【正文】 國家及各級政府信息化主管部門167。 終端數(shù)量167。路燈監(jiān)控216。愛貝通216。 12國外運(yùn)國外運(yùn) 營營 商策略分析商策略分析總體策略總體策略產(chǎn)品和技術(shù)產(chǎn)品和技術(shù)市場和應(yīng)用市場和應(yīng)用?重點(diǎn)行業(yè) /客戶和應(yīng)用?客戶發(fā)展現(xiàn)狀?產(chǎn)品和服務(wù)策略?技術(shù)及研發(fā)策略收入模式收入模式?產(chǎn)業(yè)鏈定位?合作聯(lián)盟策略?產(chǎn)業(yè)鏈主要合作伙伴?戰(zhàn)略定位?總體目標(biāo)?發(fā)展方向和原則資源整合資源整合?收入來源?資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)運(yùn) 營營 商商 服服 務(wù)務(wù) 商商Telenor 13分析分析 結(jié)論結(jié)論1. 各運(yùn)營商均將 M2M提高到戰(zhàn)略高度2. 認(rèn)為是未來業(yè)務(wù)發(fā)展的動力之一3. 目標(biāo)都是打造端到端的服務(wù)能力4. 目前均處于探索期，并不關(guān)注收入5. 未來衡量目標(biāo)總收入、收入增長、盈利，而不是 ARPU、用戶數(shù)、離網(wǎng)率戰(zhàn)戰(zhàn) 略定位及目略定位及目 標(biāo)標(biāo)Orange Telenor Verizon戰(zhàn)略高度目標(biāo)? 歐洲 最頂尖的最頂尖的 M2M供供應(yīng)應(yīng) 商，尤其是在 B2B領(lǐng)域?Telenor三大戰(zhàn)略舉措之一： 聚焦在聚焦在 M2M通通信信? 關(guān)注潛在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)?物與物的連接將成運(yùn)物與物的連接將成運(yùn)營商發(fā)展核心動力營商發(fā)展核心動力?關(guān)注企業(yè)客戶市場關(guān)注企業(yè)客戶市場 ，為企業(yè)提供集成式的端到端的企業(yè) IT應(yīng)用? 提供從咨詢，開發(fā)，集成，實(shí)施的 完整解完整解決方案決方案? 成為 全球性的全球性的 M2M服務(wù)和支撐大型組織? 成為 垂直行業(yè)應(yīng)用專家垂直行業(yè)應(yīng)用專家，從產(chǎn)品開發(fā)、應(yīng)用到運(yùn)營?M2M客戶數(shù)從百萬級增加到 千萬級千萬級? 區(qū)域從以挪威、瑞典為主的北歐地區(qū) 向全球擴(kuò)向全球擴(kuò)散散? 目前 700萬萬 的終端收入占服務(wù)收入的 20%，未來希望 提高到提高到 50% 14業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 和市和市 場場 推廣策略推廣策略業(yè)務(wù)范圍及推廣策略業(yè)務(wù)范圍及推廣策略公共事業(yè) /服務(wù)交通運(yùn)輸個(gè)人用戶批發(fā)零售工業(yè) /制造業(yè)…定位 /跟蹤 /導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠(yuǎn)程管理計(jì)量 /檢測 遠(yuǎn)程醫(yī)療重點(diǎn)應(yīng)用重點(diǎn)行業(yè)? 市場策略：? 目前大多數(shù)運(yùn)營商主要以 SIM發(fā)卡量衡量，大多處于百萬級? 歐洲運(yùn)營關(guān)注全球客戶的規(guī)模化推廣，關(guān)注全球平臺的搭建? 美國沒有特別強(qiáng)調(diào)全球客戶，但跟服務(wù)商的合作使其具備了全球服務(wù)能力? 市場推廣：? 自主推廣為主? 利用杠桿充分分享終端廠商、集成商和服務(wù)商的客戶資源? 運(yùn)營商正在向最終用戶滲透? 歐洲運(yùn)營商推廣能力和對客戶的把握更強(qiáng)結(jié)論結(jié)論Orange Verizon Telenor NTT運(yùn)營商終端、集成、服務(wù)商最終用戶11運(yùn)營商終端、集成、服務(wù)商最終用戶22 ?