【文章內(nèi)容簡介】 政策環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境宏觀環(huán)境 24根據(jù)國根據(jù)國 際際 重點行重點行 業(yè)經(jīng)驗業(yè)經(jīng)驗 及國家重點推及國家重點推 進進行行 業(yè)業(yè) 確定重點關注確定重點關注 領領 域域重點行業(yè) 結論結論?重點關注領域排序 (按規(guī)模和應用情況 )目前國內(nèi)與國外相比，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的應用和發(fā)展速度相比國外要快一些? 歐美國家重視，市場發(fā)展依賴企業(yè)推動，國家不參與推動，但企業(yè)更關注短期利益? 國內(nèi)國家統(tǒng)一調(diào)控，統(tǒng)籌力度大，推進要比國外政府推進得快定位 /跟蹤 /導航 安全 /監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠程管理計量 /檢測 遠程醫(yī)療重點應用公共事業(yè) /服務交通運輸個人用戶批發(fā)零售工業(yè) /制造業(yè)商業(yè) /服務業(yè)農(nóng)業(yè)開采 /建筑金融重點行業(yè)行業(yè) 應用1 公共設施 (電力、公交、環(huán)境 )定位、監(jiān)控、計量、管理、醫(yī)療2 物流倉儲 定位、監(jiān)控、管理3 個人支付及智能家居 定位、監(jiān)控、醫(yī)療、支付4 醫(yī)療衛(wèi)生及社保體系 監(jiān)控、管理5 農(nóng)林牧漁 監(jiān)控、管理6 工業(yè)制造業(yè) 監(jiān)控、管理歐美日韓中國圖例 25產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè) 技技 術術 不成熟，國家倡不成熟，國家倡 導導 自主自主 創(chuàng)創(chuàng) 新新將加大將加大 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā) 展周期展周期?技術薄弱：? 導致成本很難下降，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的阻礙因素? 很難提供滿足用戶需求的個性化解決方案? 目前近距離技術如 RFID等已經(jīng)成功應用，且價格較低，有推廣基礎結論結論終端側及應用側技術環(huán)節(jié)薄弱技術標準緊跟國際步伐并有一定的影響力傳感器和芯片傳感器和芯片 信息網(wǎng)絡和傳輸信息網(wǎng)絡和傳輸 海量信息處理海量信息處理 智能感知與處理智能感知與處理制造、集成、預處理技術非常薄弱? 基礎好? 但與國際相比，仍有一定差距? 帶寬管理體系薄弱軟件薄弱? 軟件、業(yè)務模式和流程需要創(chuàng)新部分技術相對較為成熟，已經(jīng)在市場上規(guī)?；瘧?比如 RFID低頻和高頻技術及導航技術相對成熟1999年 2023年 2023年 2023年2023年 9月 2023年 10月開始傳感網(wǎng)相關研究啟動傳感網(wǎng)標準化研究參與國際傳感器網(wǎng)絡研究組的建立成立傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡標準工作組成為 ISO國際傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡標準組主要成員向國際標準化組織提交多項標準向國際標準化組織提交多項標準提案被采納提案被采納成立傳感網(wǎng)項目組?標準：? 中國在建立自主標準方面具有一定優(yōu)勢，并有成為主導標準的機會? 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的企業(yè)未來的主導能力決定于在標準制定中扮演角色? 技術行業(yè)標準未形成，且制定需要一個較長周期，因此行業(yè)規(guī)模化推廣可能會受標準的制約 26產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈 商商 業(yè)業(yè) 模式尚不成熟模式尚不成熟，運，運 營營 商需斟酌定位商需斟酌定位? 以應用帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共贏商業(yè)模式需要各環(huán)節(jié)有效協(xié)同，運營商需要明確自身在整個商業(yè)模式中的定位和作用? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銜接不暢，相互制約? 產(chǎn)品接口不統(tǒng)一，很難規(guī)模化? 產(chǎn)業(yè)鏈資金承擔量不同，集成環(huán)節(jié)壓力大? 目前運營商在產(chǎn)業(yè)鏈上可能的著力點? 終端：接口協(xié)議統(tǒng)一? 網(wǎng)絡：寬帶建設和平臺搭建? 應用：協(xié)議標準統(tǒng)一標準化? 集成：培養(yǎng)，合作及資金支撐結論結論產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均存在一定問題終端 網(wǎng)絡 應用開發(fā) 系統(tǒng)集成 客戶現(xiàn)有難點整個產(chǎn)業(yè)鏈主導推動力：整個產(chǎn)業(yè)鏈主導推動力：政府及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟政府及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟推動方向? 終端通用性差，成本高? 應用缺乏統(tǒng)一性? 供應商少? 寬帶資源不足? 窄帶成本高? 缺乏物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務運營支撐平臺? 