始責任矩陣只包括與建議書計劃編制和開發(fā)有關的任務。 工具 31 資源責任矩陣 任務 確定項目方法 在這一階段任務中，銷售財務經理正式將項目成本估算和為建議書計劃編制團隊制定提案的職責轉給項目經理，項目經理起領導作用。項目經理和他 /她的團隊一起評審商業(yè)案例，修改啟動風險評估并與運營管理層一起進行評審，隨后決定如何實施項目。對于這一階段的任務，銷售團隊發(fā)揮了很大作用，并且是積極的貢獻者。 任務 確定項目方法 .1 評審概念 性方案 評審客戶 項目定義 文件 主持與銷售 部門的交接 會議 主持現(xiàn)場范 圍會議 修改啟動 風險和機 會 與運營管理層一 起評審修改后的 風險和機會 決定如 何實施 項目 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 評審概念性方案 建議書計劃編制團隊評審概念性方案，并作為商業(yè)案例的一部分進行開發(fā)。這項評審與客戶項目定義文件評審共同進行（下面會討論），以確保提議的方案滿足客戶需求。 工具 81 商業(yè)案例 工具 82 RFP/RFQ評審核檢清單 評審客戶項目定義文件 建議書計劃編制團隊首先評審所有客戶項目定義文件。評審這些已經被認可的文件是為了對客戶需求有一個清晰的理解 。 主持與銷售部門的交接會議 召開會議正式將項目的領導權由銷售財務團隊移交給建議書計劃編制團隊。與會者討論概念性方案和客戶期望值，并由銷售團隊提供建議書計劃編制團隊所需的補充信息。 工具 95 項目啟動會議核檢清單 工具 99 收尾會議核檢清單 主持現(xiàn)場范圍會議 如果需要的話，由建議書計劃編制團隊主持現(xiàn)場范圍會議，以識別客戶團隊，建立溝通渠道，討論客戶關于項目范圍的想法啊，并解釋 H企業(yè)建立和開發(fā)工作范圍的流程。團隊還進行初步的現(xiàn)場勘查。 修改啟動風險和機會評估 作為現(xiàn)場范圍會議和銷售部門的交接會議的結果，一些額外的風險和機會顯露出來了。建議書計劃編制團隊將這些新的風險和機會考慮進啟動風險評估。 工具 52 風險和機會評估模型（ROAM） 工具 53 風險核檢清單 工具 54 機會核檢清單 與運營管理層一起評審修改后的風險和機會 如果可以的話，在進行場地勘查之前，建議書計劃編制團隊與運營管理層一起對重新識別的風險和機會進行評審。 工具 52 風險和機會評估模型（ROAM） 工具 53 風險核檢清單 工具 54 機會核檢清單 決定如何實施項目 根據(jù)與運營管理層的會議，決定如何實施項目，在實施之前，在可能的地點或許有必要與客戶召開另一次會議，評審客戶的期望值。 任務 開發(fā)初步工作范圍 這項任務是計劃編制階段最重要的環(huán)節(jié)之一。為了成功的開發(fā)出滿足顧客期望值的方案， H企業(yè)必須明確理解客戶的需求。為了達到這個目標，如果需要的話，由建議書計劃編制團隊進行調查，確定技術上、商業(yè)上和后勤方面的需求；制定定義很好并且雙方同意的驗收標準；制定并且與客戶一起評審初步工作范圍。工作范圍必須要不僅將哪些交付給客戶，而且要將哪些不交付給客戶明確表述。在工作范圍中明確定義這些信息將有助于避免日后實施階段關于希望得到的和要求得到的服務的混淆。 .2 進行場地 勘查 確定客戶 驗收標準 制定初步 工作范圍 與客戶一起 評審初步工 作范圍 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 進行場地勘查 如果有必要的話，建議書計劃編制團隊進行場地勘查，在進行場地勘察時，所收集的數(shù)據(jù)要與項目的需求保持一致。數(shù)據(jù)收集工作包括場地條件評估、現(xiàn)有設備的評審和，實力的證明，硬件和軟件需求的識別，解釋破壞活動并收集圖紙。 工具 13 場地勘查報告 確定客戶驗收標準 建議書計劃編制團隊會同客戶明確確定哪些客戶認為 “ 可以接受的業(yè)績 ” 和爭取這個成績的過程。這個預期必須在這個階段確定好，一旦確定它就成為建議書整體的一部分， H企業(yè)會把可接受的業(yè)績的定義看作項目團隊業(yè)績的最低。 工具 14 客戶驗收標準 制定初步工作范圍 建議書計劃編制團隊遵循數(shù)據(jù)收集活動的結果制定初步工作范圍。 工具 15 工作范圍核檢清單 與客戶一起評審初步工作范圍 建議書計劃編制團隊與客戶一起評審初步工作范圍。團隊與客戶評審項目需求和客戶期望值并就此問題取得一致意見。 