運(yùn)營商由不直運(yùn)營商由不直接面對客戶向接面對客戶向直接面對客戶直接面對客戶轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)型?長期看兩種模長期看兩種模式共存式共存 15M2M 平臺技技 術(shù)術(shù) 和平臺策略和平臺策略平臺功能平臺功能基本基本? 主要關(guān)注全球性平臺的打造? 力求搭建跨全行業(yè)水平一體化通用平臺? 非常關(guān)注接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)? 目前大多能實(shí)現(xiàn)對終端側(cè)的管理及配置，對應(yīng)用側(cè)的計(jì)劃管理等，未來希望更多更開放的平臺功能? 目前關(guān)注如何調(diào)整帶寬資源使資費(fèi)下降，研究地址和號碼資源的合理分配及儲備? 關(guān)注行業(yè)解決方案相關(guān)研發(fā)? Orange：主要自主研發(fā)為主? Telenor：主要合作為主? Verizon：自主研發(fā)為主(ODI針對終端基本實(shí)現(xiàn) )結(jié)論結(jié)論終端配置狀態(tài)監(jiān)控行業(yè)解決方案數(shù)據(jù)庫終端管理功能開放的 API接口系統(tǒng)管理開源管理控制中心(通過控制中心實(shí)現(xiàn)管理員和用戶的界面功能配置 )接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)終端激活及關(guān)閉定位跟蹤終端認(rèn)證鑒權(quán)賬戶管理 信息記錄 報(bào)告生成自動報(bào)警 問題診斷 可視化監(jiān)控管 理計(jì)費(fèi)管理 安全保障 客戶服務(wù)網(wǎng)關(guān)部分部分部分部分 16分析分析 結(jié)論結(jié)論、系統(tǒng)應(yīng)用集成及服務(wù)推廣等環(huán)節(jié)：? 合作整合：? Telenor：合作整合為主， SIM卡自主研發(fā)? 并購：? Verizon：通過并購獲得能力? 自主研發(fā)：? Orange：核心能力自主研發(fā) SIM和終端的推廣和應(yīng)用 (RFID和 SIM)解決方案端到端解能力打造策略端到端解能力打造策略終端模塊芯片終端集成網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及集成客戶推廣及服務(wù)Orange 技術(shù)：自主研發(fā)和提供市場：自主推廣及服務(wù)合作提供Verizon 合作提供 技術(shù)：并購整合市場：自主推廣和服務(wù)Telenor 技術(shù)：合作為主市場：自主推廣及服務(wù)合作提供以我為主合作研發(fā)NTT 技術(shù)：自主研發(fā)和提供市場：自主推廣和服務(wù)合作提供市場能力 Mobistar、 OEM合作研發(fā)能力 合作定制 SIM卡 關(guān)注 RFID標(biāo)準(zhǔn) IMC中心、 Orange Lab、研發(fā)中心市場能力 Telenor Connexion 、 OEM合作研發(fā)能力 自主研發(fā) SIM為主 關(guān)注 RFID應(yīng)用 Telenor object及 M2M test lab市場能力 nphase(合資 ) ， VzB、 Vzw、 VzT合理分工、 OEM合作研發(fā)能力 ODI終端認(rèn)證 nphase市場能力 自主推廣研發(fā)能力 定制終端 NTT研發(fā)人員占 5% 17市場能力市場能力? 總包能力? 推廣能力技術(shù)能力技術(shù)能力? 平臺? SIM卡? 短距離? 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)運(yùn) 營營 商均將商均將 M2M提高到提高到 戰(zhàn)戰(zhàn) 略高度，極力略高度，極力打造端到端的服打造端到端的服 務(wù)務(wù) 能力能力Orange—— 全球頂尖； Telenor—— 聚焦 M2M通信； Verizon——M2M 未來核心動力戰(zhàn)略戰(zhàn)略價(jià)值衡量價(jià)值衡量收入增長的驅(qū)動因素，目前關(guān)注能力建設(shè)，開始跑馬圈地總包能力：? 