【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 究和個(gè)案研究及服務(wù)，篩選、調(diào)研、確定整合目標(biāo)民營(yíng)中小鋼鐵企業(yè)研究大型鋼鐵集團(tuán)研究鋼鐵貿(mào)易研究與各級(jí)政府建立了良好的伙伴關(guān)系 鋼鐵 上游 下游n 煤炭行業(yè)研究n 煉焦行業(yè)研究n 電力行業(yè)研究n 有色金屬行業(yè)研究n 環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究n 交通運(yùn)輸行業(yè)研究n 鋼鐵行業(yè)研究n 鋼鐵貿(mào)易研究n 廢鋼行業(yè)研究n 特鋼行業(yè)研究n 模具鋼、齒輪鋼、軸承鋼、彈簧鋼、油井管坯鋼研究n 個(gè)案研究與服務(wù) ：萍鋼、青鋼、昆鋼、水城鋼鐵、天津鋼管、衡陽(yáng)鋼管、興澄特鋼等n 汽車行業(yè)研究167。 載重車行業(yè)研究167。 客車行業(yè)研究167。 轎車行業(yè)研究167。 汽車零部件行業(yè)研究n 船舶行業(yè)研究n 模具行業(yè)研究n 軸承行業(yè)研究n 齒輪行業(yè)研究 n 工程機(jī)械行業(yè)研究n 農(nóng)機(jī)行業(yè)研究n 房地產(chǎn)行業(yè)研究n 專用設(shè)備：壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、柴油機(jī)、機(jī)床、電動(dòng)工具等行業(yè)研究***的優(yōu)勢(shì) —— 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈主要研究成果***的優(yōu)勢(shì) —— 人力資源精誠(chéng)合作的團(tuán)隊(duì)精神以客戶為主的服務(wù)理念 行業(yè)經(jīng)驗(yàn)覆蓋廣 汽車、機(jī)電、電力、信息通信、農(nóng)牧業(yè)、食品、紡織、醫(yī)藥、金融、旅游、電子、生物工程、新材料、媒體、物流、軟件、地產(chǎn)、化工、教育、環(huán)保、企業(yè)管理、財(cái)務(wù)等 良好的專業(yè)教育背景 碩士學(xué)位達(dá)到 95%，博士學(xué)位超過(guò) 60% 美英日法加等國(guó)的工作或求學(xué)經(jīng)歷 具有多年的職能領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)歷 營(yíng)銷，生產(chǎn)，組織，研發(fā)，人力，財(cái)務(wù)，管理，等等 行業(yè) /企業(yè)評(píng)價(jià)能力強(qiáng)擁有良好的業(yè)內(nèi)關(guān)系和社會(huì)資源 研究效率高，數(shù)據(jù)豐富、準(zhǔn)確***的優(yōu)勢(shì) —— 翔實(shí)的行業(yè) /企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)DATABASE 利稅過(guò)億企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù) 全國(guó) 5000家重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)數(shù)據(jù)庫(kù) 中國(guó)進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫(kù) 中國(guó)企業(yè)產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù) 中國(guó)三資工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù) 700多個(gè)行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù) 5個(gè)專項(xiàng)數(shù)據(jù)庫(kù) 600多萬(wàn)家企業(yè)名錄庫(kù) 50多萬(wàn)家企業(yè)概況庫(kù) 2023家重點(diǎn)企業(yè)庫(kù) 專家支持系統(tǒng)系統(tǒng)廣泛的二手?jǐn)?shù)據(jù)實(shí)地調(diào)查的一手?jǐn)?shù)據(jù)目的明確的專項(xiàng)數(shù)據(jù)推陳出新的數(shù)據(jù)分析我們的目標(biāo)： 建成國(guó)內(nèi)最具權(quán)威性的，能夠市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)***的優(yōu)勢(shì) —— 產(chǎn)業(yè)部門和金融部門協(xié)同作戰(zhàn)***金融集團(tuán)商業(yè)銀行板塊保 險(xiǎn)板塊證 券板塊信 托板塊租 賃板塊昆明市商業(yè)銀行 南昌市商業(yè)銀行 西寧市商業(yè)銀行 深圳發(fā)展銀行 德恒證券公司 恒信證券公司 西北證券公司 金新信托公司 伊斯蘭信托 大 江 國(guó) 投北方證券公司華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司 東方人壽保險(xiǎn)公司 新世紀(jì)租賃公司 新疆金融租賃公司q 系統(tǒng)研究：以研究為先導(dǎo)，建立科學(xué)的收益風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)q 金融混業(yè)平臺(tái)：為機(jī)構(gòu)客戶的個(gè)性化服務(wù)提供 “ 一站式 ” 金融服務(wù)q 專業(yè)化投行隊(duì)伍：投行業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化和專業(yè)化，探索規(guī)?