【正文】 0 50 100 150 2023 2023E 2023E 2023E 2023E 2023E 數(shù)據(jù)生成和共享速度迅速增長 （ 10億 GB/月） ） 特征 大數(shù)據(jù) 傳統(tǒng)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)容量 不斷增長中（ TB、 PB、 ZB…) MB、 GB 處理時效 非常迅速（以秒為單位） 較慢（以小時或天為單位） 數(shù)據(jù)結構 半結構或非結構化 結構化 數(shù)據(jù)來源 完全分布式、云存儲 中心式 數(shù)據(jù)整合 比較困難 相對容易 存儲架構 Hadoop分布式文件 系 統(tǒng)（ HDFS） 非關系數(shù)據(jù)庫（ NoSQL） 關系數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（ RDBMS 接入方式 批處理或接近實時 交互式 分析對象 全體數(shù)據(jù) 樣本數(shù)據(jù) 分析方法 描述分析為主 描述與推斷相結合 分析結果 關聯(lián)度、模式 可信區(qū)間、 P值 大數(shù)據(jù)對傳統(tǒng)數(shù)據(jù)處理、管理、分析等提出更高要求 技術因素 技術進步進一步豐富醫(yī)療大數(shù)據(jù)，并使存儲、 分 析 、應用成為可能 ? 可穿戴智能設備的普及實現(xiàn)大規(guī)模、實時、持續(xù)收集患者數(shù)據(jù)。 例如數(shù)據(jù)融合可將多個醫(yī)療子行業(yè)的數(shù)據(jù)整 合分析以產(chǎn)生新的更加精確 、連續(xù)、有價值的信息。 如二代測序（ 高通量 ） 技術不僅使測序成本降至 1000美金（一代測序成本是 30億美 金 /個 基 因 組 ） ， 而 且 二 代 測序的 通 量 遠高 于 一 代 測 序 ， 自此大 范圍的基因組測 序 加速生物組數(shù)據(jù) 的 積 累 ， 逐步為臨 床 操作和 基礎研發(fā)帶來價值 。 20232023年全球二代測序儀累計銷量（臺） 全基因組測序成本（美元） 政策 國家戰(zhàn)略推進醫(yī)療機構、 區(qū)域信息化及醫(yī)療大數(shù) 據(jù)應用建設 ，促使醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)正在加速形成 ? 20232023年國家出臺了大量關于醫(yī)療信息化建設總體要求類的政策 ， 20232023年出臺了大量促進醫(yī)療機構如醫(yī)院 、 醫(yī)藥廠商 等 信 息化的 政策 ， 2023年開 始 出臺區(qū)域 信 息化建 設 的政 策 ， 目 前 我 國區(qū)域 信 息化建 設 尚未成 規(guī) 模 ， 并且 2023年 前缺 少 關 于 大 數(shù)據(jù)應用的相關 立 法來保證共享和 防 止 濫用 ， 導致我國 數(shù)據(jù)源開 放和共享化程度處于較低水平 。 2023年 6月底國務院出臺 《 關于促進和規(guī)范健康醫(yī)療大 數(shù)據(jù)應用發(fā)展的 指 導意見 》， 將醫(yī) 療 大 數(shù)據(jù)正式納入 國 家發(fā) 展 ， 其對醫(yī)療大數(shù)據(jù) 融 合及共享開放建 設 ，在醫(yī)療 、 醫(yī)藥 、 公共衛(wèi)生 、 醫(yī)保等方面的 應用 ， 以及使用安 全 保障等方面進行 全 面規(guī) 范 。 備注：關于政策的具體內容，請詳見附錄。 我國醫(yī)療行業(yè)各細分領域的投資并購數(shù)量 ? 醫(yī)療大數(shù)據(jù)公司融資額度較大，多在千萬級別和億級。 