卓越項(xiàng)目-與杭州小組對(duì)接柜面材料-宣導(dǎo)(編輯修改稿)
2025-01-25 16:00 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，供投遞服務(wù)申請(qǐng)和回收結(jié)果使用 ? 對(duì)于未達(dá)到配臵柜面的營(yíng)業(yè)區(qū)，另安排后援人員協(xié)助業(yè)務(wù)員使用投遞箱 ? 查詢系統(tǒng)為業(yè)務(wù)員查詢產(chǎn)品信息、政策信息、保單情況及簡(jiǎn)單保全理賠作業(yè)等 ? 查詢產(chǎn)品信息、業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)情況等 角色 營(yíng)業(yè)區(qū)查詢 計(jì)算機(jī) 業(yè)務(wù)員支持系統(tǒng) PA18/電話中心查詢處理 系統(tǒng) 后援駐勤 投遞箱 業(yè)務(wù)員柜面 通過新建和完善業(yè)務(wù)員柜面和投遞箱來加強(qiáng)后援對(duì)業(yè)務(wù)員的服務(wù) 新推出 (本次重點(diǎn) ) 渠 道 管 理 體 系 9 業(yè)務(wù)員柜面和投遞箱將提供全面服務(wù)功能 ? 投保單初審 ? 收據(jù)領(lǐng)用、回銷 ? 保單回執(zhí)回銷 ? 問題件傳遞 ? 其它單證領(lǐng)用、回銷 ? 新契約回訪問題件傳遞 ? 續(xù)期應(yīng)收清單打印、下發(fā) ? 補(bǔ)打續(xù)期保費(fèi)收據(jù) ? 各類簡(jiǎn)單保全處理 – 客戶資料變更 – 收費(fèi)方式變更 – 終止附約 – 轉(zhuǎn)領(lǐng)婚嫁金與年金 ? 復(fù)雜保全件受理 ? 報(bào)案 ? 申請(qǐng)受理 ? 銷售各類營(yíng)銷展業(yè)、培訓(xùn)資料 ? 銷售各類禮品 ? 提供對(duì)業(yè)務(wù)員后援服務(wù)知識(shí)培訓(xùn) ? 傳達(dá)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)政策和規(guī)定 業(yè)務(wù)員柜面 新契約服務(wù) 續(xù)期、保全服務(wù) 理賠服務(wù) 行銷輔助品銷售 后援知識(shí)培訓(xùn) 業(yè)務(wù)員語錄 業(yè)務(wù)員柜面和投遞箱的設(shè)立使我方便多了，也節(jié)省了很多時(shí)間可以做更重要的事情 －南京業(yè)務(wù)員 ? 普通變更 – 地址 ,電話 ,帳號(hào)變更 – 遷出 ,終止附約 – 收費(fèi)方式變更 – 應(yīng)收及未收清單發(fā)放 – 補(bǔ)充告知 – 轉(zhuǎn)領(lǐng)婚嫁金 – 收據(jù)及對(duì)帳單的補(bǔ)發(fā) ? 無需退補(bǔ)費(fèi) – 資料錯(cuò)誤更正 – 繳費(fèi)方式變更 – 職業(yè)變更 ? 續(xù)期 – 收據(jù) /通知單退信的地址核對(duì) ? 新契約及續(xù)期回訪問題件處理結(jié)果反饋 投遞箱 * 新契約服務(wù) 續(xù)期、保全服務(wù) 理賠服務(wù) ** 回訪 ? 申請(qǐng)理賠 ? 結(jié)果通知 ? 新契約問題處理 ,新契約加 ,退費(fèi)處理 ,新契約撒件處理 ,核保函 , 健康函等有關(guān)需核保協(xié)助處理的保單 ? 新契約初審后待錄入件 ,清分保單 ** ? 清分后的保單 * 分兩期進(jìn)行 ** 第二期才開始 渠 道 管 理 體 系 10 試點(diǎn)實(shí)施前 試點(diǎn)實(shí)施中 試點(diǎn)實(shí)施后 成立推廣工作組 對(duì)杭州出版大廈柜面 安裝運(yùn)作模式 固化兩種柜面運(yùn)作模式 “一柜通 ”柜面安裝運(yùn)作模式 1 2 3 4 業(yè)務(wù)員柜面的試點(diǎn)計(jì)劃 ? 對(duì)柜面試點(diǎn)小組進(jìn)行培訓(xùn)新柜面的內(nèi)容和方法 ? 明確小組成員分工及職責(zé)定位 ? 選拔試點(diǎn)柜面的柜員，培訓(xùn)新柜面手冊(cè) ? 收集試點(diǎn)柜面信息 ? 完成試點(diǎn)前準(zhǔn)備工作 ? 按崗位設(shè)臵柜員 ? 由試點(diǎn)小組對(duì)各崗位進(jìn)行為期一周的柜面標(biāo)準(zhǔn)化管理及作業(yè)系統(tǒng)建立和安裝，并進(jìn)行 24周的實(shí)地支持 ? 初步建立制式化的業(yè)務(wù)
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