中國(guó)民生銀行短期融資券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)方案(編輯修改稿)
2025-02-17 15:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 地產(chǎn)，鋼鐵（行業(yè)前（行業(yè)前 20名和特鋼子行業(yè)放行）、水泥、電解鋁等；名和特鋼子行業(yè)放行）、水泥、電解鋁等；●● 正在改制、存在合同糾紛、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)無(wú)法披露的企業(yè)正在改制、存在合同糾紛、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)無(wú)法披露的企業(yè)●● 主營(yíng)業(yè)務(wù)不突出、關(guān)聯(lián)交易太多、集團(tuán)本部無(wú)經(jīng)營(yíng)純投資類(lèi)的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)不突出、關(guān)聯(lián)交易太多、集團(tuán)本部無(wú)經(jīng)營(yíng)純投資類(lèi)的企業(yè)●● 保密企業(yè)、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)（部分軍工企業(yè)已放行）保密企業(yè)、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)（部分軍工企業(yè)已放行）●● 民營(yíng)、地方政府城建類(lèi)企業(yè)及外商獨(dú)資、合資企業(yè)（關(guān)注、暫緩）民營(yíng)、地方政府城建類(lèi)企業(yè)及外商獨(dú)資、合資企業(yè)（關(guān)注、暫緩）目標(biāo)客戶(hù)篩選的基本原則二目標(biāo)客戶(hù)篩選的基本原則二 總結(jié)：重點(diǎn)考慮我行已有較大授信額度但授信額度使用較小的客戶(hù)和我行已總結(jié)：重點(diǎn)考慮我行已有較大授信額度但授信額度使用較小的客戶(hù)和我行已主動(dòng)授信客戶(hù)，對(duì)該客戶(hù)可以該項(xiàng)產(chǎn)品為手段加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的滲透，和企業(yè)在主動(dòng)授信客戶(hù)，對(duì)該客戶(hù)可以該項(xiàng)產(chǎn)品為手段加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的滲透，和企業(yè)在多層面建立深入廣泛的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。同時(shí)目前市場(chǎng)其他銀行已發(fā)行企業(yè)也多層面建立深入廣泛的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。同時(shí)目前市場(chǎng)其他銀行已發(fā)行企業(yè)也是我們營(yíng)銷(xiāo)的重點(diǎn)。是我們營(yíng)銷(xiāo)的重點(diǎn)。 在此基礎(chǔ)上提出目標(biāo)客戶(hù)并報(bào)總行立項(xiàng)批準(zhǔn)。在此基礎(chǔ)上提出目標(biāo)客戶(hù)并報(bào)總行立項(xiàng)批準(zhǔn)。目標(biāo)客戶(hù)篩選的基本原則三目標(biāo)客戶(hù)篩選的基本原則三我行篩選原則：首先確保我行已成功發(fā)行的老客戶(hù)，優(yōu)先考慮即將兌付由他行主承銷(xiāo)的客戶(hù)；擬發(fā)行短期融資券金額不低于 5億元（行業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)的原則不低于 8億元）；優(yōu)先考慮符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、國(guó)家宏觀調(diào)控政策且在同行業(yè)具有較高知名度和一定壟斷優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，例如油電煤運(yùn)等行業(yè)，政策限制行業(yè)暫緩營(yíng)銷(xiāo)；我行長(zhǎng)期營(yíng)銷(xiāo)但目前仍未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，以短期融資券業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)逐步建立合作關(guān)系；在我行有授信額度但額度使用率低或尚未使用的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，通過(guò)短期融資券業(yè)務(wù)加深合作；對(duì)于已經(jīng)成為我行重點(diǎn)合作伙伴的客戶(hù)，通過(guò)短期融資券合作進(jìn)一步加深和鞏固與我行的銀企關(guān)系。 營(yíng)銷(xiāo)策略營(yíng)銷(xiāo)策略 ———— （（ 1））營(yíng)銷(xiāo)對(duì)象：企業(yè)決策者及財(cái)務(wù)總管（財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師）營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn) ——突出發(fā)行短期融資券給企業(yè)帶來(lái)的好處 增加新的融資渠道，提高融資效率； 傳統(tǒng)短期融資渠道：銀行短期貸款、承兌匯票融資及通過(guò)財(cái)務(wù)公司短期拆借等； 備案制度相對(duì)貸款而言，審批手續(xù)相對(duì)簡(jiǎn)單； 余額管理制，使企業(yè)可以根據(jù)自身財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流狀況靈活安排發(fā)行規(guī)模和發(fā)行方式。 