【文章內(nèi)容簡介】 研發(fā) 慢病和健 康管理 ? 優(yōu)化臨床試驗設(shè)計方案和流程 ? 藥物警戒 ? 促進新藥通過監(jiān)管認(rèn)證和納入醫(yī)保 ? 避免錯誤研發(fā)方案的重復(fù)研發(fā) ? 識別未滿足的市場需求 促進醫(yī)藥研發(fā)（ Right Living)） 醫(yī) 療 健 康 大 數(shù) 據(jù) ? 醫(yī)療服務(wù)質(zhì) 量提高 ? 3000億 4500億美 元 /年的醫(yī) 療成本減少 9001100億美元 /年 7001000美元 /年 5001000億美元 /年 500700億美元 /年 400700億美元 /年 ? 臨床決策支持 ? 疾病管理 ? 公共醫(yī)療衛(wèi)生管理 ? 安全檢測 市場規(guī)模 醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)應(yīng)用潛力巨大 ? 醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展由價值醫(yī)療醫(yī)療驅(qū)動 （ 即醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量與醫(yī)療成本的雙贏） ， 其 潛 在價 值 空間 巨 大 ， 且 產(chǎn)生 于 具體 的 應(yīng)用場景 。 醫(yī)療大數(shù)據(jù)的服 務(wù) 對象可 為居 民 、 醫(yī) 療 服務(wù) 機 構(gòu) 、 科 研機構(gòu) 、 醫(yī)療保險管理機構(gòu)和商保公司 、 公共健康管理部門等 。 ? 麥肯錫在 2023年報告中預(yù)測僅在美國， 醫(yī)療大數(shù)據(jù)的應(yīng)用有望減少 3000億 4500億美元 /年的醫(yī)療費用。 我國存在人口基數(shù)巨大 、醫(yī)療資源浪費嚴(yán)重 、 醫(yī)療 資 源緊 缺 和配 置 不合 理 、 醫(yī) 療 支出增長過快 、商保發(fā)展乏 力 等問 題 ， 醫(yī) 療 大數(shù) 據(jù) 的可 應(yīng) 用場 景 豐富且能深度挖掘 ，因此我 國 醫(yī)療 大 數(shù)據(jù) 的 市場 規(guī) 模至 少 在千 億 級。 提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量（ Right Care） ? 疾病預(yù)防，實現(xiàn) “ 治未病 ” ? 數(shù)據(jù)驅(qū)動慢病管理 個人健康促進（ Right Living)） ? 識別醫(yī)保欺詐 ? 創(chuàng)新支付方式 ? 創(chuàng)新保險產(chǎn)品 改善醫(yī)療支付（ Right Value)） ? 優(yōu)化醫(yī)療資源配置 ? 優(yōu)化績效治療評估 優(yōu)化醫(yī)療管理（ Right provider） 診療數(shù)據(jù) 患者數(shù)據(jù) 診療數(shù)據(jù) 支付數(shù)據(jù) 診療數(shù)據(jù) 患者數(shù)據(jù) 診療數(shù)據(jù) 研發(fā)數(shù)據(jù) 診療數(shù)據(jù) 百度 Google Twitter Facebook 社 交 搜 索 星艦基因 23魔方 快馬醫(yī)療 大特保 音特立杰 海虹控股 德力信息 Oscar XtalPI晶泰科技 太美醫(yī)療 行動基因 埃森哲 泰克科技 思路迪 Mididata 雕龍數(shù)據(jù) IBM 新嶼科技 思派網(wǎng)絡(luò) 臨床決策支持 雅森科技 燃石醫(yī)學(xué) 行動基因 貝瑞和康 海普洛斯 Preics 華大基因 鼎晶生物 思路迪 和壹基因 23andMe 慢 病 管 基云惠康 糖醫(yī)生 掌上糖醫(yī) 理 醫(yī)療支 付 健康管 理 產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 醫(yī)療大數(shù)據(jù) 