終端標準不統(tǒng)一，導致開發(fā)成本高? 很難多樣化需求? 受上游供應商限制，項目時間長? 墊付資金，資金壓力大? 初期投資大? 可選供應商少? 統(tǒng)一終端接口協(xié)議? 推出普適性高的終端? 培育自主研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)? 推動寬帶的發(fā)展? 降低資費? 建立業(yè)務運營支撐平臺? 統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)相關技術標準? 培育國內(nèi)應用軟件開發(fā)企業(yè)? 改變墊付模式，緩解資金壓力? 提高上游供應商能力? 豐富供應商? 降低投資成本 27國內(nèi)國內(nèi) 終終 端端 傳傳 感器及芯片廠商起步感器及芯片廠商起步 階階 段，定位比段，定位比 較專較專，盈利能力尚不，盈利能力尚不 穩(wěn)穩(wěn) 定，技定，技 術術 水平低，多水平低，多 為為 代工代工傳感器 /芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發(fā)商服務提供商系統(tǒng)集成商聯(lián)發(fā)科展訊上海貝嶺士蘭微通富微電長電科技華天科技復旦微電子深圳先施華東科技歌爾聲學大立科技航天機電大華股份通信芯片芯片封裝傳感器國內(nèi) M2M終端傳感器及芯片廠商規(guī)模相對較小，針對于 M2M領域的發(fā)展正處于起步階段。盈利能力尚不穩(wěn)定，更多是在專注領域穩(wěn)定發(fā)展，當企業(yè)發(fā)展到一定程度后，會激勵出部分企業(yè)投身于跨領域拓展型發(fā)展單位：百萬元 28國內(nèi)通信模國內(nèi)通信模 塊塊 廠商廠商 發(fā)發(fā) 展展 較為較為 成熟，其中成熟，其中 華為華為 中中 興興 國國際際 知名，盈利能力知名，盈利能力 較為穩(wěn)較為穩(wěn) 定，定， 擁擁 有一定的自主研有一定的自主研 發(fā)發(fā) 能能力力傳感器 /芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發(fā)商服務提供商系統(tǒng)集成商通信傳輸模塊及通信傳輸設備(這里沒有區(qū)分出真正通信模塊的占比 )國內(nèi)通信模塊廠商不僅生產(chǎn)通信模塊，還生產(chǎn)配套的通信傳輸設備，統(tǒng)計數(shù)據(jù)為兩部分之和，從收入規(guī)模及盈利能力上看，該環(huán)節(jié)的盈利能力較為穩(wěn)定。其中很多企業(yè)都專注于通信傳輸設備，比如光纖光纜的生產(chǎn)。芯訊通烽火通信華為大唐中興通訊中天科技亨通光電光訊科技三維通信單位：百萬元 29國內(nèi)中國內(nèi)中 間間 件、件、 軟軟 硬件集成、硬件集成、 應應 用開用開 發(fā)發(fā) 劃分不清晰，同劃分不清晰，同方方 為為 國內(nèi)目前最大國內(nèi)目前最大 綜綜 合平臺提供商，運合平臺提供商，運 營營 商也在涉足商也在涉足傳感器 /芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發(fā)商服務提供商系統(tǒng)集成商這與國內(nèi) M2M產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平有關，產(chǎn)業(yè)鏈分工尚不清晰。各企業(yè)目前處于在相關技術領域內(nèi)向相關行業(yè)提供應用開發(fā)、系統(tǒng)集成、中間件等一整套解決方案階段。單位：百萬元同方軟件 綜合平臺亞太安訊 GPS及網(wǎng)絡視頻安全監(jiān)控系統(tǒng)新大陸 二維碼行業(yè)應用、電子回執(zhí)、煙草物流信息化管理遠望谷 ATIS鐵道部車號自動識別系統(tǒng)、煙草、軍事行業(yè)、RFID產(chǎn)品航天信息 防偽稅控系統(tǒng)、 IC卡、系統(tǒng)集成業(yè)務廈門信達 光電業(yè)務和電子標簽 30目前國內(nèi)目前國內(nèi) 產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈 各各 環(huán)節(jié)環(huán)節(jié) 合作模合作模式主要集中于式主要集中于 產(chǎn)業(yè)聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián) 盟盟傳感器 /芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發(fā)商系統(tǒng)集成商?各環(huán)節(jié)除運營商外，廠商整體綜合實力均較弱?目前產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是產(chǎn)業(yè)鏈主要的合作形式?運營商是產(chǎn)業(yè)鏈的主導，扮演集成商和服務商角色，通過產(chǎn)品和服務購買的形式向產(chǎn)業(yè)鏈下游滲透? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn)? 各廠商處于生存成長期? 部分廠商在相關行業(yè)應用內(nèi)拓展應用開發(fā)及系統(tǒng)集成服務? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn)? 各廠商主要專注于設備生產(chǎn)? 部分廠商擁有子公司開展芯片設計及生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是目前產(chǎn)業(yè)鏈上橫向合作的主要形式? 運營商在產(chǎn)業(yè)鏈上處于主導地位，向上可制約上游設備供應商，向下通過合作提高控制能力? 向下的合作還處于初級形態(tài)，主要是由運營商發(fā)起，以市場為導向，以買賣形式來實現(xiàn)運營商與軟硬件集成商的合作? 