降低企業(yè)財(cái)務(wù)成本，享受高信用級(jí)別利率優(yōu)勢(shì)； 傳統(tǒng)銀行信貸利率受人民銀行管制，優(yōu)質(zhì)企業(yè)不能充分享受高信用級(jí)別的優(yōu)勢(shì)； 信貸規(guī)模將受到緊縮政策的強(qiáng)力影響 銀行間市場(chǎng)定價(jià)充分市場(chǎng)化，貨幣市場(chǎng)利率水平能夠較好反映企業(yè)的信用狀況； 貨幣市場(chǎng)利率：盡管有所波動(dòng)，但是由于資金面總體較為寬裕，仍會(huì)保持相對(duì)較低的水平。 提高市場(chǎng)知名度，樹(shù)立良好信用形象 定期信息披露，可在市場(chǎng)上樹(shù)立良好信用形象，為持續(xù)融資和長(zhǎng)期融資及股權(quán)融資打下信用基礎(chǔ)。 營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn) —— 著重強(qiáng)調(diào)我行作為主承銷(xiāo)商的優(yōu)勢(shì) 運(yùn)作機(jī)制靈活、體制健全，擁有優(yōu)秀的人才隊(duì)伍和完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系； 卓越的債券承銷(xiāo)業(yè)績(jī)，豐富的債券承銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)； 具有財(cái)政部國(guó)債、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行金融債、非金融機(jī)構(gòu)短期融資券承銷(xiāo)資格，人民銀行公開(kāi)市場(chǎng)一級(jí)交易商； 全國(guó)銀行間交易市場(chǎng)做市商； 累計(jì)承銷(xiāo)各類(lèi)債券近千億元，多次獲得優(yōu)秀承銷(xiāo)商稱(chēng)號(hào)。 具備較強(qiáng)的市場(chǎng)感召力，擁有寬闊的市場(chǎng)銷(xiāo)售平臺(tái)。 我行現(xiàn)有 655家丙類(lèi)債券結(jié)算代理戶(hù)，可作為發(fā)行、分銷(xiāo)的堅(jiān)強(qiáng)后盾，增強(qiáng)短期融資券流動(dòng)性。營(yíng)銷(xiāo)策略營(yíng)銷(xiāo)策略 ———— （（ 2）） 營(yíng)銷(xiāo)策略營(yíng)銷(xiāo)策略 ———— （（ 3）） 對(duì)短期融資券業(yè)務(wù)感興趣的主要有以下幾類(lèi)企業(yè)： 對(duì)資本市場(chǎng)運(yùn)作有一定認(rèn)識(shí)，信息披露壓力較小的企業(yè)（上市公司或已發(fā)行過(guò)企業(yè)債的公司）； 有季節(jié)性、周期性或強(qiáng)烈短期資金需求的企業(yè)（如電力） ； 對(duì)資金成本比較敏感的優(yōu)質(zhì)企業(yè)； 對(duì)提高市場(chǎng)形象，樹(shù)立企業(yè)品牌比較感興趣的企業(yè)。營(yíng)銷(xiāo)中需要注意的問(wèn)題：√ 企業(yè)所處行業(yè)和性質(zhì)：優(yōu)先考慮國(guó)家鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)的國(guó)有大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)；√ 企業(yè)凈資產(chǎn)：企業(yè)發(fā)行的各種債券及短期融資券的總額不超過(guò)凈資產(chǎn)的 40％；√ 已執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)計(jì)算凈資產(chǎn)時(shí)可以加上少數(shù)股東權(quán)益；√ 企業(yè)連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度盈利；√ 企業(yè)必須提供經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的近三個(gè)年度會(huì)計(jì)報(bào)表；√ 銀行間競(jìng)爭(zhēng)：特別優(yōu)質(zhì)客戶(hù)可提前簽訂承銷(xiāo)意向協(xié)議予以鎖定。盡職調(diào)查及材料制作階段、盡職調(diào)查及材料制作階段目的：主承銷(xiāo)商履行盡職調(diào)查責(zé)任并對(duì)所有申請(qǐng)發(fā)行融資券備案材料的核查及目的：主承銷(xiāo)商履行盡職調(diào)查責(zé)任并對(duì)所有申請(qǐng)發(fā)行融資券備案材料的核查及對(duì)備案材料進(jìn)行質(zhì)量控制的義務(wù)對(duì)備案材料進(jìn)行質(zhì)量控制的義務(wù)工作程序：工作程序：第一步第一步 主承銷(xiāo)商組織召開(kāi)中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)并準(zhǔn)備工作方案和資料清單表主承銷(xiāo)商組織召開(kāi)中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)并準(zhǔn)
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