產(chǎn)業(yè)鏈 及一二級市場公司圖譜： 看好數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)分析應(yīng)用兩個切口 精準(zhǔn)診療 精準(zhǔn)用藥 公共衛(wèi) 生管理 醫(yī) 保 控 費 健 康 預(yù) 天昊基因 防 商 保 開 發(fā) 海鶿網(wǎng)絡(luò) 芯聯(lián)達 卓健科技 特?fù)P網(wǎng)絡(luò) 醫(yī)惠科技 倍泰健康 寧遠科技 創(chuàng)業(yè)軟件 衛(wèi)寧軟件 萬達信息 雕龍數(shù)據(jù) 聯(lián)達動力 傳統(tǒng) 醫(yī)療 解決 方案 互聯(lián) 網(wǎng) 醫(yī)療 解決 方案 數(shù) 據(jù) 采 集 端 口 數(shù) 據(jù) 采 集 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 數(shù) 據(jù) 管 理 數(shù) 據(jù) 分 析 應(yīng) 用 醫(yī)藥研 發(fā) 整合 及標(biāo) 元合科技 準(zhǔn)化 技術(shù) 雕龍數(shù)據(jù) 零氪科技 衛(wèi)寧軟件 盈谷網(wǎng)絡(luò) 萬達信息 桃谷科技 米健信息 安 全 管 IBM 理 遠端 存儲 華潤萬里云 百度云 阿里云 騰訊云 IBM 亞馬遜 整合 平臺 新嶼科技 華潤萬里云 華大基因 思派網(wǎng)絡(luò) 其明生物 平安健康云 協(xié)和醫(yī)院 華大基因 恒瑞醫(yī)藥 藥明康德 咕咚 糖醫(yī)生 星艦基因 23魔方 醫(yī)療 支付 健康 管理 公共衛(wèi)生管理 數(shù) 據(jù) 分 析 應(yīng) 用 數(shù) 據(jù) 管 理 數(shù)據(jù) 采集 端口 數(shù)據(jù) 采集 基礎(chǔ) 設(shè)施 醫(yī)藥 研發(fā) 注釋 ：（ 1）信息截止 2023年 6月 30日，排名不分先后 （ 2）藍色字體為一級市場公司，灰色字體為二級市場公司 細(xì)分領(lǐng)域分析 之 數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)采集端口、數(shù)據(jù)管理 18 CHAPTER 3 ? 移動醫(yī)療解決方案的提 供 廠商 ， 主要 向 互聯(lián) 網(wǎng) 醫(yī)療 公 司和 小 型醫(yī)療機構(gòu)服務(wù) ： ? 以一級市場公司為主，部分二級市場公司有開展此業(yè)務(wù)； ? 小型醫(yī)療機構(gòu)如診所的信息化長尾市場潛力較大。 海鶿網(wǎng)絡(luò) 京頤科技 芯聯(lián)達 卓健科技 云中醫(yī) 桃谷科技 醫(yī)惠科技 倍泰健康 數(shù)據(jù)收集基礎(chǔ)設(shè)施 市場集中程度低，并購趨勢明顯， 看好具有資本 和客戶資源優(yōu)勢的信息化廠商 雕龍數(shù)據(jù) 領(lǐng)健信息 人仁醫(yī) 安盟生技 健麾信息 寧遠科技 創(chuàng)業(yè)軟件 衛(wèi)寧軟件 萬達信息 聯(lián)達動力 海納醫(yī)信 嗵嗵 e研 傳統(tǒng) 醫(yī)療 解決 方案 互聯(lián) 網(wǎng) 醫(yī)療 解決 方案 桃谷科技 特?fù)P網(wǎng)絡(luò) 脈極客醫(yī)療 % % % % ? 傳統(tǒng)醫(yī)療解決方案提供 者 ， 主 要 為 傳 統(tǒng) 醫(yī) 療 機 構(gòu) 提 供 信 息 化 服務(wù) ? 多數(shù)廠商來自二級市場 和 新三 板 ， 由 于 醫(yī)療 機 構(gòu)地 域 性較強的市場特性 ，各供應(yīng)商的市場份額不大且相對穩(wěn)定； ? 由于數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)向統(tǒng)一標(biāo) 準(zhǔn) 的方 向 發(fā)展 、 醫(yī)院 客 戶對 信 息化廠商一站式服務(wù)能力要求的提升 ，將驅(qū)動行業(yè)整合。 