為客戶提供一站式服務(wù) ：向終端廠商伸出橄欖枝，提供統(tǒng)一認(rèn)證，簡化成本，縮短產(chǎn)品推出周期? 與應(yīng)用集成商合作 ：通過合作或者并購模式推廣能力：? 調(diào)整部門結(jié)構(gòu)或成立子公司或并購合作支撐市場推廣? 與終端廠商合作共享客戶資源，了解客戶?平臺? 通過成立子公司或并購模式獲得平臺研發(fā)及建設(shè)能力?SIM卡：? 定制 SIM卡，以 SIM為切入點(diǎn)? 研發(fā)工業(yè)級 SIM， Telenor非常關(guān)注?短距離：? 多非常關(guān)注 RFID， Orange主要向標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)攻， Telenor主要向應(yīng)用進(jìn)攻?網(wǎng)絡(luò)：? 積極建設(shè) 3G和 4G網(wǎng)絡(luò)初期以 option衡量為主，未來衡量收入、利潤及增長率，而非 MOU、 ARPU及離網(wǎng)率提至企業(yè)戰(zhàn)略高度，打造端到端服務(wù)能力提至企業(yè)戰(zhàn)略高度，打造端到端服務(wù)能力價(jià)值衡量價(jià)值衡量市場能力建設(shè)市場能力建設(shè) 技術(shù)能力建設(shè)技術(shù)能力建設(shè) 18分析分析 結(jié)論結(jié)論1. 目前運(yùn)營商主要通過通道收入獲得收益2. 運(yùn)營商正在通過合作及研發(fā)等多種形式向其他收入模式轉(zhuǎn)化目前主要的收入來源目前主要的收入來源SIM卡及終端定制平臺服務(wù)收入流量收入解決方案收入收入可能的組成目前主要收入來源次要收入來源潛在收入來源潛在收入來源名稱 費(fèi)用項(xiàng)Wyless SIM卡(包含 1MB的使用量 )安裝費(fèi)、月使用費(fèi)額外數(shù)據(jù)量月使用費(fèi)Wyless服務(wù)平臺安裝費(fèi)PPTP VPN安裝費(fèi)、月使用費(fèi)IPSEC VPN安裝費(fèi)、月使用費(fèi)CSD 月使用費(fèi)網(wǎng)內(nèi) SMS 月使用費(fèi)網(wǎng)外 SMS 月使用費(fèi)目前主要收費(fèi)項(xiàng)目前主要收費(fèi)項(xiàng)收入來源結(jié)收入來源結(jié)果果 19服服 務(wù)務(wù) 商在商在 產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈 中的定位和功能中的定位和功能普通客戶普通客戶客戶平臺需要跟客戶平臺需要跟Wyless平臺銜接平臺銜接安全性要求高的安全性要求高的基于 Saas的終端管理平臺中間件平臺終端連接?無線網(wǎng)絡(luò)接入平臺?其他網(wǎng)絡(luò)?FixedIP?VPN（基于硬件和基于軟件?SMS?緊急語音服務(wù)商存在的原因平臺功能1. 市場上存在客觀需求：市場上存在客觀需求：? 一次性認(rèn)證需求：減少產(chǎn)品成本，縮短產(chǎn)品推出周期? 精細(xì)化資費(fèi)需求：由于業(yè)務(wù)不同，流量不同，占用資源不同，客戶需要根據(jù)使用需求差異化資費(fèi)套餐? 全球化運(yùn)作需求：面對移動性強(qiáng)的跨國公司需要全球化網(wǎng)絡(luò)及平臺2. 運(yùn)營商目前能力不足以支撐：運(yùn)營商目前能力不足以支撐：? 目前運(yùn)營商平臺尚無全球化? 財(cái)務(wù)測算基礎(chǔ)無法定制個(gè)性化資費(fèi)套餐? 美國終端認(rèn)證復(fù)雜且費(fèi)用高，運(yùn)營商僅能認(rèn)證自身網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品1. 共性：共性：? 