【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 項(xiàng)服務(wù)，為大學(xué)師生設(shè)定校園卡 招商銀行 ? 電話 /網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù) ? 大力推廣一卡通 資料來源： China Information Bank 31 PDB/000217/SHMISC(97GB) 統(tǒng)一利率使銀行必須以非利率手段競(jìng)爭(zhēng) 法律法規(guī) 法律允許但尚未被廣泛實(shí)施 法律禁止或外部條件限制 利息支付 ? 國家統(tǒng)一利率 利息稅 ? 自 1999年 11月 1日起對(duì)儲(chǔ)蓄利息征收 20%個(gè)人利息稅 ? 單位利息收入不征利息稅 ? 征收稅款的 2%歸銀行所得 透支 ? 借記卡無法透支 ? 準(zhǔn)貸記卡的透支利率為每天%， 即年利率 18% ? 貸記卡周轉(zhuǎn)利率為每天%，但以復(fù)利按月收取 ? 商家扣利 12% ? 禁止銀行擅自提高或變相提高存款利率 (例如：免除手續(xù)費(fèi)、設(shè)立吸儲(chǔ)費(fèi)、贈(zèng)送實(shí)物等 ) ? 禁止銀行鼓勵(lì)客戶利用信息卡和銀行卡超限額透支套取現(xiàn)金 ? 運(yùn)用其他形式鼓勵(lì)借計(jì)卡儲(chǔ)蓄和消費(fèi) (如在持卡用戶中進(jìn)行抽獎(jiǎng) ) 資料來源： China Information Bank 機(jī)會(huì) 32 PDB/000217/SHMISC(97GB) 儲(chǔ)蓄 /存款利潤率較低 稅前利潤與其他市場(chǎng)比較 % * 取決于欠款率 資料來源： 麥肯錫研究 中國 德國 瑞士 美國 0 . 50 . 30 . 5~ 1 . 5與其他個(gè)人金融產(chǎn)品的比較 (僅限于中國 ) % 儲(chǔ)蓄 /存款 貸記卡 /準(zhǔn)貸記卡 * 個(gè)人貸款 商業(yè)貸款 住房按揭 汽車貸款 主要原因是分行網(wǎng)絡(luò)的效率低，成本高 估算 33 PDB/000217/SHMISC(97GB) 總體看來，較小的銀行在大多數(shù)關(guān)鍵成功因素上處于劣勢(shì) * 中國銀行；工商銀行；建設(shè)銀行；農(nóng)業(yè)銀行 資料來源： 訪談；麥肯錫分析 關(guān)鍵成功因素 四大 * 其他銀行 ? 強(qiáng)大的聲譽(yù) /品牌知名度 ? 為顧客提供便利的渠道(如：龐大的分行網(wǎng)絡(luò)或象英特網(wǎng)這樣的創(chuàng)新渠道 ) ? 以顧客為中心的服務(wù) ? 提供獨(dú)到的產(chǎn)品 ? 知名度較小 ? 聲譽(yù)、規(guī)模小、有一些風(fēng)險(xiǎn) ? 在主要城市有少數(shù)分行 ? 未積極探索新渠道 ? 非常強(qiáng)調(diào)服務(wù) ? 總體上說優(yōu)于“四大” ? 與“四大”類似 ? 招商銀行的一卡通非常成功 ? 全球知名 ? 聲譽(yù)：可靠、有政府支持、不太會(huì)破產(chǎn) ? 大型的全國分行網(wǎng)絡(luò) ? 服務(wù)正在逐漸改善 ? 工商銀行的服務(wù)優(yōu)于其他 3家 ? 由于利率固定，無法在價(jià)格上做文章 ? 積極推廣借記卡 /準(zhǔn)貸記卡，以吸引儲(chǔ)蓄 銀行地位評(píng)估 34 PDB/000217/SHMISC(97GB) 儲(chǔ)蓄 /存款 – 對(duì)新興銀行的啟示 關(guān)鍵成功因素 新興業(yè)者可能采取的戰(zhàn)略 ? 