；a(chǎn)服務(wù)產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)q 資金支持：根據(jù)客戶交易模式提供個(gè)性化的資金支持 食品飲料 汽車及零部件 家用機(jī)電 水泥 旅游 種業(yè) 棉業(yè) …… 麥肯錫咨詢公司 羅蘭貝格咨詢公司 德勤會(huì)計(jì)師行 波士頓顧問(wèn)集團(tuán) 段和段律師事務(wù)所 SAP…… 各行業(yè)協(xié)會(huì) 光華戰(zhàn)略俱樂(lè)部 …… 河南許繼集團(tuán) 日本東芝 上海國(guó)際服裝服飾中心 …… 新疆區(qū)政府 云南省政府 陜西省政府 上海市政府 重慶市政府 …… 友聯(lián)金融產(chǎn)品總部 3家信托公司 2家金融租賃公司 2家保險(xiǎn)公司 4家商業(yè)銀行 3家證券公司*** 國(guó)際戰(zhàn)略合作伙伴與各級(jí)政府的良好合作關(guān)系***產(chǎn)業(yè)集團(tuán)***集團(tuán)的金融服務(wù)支持已有的客戶積累專家支持系統(tǒng)***的優(yōu)勢(shì) —— 強(qiáng)大的研究支持體系q—— 以資本為紐帶，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展q—— 對(duì)資本市場(chǎng)的深刻理解和各種金融工具的創(chuàng)造性運(yùn)用，建立多層次、成本、風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的融資渠道q—— 資本帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的互動(dòng)發(fā)展***的優(yōu)勢(shì)：對(duì) 資本運(yùn)作的深入理解 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目目標(biāo) 企業(yè)改制思路和方法 預(yù)期成果 ***的優(yōu)勢(shì) 工作模式、計(jì)劃、內(nèi)容 人員配置與收費(fèi) 風(fēng)險(xiǎn)提示和項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn) 附錄： ***的成功案例議題：工作模式、計(jì)劃、內(nèi)容工作模式 企業(yè)價(jià)值評(píng)價(jià)要素216。 近三年資產(chǎn)負(fù)債表216。 近三年利潤(rùn)表216。 近三年現(xiàn)金流量表216。 市場(chǎng)占有率216。 品牌忠誠(chéng)度216。 渠道價(jià)值216。 成本控制 溝通信息 管理層戰(zhàn)略構(gòu)想 主要股東戰(zhàn)略構(gòu)想 相關(guān)利益人資源與動(dòng)機(jī) 管理能力 企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)分析 ……. 業(yè)務(wù)組合評(píng)價(jià)? 財(cái)務(wù)? 企業(yè)文化? 企業(yè)核心能力提煉? …….財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)要素調(diào)查財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)要素調(diào)查 高管溝通、股東溝通高管溝通、股東溝通方案提出與修正方案提出與修正 方案實(shí)施方案實(shí)施 糾正偏差糾正偏差 資源再度整合資源再度整合投資價(jià)值報(bào)告投資價(jià)值報(bào)告工作計(jì)劃項(xiàng)目?jī)?nèi)容 第 1個(gè)月 第 2個(gè)月 第 3個(gè)月 第 4個(gè)月 第 58個(gè)月企業(yè)盡職調(diào)查與行業(yè)研究最終匯報(bào)重組方案和投資價(jià)值報(bào)告設(shè)計(jì)中期匯報(bào)中期匯報(bào)資源再整合第 912月界定項(xiàng)目范圍和人員安排企業(yè)內(nèi)部組織、產(chǎn)品重組、資產(chǎn)剝離或 MBO企業(yè)重新包裝定位推介企業(yè)運(yùn)行模式及需求評(píng)估和選擇重組方資產(chǎn)評(píng)估與審計(jì)與重組方簽定重組意向書MBO 