【文章內(nèi)容簡介】 積極發(fā)展增值服務(wù)能力，持續(xù)強(qiáng)化品牌優(yōu)勢；把五礦發(fā)展建設(shè)成為國內(nèi)領(lǐng)先的，具有國際競爭力和良好成長性的鋼鐵及原材料流通服務(wù)商。五礦發(fā)展整體戰(zhàn)略二、 五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差38和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.引言 我們對五礦發(fā)展戰(zhàn)略的理解 和君創(chuàng)業(yè)對五礦發(fā)展戰(zhàn)略的理解是 :兩個基礎(chǔ)、兩個中心、兩個方向和三種功能。即以鋼鐵原材料流通（上游流通）和鋼鐵貿(mào)易流通（下游流通）為兩個基礎(chǔ)；以鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和鋼鐵下游生產(chǎn)用戶為中心；在兩個流通基礎(chǔ)上分別向上和向下兩個方向延伸，其中上游流通向上延伸資源、向下構(gòu)建生產(chǎn)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)，下游流通向上與鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)盟，向下構(gòu)建終端服務(wù)營銷網(wǎng)絡(luò)。同時還需要發(fā)育三種功能，即統(tǒng)一的流通品牌功能、模式創(chuàng)新的增值服務(wù)功能和工具創(chuàng)新的金融服務(wù)功能。原材料生產(chǎn) 鋼鐵生產(chǎn)原料流通 鋼鐵流通下游生產(chǎn)基礎(chǔ)一中心一基礎(chǔ)二中心二整合資源 構(gòu)建網(wǎng)絡(luò) 構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)整合資源金融服務(wù)（工具創(chuàng)新） 增值服務(wù)（模式創(chuàng)新）流通品牌上游流通下游流通二、 五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差39和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.原材料環(huán)節(jié) 鋼鐵流通環(huán)節(jié)88年海南鐵礦93年峨鐵重組94年重鋼采購管理96年武鋼上市98年中小鋼廠擴(kuò)張96年華通鋼鐵分銷99年中小專業(yè)市場研究92年電子商務(wù)91年三角債及金融服務(wù)97年外運專業(yè)物流03年國內(nèi)外礦山市場00~03年焦碳產(chǎn)業(yè)整合03年中化工業(yè)品分銷01年寶鋼競爭力研究03年中小鋼廠整合03年萊鋼鋼結(jié)構(gòu)分銷02年荷蘭花卉市場02年CIECC04年產(chǎn)業(yè)金融結(jié)合03年寶供華宇等大客戶服務(wù)鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié) 根據(jù)和君創(chuàng)業(yè)歷史上對鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的咨詢經(jīng)驗，將從原材料、鋼鐵流通和鋼鐵生產(chǎn)三大環(huán)節(jié)分別對五礦發(fā)展的現(xiàn)狀進(jìn)行研究，并針對性地分析其現(xiàn)狀和系統(tǒng)偏差。引言 我們的咨詢經(jīng)驗鐵礦等資源開采煉鋼材料生產(chǎn) 原材料分銷及物流服務(wù)大型鋼鐵生產(chǎn)中小鋼鐵生產(chǎn)鋼鐵市場物業(yè)與服務(wù)流通金融服務(wù)鋼鐵分銷鋼鐵物流鋼鐵電子商務(wù)鋼鐵使用客戶二、 五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差40和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 和君創(chuàng)業(yè)把鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈分為上游原材料、中游生產(chǎn)和下游流通三個環(huán)節(jié)。 上游原材料環(huán)節(jié)分為：鐵礦等資源、原料生產(chǎn)和原材料流通三個要素； 中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)分為：大型生產(chǎn)企業(yè)和中小生產(chǎn)企業(yè)兩類； 下游流通環(huán)節(jié)分為：鋼鐵分銷、鋼鐵電子商務(wù)、鋼鐵物流和鋼鐵市場物業(yè)與服務(wù)、流通金融服務(wù)等五個方面。 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的每個環(huán)節(jié)及環(huán)節(jié)中的每個要素都是相互關(guān)聯(lián)和相互作用的，也是必不可少的。 