強(qiáng)大的聲譽(yù) /品牌知名度 ? 投資于品牌建設(shè) ? 為顧客提供便利的渠道 ? 謹(jǐn)慎地進(jìn)行分行擴(kuò)展 –重點(diǎn)放在關(guān)鍵地區(qū)并以利潤為導(dǎo)向 ? 積極探索新渠道，如： –電話銀行服務(wù) –網(wǎng)上銀行服務(wù) –聯(lián)合 (與公司，百貨店，其他銀行等 ) ? 以顧客為中心的服務(wù) ? 繼續(xù)追求優(yōu)質(zhì)服務(wù) ? 提供獨(dú)到的產(chǎn)品 ? 短期 (在利率固定的情況下 ) –繼續(xù)用借記卡和準(zhǔn)貸記卡來吸引存款 –利用顧客關(guān)系管理來留住現(xiàn)有的顧客并吸引新顧客 (如：通過獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng) ) –將存款與其他產(chǎn)品 /服務(wù)結(jié)合起來 (如：證券交易，帳單交付 ) ? 長期 (在利率可以變化情況下 ) –建立價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的平臺(tái) (如，電子銀行業(yè)務(wù)，低成本結(jié)構(gòu) ) 資料來源：麥肯錫分析 35 PDB/000217/SHMISC(97GB) 個(gè)人金融服務(wù)的主要產(chǎn)品 –存款 /儲(chǔ)蓄 –住房按揭 ? 住房按揭的市場(chǎng)規(guī)模和增長潛力大，利潤率也相當(dāng)高 ? 在住房按揭市場(chǎng)中，幾乎所有的銀行提供的產(chǎn)品 /服務(wù)都大同小異，這就給新興銀行提供了獨(dú)樹一幟的機(jī)會(huì) ? 住房按揭業(yè)務(wù)的大部分關(guān)鍵成功因素都較容易達(dá)到，對(duì)新興銀行來說，成功的關(guān)鍵是向最有吸引力的細(xì)分顧客群體提供專門的產(chǎn)品 /服務(wù) ? 然而，新興銀行發(fā)展其住房按揭業(yè)務(wù)的能力會(huì)受到一些因素的影響，如中國人民銀行對(duì)存 /貸比的規(guī)定，以及按揭證券化尚未推行 –貸記卡 /準(zhǔn)貸記卡 –汽車和其他個(gè)人貸款 –投資 /保險(xiǎn) 36 PDB/000217/SHMISC(97GB) 中國住房按揭市場(chǎng)發(fā)展迅速 關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 總余額 億人民幣 4292 106334750年遞增率 105% 1994 95 96 97 98 ? 收入的增長使更多人買得起商品房 ? 降低利率鼓勵(lì)了消費(fèi)，其中包括購買商品房 ? 政府取消了國家分房的政策，這大大提高了對(duì)住房按揭的需求 ? 購買商品房退稅對(duì)買房以及按揭貸款來說是一大促進(jìn) 資料來源： China Information Bank 37 PDB/000217/SHMISC(97GB) * 上海，北京，廣州 資料來源： 麥肯錫研究 中國的住房按揭市場(chǎng)遠(yuǎn)未成熟 家庭平均按揭余額非常低， 1998 美元 美國 香港 臺(tái)灣 中國 – 大城市 * 住房按揭集中在大城市 % 5545100% = 750億人民幣 56,022 12,918 406 40,000 中國其他地區(qū) 上海，北京，深圳，重慶，廣州 38 PDB/000217/SHMISC(97GB) 中國的住房按揭市場(chǎng)還將迅速增長，到 2023年可達(dá) 3000億 資料來源： 麥肯錫分析 75中國住房按揭市場(chǎng) 十億人民幣 年遞增率 40 60% 1998 1999 估計(jì) 2023 估計(jì) 2023 估計(jì) 2023 估計(jì) 主要假設(shè) ? 