功能與運(yùn)營商雷同：具有認(rèn)證、鑒權(quán)、配置、計(jì)費(fèi)、診斷、報(bào)告及控制中心等功能? 都非常關(guān)注 SIM卡的掌控：都推出自己的 SIM卡? 都非常關(guān)注全球化服務(wù)能力2. 差異：差異：? 技術(shù)解決方案不同： Wyless是 HAAS+SAAS； Jasper是SAAS? SIM卡技術(shù)解決方案不同： Wyless關(guān)注安全性，推出具有自主產(chǎn)權(quán)的固定 IP的 SIM卡? 行業(yè)應(yīng)用解決方案能力不同： Wyless具有自主組網(wǎng)、設(shè)計(jì)及提供專業(yè)解決方案能力 20服服 務(wù)務(wù) 商的運(yùn)作模式商的運(yùn)作模式 推廣核心：為運(yùn)營商及客推廣核心：為運(yùn)營商及客戶帶來利益戶帶來利益?運(yùn)營商：帶來大企業(yè)流量?客戶 (包括終端廠商 /解決方案提供商、系統(tǒng)集成商和 ASP及最終客戶 )： 方便簡捷地獲得全球化服務(wù)客戶承擔(dān)：? SIM卡一次費(fèi)用? 流量費(fèi)用 (差價(jià) )? 平臺賬戶使用費(fèi)用（一次性或一次性+按月）? 售后服務(wù)費(fèi)用運(yùn)營商承擔(dān)：? 平臺費(fèi)用? 傭金及提成? 由于專業(yè)服務(wù)商自身能力及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀，向下游收費(fèi)模式收益不大? 以 Jasper為首的主要服務(wù)商開始轉(zhuǎn)向上游運(yùn)營商提供服務(wù)，成為運(yùn)營商的平臺供應(yīng)商運(yùn)營商 JasperWyless終端廠商 /解決方案提供商系統(tǒng)集成商和 ASP超大客戶最終用戶通道? 流量、客戶? 平臺解決方案平臺及服務(wù)SIM卡客戶及流量產(chǎn)品及解決方案產(chǎn)品及解決方案服務(wù)商服務(wù)推廣模式服務(wù)商服務(wù)推廣模式 服務(wù)商收入服務(wù)商收入 判斷判斷 21從收入上看，服從收入上看，服 務(wù)務(wù) 商收入能力商收入能力 較較 弱，弱，生存空生存空 間較間較 小小分析分析 結(jié)論結(jié)論1. 年收入 7000萬左右、毛利率： 3550%2. 總體處于虧損狀態(tài)， 08年度，兩家公司均為虧損狀態(tài)3. 主要由于研發(fā)、市場、管理等費(fèi)用和利息費(fèi)用較高4. 總體來看，專業(yè)的服務(wù)業(yè)務(wù)處于市場孵化和投入期，服務(wù)商存在的空間較小5. 未來有被取代的可能　 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年Telit 收入 (百萬歐元 ) Numerex 收入 (百萬歐元) 　 　 　 　 　 　Telit 收入增長率 　 % % % %Numerex 收入增長率 　 % % % %　 　 　 　 　 　Telit 毛利 3 22 Numerex 毛利 　 　 　 　 　 　Telit 毛利率 % % % % %Numerex 毛利率 % % % % %　 　 　 　 　 　Telit 凈利 Numerex 凈利 盈利情況盈利情況 22國外物 聯(lián) 網(wǎng) 產(chǎn)業(yè) 和運(yùn) 營 商及服 務(wù) 商策略我國物 聯(lián) 網(wǎng) 產(chǎn)業(yè)環(huán) 境國內(nèi)運(yùn) 營 商策略中國 電 信物 聯(lián) 網(wǎng)策略建 議 23我國物我國物 聯(lián)聯(lián) 網(wǎng)政策網(wǎng)政策 環(huán)環(huán) 境良好，境良好， 產(chǎn)業(yè)環(huán)產(chǎn)業(yè)環(huán) 境境建建 設(shè)設(shè) 正正 處處 于起步于起步 階階 段段?物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為國家發(fā)展戰(zhàn)略?初步明確了未來發(fā)展方向和重點(diǎn)領(lǐng)域?正