【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 3744111627020234000600080001000012023140002023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年? 由于集團(tuán)的業(yè)務(wù)組合將有很大調(diào)整，基于各業(yè)務(wù)情況對(duì)集團(tuán)未來(lái)業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)比較困難 ? 我們根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，對(duì)集團(tuán)未來(lái)的銷售額和利潤(rùn)額進(jìn)行預(yù)測(cè) ? 2023年－ 2023年，銷售額年復(fù)合增長(zhǎng)率為%。把 2023年銷售額計(jì)劃計(jì)算在內(nèi)，2023－ 2023年，銷售額年復(fù)合增長(zhǎng)率為% ? 2023－ 2023年，利潤(rùn)額波動(dòng)較大，利潤(rùn)額的增長(zhǎng)率難以按歷史數(shù)據(jù)直接算出 ? 按照銷售額和利潤(rùn)額年增長(zhǎng)率為 25％，在 2023年計(jì)劃的基礎(chǔ)上，計(jì)算出集團(tuán)未來(lái)的業(yè)績(jī) 分析 集團(tuán)銷售額目標(biāo)（億元） 集團(tuán)利潤(rùn)額目標(biāo)（萬(wàn)元） 資料來(lái)源：集團(tuán)年度總結(jié)報(bào)告、北大縱橫分析 要實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略，需要明確集團(tuán)公司和子公司的定位 集團(tuán)公司的主要職能 子公司的主要職能 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略管理 ? 資本運(yùn)營(yíng) ? 運(yùn)行監(jiān)督 ? 人力資源配置 ? 核心能力建設(shè) ? 行為協(xié)同 ? ? ? 戰(zhàn)略實(shí)施 ? 利潤(rùn)管理 ? 資產(chǎn)管理 ? 營(yíng)銷策劃 ? 人事管理 ? 研發(fā)創(chuàng)新 ? ? ?集團(tuán)公司的定位：決策、指揮、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和信息中心 ?子公司定位：經(jīng)營(yíng)和利潤(rùn)中心 ?根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，逐步完善集團(tuán)公司的職能 ?集團(tuán)公司要對(duì)子公司進(jìn)行實(shí)質(zhì)的管理和支持 培養(yǎng)和強(qiáng)化集團(tuán)的核心能力，是集團(tuán)未來(lái)綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ) 集團(tuán)未來(lái)的核心能力 ?各業(yè)務(wù)外部發(fā)展趨勢(shì)和重大變革 ?業(yè)務(wù)模式和流程的轉(zhuǎn)變 ?新業(yè)務(wù)手段的運(yùn)用 ?內(nèi)部資源共享機(jī)制的建立 ?外部資源的整合協(xié)調(diào) ?銀行授信和資本市場(chǎng)的通道建設(shè) ?有效的成本費(fèi)用和資產(chǎn)占用管理 ?各類風(fēng)險(xiǎn)的量化分析 ?各種風(fēng)險(xiǎn)防范和后果控制機(jī)制的建立 資源整合能力 融資與財(cái)務(wù)管理能力 風(fēng)險(xiǎn)控制能力 戰(zhàn)略管理和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力 在集團(tuán)內(nèi)部管理和組織方面，要強(qiáng)調(diào)簡(jiǎn)潔、高效和激勵(lì)的六字基本原則 集團(tuán)內(nèi)部管理和組織的基本原則 簡(jiǎn)潔 的機(jī)構(gòu)設(shè)置 管理組織的合理扁平化 業(yè)務(wù)上的專業(yè)分工與協(xié)作 職能不交叉 ， 機(jī)構(gòu)不重疊 執(zhí)行與監(jiān)督分設(shè) 高效 的運(yùn)作流程 有效 激勵(lì) 的回報(bào) 優(yōu)化管理和業(yè)務(wù)流程 合理的集分權(quán) （ 如投資 ） 職責(zé)明確 、 權(quán)責(zé)平衡 決策迅速 、 有力 (決策層次 、 權(quán)限 、 期限 ) 業(yè)績(jī)決定回報(bào) 確定目標(biāo)是衡量業(yè)績(jī)的第一步 因事而異的考核目標(biāo) 物質(zhì)和非物質(zhì)回報(bào)相結(jié)合 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的最終目的是要在客戶、股東和員工之間形成一個(gè)良性的價(jià)值循環(huán)，并為社會(huì)提供價(jià)值 股東權(quán)益最大化 客戶滿意度最大化 個(gè)人發(fā)展空間最大化 股東價(jià)值 紅石梁集團(tuán) 客戶價(jià)值 員工價(jià)值 社會(huì) 價(jià)值 最大化 導(dǎo)讀 ? 項(xiàng)目進(jìn)展與方法論回顧 ? 使命和愿景 ? 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 ? 未來(lái)業(yè)務(wù)思考 ? 下一步的工作計(jì)劃 在集團(tuán)未來(lái)發(fā)展的過(guò)程中，集團(tuán)需要尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn) 在未來(lái)尋求新增長(zhǎng)點(diǎn)的必要性 目前業(yè)務(wù)組合的情況 ? 啤酒業(yè)務(wù)被收購(gòu)之后，在集團(tuán)層面，需要有新的增長(zhǎng)點(diǎn)來(lái)吸引和激勵(lì)集團(tuán)內(nèi)外部人員 ? 集團(tuán)公司的股東在啤酒業(yè)務(wù)之外，需要一定的投資回報(bào) ? 目前，在非啤酒業(yè)務(wù)中，只有烏藥業(yè)務(wù)可能會(huì)成為集團(tuán)未來(lái)的增長(zhǎng)點(diǎn)，但保健食品行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較大，需要穩(wěn)健經(jīng)營(yíng) ? 完全把希望寄托在烏藥業(yè)務(wù)，對(duì)集團(tuán)來(lái)說(shuō)，有較大的風(fēng)險(xiǎn) ? 根據(jù)烏藥業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)狀況，在未來(lái)可能會(huì)需要考慮尋求另外的增長(zhǎng)點(diǎn) 尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn) 鑒于集團(tuán)目前的管理基礎(chǔ)較弱，建議在 改善內(nèi)部管理的基礎(chǔ)上，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)開展新業(yè)務(wù) 新業(yè)務(wù)篩選需要考慮的因素 外部機(jī)會(huì) ? 所處行業(yè)的增長(zhǎng)增長(zhǎng)速度、行業(yè)利潤(rùn)水平 ? 所處行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度 內(nèi)部資源能力 ? 集團(tuán)的關(guān)鍵資源和能力是什么，新業(yè)務(wù)如何進(jìn)行利用 與其他業(yè)務(wù) 的協(xié)同 ? 新業(yè)務(wù)如何與現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行協(xié)同 企業(yè)家意志 ? 企業(yè)家有哪些較強(qiáng)烈的投資偏好 領(lǐng)軍人物 ? 新業(yè)務(wù)是否有合適的領(lǐng)軍人物 專注程度 ? 從業(yè)務(wù)組合來(lái)看，對(duì)新業(yè)務(wù)是否充分專注，并給予足夠的支持 跨國(guó)公司 注冊(cè) 地 2023年總收入 （百萬(wàn)美元） 公司多元化程度 酒精飲料（ %） 其他業(yè)務(wù)（ %） Interbrew（英博） 比利時(shí) 8， 659 低 啤酒（ 98%） 其他（ 2%） Ambev（英博） 巴西 2,706 中 啤酒（ 79%） 軟飲（ 21%） AB 美國(guó) 12,262 低 啤酒（ 82%） 包裝（ 10%）、其他 （ 8%） 朝日 日本 12,982 低？ 葡萄酒、烈酒、啤酒 (81%) 軟飲和食品（ 16%）、其他（ 3%） 喜力 荷蘭 8， 776 低 啤酒（ 80%)、葡萄酒和烈酒 (5%) 軟飲（ 11%）、其他（ 4%） 嘉士伯 丹麥 4,272 低 啤酒（ 99%） 其他（ 1%） 麒麟 日本 14， 669 中 啤酒（ 71%） 軟飲（ 20%）、其他 （ 9%） SAB 南非 5， 424 中 啤酒（ 72%） 其他飲料（ 22%）、酒店和博彩（ 6%） 三德利 日本 7， 879 高 葡萄酒和烈酒（ 24%） 啤酒（ 17%） 食品（ 44%）、其他（ 15%） 蘇格蘭 鈕卡斯?fàn)? 