資本大規(guī)模涌入將進一步加速醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 。 其 包 括電子病 歷 、 傳 統(tǒng) 檢測項 目 結果 （ 生化 、 免疫 、 PCR等 ） 、新興檢測項目結果 （ 基因測序 等 ） 、 醫(yī)生用藥 選 擇 、 診療路徑記 錄等 。 ? 研發(fā)數(shù)據(jù) ：主要來自器械醫(yī)藥研發(fā)企業(yè) 、 研發(fā)外包公司 、 科研機 構等研發(fā)過程中產(chǎn) 生的數(shù)據(jù) ， 主要 的 數(shù)據(jù)來源 如 ： （ 1） 醫(yī)藥 研發(fā)過程如醫(yī)院臨床試驗 ； （ 2）科研機構最新科研進展 。 ? 支付 醫(yī)保數(shù)據(jù) ：一切與付費方相關的審核 /報銷記錄 ， 主要包括 患者支付記錄 、 報銷記錄 、 醫(yī)藥流通記錄等 。 ? 健康及慢病管理 ： 基于慢病及健康數(shù)據(jù)庫結合遠程智能監(jiān)護系統(tǒng) 和可穿戴設備 、智 能手機等終 端 ， 可 幫助個人健康管 理 ， 包括 ： （ 1） 實時跟蹤用戶身體狀況 ； （ 2） 根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)為用戶實施個 性化的健康管理 方 案； （ 3） 基于 數(shù) 據(jù)的健康管理能 降 低重病 發(fā)病率 ， 減少醫(yī)療支出 。 ? 醫(yī)藥研發(fā) ： （ 1） 基于疾病 、 用藥等建立數(shù)據(jù)建模 ， 預測藥品研發(fā)過程中的安全性 、 有效性 、 副作 用 等； （ 2） 通過 智 能分析 系 統(tǒng) ， 減少人力 、 時間 、 物力等投入 ， 降低藥品研發(fā)成本 。 應用場景 醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)的五大應用場景 醫(yī)療健康 大數(shù)據(jù) 臨床決策 支持 醫(yī)?？刭M 保險開發(fā) 醫(yī)療管理 醫(yī)療器械 研發(fā) 慢病和健 康管理 ? 優(yōu)化臨床試驗設計方案和流程 ? 藥物警戒 ? 促進新藥通過監(jiān)管認證和納入醫(yī)保 ? 避免錯誤研發(fā)方案的重復研發(fā) ? 識別未滿足的市場需求 促進醫(yī)藥研發(fā)（ Right Living)） 醫(yī) 療 健 康 大 數(shù) 據(jù) ? 醫(yī)療服務質 量提高 ? 3000億 4500億美 元 /年的醫(yī) 療成本減少 9001100億美元 /年 7001000美元 /年 5001000億美元 /年 500700億美元 /年 400700億美元 /年 ? 臨床決策支持 ? 疾病管理 ? 公共醫(yī)療衛(wèi)生管理 ? 安全檢測 市場規(guī)模 醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)應用潛力巨大 ? 醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展由價值醫(yī)療醫(yī)療驅動 （ 即醫(yī)療服務質量與醫(yī)療成本的雙贏） ， 其 潛 在價 值 空間 巨 大 ， 且 產(chǎn)生 于 具體 的 應用場景 。 ? 麥肯錫在 2023年報告中預測僅在美國， 醫(yī)療大數(shù)據(jù)的應用有望減少 3000億 4500億美元 /年的醫(yī)療費用。 提升醫(yī)療服務質量（ Right Care） ? 疾病預防，實現(xiàn) “ 治未病 ” ? 