在今后四年中，大城市的住房按揭增長從平均上說將小于中國其它地區(qū) ? 中國其它地區(qū)的增長速度將是 5070%，下限的確定方法是假設(shè)中國其他地區(qū)的城市家庭住房按揭達(dá)到 1998年大城市的水平 (類似于全國不同地區(qū)的收入增長 ) ? 大城市中的增長速度將減緩至 3555% 120 180 300 500 300 210 150 105 39 PDB/000217/SHMISC(97GB) 住房按揭顧客細(xì)分：在青年顧客中的普及率最高；高收入顧客群擁有更多大額按揭貸款 資料來源： AMI個(gè)人金融服務(wù)調(diào)查 1999 1006733按揭余額 千元人民幣 120 48 120 25 48 25 平均 625 56 16 . 100 100 100 250 ? 250 城市人口比例 6 19 30 45 家庭年收入 住房按揭各細(xì)分普及率 占人口百分比 4210 5 4 3 2 1 20 29 30 39 40 49 50 59 0 N/A 40 PDB/000217/SHMISC(97GB) * 公積金貸款是由雇員、雇主和政府三方出資的，它的最高惡度為 100,000元人民幣 /人，而且利率很低 (~%) 資料來源： China Information Bank。 訪談 中國銀行，建設(shè)銀行和工商銀行占領(lǐng)商業(yè)住房貸款市場(chǎng) 公積金貸款的市場(chǎng)份額 % 8515100% = 220億 中國按揭市場(chǎng) % 7030100% = 750億 商業(yè)住房貸款的市場(chǎng)份額 % 32282713100% = 530億 建設(shè)銀行 其它 公積金貸款 * 商業(yè)住房貸款 工商銀行 建設(shè)銀行 中國銀行 其它 新興業(yè)者的目標(biāo)市場(chǎng) ? 建設(shè)銀行不僅是第一家，而且在很長時(shí)間內(nèi)是唯一一家提供住房公積金貸款的銀行 ? 現(xiàn)在其它銀行也可以提供住房公積金按揭，但這些銀行主要是利用住房公積金貸款來帶動(dòng)利率更高的商業(yè)住房貸款 41 PDB/000217/SHMISC(97GB) 工商銀行住房按揭業(yè)務(wù)流程 ? 提供公積金貸款，主要做為組合貸款的一部分 ? 商業(yè)住房貸款 – 各支行與開發(fā)商簽按揭協(xié)議 – 審查開發(fā)商的營業(yè)執(zhí)照 – 要求簽訂回購協(xié)議 – 對(duì)建筑公司與開發(fā)商一視同仁 ? 在二手樓市場(chǎng)不活躍 ? 各支行決定是否接受散戶貸款 ? 申請(qǐng)人將有關(guān)材料交銀行指定的律師事務(wù)所核實(shí) – 貸款申請(qǐng)表一式三份 – 購房協(xié)議 – 首期款支付發(fā)票 – 身份證、戶口本、結(jié)婚證 – 收入證明 ? 律師事務(wù)所出具律師意見書 – 律師事務(wù)所要求面談 – 手續(xù)費(fèi)為貸款總額的 % ? 由律師事務(wù)所將意見書及其他申請(qǐng)材料交給銀行 ? 銀行輸入信息并存檔 ? 二手樓需要進(jìn)行價(jià)值評(píng)估 按揭銷售 申請(qǐng)辦理 審批 抵押登記 放款 還款 ? 房地產(chǎn)信貸科審核材料 ? 初審合格后通知購房者到指定保險(xiǎn)公司購買房屋保險(xiǎn) ? 購房者到銀行填寫貸款合同和抵押合同各三份 ? 審批標(biāo)準(zhǔn) – 房價(jià)及總額 – 收入狀況 – 年齡 ? 將貸款合同上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批 ? 