某戰(zhàn)略咨詢(xún)?cè)\斷案(編輯修改稿)
2025-03-13 22:38 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 按竭中介機(jī)構(gòu) ? 對(duì)客戶(hù)而言，可以簡(jiǎn)化復(fù)雜的手續(xù)，獲得最低的費(fèi)用 ? 對(duì)銀行而言，將作為業(yè)務(wù)的另一個(gè)來(lái)源 ? 由于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，邊際收益下降 ? 客戶(hù)關(guān)系從銀行流失 市場(chǎng)新進(jìn)入者 ? 包括保險(xiǎn)公司、國(guó)外機(jī)構(gòu)、按揭銀行和擁有客戶(hù)來(lái)源的競(jìng)爭(zhēng)者 ? 驅(qū)動(dòng)因素在不同的國(guó)家不同，包括爭(zhēng)取客戶(hù)方式、充分利用多余的資本、競(jìng)爭(zhēng)者削弱銀行與客戶(hù)的關(guān)系 ? 導(dǎo)致銀行的市場(chǎng)份額減少 ? 新產(chǎn)品的引入 ? 利潤(rùn)減少 產(chǎn)品創(chuàng)新 ? 很多新產(chǎn)品被引入，從更加靈活的標(biāo)準(zhǔn)按揭產(chǎn)品到富有全新變化的新產(chǎn)品 ? 新來(lái)者推動(dòng)了新的按揭業(yè)務(wù)的產(chǎn)生 ? 市場(chǎng)分額被分?jǐn)? ?利潤(rùn)下降 ? 行業(yè)的利潤(rùn)分配格局發(fā)生變化 資產(chǎn)證券化 ? 按揭資金更多的通過(guò)二手市場(chǎng)而不是通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表（銀行）獲得，其中美國(guó)的這個(gè)比例最高 ? 提供了一個(gè)相對(duì)便宜的融資渠道 ? 使非銀行機(jī)構(gòu)參與 ? 客戶(hù)借貸利率下降 ? 業(yè)務(wù)價(jià)值鏈系統(tǒng)由于非銀行機(jī)構(gòu)加入而重新整合 ? 利潤(rùn)下降 服務(wù) /收款外包 ? 第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)機(jī)構(gòu)成為獨(dú)立的競(jìng)爭(zhēng)者 ? 服務(wù)是規(guī)?；母?jìng)爭(zhēng)，小規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)者將服務(wù)外包 ? 這個(gè)方面的業(yè)務(wù)集中度很高 互聯(lián)網(wǎng) ? 網(wǎng)上交易大幅度增長(zhǎng)，雖然沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的水平 ? 客戶(hù)上網(wǎng)增加 ? 可以方便的進(jìn)行網(wǎng)上交易的比較 ? 新的交易方式促進(jìn)中介的產(chǎn)生 對(duì)市場(chǎng)的影響 在美國(guó)、加拿大、英國(guó)和澳大利亞四個(gè)國(guó)家按揭中介市場(chǎng)經(jīng)歷過(guò)的共同演化過(guò)程值得廣州德塞借鑒 /國(guó)際經(jīng)驗(yàn)舉例 / 1 同時(shí)，不同國(guó)家在各個(gè)方面的發(fā)展呈現(xiàn)不同的程度 … High Low 加拿大 澳大利亞 英國(guó) 美國(guó) 中介 新進(jìn)入者 產(chǎn)品創(chuàng)新 服務(wù) /收款外包 市場(chǎng)份額達(dá)到中介市場(chǎng)的 1520% 市場(chǎng)份額低于 20% 20%的銷(xiāo)售額來(lái)自中介渠道 超過(guò) 70%的份額 主要是銀行 , 但是受到資產(chǎn)證券化的推動(dòng) 資產(chǎn)證券化和新技術(shù)方面推動(dòng) 增長(zhǎng) 業(yè)務(wù)系統(tǒng)整合的時(shí)候，出現(xiàn)大量的新進(jìn)入者 由于競(jìng)爭(zhēng)者較弱， 新產(chǎn)品發(fā)展有限 由于新競(jìng)爭(zhēng)者和收款服務(wù)機(jī)構(gòu)的推動(dòng) 多樣化的借款機(jī)構(gòu) 推動(dòng)許多更新 大部分是標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品 目前沒(méi)有，但是市 