數(shù)據(jù)驅動慢病管理 個人健康促進（ Right Living)） ? 識別醫(yī)保欺詐 ? 創(chuàng)新支付方式 ? 創(chuàng)新保險產(chǎn)品 改善醫(yī)療支付（ Right Value)） ? 優(yōu)化醫(yī)療資源配置 ? 優(yōu)化績效治療評估 優(yōu)化醫(yī)療管理（ Right provider） 診療數(shù)據(jù) 患者數(shù)據(jù) 診療數(shù)據(jù) 支付數(shù)據(jù) 診療數(shù)據(jù) 患者數(shù)據(jù) 診療數(shù)據(jù) 研發(fā)數(shù)據(jù) 診療數(shù)據(jù) 百度 Google Twitter Facebook 社 交 搜 索 星艦基因 23魔方 快馬醫(yī)療 大特保 音特立杰 海虹控股 德力信息 Oscar XtalPI晶泰科技 太美醫(yī)療 行動基因 埃森哲 泰克科技 思路迪 Mididata 雕龍數(shù)據(jù) IBM 新嶼科技 思派網(wǎng)絡 臨床決策支持 雅森科技 燃石醫(yī)學 行動基因 貝瑞和康 海普洛斯 Preics 華大基因 鼎晶生物 思路迪 和壹基因 23andMe 慢 病 管 基云惠康 糖醫(yī)生 掌上糖醫(yī) 理 醫(yī)療支 付 健康管 理 產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 醫(yī)療大數(shù)據(jù) 產(chǎn)業(yè)鏈 及一二級市場公司圖譜： 看好數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)分析應用兩個切口 精準診療 精準用藥 公共衛(wèi) 生管理 醫(yī) 保 控 費 健 康 預 天昊基因 防 商 保 開 發(fā) 海鶿網(wǎng)絡 芯聯(lián)達 卓健科技 特揚網(wǎng)絡 醫(yī)惠科技 倍泰健康 寧遠科技 創(chuàng)業(yè)軟件 衛(wèi)寧軟件 萬達信息 雕龍數(shù)據(jù) 聯(lián)達動力 傳統(tǒng) 醫(yī)療 解決 方案 互聯(lián) 網(wǎng) 醫(yī)療 解決 方案 數(shù) 據(jù) 采 集 端 口 數(shù) 據(jù) 采 集 基 礎 設 施 數(shù) 據(jù) 管 理 數(shù) 據(jù) 分 析 應 用 醫(yī)藥研 發(fā) 整合 及標 元合科技 準化 技術 雕龍數(shù)據(jù) 零氪科技 衛(wèi)寧軟件 盈谷網(wǎng)絡 萬達信息 桃谷科技 米健信息 安 全 管 IBM 理 遠端 存儲 華潤萬里云 百度云 阿里云 騰訊云 IBM 亞馬遜 整合 平臺 新嶼科技 華潤萬里云 華大基因 思派網(wǎng)絡 其明生物 平安健康云 協(xié)和醫(yī)院 華大基因 恒瑞醫(yī)藥 藥明康德 咕咚 糖醫(yī)生 星艦基因 23魔方 醫(yī)療 支付 健康 管理 公共衛(wèi)生管理 數(shù) 據(jù) 分 析 應 用 數(shù) 據(jù) 管 理 數(shù)據(jù) 采集 端口 數(shù)據(jù) 采集 基礎 設施 醫(yī)藥 研發(fā) 注釋 ：（ 1）信息截止 2023年 6月 30日，排名不分先后 （ 2）藍色字體為一級市場公司，灰色字體為二級市場公司 細分領域分析 之 數(shù)據(jù)采集基礎設施、數(shù)據(jù)采集端口、數(shù)據(jù)管理 18 CHAPTER 3 ? 移動醫(yī)療解決方案的提 供 廠商 ， 主要 向 互聯(lián) 網(wǎng) 醫(yī)療 公 司和 小 型醫(yī)療機構服務 ： ? 以一級市場公司為主，部分二級市場公司有開展此業(yè)務； ? 