相結(jié)合的重組實(shí)施律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師進(jìn)場(chǎng)（不時(shí)修改方案）工作內(nèi)容 —— 協(xié)調(diào)各重組參與方的工作v協(xié)調(diào)重組方的工作內(nèi)容v制定時(shí)間表v跟蹤工作進(jìn)度v制定各重組方工作計(jì)劃v推薦重組方參與人員v修正各方工作偏差工作內(nèi)容 —— 盡職調(diào)查q核心資產(chǎn)q非核心資產(chǎn)q社會(huì)職能資產(chǎn)q發(fā)展戰(zhàn)略q法律q財(cái)務(wù)q產(chǎn)品結(jié)構(gòu)q企業(yè)組織結(jié)構(gòu)盡職調(diào)查內(nèi)容工作內(nèi)容 —— 設(shè)計(jì)重組方案和某投資價(jià)值報(bào)告q股權(quán)結(jié)構(gòu)的調(diào)整q資產(chǎn)的剝離、合并與轉(zhuǎn)移q法律結(jié)構(gòu)的改變q債務(wù)的重組以及債務(wù)和股權(quán)的轉(zhuǎn)換q企業(yè)的再資本化v鋼鐵行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)v財(cái)務(wù)、產(chǎn)品、銷售模式、研發(fā)、企業(yè)文化等v核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)v發(fā)展戰(zhàn)略vSWOT 分析v五力分析v公司估值v重組模式投資價(jià)值報(bào)告q發(fā)展核心資產(chǎn) —— 引進(jìn)戰(zhàn)略投資者與 MBOq非核心資產(chǎn) ——MBO 、引進(jìn)戰(zhàn)略投資、剝離轉(zhuǎn)讓q社會(huì)職能資產(chǎn) —— 社會(huì)化方案設(shè)計(jì)工作內(nèi)容 —— 企業(yè)內(nèi)部資源整合建議q組織結(jié)構(gòu)調(diào)整q產(chǎn)品組合調(diào)整q運(yùn)營(yíng)模式的建議q財(cái)務(wù)方案的設(shè)計(jì)216。對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)抽離、整合或優(yōu)化216。固定資產(chǎn)重組、長(zhǎng)期投資重組和無(wú)形資產(chǎn)重組。工作內(nèi)容 —— 企業(yè)價(jià)值評(píng)估及定價(jià)策劃q 并購(gòu)交易法q 二級(jí)市場(chǎng)可比上市公司定價(jià)法q 價(jià)格－收益比率模型定價(jià)法q 現(xiàn)金流折現(xiàn)法q 銷售收入倍數(shù)法 q P/BV 法q P/CF 法q P/EBITDA 法 q 凈資產(chǎn)法不同的估價(jià)模式產(chǎn)生不同的風(fēng)險(xiǎn)和定價(jià)策略工作內(nèi)容 —— 提交鋼鐵行業(yè)研究報(bào)告（根據(jù)需要）可以應(yīng)某集團(tuán)的要求：216。提交鋼鐵行業(yè)216。提交鋼鐵細(xì)分行業(yè)的研究成果216。鋼鐵行業(yè)投資價(jià)值評(píng)估報(bào)告提供行業(yè)分析報(bào)告，行業(yè)背景資料及同類公司的狀況工作內(nèi)容 —— 推薦、評(píng)估、選擇戰(zhàn)略合作對(duì)象q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者并購(gòu)意圖q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者整合能力、提升企業(yè)空間能力q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者企業(yè)背景與管理團(tuán)隊(duì)q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者整合模式與思路q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者國(guó)際國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)能力q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者企業(yè)文化q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者財(cái)務(wù)資源、人力資源q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者產(chǎn)品與客戶資源q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者營(yíng)銷理念商業(yè)談判和法律文件談判216。代表客戶直接參與并購(gòu)談判216。為談判雙方提供緩沖地帶216。圍繞相關(guān)法律文件提供專業(yè)建議和點(diǎn)評(píng)評(píng)