英國(guó) 5， 431 高 啤酒 (58%) 酒吧餐廳（ 31%）、娛樂(lè)（ 11%） 首先我們分析國(guó)內(nèi)外啤酒公司的多元化情況： 2023年啤酒公司業(yè)務(wù)調(diào)查顯示，其他酒業(yè)、飲料業(yè)是大多數(shù)啤酒公司多元化的方向 來(lái)源：全球飲品業(yè)多元化策略 國(guó)內(nèi)啤酒公司多元化發(fā)展主要方向?yàn)轱嬃蠘I(yè)和啤酒關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè) 青島啤酒 燕京啤酒 華潤(rùn)雪花啤酒 珠啤集團(tuán) 金星集團(tuán) 重啤集團(tuán) 啤酒、包裝、印刷 啤酒 啤酒、茶飲料、飲用水 啤酒 啤酒 啤酒、茶飲料、飲用水 啤酒、生物制藥、高技術(shù)養(yǎng)殖、肉類加工、飲料、房地產(chǎn)、超市、酒吧 啤酒 啤酒 啤酒、玻璃、印刷、 麥芽、化工 啤酒 啤酒、飲料 燕京啤酒在過(guò)去 20多年從一個(gè)順義小啤酒廠發(fā)展成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的啤酒企業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源：燕京啤酒網(wǎng)帳 ? 1980年，順義縣已經(jīng)停產(chǎn)的磚廠上建起了燕京啤酒 ? 到 1988年，燕京達(dá)到年產(chǎn) 7萬(wàn)噸的規(guī)模，進(jìn)入中型啤酒廠的行列，在北京的市場(chǎng)份額約30％，和“北啤”“五星”三分天下有其一 ? 19891993，每年增加產(chǎn)量 5萬(wàn)噸，完成了一個(gè)中型啤酒廠向大型啤酒廠的轉(zhuǎn)換。主要策略是上規(guī)模、闖市場(chǎng)（加大營(yíng)銷）、創(chuàng)名牌 ? 19941998，每年增長(zhǎng) 10萬(wàn)噸，完成了大型啤酒廠向大型啤酒集團(tuán)的轉(zhuǎn)換。股份制改造。開始并購(gòu)擴(kuò)張 ? 1999今，每年增長(zhǎng) 30萬(wàn)噸以上，完成了一個(gè)北京市地方性集團(tuán)向全國(guó)跨地區(qū)大集團(tuán)的轉(zhuǎn)換 分析 2023年： 288萬(wàn)千升 對(duì)于多元化，燕京集團(tuán)采用 “ 一業(yè)為主，相關(guān)發(fā)展 ” 的戰(zhàn)略，但除茶飲料增長(zhǎng)較快外，其他多元化業(yè)務(wù)的狀況并不理想 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 啤酒 519,798 474,659 334,418 272,251 225,223 飼料 2,675 2,376 1,884 990 773 礦泉水 3,643 3,200 3,108 2,883 2,036 茶飲料 10,993 5,662 2,516 0 0 生物食品 生物制藥 ?2023年北京燕京啤酒集團(tuán)公司出資 700萬(wàn)元 ，北京燕京啤酒股份有限公司出資 3200萬(wàn)元 ，中國(guó)食品發(fā)酵工業(yè)研究院出資 100萬(wàn)元，組建北京燕京中發(fā)生物技術(shù)有限公司 ?主要產(chǎn)品是“納豆”， 宣傳有減肥、整腸、提高免疫力以及預(yù)防骨質(zhì)疏松癥等 10余種功效 ?產(chǎn)品于 2023年上市， 李福成曾宣稱“燕京就是賠錢也要向消費(fèi)者推出這一產(chǎn)品”， 但目前為止沒(méi)有形成市場(chǎng)效益 燕京啤酒主業(yè)與多元化業(yè)務(wù)的銷售額（萬(wàn)元） ? 燕京集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略：按照“一業(yè)為主，相關(guān)發(fā)展”戰(zhàn)略，向礦泉水、飲料、生物食品、生物制藥領(lǐng)域進(jìn)軍，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn) ? 燕京對(duì)于多元化已經(jīng)相當(dāng)克制： 燕京啤酒集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理李福成表示，他本人是反對(duì)燕京多元化發(fā)展的。前幾年房地產(chǎn)商機(jī)無(wú)限的時(shí)候，燕京曾有好多次機(jī)會(huì)涉足這一行業(yè)，但不缺資金的燕京最終還是選擇了放棄，因?yàn)?