律師承辦公司收購業(yè)務指導(編輯修改稿)
2025-01-31 03:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 子公司擁有的專利、商標、著作權和其他知識產(chǎn)權證明文件。? 目標公司及其子公司正在研制的可能獲得知識產(chǎn)權的智力成果報告。? 目標公司及其子公司正在申請的知識產(chǎn)權清單。第 15條 對目標公司法律糾紛情況的調(diào)查：? 正在進行和可能進行的訴訟和仲裁。? 訴訟或仲裁中權利的主張和放棄情況。? 生效法律文書的執(zhí)行情況。第五章 收購意向達成第 16條? 律師在收購雙方達成收購意向階段，應在信息收集和調(diào)查的基礎上，向委托人提示收購的法律風險并提出風險防范措施，必要時出具法律意見書，并為委托人起草或?qū)彶槭召徱庀驎?。收購意向書通常包括以下?nèi)容：? 收購 標的 。? 收購方式及收購合同主體 。是資產(chǎn)收購，股權轉(zhuǎn)讓還是其他，并根據(jù)收購方式的不同確定收購合同簽訂的主體。? 收購項目是否需要收購雙方股東會決議通過。? 收購價款及確定價格的方式。轉(zhuǎn)讓價格的確定通常有以下幾種 方式 ：? 以被收購股權持有人 出資時的股權價值 作為轉(zhuǎn)讓價格；? 以被收購股權對應的 公司凈資產(chǎn)值 為轉(zhuǎn)讓價格；? 以 評估價格 為轉(zhuǎn)讓價格。? 其他確定轉(zhuǎn)讓價格的方式。? 收購款的支付。? 收購項目是否需要政府相關主管部門的批準。? 雙方約定的進行收購所需滿足的條件。第 17條 保障條款? 律師應向委托人提示意向書與正式收購合同的區(qū)別和聯(lián)系，根據(jù)委托人的實際需要提示意向書應具備何種程度的法律約束力。鑒于收購活動中，收購方投入的人力、物力、財力相對較大，承擔的風險也較大。作為收購方的律師，為使收購方獲得具有法律約束力的保障，應提請委托人注意在意向書中訂立如下保障條款，以預防和最大程度 降低收購的法律風險 。? 排他協(xié)商條款 。此條款規(guī)定，未經(jīng)收購方同意，被收購方方不得與第三方以任何方式再行協(xié)商出讓或出售目標公司股權或資產(chǎn)，否則視為違約并要求其承擔違約責任。? 提供資料及信息條款 。該條款要求目標公司向收購方提供其所需的企業(yè)信息和資料，尤其是目標公司尚未向公眾公開的相關信息和資料，以利于收購方更全面的了解目標公司。? 不公開條款 。該條款要求收購的任何一方在共同公開宣告收購事項前，未經(jīng)對方同意不得向任何特定或不特定的第三人披露有關收購事項的信息或資料，但有權機關根據(jù)法律強制要求公開的除外。? 鎖定條款 。該條款要求，在意向書有效期內(nèi)，收購方可依約定價格購買目標公司的部分或全部資產(chǎn)或股權，進而排除目標公司拒絕收購的可能。? 費用分攤條款 。該條款規(guī)定無論收購是否成功，因收購事項發(fā)生的費用應由收購雙方分攤。第 18條 附加條款? 。該條款明確如收購雙方在某一規(guī)定期限內(nèi)無法簽訂收購協(xié)議，則意向書喪失效力。? 保密條款 。出于謹慎的考慮，收購雙方往往在簽訂收購意向書之前即簽訂保密協(xié)議，也可在簽訂意向書的同時設定保密條款。保密條款的 主要內(nèi)容 有：? 保密條款適用的對象 。除了收購雙方之外，還包括參與收購事務的顧問等中介服務人員。? 保密事項 。除了會談、資料保密的要求外，還包括禁止投資條款，即收到目標公司保密資料的第三方在一段時間內(nèi)不得購買目標公司的股權。? 收購活動中雙方相互披露的各種資料的 保密 ，通常約定所披露的信息和資料僅用于評估收購項目的可行性和收購對價，不得用于其他目的。? 資料的返還或銷毀 。保密條款應約定如收購項目未能完成，收購雙方負有相互返還或銷毀對方提供之信息資料的義務。第六章 收購執(zhí)行? 律師在收購雙方達成收購意向后，應協(xié)助委托人進行談判，共同擬定收購合同，準備相關法律文件，協(xié)助委托人向政府主管機關提出申請。第 19條 收購合同的起草 較為完整的收購合同包括主合同和附件兩部分：? 收購合同的主合同，除標的、價款、支付、合同生效及修改等主要條款外，一般還應具備如下 內(nèi)容 ：? 說明收購項目合法性的 法律依據(jù) 。? 收購的 先決條件條款 ，一般是指：? 1)收購行為已取得相關的審批手續(xù)，如當收購項目涉及金融、建筑、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、新聞、電訊、通訊等特殊行業(yè)時，收購項目需要報請有關行業(yè)主管部門批準。? 2)收購各方當事人已取得收購項目所需的第三方必要的同意。? 3)至收購標的交接日止，收購各方因收購項目所做的聲明及保證均應實際履行。? 4)在所有先決條件具備后，才進而履行股權轉(zhuǎn)讓和付款義務。?
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