場(chǎng)參與者正在探索 目前比較少，但持續(xù)增長(zhǎng) 目前比較少，但 持續(xù)增長(zhǎng) 有限數(shù)量的機(jī)構(gòu)占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額 資產(chǎn)證券化 目前程度比較低， 但有發(fā)展的趨勢(shì) 達(dá)到 20%并且持續(xù)增長(zhǎng) 由于高的費(fèi)用 比較低 60%的市場(chǎng)份額 互聯(lián)網(wǎng) 目前比較低，但是 有期望增長(zhǎng) 3%的市場(chǎng)份額，并持續(xù)增長(zhǎng) 目前比較低，但是 有期望增長(zhǎng) 目前比較低，但是 有期望增長(zhǎng) 資料來(lái)源：遠(yuǎn)卓知識(shí)庫(kù)分析 /國(guó)際經(jīng)驗(yàn)舉例 / 1 … 從而導(dǎo)致不同的市場(chǎng)特征 … * 非銀行客戶(hù)約 61%(中介 12%，其他金融機(jī)構(gòu) 24%, 地產(chǎn)中介 13%, 其他 12% ) 前五位貸款機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額 60% 28% 54% 65% 中介貢獻(xiàn)的市場(chǎng)份額 20% 61% 12%* 20% 由銀行提供的資金比例 71% 25% 69% 80% 一般的按揭周期 5 30 5 5 占主流的利率特征 固定利率 固定利率 可變利率 可變利率 /國(guó)際經(jīng)驗(yàn)舉例 / 資料來(lái)源：遠(yuǎn)卓知識(shí)庫(kù)分析 1 … 但都對(duì)按揭行業(yè)的邊際收益產(chǎn)生負(fù)面的影響 客戶(hù)關(guān)系流失 有利于服務(wù)的比較 新進(jìn)入者 新產(chǎn)品 市場(chǎng)份額變化 改變銀行體系 的收益分配 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng) 中介 互聯(lián)網(wǎng) 服務(wù) /收款外包 資產(chǎn)證券化 邊際收益 NIAT 要求產(chǎn)品差異化 ` /國(guó)際經(jīng)驗(yàn)舉例 / 資料來(lái)源：遠(yuǎn)卓知識(shí)庫(kù)分析 1 因此，結(jié)合中國(guó)的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析，首先應(yīng)明確廣州德塞未來(lái)可能的戰(zhàn)略定位 … 縱向整合式的按揭提供商 橫向整合式的 PFS中介商 ? 緊密協(xié)作的渠道（中介） ? 先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力 ? 強(qiáng)大的第三方信用加強(qiáng)合作網(wǎng)絡(luò) ? 按揭資產(chǎn) Pooling能力 ? 與承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的緊密合作 ? 資產(chǎn)證券化創(chuàng)新能力 ? 充分利用國(guó)家金融行業(yè)監(jiān)管放松和住宅產(chǎn)業(yè)政策 ? 客戶(hù)細(xì)分目標(biāo)客戶(hù)群定位 ? 提供組合式增值建議和創(chuàng)新基于收費(fèi)的產(chǎn)品 ? 高效、低成本的運(yùn)營(yíng)體系 ? 針對(duì)客戶(hù)全生命周期的完整的個(gè)人金融產(chǎn)品和服務(wù)系列 ? 不同地域的運(yùn)作能力 ? 獨(dú)立的品牌和強(qiáng)大的專(zhuān)業(yè)理財(cái)顧問(wèn)群 特 征 案 例 ? Countrywide Credit ? Chase Home Finance ? Charles Schwab ? Edward Jones 1 非此即彼 … 其次，明確不同發(fā)展階段按時(shí)間和價(jià)值展開(kāi)的戰(zhàn)略定位 … ? 客戶(hù)戰(zhàn)略 ? 合作戰(zhàn)略 ? 業(yè)績(jī)改善 第三層面：遠(yuǎn)景戰(zhàn)略 （ 10年） 第一層面：生存戰(zhàn)略 （ 12年） 第二層面：選擇戰(zhàn)略 （ 35年） 時(shí)間 價(jià)值 /供討論 / 1 … 以及不同發(fā)展階段具有共性的、不斷加
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