貸款申請(qǐng)人不需面談 ? 購內(nèi)銷房到房屋所在區(qū)的房管局辦理 ? 外銷房在北京市房管局辦理 ? 開發(fā)商、業(yè)主須一起去房管局 ? 銀行批準(zhǔn)后將貸款直接劃入開發(fā)商帳戶 ? 貸款人須在工行開立活期存款帳戶，并每月自動(dòng)扣款 ? 從貸款申請(qǐng)到放款平均約 1個(gè)月。律師事務(wù)所和開發(fā)商所需時(shí)間不一 ? 收到律師意見書后，一般 1天后可以初審結(jié)束，通知購房者買保險(xiǎn) ? 對(duì)外公布從簽字起到放款要 15個(gè)工作日 資料來源： 訪談 42 PDB/000217/SHMISC(97GB) 建設(shè)銀行住房按揭業(yè)務(wù)流程 ? 為顧客提供公積金貸款 ? 商業(yè)和組合住房貸款主要是通過開發(fā)商銷售 – 銀行業(yè)務(wù)人員輔導(dǎo)開發(fā)商如何做開發(fā)，然后審核開發(fā)商送上來的資料 ? 申請(qǐng)人需填寫并簽署貸款申請(qǐng)表和抵押合同各 5份 ? 開發(fā)商每周一次將申請(qǐng)表送交銀行 ? 客戶需提供的資料包括：收入證明、工作證明、職位、婚姻狀況證明 ? 都是以紙張形式檔案 銷售 申請(qǐng)辦理 審批 抵押登記 放款 收款 ? 住房按揭貸款科審核客戶申請(qǐng)資料，考慮申請(qǐng)人的收 入、工作、職位和收入的穩(wěn)定性，但主要從成數(shù)上控制風(fēng)險(xiǎn) ? 審批中量化標(biāo)準(zhǔn)少 ? 不需要面談 ? 在各區(qū)房地產(chǎn)登記處辦理 – 明確產(chǎn)權(quán) – 是否抵押給別人 – 核實(shí)價(jià)格 ? 一手樓的開發(fā)由開發(fā)商辦理，二手樓由客戶辦理 ? 轉(zhuǎn)帳并給予轉(zhuǎn)帳通知 ? 每月定期自動(dòng)轉(zhuǎn)帳 ? 使用龍卡 ? 從申請(qǐng)到放款平均需一個(gè)月到一個(gè)半月時(shí)間 ? 行內(nèi)審批時(shí)間為一星期左右 資料來源： 訪談 43 PDB/000217/SHMISC(97GB) 個(gè)人住房按揭的法律法規(guī)分析 貸款比例，利率和期限 法律規(guī)定 法律允許但尚未被廣泛實(shí)施 法律禁止或外部條件限制 ? 貸款比例不超過 80% ? 貸款期限不超過 30年 ? 5年期以下利率為 %， 5年期以上為 % ? 8成 30年按揭 ? 二手樓按揭貸款 ? 提供不同利率 (固定或浮動(dòng)利率 ) 貸款對(duì)象 ? 具有完全民事行為能力的自然人 ? 對(duì)外籍人士發(fā)放按揭貸款 ? 對(duì)港、澳、臺(tái)同胞發(fā)放按揭貸款 抵押 /擔(dān)保 ? 擔(dān)保人提供書面擔(dān)保 ? 不需發(fā)展商提供回購擔(dān)保 房層回收和財(cái)產(chǎn)清算 ? 有權(quán)依照《擔(dān)保法》的規(guī)定處理抵押的房產(chǎn) ? 借款合同發(fā)生糾紛時(shí)，借貸雙方應(yīng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成則任何一方均可依法申請(qǐng)仲裁或向法院起訴 ? 委托中介公司直接拍賣抵押物 ? 由銀行直接拍賣抵押物 ? 一旦發(fā)生欠款，銀行回收房產(chǎn)比較困難 ? 房屋轉(zhuǎn)賣的市場(chǎng)尚未形成 ? 按揭尚未證券化 資料來源： China Information Bank； 麥肯錫分析 銀行資本需求 ? 貸款 /定期存款 (1年 )比率應(yīng)大于 120% 潛在機(jī)