工具 15 工作范圍核檢清單 任務 制定詳細工作范圍 建議書計劃編制團隊評審初步工作范圍，整合附加詳細情況，并開發(fā)出最終的詳細工作范圍。這個文件由下列文件組成：項目可交付物清單，高水平進度表，高水平的啟動項目計劃，任務和責任矩陣以及機會風險分析核檢清單。團隊必須確保工作范圍內被提議的技術解決方案滿足客戶明確表示的要求，并清晰陳述，滿足對客戶要求的解釋和澄清。一旦制定下來評審詳細工作范圍并由客戶同意。這個過程可能是不斷重復的，在工作范圍最后確定之前需要幾次會議。 評審初 步工作 范圍 構建詳 細工作 范圍 與客戶一 起評審詳 作范圍細 工 最后確定 詳細工作 范圍 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 評審初步工作范圍 建議書計劃編制團隊評審初步工作范圍以確保在進行詳細工作范圍的制定時所有必需的資料可以獲得。如果有必要的話，向 咨詢尋求幫助。必須號召評審辦公室評審客戶的條款和情形。 工具 15 工作范圍核檢清單 構建詳細工作范圍 建議書計劃編制團隊制定詳細工作范圍，其中含有范圍的敘述性定義、可交付物清單、高水平的項目進度表、高水平的啟動項目計劃、范圍以外的特定術語清單以及風險機會分析核檢清單。 工具 15 工作范圍核檢清單 與客戶一起評審詳細工作范圍 團隊與客戶一起評審詳細工作范圍，以確保所提議的解決方案滿足客戶的全部需求 工具 15 工作范圍核檢清單 最后確定詳細工作范圍 當建議書計劃編制團隊與客戶就工作范圍的內容達成一致時，工作范圍就最后確定了。最終工作范圍不僅要將要交付的東西而且要將不交付的東西表述清楚。在這一點上為項目設定固定參數(shù)將有助于避免日后在實施過程中混淆。 工具 15 工作范圍核檢清單 活動 制定啟動項目計劃 建議書計劃編制團隊在項目經理的領導下制定啟動項目計劃。這項計劃包含幫助項目經理和項目團隊成功部署解決方案的必需元素，解決方案應站在客戶的立場考慮進度、預算和必需的功能。計劃包含工作分解結構（ WBS），考慮依存關系和約束條件的詳細進度表，成本和資源估算，詳細工作計劃，風險和機會管理計劃以及必需的支持計劃（它會根據(jù)項目變化）。啟動項目計劃的詳細程度和范圍廣度與項目的類型、大小、復雜程度以及工期成正比。完成這項活動或許需要額外的專家或 subject matter expert。 .3 制定工 作分解 結構 制定成 本估算 制定資 源估算 制定項 目進度 制定項 目支持 計劃 評審并編輯 啟動項目計 劃 制定風險和 機會管理計 劃 任務 制定工作分解結構（ WBS） 建議書計劃編制團隊利用工業(yè)自動化和控制（ IAC）工作分解結構辭典，制定工作分解結構。團隊評審詳細工作范圍并識別將提議的解決方案傳遞給客戶所需的工作。識別工作時工作與標準工業(yè)自動化和控制（ IAC）辭典匹配，除了為即將實施的工作制定工作分解結構外，團隊還要制定跟蹤、管理和控制項目的工作分解結構，工作分解結構應制訂到工作包層次。 .3 創(chuàng)建到工作包程 度的工作分解結 構 評審工作 分解結構 最后確定 工作分解 結構 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 創(chuàng)建到工作包程度的工作分解結構 建議書計劃編制團隊應用工業(yè)自動化和控制（IAC）工作分解結構辭典，將工作分解結構制定到工作包層次。此外，團隊還要制定進行項目成本控制所需任務的工作分解結構。 評審工作分解結構 建議書計劃編制團隊與職能機構共同評審工作分解結構。團隊負責工作實施而且，如果適當?shù)脑拰蛻糌撠煛? 最后確定工作分解結構 建議書計劃編制團隊最后確定工作分解結構。因為在標準的 H企業(yè)工業(yè)自動化和控制（ IAC）工作分解結構中沒有定義條款，團隊創(chuàng)立了一個工作分解結構辭典，其中包含了工作包的詳細信息，包括將要實施的工作的描述、可交付物、必需的投入以及約束條件，如果有的話。 任務 制定成本估算 成本評估師制定項目詳細成本估算。這項估算不僅包括人力資源，而且包括完成項目所需的其他資源（例如：設備、分包商、法律或許可費、特許權、咨詢顧問以及材料）。用于估算項目成本的主要工具包括：詳細工作分解結構、資源價格和工作范圍。如果分包商、聯(lián)盟者或咨詢公司參與進來，他們必須提供報價，表明他們服務的成本。成本估算還包括識別和考慮多種備選成本方案，因此，成本估算與進度和資源估算同時進行，這樣就可以評估備選方案對進度和資源的影響。 .1 制定到