小型醫(yī)療機構如診所的信息化長尾市場潛力較大。 我國醫(yī)療信息化行業(yè)集中度低 未來并購趨勢明顯 % % % % 中聯(lián)信息 創(chuàng)業(yè)軟件 嘉和美康 其他 東軟集團 萬達信息 衛(wèi)寧軟件 天健源達 門急診劃價收費系統(tǒng) 住院藥房管理系統(tǒng) 藥庫管理系統(tǒng) 門急診藥房管理系統(tǒng) 門急診掛號系統(tǒng) 病案管理系統(tǒng) 住院病人入出轉 管 … 物資材料管理系統(tǒng) 會計賬目系統(tǒng) 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 醫(yī)療統(tǒng)計系統(tǒng) 護理信息系統(tǒng) ? 醫(yī)藥信息化： 我國醫(yī)藥信息化建設程度較低且供給者較少 ， 但發(fā)達國家醫(yī)藥信息化程度 超 過 80%， 因此 ， 隨著 我 國藥 品 研發(fā) 的 增多以及政策繼續(xù)加碼 ， 醫(yī)藥信息化領域潛力巨大 ， 現(xiàn)有提供商將迎來高速發(fā)展及擁有先發(fā)優(yōu)勢 ， 并且會出現(xiàn)新進入者 。 電子病歷系統(tǒng) 實驗室信息系統(tǒng) 放射科信息系統(tǒng) 超聲影像信息系統(tǒng) 臨床知識庫系統(tǒng) PACS系統(tǒng) 臨床路徑系統(tǒng) 體檢中心管理系統(tǒng) 臨床決策支持系統(tǒng) 感染 /傳染監(jiān)控系統(tǒng) 遠程醫(yī)療信息系統(tǒng) 區(qū)域衛(wèi)生信息系統(tǒng) 數(shù)據(jù)收集基礎設施 數(shù)據(jù)融合技術是關鍵， 看 好有 能 力提 供 區(qū)域 信 息 化建設 、醫(yī)藥信息化建設的服務提供商 ? 由政策帶來的醫(yī)療信息 化 需求 增 長促 使 供給 方 快 速 發(fā) 展。 ? 醫(yī)院信息化： 關于促進醫(yī)院信息化建設政策已在 20232023年間大量出臺 ， 根據(jù)CHIMA20232023年 數(shù) 據(jù) ： （ 1） 我 國 醫(yī) 院 管理信息系統(tǒng)建設水平在 70%80%之間 ， 上升 空 間仍 有 但不 大 ； （ 2） 醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)建 設 水平 處 于 4080%， 建設 程度 較 低的領域上升空間大 ， 如遠程醫(yī)療 、 手術麻醉 、 感染 /傳染監(jiān)控系統(tǒng) 、 臨床決策系統(tǒng)等； （ 3） 醫(yī)療診所信息化程度低 ， 長尾市場可挖掘 ， 利好移動醫(yī)療解決方案提供商 。 領健信息 Practice Fusion Athenahealth 成立時間 ? 2023年 ? 2023年 ? 1997年 服務客戶 ? 診所 ? 醫(yī)生 /患者 /科研機構 /保險 公司 /醫(yī)藥公司 ? 醫(yī)生 /醫(yī)院 業(yè)務 /產(chǎn)品 ? 口腔電子病歷系統(tǒng) ? 診所管理軟件 ? 電子病歷系統(tǒng) ? 醫(yī)療數(shù)據(jù)產(chǎn)品 ? 醫(yī)生評價及預約服務平臺 ? 電子病歷系統(tǒng) ? 涉及 “ 收入循環(huán) +保 險報賬 ” 管理 盈利模式 ? 向診所收費（系統(tǒng) 使用賬號銷售 /后期 維護升級費用） ? 醫(yī)藥企業(yè)廣告費 ? 實驗室 /影像中心加盟費 ? 向醫(yī)院收費（購買服 務使用權 /后期升級） 最新融資 ? A輪， ? 數(shù)千萬人民幣 ? 二級市場， ? 250萬美元 ? 已上市 ? 市值約 51億美元 累計融資