移動在這方面比較走得快，已經(jīng)形成了對系統(tǒng)集成商的分級管理模式，希望提早卡位軟硬件集成環(huán)節(jié)垂直合作橫向合作? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn)? 各廠商處于生存及發(fā)展期，除同方做綜合平臺外，其他廠商主要專注于某一個或幾個行業(yè)應用? 多數(shù)廠商在提供解決方案時，也提供相應的終端設備 31產(chǎn)業(yè)聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián) 盟的建立和主要推盟的建立和主要推 動動 力呈力呈 現(xiàn)現(xiàn)出不同的群體特征出不同的群體特征無錫上海杭州重慶廣東深圳武漢時間中國傳感 (物聯(lián) )網(wǎng)技術產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中關村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2023年 2023年2023年2023年2023年2023年上海電子標簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學研聯(lián)盟中國射頻識別 (RFID)產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟北京“感知中國 ”中心中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心國家推動RFID產(chǎn)業(yè)推動無錫北京中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心運營商推動中國移動全國 M2M運營中心全國 M2M產(chǎn)業(yè)基地 重慶中國無線傳感網(wǎng) ID中心中國移動全國 運營中心全國 產(chǎn)業(yè)基地重慶杭州上海上海電子標簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學研聯(lián)盟全國 M2M產(chǎn)業(yè)基地 中國無線傳感網(wǎng) ID中心中國移動全國 M2M運營中心中國射頻識別產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟中關村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中國傳感 (物聯(lián) )網(wǎng)技術產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟“感知中國 ”中心中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心重慶“給機器注入思想 ”的 M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟“給機器注入思想 ”的 M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟深圳射頻識別創(chuàng)新技術聯(lián)盟射頻識別創(chuàng)新技術聯(lián)盟武漢廣東省無線射頻 (RFID)標準化技術委員 廣東省無線射頻標準化技術委員 廣東 32從客從客 戶戶 角度，中國市角度，中國市 場場 仍仍 處處 于培育和于培育和 認認 知知 階階 段段M2M產(chǎn)業(yè)緊迫要解決的問題41%26% 25% 24% 23%21% 19%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%市場培育推動設備鑒定進程降低M2M價值鏈的復雜度支持開放網(wǎng)絡接入策略確定運營商和供貨商的商業(yè)模式縮短銷售周期建立運營商之間合作數(shù)據(jù)來源： Yankee調(diào)研13 79%83% 83%88%86%05101520253035404550廣東 浙江 北京 山東 合計 74%76%78%80%82%84%86%88%90%4211 192810028%16% 15%9%15%020406080100120廣東 浙江 北京 山東 合計 0%5%10%15%20%25%30%大企業(yè)集團客戶數(shù)及占比大企業(yè)終端數(shù)量及占比數(shù)據(jù)來源：中國移動 33導導 入期仍需入期仍需 較長較長 一段一段 時間時間 ，企，企 業(yè)業(yè) 需需 調(diào)調(diào) 整整 視視角及行角及行 動動 措施來推措施來推 動產(chǎn)業(yè)發(fā)動產(chǎn)業(yè)發(fā) 展展態(tài)度：高風險，敏銳洞察、審慎決策價值衡量：長遠考慮Option價值取舍原則行動措施：深度理解客戶需求，明確發(fā)展定位選取優(yōu)質(zhì)客戶，建立長期合作針對性聚集、吸引產(chǎn)業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源創(chuàng)新者%技術 /產(chǎn)品導入和推廣周期數(shù)量早期采用%早期大眾34%晚期大眾34%頑固派16%技術不成熟 客戶認知不足 未形成完整產(chǎn)業(yè)鏈鏈條 34國外物 聯(lián) 網(wǎng) 產(chǎn)業(yè) 和運 營 商及服 務 商策略我國物 聯(lián) 網(wǎng) 產(chǎn)業(yè)環(huán) 境國內(nèi)運 營 商策略中國 電 信物 聯(lián) 網(wǎng)策略建 議 35? M2M起步早，目前已經(jīng)提至戰(zhàn)略高度，把物聯(lián)網(wǎng)作為第三波增長的業(yè)務領域? 下一步重點是形成下一步重點是形成 M2M標準標準，促進規(guī)模化推廣，促進規(guī)?；茝V? 在產(chǎn)業(yè)鏈上更多關注整合者在產(chǎn)業(yè)鏈上更多關注整合者角色，沒有特別強調(diào)端到端角色，沒有特別強調(diào)端到端，分行業(yè)依能力而定，