德隆高手寫(xiě)的鐵礦石行業(yè)分析(編輯修改稿)
2025-03-01 16:02 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 Tinto三家國(guó)際巨頭供應(yīng)商壟斷控制，印度等其他國(guó)家僅占 20%多的份額巴西 CVRD澳大利亞 Rio Tinto澳大利亞 BHP其他印度2023年全球鐵礦石海上貿(mào)易格局資料來(lái)源 :BHP16國(guó)際 三巨頭采用的 “長(zhǎng)期合約 ”供應(yīng)體系與印度等國(guó)家的 “現(xiàn)貨 ”供應(yīng)體系截然不同國(guó)際三巨頭 “長(zhǎng)期合約 ”供應(yīng)體系 印度等國(guó)家的 “現(xiàn)貨 ”供應(yīng)體系? 通常與客戶(hù)簽定 10年甚至是幾十年的長(zhǎng)期大量供貨合約? 根據(jù)長(zhǎng)期供貨合約制定產(chǎn)能規(guī)劃? 供貨價(jià)格每年年初調(diào)整一次? 現(xiàn)貨供應(yīng)，通常是短期合約? 供貨價(jià)格根據(jù)供求狀況隨時(shí)調(diào)整國(guó)內(nèi) 20多家歷史久 、規(guī)模大的國(guó)有重點(diǎn)鋼鐵企業(yè) 國(guó)內(nèi)其他 鋼鐵企業(yè)長(zhǎng)期合約 額外需求資料來(lái)源 :作者分析17由于國(guó)際 三巨頭 “長(zhǎng)期合約 ”供應(yīng)的 “僵化性 ”與中國(guó)進(jìn)口需求短期激增的矛盾，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)廠商加大對(duì)印度等現(xiàn)貨市場(chǎng)的進(jìn)口比重，從而引發(fā)容量較小的現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)極度緊張其他印度巴西澳大利亞 44% 47% 41% 38% 39% 36%21% 21% 27% 27% 26%22%16% 16% 18% 20% 22% 25%19% 16% 14% 15% 13% 17%1999 2023 2023 2023 2023 2023100% 100% 100% 100% 100% 100%資料來(lái)源 :中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，作者分析中國(guó)鐵礦石主要進(jìn)口國(guó)家2023年全球鐵礦石海上貿(mào)易格局國(guó)際三巨頭“長(zhǎng)期合約 ”供應(yīng)比重78%印度等現(xiàn)貨供應(yīng)比重22%18從中長(zhǎng)期看，隨著中國(guó)需求的逐步放緩和國(guó)際三巨頭以及印度等國(guó)產(chǎn)能的擴(kuò)充，需求缺口將會(huì)逐步填平，但新增產(chǎn)能需要 2~3年建設(shè)期，短期供求依然緊張全球鐵礦石海上貿(mào)易供給量中長(zhǎng)期增長(zhǎng)預(yù)測(cè)（百萬(wàn)噸 /年）資料來(lái)源 :BHP澳大利亞 RioTinto2023E 2023E 2023E 2023E10008006004002000其他印度巴西 CVRD澳大利亞 BHP南非 KUMBA19為了保證 穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的國(guó)際鐵礦石資源， 中國(guó)的一些大型鋼鐵企業(yè)也開(kāi)始出資與國(guó)際三巨頭合作 加快 鐵礦山的開(kāi)發(fā)舉例? 寶鋼與澳大利亞 RIOTINTOGROUP的哈默斯利鐵礦有限公司合資 ，組建寶瑞吉礦山合資企業(yè)，共同開(kāi)發(fā)西澳帕拉布杜地區(qū)鐵礦項(xiàng)目? 2023年 8月寶鋼成功與巴西最大的礦業(yè)集團(tuán)公司 —— 巴西淡水河谷公司（即 CVRD） 合資組建寶華瑞礦山有限公司? 2023年 4月，寶鋼集團(tuán)與巴西淡水河谷公司（即 CVRD） 簽署協(xié)議，決定在巴西建立大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)開(kāi)展可行性研究，總投資達(dá) 15億美元。如果順利實(shí)施，將是中國(guó)企業(yè)迄今最大的對(duì)外投資項(xiàng)目? 2023年武鋼集團(tuán)、馬鋼股份、唐鋼股份、沙鋼集團(tuán)將與 BHP公司合資成立威拉拉合營(yíng)企業(yè)，取得 BHP轉(zhuǎn)租的一座鐵礦石礦40%的股權(quán)。合營(yíng)企業(yè)每年將向四家鋼鐵集團(tuán)提供約 1200萬(wàn)噸鐵礦砂，其中武鋼 350萬(wàn)噸、唐鋼 350萬(wàn)噸、馬鋼 250萬(wàn)噸、沙鋼 250萬(wàn)噸。合資協(xié)議價(jià)值 90億美元，為期 25年? 首鋼與澳大利亞 HISMELT,RIOTINTOGROUP等三家公司聯(lián)合投資 ,在西澳 KWINANA地區(qū)建立一個(gè)年產(chǎn) 80萬(wàn)噸的煉鐵廠， 總投資額約為 4億澳元? ……..20國(guó)內(nèi)供給方面， 雖然中國(guó)鐵礦石資源總量和產(chǎn)量均居世界前列，但中國(guó)鐵礦石的低品位 、開(kāi)采難度大 制約了中國(guó)鐵礦業(yè)的供給速度? 中國(guó)鐵礦石資源總量約 576億噸，居世界第5位? 中國(guó)鐵礦石年產(chǎn)量（按 66%含鐵標(biāo)準(zhǔn)）居世界第三雖然 …..? 我國(guó)鐵礦石資源：品位低 （ 97%以上是難直接利用的貧礦 ,平
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