以上環(huán)節(jié)和要素相互影響和作用才構(gòu)成完整的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈。引言 和君創(chuàng)業(yè)對鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的理解二、 五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差41和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.引言 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈三大環(huán)節(jié)業(yè)態(tài)趨勢鋼鐵原材料環(huán)節(jié) 鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié) 鋼鐵流通環(huán)節(jié)鋼鐵原材料的五大產(chǎn)業(yè)趨勢鋼鐵生產(chǎn)的四大產(chǎn)業(yè)趨勢和中國鋼鐵業(yè)態(tài)鋼鐵流通環(huán)節(jié)能力提升的四種模式二、 五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差鐵礦等資源開采煉鋼材料生產(chǎn) 原材料分銷及物流服務(wù)大型鋼鐵生產(chǎn)中小鋼鐵生產(chǎn)鋼鐵市場物業(yè)與服務(wù)流通金融服務(wù)鋼鐵分銷鋼鐵物流鋼鐵電子商務(wù)鋼鐵使用客戶42和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.引言 本報告的診斷流程原材料環(huán)節(jié) 生產(chǎn)環(huán)節(jié) 流通環(huán)節(jié) 多元產(chǎn)業(yè)投資金融和財務(wù)分析總體評價鐵礦等資源開采煉鋼材料生產(chǎn) 原材料分銷及物流服務(wù)大型鋼鐵生產(chǎn)中小鋼鐵生產(chǎn)鋼鐵市場物業(yè)與服務(wù)流通金融服務(wù)鋼鐵分銷鋼鐵物流鋼鐵電子商務(wù)鋼鐵使用客戶二、 五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差43和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.目錄前言一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化二、 五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差引言鋼鐵原料環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差鋼鐵流通環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差多元產(chǎn)業(yè)投資的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差五礦發(fā)展的綜合素質(zhì)與投資能力五礦發(fā)展的戰(zhàn)略與現(xiàn)實總體評價三、 五礦發(fā)展的投資研究方向附件：世界及中國鋼鐵業(yè)態(tài)趨勢44和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 原材料環(huán)節(jié)總論1）積極探索前后延伸 公司改造 管理文化2）戰(zhàn)略方向控制資源 鋼廠結(jié)盟 前后貫通3）問題焦點超出范圍 資源不足 人力不足 積極探索從傳統(tǒng)式貿(mào)易向公司式流通的轉(zhuǎn)換。前后延伸，打通貿(mào)易的流通渠道，促進(jìn)公司化改造，組織化的重新調(diào)整。二、 五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差 —— 原材料環(huán)節(jié)45和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 五礦貿(mào)易的基本思想是以原材料流通為基礎(chǔ)，向上控制原材料生產(chǎn)企業(yè)，并試圖對海外的礦山進(jìn)行投資，以控制原材料的海外資源；向中游與武鋼等大生產(chǎn)企業(yè)結(jié)盟，試圖推行客戶經(jīng)理制，通過組織協(xié)同為大客戶服務(wù)，同時通過并購控制五礦營口中板廠等中小企業(yè)，對其進(jìn)行閉環(huán)業(yè)務(wù)服務(wù)；向下游試圖與鋼鐵流通分銷體系連動，實現(xiàn)五礦發(fā)展的戰(zhàn)略意圖。