我國醫(yī)療信息化行業(yè)集中度低 未來并購趨勢明顯 % % % % 中聯(lián)信息 創(chuàng)業(yè)軟件 嘉和美康 其他 東軟集團 萬達信息 衛(wèi)寧軟件 天健源達 門急診劃價收費系統(tǒng) 住院藥房管理系統(tǒng) 藥庫管理系統(tǒng) 門急診藥房管理系統(tǒng) 門急診掛號系統(tǒng) 病案管理系統(tǒng) 住院病人入出轉(zhuǎn) 管 … 物資材料管理系統(tǒng) 會計賬目系統(tǒng) 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 醫(yī)療統(tǒng)計系統(tǒng) 護理信息系統(tǒng) ? 醫(yī)藥信息化： 我國醫(yī)藥信息化建設(shè)程度較低且供給者較少 ， 但發(fā)達國家醫(yī)藥信息化程度 超 過 80%， 因此 ， 隨著 我 國藥 品 研發(fā) 的 增多以及政策繼續(xù)加碼 ， 醫(yī)藥信息化領(lǐng)域潛力巨大 ， 現(xiàn)有提供商將迎來高速發(fā)展及擁有先發(fā)優(yōu)勢 ， 并且會出現(xiàn)新進入者 。 ? 區(qū)域信息化： 相關(guān)政策從 2023年開始持續(xù)出臺， 目前我國區(qū)域 衛(wèi)生信息化建設(shè)水平低 于 30%， 上 升空 間 大， 看 好有 能 力數(shù) 據(jù) 融合技術(shù)強 、做區(qū)域性信息系統(tǒng)及擁有跨區(qū)域客戶資源的提供商。 電子病歷系統(tǒng) 實驗室信息系統(tǒng) 放射科信息系統(tǒng) 超聲影像信息系統(tǒng) 臨床知識庫系統(tǒng) PACS系統(tǒng) 臨床路徑系統(tǒng) 體檢中心管理系統(tǒng) 臨床決策支持系統(tǒng) 感染 /傳染監(jiān)控系統(tǒng) 遠程醫(yī)療信息系統(tǒng) 區(qū)域衛(wèi)生信息系統(tǒng) 數(shù)據(jù)收集基礎(chǔ)設(shè)施 數(shù)據(jù)融合技術(shù)是關(guān)鍵， 看 好有 能 力提 供 區(qū)域 信 息 化建設(shè) 、醫(yī)藥信息化建設(shè)的服務(wù)提供商 ? 由政策帶來的醫(yī)療信息 化 需求 增 長促 使 供給 方 快 速 發(fā) 展。 國 家部門自 2023年開始已出臺多個加快醫(yī)療行業(yè)信息化建設(shè)的政策， 釋放了傳統(tǒng)醫(yī)療機構(gòu)的 信 息化建 設(shè)需 求 ；同 時 ，國 家 戰(zhàn)略 牽 頭 “ 互聯(lián)網(wǎng) +” 帶來移動醫(yī)療信息化解決方案的新需求。 ? 醫(yī)院信息化： 關(guān)于促進醫(yī)院信息化建設(shè)政策已在 20232023年間大量出臺 ， 根據(jù)CHIMA20232023年 數(shù) 據(jù) ： （ 1） 我 國 醫(yī) 院 管理信息系統(tǒng)建設(shè)水平在 70%80%之間 ， 上升 空 間仍 有 但不 大 ； （ 2） 醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)建 設(shè) 水平 處 于 4080%， 建設(shè) 程度 較 低的領(lǐng)域上升空間大 ， 如遠程醫(yī)療 、 手術(shù)麻醉 、 感染 /傳染監(jiān)控系統(tǒng) 、 臨床決策系統(tǒng)等； （ 3） 醫(yī)療診所信息化程度低 ， 長尾市場可挖掘 ， 利好移動醫(yī)療解決方案提供商 。 20232023中國醫(yī)院管理信息系統(tǒng)實施情況 20232023中國醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)實施情況 0% 50% 100% 0% 50% 100% 已實施 準(zhǔn)備建 無 已實施 準(zhǔn)備建 無 提供基于云端的大數(shù)據(jù)應(yīng) 用以 及 移動 端 的應(yīng)用 軟件。 