【文章內(nèi)容簡介】 主要條款 —— 投資者保護(hù) ? ? ? 建立集體投資決策機(jī)制 借助內(nèi)外部專家力量 提高項(xiàng)目人員素質(zhì) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制 ? ? 前期控制（回購及保護(hù)條款） 中期控制（向目標(biāo)公司派駐董、監(jiān)事） ? 后期控制（投后管理委員會(huì)重估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)） 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制 ? 分散投資：對單一投資標(biāo)的投資資金應(yīng)不高于基金規(guī) 模的 30%，如超過此比例將提請合伙人大會(huì)審核 道德風(fēng)險(xiǎn)控制 ? ? ? ? 建立互相制衡投資決策機(jī)制 實(shí)行明確的市場化績效考核機(jī)制 防范關(guān)聯(lián)交易 建立嚴(yán)格的防火墻 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 道德風(fēng) 險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)控制 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 道德風(fēng) 險(xiǎn) 投資決策 機(jī)制 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 立項(xiàng)委員會(huì) 立項(xiàng)否決 目標(biāo)公司 盡職調(diào)查提供意見 初步調(diào)研 提交資料 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 立項(xiàng) 通過 深入調(diào)研、補(bǔ)充資料 并提交盡職調(diào)查報(bào)告 投資決策委員會(huì) 指導(dǎo)性意見 復(fù)議 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 項(xiàng)目管理 增值服務(wù) 項(xiàng)目否決 否決 托管銀行 投資 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分 第六部分 并購基金 將成為主流 長城礦業(yè) 并購基金概要 長城礦業(yè) 并購基金競爭力 長城礦業(yè) 并購基金團(tuán)隊(duì) 項(xiàng)目儲(chǔ)備 基金認(rèn)購須知 目錄 資金募集 能力 推動(dòng)企 業(yè)發(fā)展 能力 退出方 式選擇 能力 資源 配置 能力 股東背景 —— 多 方面 的資源支持 德棉 股 份 ? 與證監(jiān)會(huì)、發(fā)改委、商務(wù)部等政府機(jī)構(gòu)建立了良好的溝通關(guān)系 ? 在國內(nèi)金融領(lǐng)域及實(shí)業(yè)領(lǐng)域擁有廣泛的交易網(wǎng)絡(luò)及渠道資源 ? 對國內(nèi)資本市場具有深刻理解、靈活把握以及創(chuàng)新能力 ? 公司重組戰(zhàn)略思路明確，目前已完成重組前期準(zhǔn)備 博元 投 資 ? 重組經(jīng)驗(yàn)豐富 ，具備強(qiáng)大投資能力? 公司已先后投資項(xiàng)目 20多個(gè) . ? 是此次并購基金儲(chǔ)備項(xiàng)退出的第二通道 資金募集 能力 推動(dòng)企 業(yè)發(fā)展 能力 退出方 式選擇 能力 資源 配置 能力 深圳長城礦業(yè) 并購基金 專業(yè)化能力 價(jià)值發(fā)現(xiàn)能力 ? ? ? ? 公開市場發(fā)行 股權(quán)置換 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 股份回購 ? ? 后續(xù)融資 市場開發(fā) ? ? 技術(shù)引進(jìn) 創(chuàng)造最優(yōu)成本 ? ? ? 挖掘企業(yè)價(jià)值 剝離低效資產(chǎn) 協(xié)同效應(yīng) ? ? ? ? 參與管理 改善公司治理和運(yùn)營 實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造 行業(yè)整合 ? ? 資本市場融資 規(guī)模經(jīng)濟(jì) ? ? 優(yōu)良的客戶資源 資本市場信譽(yù) ? 自身資金實(shí)力 突出的專業(yè)化和市場化能力 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分 第六部分 并購基金 將成為主流 長城礦業(yè) 并購基金概要 長城礦業(yè) 并購基金競爭力 長城礦業(yè) 并購基金團(tuán)隊(duì) 項(xiàng)目 及交易 基金認(rèn)購須知 目錄 并購基金團(tuán)隊(duì)介紹 姓名 職位 工作地點(diǎn) 經(jīng)驗(yàn) 投資 投行 公司運(yùn)行 學(xué)歷 符永利 董事長 北京 √ 碩士 王松葉 董事 兼副總 北京 √ 碩士 王 拄 董事 新疆 √ 碩士 李禾 副總 北京 √ 碩士 姚翊軒 項(xiàng)目部 北京 √ 碩士 孫健 項(xiàng)目部 北京 √ 碩士 符永利 德 棉博 購基金 投資 /投行相關(guān)經(jīng)驗(yàn) 10年以上 教育 經(jīng) 驗(yàn) 并購基金團(tuán)隊(duì)介紹 ? 