五礦貿(mào)易 的戰(zhàn)略理念原材料（并購鐵合金）鐵礦等資源（海外投資研究）鋼鐵原材料的流通組織協(xié)同 分銷體系建設(shè)（連動設(shè)想）大企業(yè)服務(wù)結(jié)盟（武漢鋼鐵）中小企業(yè)并購探索（五礦營口中板）以客戶為中心的戰(zhàn)略聯(lián)盟與組織協(xié)同二、 五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差 —— 原材料環(huán)節(jié)46和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 五礦貿(mào)易向上延伸之一：并購和控制五礦貴州鐵合金 現(xiàn)在五礦貿(mào)易是通過并購和控制五礦貴州鐵合金實現(xiàn)了向上游原材料環(huán)節(jié)延伸的目的，力圖通過貿(mào)易與生產(chǎn)的結(jié)合做成國內(nèi)第一的位置。五礦發(fā)展貴州清鎮(zhèn)鐵合金有限公司 五礦貿(mào)易五礦貴州鐵合金實物資產(chǎn)占 40％現(xiàn)金出資3894萬元占 60％五礦貴州鐵合金60%五礦發(fā)展貴州清鎮(zhèn)鐵合金有限公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給五礦貴州鐵合金 成立初股權(quán)結(jié)構(gòu) 目前股權(quán)結(jié)構(gòu)40%1800萬收購二、 五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差 —— 原材料環(huán)節(jié)47和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 五礦貿(mào)易向上延伸之二：對鐵礦等資源的海內(nèi)外投資進(jìn)行研究，在研究的基礎(chǔ)上，試圖形成原材料與流通體系連動的能力（目前五礦集團(tuán)正在重組邯邢局）。? 資源投資方向設(shè)想252。優(yōu)先考慮鐵礦、錳礦、鉻礦投資? 投資原則252。首選優(yōu)質(zhì)富礦資源；252。物流運輸條件良好，成本低；252。地區(qū)局勢穩(wěn)定，國家間政治氛圍友好252?？梢灾苯淤徺I，也可以參股?初步嘗試252。與加蓬政府就購買該國一鐵礦進(jìn)行過考察接觸；252。與澳洲一錳礦就購買事宜進(jìn)行過考察接觸；252。與哈薩克斯坦一鉻礦進(jìn)行過考察接觸；?主要困難252。資金實力；252。國外大礦山資源擁有者不愿意將資源賣給貿(mào)易商 投資礦山資源有初步設(shè)想和嘗試，但未作過項目正式論證二、 五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差 —— 原材料環(huán)節(jié)48和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 五礦貿(mào)易中游延伸之一：通過并購五礦營口中板廠，實現(xiàn)了向中游延伸的目的，并進(jìn)行了對中小企業(yè)并購的積極探索。五礦營口中板廠目前股權(quán)結(jié)構(gòu)圖營口中板廠 五礦發(fā)展 五礦集團(tuán)公司 其他 6家個人代理商五礦營口中板廠100％現(xiàn)金 13000萬占 %現(xiàn)金 12023萬占 20%現(xiàn)金出資占 %40％二、 五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差 —— 原材料環(huán)節(jié)49和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 五礦貿(mào)易中游延伸之二：與國內(nèi)外資源型企業(yè)及鋼鐵生產(chǎn)大企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，進(jìn)行兩個層面的合作。如與武鋼等大企業(yè)進(jìn)行服務(wù)結(jié)盟，推行客戶經(jīng)理制，試圖以此形成內(nèi)部資源的組織協(xié)同。戰(zhàn)略采購供應(yīng)聯(lián)盟的合作?如與 BHP建立采購聯(lián)盟合作關(guān)系，每年固定地從 BHP采購 20萬噸錳礦資源，供給五礦貴州鐵合金有限公司；?如與武鋼、太鋼等企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，為上述企業(yè)提供穩(wěn)定的貨源；資本層面的合作關(guān)系?如與韓國蒲相在國內(nèi)共同投資設(shè)立企業(yè)，一起開發(fā)焦煤礦二、 五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差 —— 原材料環(huán)節(jié)50和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.五礦貿(mào)易向下游延伸：與鋼鐵流通體系連動的設(shè)想，實質(zhì)是為了建立大客戶系統(tǒng)解決方案。貿(mào)易結(jié)合點是以上下游做基礎(chǔ)，以中游鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)為中心，往兩極發(fā)展的流通服務(wù)。原材料和鋼鐵板塊協(xié)同力較弱建立協(xié)同機(jī)制需要從兩方面入手 由于原材料和鋼鐵流通板塊目前是各自經(jīng)營，使得各板塊之間的協(xié)同力較弱，五礦發(fā)展與鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的閉環(huán)業(yè)務(wù)難以開展。