領(lǐng)健信息 Practice Fusion Athenahealth 成立時間 ? 2023年 ? 2023年 ? 1997年 服務(wù)客戶 ? 診所 ? 醫(yī)生 /患者 /科研機構(gòu) /保險 公司 /醫(yī)藥公司 ? 醫(yī)生 /醫(yī)院 業(yè)務(wù) /產(chǎn)品 ? 口腔電子病歷系統(tǒng) ? 診所管理軟件 ? 電子病歷系統(tǒng) ? 醫(yī)療數(shù)據(jù)產(chǎn)品 ? 醫(yī)生評價及預(yù)約服務(wù)平臺 ? 電子病歷系統(tǒng) ? 涉及 “ 收入循環(huán) +保 險報賬 ” 管理 盈利模式 ? 向診所收費（系統(tǒng) 使用賬號銷售 /后期 維護升級費用） ? 醫(yī)藥企業(yè)廣告費 ? 實驗室 /影像中心加盟費 ? 向醫(yī)院收費（購買服 務(wù)使用權(quán) /后期升級） 最新融資 ? A輪， ? 數(shù)千萬人民幣 ? 二級市場， ? 250萬美元 ? 已上市 ? 市值約 51億美元 累計融資 ? 2輪，數(shù)千萬人民幣 ? 12輪， ? 3輪， 4000萬美元 投資人 ? 經(jīng)緯中國 ? 丁香園 ? Longitude Capital ? Qualm Ventures ? ARTIS Ventures ? Founders Fund ? Glynn Capital Management ? Menthaler Ventures ? GGV Capital ? Venrock 數(shù)據(jù)收集基礎(chǔ)設(shè)施 國內(nèi)外代表企業(yè)案例分析 我們選取三家在國內(nèi)外具有代表性的公司 ： ? 領(lǐng)健信息： 專注于診所管理系統(tǒng)，優(yōu)勢在于其專注于牙科領(lǐng)域 ， 打通 pc/移動端，擁有牙科 /計算機專業(yè)人才； ? Practice Fusion： 采取免費戰(zhàn)略占領(lǐng)市場， 優(yōu)勢在于有美國政府政策支持 ； ? Athenahealth： 電子病歷早期實踐者，優(yōu)勢在于技術(shù)積累深厚， ? 主要包括醫(yī)院、診所、體檢機構(gòu)、基因測序公司等； ? 擁有約 90%的醫(yī)療數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)累積速度快； ? 數(shù)據(jù)質(zhì)量一般 （ 存在孤立 、 不標(biāo)準(zhǔn)化 、 非結(jié)構(gòu)化等問題 ） ， 從而 數(shù)據(jù)處理分析成本較高 ， 隨著 區(qū) 域信 息 化建 設(shè) 程度 的 提高 、 圖像 識別技術(shù)進步等 ， 有望提高； ? 臨床數(shù)據(jù)短期內(nèi)變現(xiàn)能力一般 ， 一是醫(yī)院數(shù)據(jù)質(zhì)量一般 ， 二是醫(yī) 院不愿意開放共享數(shù)據(jù) ， 三是 其 部門 應(yīng) 用場 景 的受 益 方購 買 動機 不強 ， 如醫(yī)院購買臨床 決 策系 統(tǒng) ， 但 隨 著數(shù) 據(jù) 質(zhì)量 提 高和 醫(yī) 院開 放數(shù)據(jù)態(tài)度改善 ， 其變現(xiàn)潛力可期待 。 端口二：研發(fā)機構(gòu) ? 主要包括藥企、藥品研發(fā)外包公司、科研機構(gòu)； ? 擁有月 4%的醫(yī)療數(shù)據(jù)，短 期 內(nèi)數(shù) 據(jù) 累積 速 度一 般 ，中 長 期內(nèi)增 快（隨著我國藥品研發(fā)增多）； ? 數(shù)據(jù)質(zhì)量高，數(shù)據(jù)處理 分 析成 本 較低 （ 但可 能 需要 醫(yī) 療服 務(wù) 機構(gòu) 數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療數(shù)據(jù)輔助使用）； ? 研發(fā)數(shù)據(jù)變現(xiàn)能力大， 直 接用 于 醫(yī)藥 研