燕京不愿意有任何東西干擾其主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展 ? 目前，燕京已制定了飲料領(lǐng)域的 5年戰(zhàn)略計(jì)劃，每年將投入 1億到 ，加大外埠市場(chǎng)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)， 5年內(nèi)達(dá)到 10億元的銷售目標(biāo)。如果預(yù)期目標(biāo)完成，燕京飲料可能分拆上市 分析 未來(lái)業(yè)務(wù)思考之一：在外省成立啤酒公司 全國(guó)性啤酒企業(yè)正在布局過(guò)程中，存在一定的市場(chǎng)機(jī)會(huì) 各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)水平與啤酒企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r不吻合，部分地區(qū)啤酒 行業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，存在較大市場(chǎng)空缺 2023年全國(guó)啤酒企業(yè)虧損比例為 ％，存有并購(gòu)的可能 石梁有一支有戰(zhàn)斗力的營(yíng)銷隊(duì)伍和生產(chǎn)管理隊(duì)伍 可以考慮由集團(tuán)公司出面，在外省收購(gòu) /新建一個(gè)啤酒公司，作為集團(tuán)未來(lái)的增長(zhǎng)點(diǎn) 前提：管理基礎(chǔ)和人才儲(chǔ)備要有較大提高 大的啤酒廠商正在全國(guó)布局過(guò)程中，非重點(diǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度較低，存在到外省建廠的市場(chǎng)空間 ?在整個(gè)啤酒市場(chǎng)的整合過(guò)程中，外資的收購(gòu)價(jià)越來(lái)越高，使整個(gè)啤酒行業(yè)的整合速度放緩。與重點(diǎn)市場(chǎng)相比，非重點(diǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度較低，到非重點(diǎn)市場(chǎng)也被布局完成，還有較長(zhǎng)的時(shí)間 ?廣東省啤酒分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年整個(gè)廣東省啤酒市場(chǎng)的總產(chǎn)能將為 450萬(wàn)噸。珠江啤酒的產(chǎn)能將達(dá)到 150萬(wàn)噸，金威的產(chǎn)能將達(dá)到 80萬(wàn)噸，青島、華潤(rùn)雪花、燕京先后布局廣東，就連國(guó)外的知名品牌 AB、 嘉士伯、喜力、英博等也開始瓜分廣東市場(chǎng) ?浙江 2023年的產(chǎn)能為 215萬(wàn)噸。英博、華潤(rùn)、重啤、朝日等公司紛紛進(jìn)入 ?福建：英博收購(gòu)雪津啤；華潤(rùn)收購(gòu)福建泉州清源啤酒；燕京啤酒收購(gòu)福建惠泉啤酒 ??? ?貴州市場(chǎng)：貴州金星產(chǎn)能 15萬(wàn)噸；茅臺(tái)啤酒產(chǎn)能 10萬(wàn)噸 ?西藏市場(chǎng)：嘉士伯與西藏銀河科技股份公司合資成立西藏拉薩啤酒有限公司 ?甘肅市場(chǎng)：嘉士伯與蘭州黃河合資成立蘭州黃河嘉釀啤酒有限公司，產(chǎn)能 20萬(wàn)噸 ??? 在重點(diǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，各大啤酒廠商布局已基本完成 非重點(diǎn)市場(chǎng)，各大啤酒廠商布局剛剛開始 各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)水平與啤酒企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r不吻合，部分地區(qū)啤酒行業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，存在較大市場(chǎng)空缺 595146443228 2724 24 24 23 23222017 161511 108 8 7 76 54 32 1 1 115511215453886988481601635666163275630223043273016752933529825020406080100120140160180山東省 浙江省 江蘇省 黑龍江 河南省 遼寧省 河北省 安徽省 廣東省 甘肅省 江西省 四川省 福建省 湖北省 內(nèi)蒙古 湖南省 吉林省 新疆區(qū) 云南省 北京市 重慶市 山西省 貴州省 上