符永利先生現(xiàn)任哈密堯銘礦業(yè)有限公司董事長和執(zhí)行董事 ，深圳德棉博元基 金管理公司的董事長兼總經(jīng)理 。 ? 加 入 德 棉博元基 金之前，符永利先生有 2年券商和 11年投資工作經(jīng)歷，熟悉資本市場、項(xiàng)目并購、企業(yè)重組和投后管理，先后在方正集團(tuán)、航天投資擔(dān)任投資總監(jiān)，在西安航天材料股份有限公司、西安泵業(yè)有限公司和航天物流有限公司擔(dān)任董事 。對項(xiàng)目篩選、方案設(shè)計(jì)、投后管理及投資退出等環(huán)節(jié)積累了經(jīng)驗(yàn)。 ? 在 所成功的案例中，主要包括濱州自來水廠的收購、武漢長江動(dòng)力集團(tuán)的并購以及西安航天材料股份有限的股權(quán)轉(zhuǎn)讓等 。 ? 哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程學(xué)士，北大光華管理學(xué)院 MBA. 王松葉 德棉博元 基 金 投資 /投行相關(guān)經(jīng)驗(yàn) 10年以上 教育 經(jīng)驗(yàn) 并購基金團(tuán)隊(duì)成員介紹 ?王松葉先生現(xiàn)任光大國際建設(shè)工程總公司投融資總監(jiān) ，德棉博元基 金管理公司的董事和副總 。 ?加 入德棉博元基 金之前，曾先后擔(dān)任中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)專業(yè)委員會(huì)秘書長、華夏鑫源投資擔(dān)保公司常務(wù)副總裁、中基金石總裁、光耀集團(tuán)融資總監(jiān)、光大國際融資總監(jiān)、華夏金石國際投資控股有限公司總裁。在國內(nèi)外金融資本領(lǐng)域擁有一定的人脈 資源，擁有豐富的融資經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力。 ?項(xiàng)目 案例中，曾負(fù)責(zé)沈陽棋盤山項(xiàng)目并購融資、先后幫助 DSM集團(tuán)、韓國 CJ集團(tuán)、華資實(shí)業(yè)、中糧集團(tuán)等做并購和盡職調(diào)查，并成功為多家企業(yè)完成融資工作，融資金額達(dá) 80億 元。 ?河南工業(yè)大學(xué)工學(xué)學(xué)士，香港中文大學(xué) MBA 王柱 德棉博元基 金 企業(yè)運(yùn)營 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) 10年以上 教育 經(jīng)驗(yàn) 并購基金團(tuán)隊(duì)成員介紹 ?華東理工大學(xué)電子工程學(xué)士，華東理工大學(xué)行政管理碩士 ?王柱先生現(xiàn)任柳園鐵廠總經(jīng)理 ，德棉博元基 金管理公司的董事 。 ?加 入德棉博元基 金之前，曾先后擔(dān)任哈密市潤鋒豎爐技術(shù)服務(wù)有限公司總經(jīng)理、潤鋒礦業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、柳園鐵廠總經(jīng)理以及新 疆德棉礦 業(yè)有限公司董事長。 ?2023年曾獲得節(jié)能環(huán)保型燒結(jié)豎爐實(shí)用新型專利，曾成功收購柳園鐵廠，擁有多年的礦業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，熟悉新疆鐵礦、鎳礦、銅礦的市場情況和運(yùn)營情況，在新疆礦產(chǎn)行業(yè)中擁有廣泛的項(xiàng)目資源，在哈密當(dāng)?shù)匾灿胸S富的政府資源。 李 禾 德棉博元基 金 投融資 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) 10年以上 教育 經(jīng)驗(yàn) 并購基金團(tuán)隊(duì)成員介紹 ?李禾先生現(xiàn)任信達(dá)新興財(cái)富資產(chǎn)管理公司投資副總監(jiān) ，德棉博元基 金管理公司的副總 。 ?加 入德棉博元基 金之前，曾先后擔(dān)國家開發(fā)銀行法務(wù)助理、橋梁資本高級投資經(jīng)理、信達(dá)資產(chǎn)管理集團(tuán)總部區(qū)域主管等職務(wù) 。 對銀行、信托、私募基金、公募基金、資產(chǎn)管理公司、證券等各種結(jié)構(gòu)化投融資業(yè)務(wù)都有深刻的理解，擁有豐富的的項(xiàng)目渠道和資金 渠道。 ?PE投資項(xiàng)目金額超過 5000W美元、固定收益投資項(xiàng)目超過 200億 人民幣。 ?北京工業(yè)大學(xué)學(xué)士 姚翊軒 德 棉博元 基金 投資 /投行相關(guān)經(jīng)驗(yàn) 10年以上 教育 經(jīng)驗(yàn) 并購基金團(tuán)隊(duì)成員介紹 ? 姚翊軒 先生