如原材料板塊給企業(yè)供應(yīng)原料，企業(yè)愿意將鋼鐵銷售業(yè)務(wù)交給原材料板塊來做。由于沒有建立協(xié)同機(jī)制，使得原材料和鋼鐵板塊之間無法發(fā)揮協(xié)同的整體功效。 業(yè)務(wù)切分：原材料板塊只能做原材料供應(yīng)業(yè)務(wù)，鋼鐵銷售全部交給鋼鐵板塊 考核與利益機(jī)制的重新調(diào)整：由原材料板塊開發(fā)而交給鋼鐵板塊做的鋼鐵銷售業(yè)務(wù)可以作為對原材料板塊的考核內(nèi)容之一，并分享一定比例的收益。二、 五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差 —— 原材料環(huán)節(jié)51和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.主要結(jié)論 五礦貿(mào)易的戰(zhàn)略理念明確，發(fā)展思路清晰，在自身價值鏈中進(jìn)行了全方位的創(chuàng)新嘗試，并超出自身價值鏈和資源能力進(jìn)行了各種有益探索，為五礦發(fā)展的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型積累了極為重要的經(jīng)驗。 但是，五礦貿(mào)易的投資方向和重點還不夠清晰和準(zhǔn)確。向資源整合走，缺少總部的傾斜支持；進(jìn)入兩極生產(chǎn)系統(tǒng)，缺少戰(zhàn)略協(xié)同方向；鋼鐵客戶系統(tǒng)服務(wù)缺少核心競爭力，又缺少上下游對接的流程規(guī)范。從而導(dǎo)致人力資源開發(fā)無法適應(yīng)其全面延伸發(fā)展的大戰(zhàn)略，其企業(yè)文化在小環(huán)境中具有很好的統(tǒng)一性，但在大舞臺中存在明顯的轉(zhuǎn)型困惑。二、 五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差 —— 原材料環(huán)節(jié)52和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.目錄前言一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化二、 五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差引言鋼鐵原料環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差鋼鐵流通環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差多元產(chǎn)業(yè)投資的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差五礦發(fā)展的綜合素質(zhì)與投資能力五礦發(fā)展的戰(zhàn)略與現(xiàn)實總體評價三、 五礦發(fā)展的投資研究方向附件：世界及中國鋼鐵業(yè)態(tài)趨勢53和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)總論1）進(jìn)入動因動力基礎(chǔ) 戰(zhàn)略趨勢 領(lǐng)域偏差（礦、焦、廠）2）產(chǎn)品定位競爭能力 投入產(chǎn)出 能力提高 3）產(chǎn)業(yè)偏差 戰(zhàn)略協(xié)同 控制力度 文化認(rèn)同五礦發(fā)展鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的動力基礎(chǔ)和戰(zhàn)略趨勢存在領(lǐng)域偏差：二、 五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差 —— 生產(chǎn)環(huán)節(jié)54和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.五礦發(fā)展投資兩家生產(chǎn)企業(yè)的評價 —— 戰(zhàn)略層面五礦營口中板產(chǎn)品具有明顯的競爭力；規(guī)模必須繼續(xù)擴(kuò)展；后續(xù)資金缺口較大。五礦貴州鐵合金產(chǎn)品已具有市場控制力；市場必須全方位拓展；利潤仍然受限于競爭。結(jié)論： 從產(chǎn)品上看，兩個企業(yè)的現(xiàn)有產(chǎn)品均具有較強(qiáng)的市場競爭力，其營銷管理與內(nèi)部信息化管理均有各自的明顯特色。但從產(chǎn)業(yè)上看，兩家企業(yè)與大型流通服務(wù)商的對接點不夠強(qiáng)，若繼續(xù)發(fā)展所需要的資本投入和市場擴(kuò)張機(jī)制都不是五礦發(fā)展的強(qiáng)勢點。二、 五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差 —— 生產(chǎn)環(huán)節(jié)55和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CON