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正文內(nèi)容

xxxx年新能源投資策略,光伏看新興市場(chǎng)崛起,燃料乙醇看(編輯修改稿)

2025-02-23 17:06 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 1: 美國(guó)各州電價(jià)分布資料來源: SEIA, 長(zhǎng)江證券研究部籌備項(xiàng)目龐大圖 12: 美國(guó) 裝機(jī)量預(yù)測(cè)216。組件價(jià)格的大幅下跌引發(fā)了美國(guó)光伏籌備項(xiàng)目的猛增216。7月美國(guó)非住宅籌備項(xiàng)目為 17GW, 9月,已攀升至 24GW。匯聚財(cái)智 共享成長(zhǎng)圖 13:中國(guó)西部日照時(shí)間較長(zhǎng)資料來源:長(zhǎng)江證券研究部中國(guó)上網(wǎng)電價(jià)出臺(tái),西部適合建設(shè)電站IRR 系統(tǒng)成本(元 /w)11 12 13 14 15實(shí)際發(fā)電時(shí)間1000 1% 3% 9% 23%1200 9% 5% 2% 2% 6%1400 15% 11% 8% 5% 2%1600 21% 17% 14% 11% 8%1800 26% 22% 18% 15% 13%2023 30% 27% 23% 20% 17%表 5:西部省份投資回報(bào)率較高資料來源:長(zhǎng)江證券研究部匯聚財(cái)智 共享成長(zhǎng)2023年需求略有增長(zhǎng)資料來源:長(zhǎng)江證券研究部圖 15:全球裝機(jī)容量分布216。德國(guó)無增長(zhǎng),意大利大幅衰退;216。中國(guó)、美國(guó)、日本新興市場(chǎng)崛起匯聚財(cái)智 共享成長(zhǎng)光伏:傳統(tǒng)市場(chǎng)陣痛,新興市場(chǎng)崛起一、市場(chǎng)回顧:補(bǔ)貼下調(diào),信貸收緊,價(jià)格下跌二、需求:德意衰退,中美崛起三、產(chǎn)能:擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃放緩,存量依然高企四、投資策略:看好國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與電站運(yùn)營(yíng)匯聚財(cái)智 共享成長(zhǎng)產(chǎn)能擴(kuò)張快速,開工率仍維持高位資料來源:長(zhǎng)江證券研究部表 6:前十組件廠產(chǎn)能、產(chǎn)量預(yù)計(jì)企業(yè) 2023年產(chǎn)能2023年出貨量2023年產(chǎn)能2023年 1季度出貨量2023年 2季度出貨量2023年 3季度預(yù)計(jì)出貨量2023年預(yù)計(jì)出貨量晶澳太陽(yáng)能 3    無錫尚德   天威英利 1    阿特斯 天合光能    林洋新能源    賽維 LDK    晶科能源    中電光伏 1 昱輝陽(yáng)光    合計(jì)    匯聚財(cái)智 共享成長(zhǎng)圖 16:十大組件企業(yè)毛利率資料來源:長(zhǎng)江證券研究部從十大組件企業(yè)毛利率看周期轉(zhuǎn)變216。08年金融危機(jī), 08Q3毛利率見頂, 09Q2見底,歷時(shí)三季度216。此輪周期, 11Q1毛利率見頂匯聚財(cái)智 共享成長(zhǎng)光伏:傳統(tǒng)市場(chǎng)陣痛,新興市場(chǎng)崛起一、市場(chǎng)回顧:補(bǔ)貼下調(diào),信貸收緊,價(jià)格下跌二、需求:德意衰退,中美崛起三、產(chǎn)能:擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃放緩,存量依然高企四、投資策略:看好國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與電站運(yùn)營(yíng)匯聚財(cái)智 共享成長(zhǎng)216。新增裝機(jī) 23G PK 產(chǎn)能 50G,全球市場(chǎng)供需關(guān)系并未改善;216。反傾銷與歐債危機(jī)使海外市場(chǎng)蒙上陰影圖 17:供需對(duì)比:供過于求局面尚未緩解資料來源:長(zhǎng)江證券研究部全球供過于求的局面難于緩解,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成看點(diǎn) 匯聚財(cái)智 共享成長(zhǎng)216。陽(yáng)光電源國(guó)內(nèi)逆變器龍頭受益于國(guó)內(nèi)裝機(jī)的大規(guī)模增長(zhǎng)216。超日太陽(yáng)電站系統(tǒng)集成商西藏電站216。東方電熱壟斷了冷氫化加熱器市場(chǎng)未來兩年進(jìn)入多晶硅冷氫化技改與擴(kuò)建的高峰投資策略:看好國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與電站運(yùn)營(yíng)匯聚財(cái)智 共享成長(zhǎng)燃料乙醇:
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