【文章內(nèi)容簡介】 域市場改革的速度與深度 市場因素 說明 備用容量和 投資水平 價格監(jiān)管方案 和過渡價格控制 融資渠道 區(qū)域電力市場 的建立 直接售電 政策和行政 影響 ? 容量適當(dāng)過剩是引入有效競爭的前提 ? 并可減少電價的漲跌幅度 ? 通過新的定價體系使輸配電企業(yè)的盈利受控 ? 通過?績效定價法?促進輸配電企業(yè)提高業(yè)績 ? 對電力企業(yè)追求業(yè)績提升和爭取上市起到激勵的作用 ? 提供更為多樣化的融資渠道是電力企業(yè)獲得更大的自由度 ? 有助于優(yōu)化地區(qū)內(nèi)資源配臵 ? 有助于建立公平的市場環(huán)境 ? 長遠來看，有利于通過資源配臵的優(yōu)化降低電價 ? 鼓勵競爭 ? 有助于市場從單一買家轉(zhuǎn)化為多買家結(jié)構(gòu) ? 減少行政干涉有助于市場競爭機制的建立 情景一：改革迅速，形成競爭市場 情景二 ： 改革有限，競爭加劇 情景三 ： 改革遲緩，市場效率低 市場情景 23 江蘇省電力公司國際比較工作小組 最佳做法案例 － SCP 模型分析舉例：美國輸配電行業(yè)發(fā)展趨勢 資產(chǎn) 所有者 資產(chǎn) 經(jīng)營者 零售商 ? 垂直分解 PBR ? 透明的定價 ? 競爭性零售商的進入 ? 降價壓力 ? 可選擇的財務(wù)結(jié)構(gòu) ? 對債券商、有證券支持的資產(chǎn)的需求 ? 風(fēng)險管理優(yōu)勢 ? 盈利壓力 ? 互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造了低成本的渠道 ? IT優(yōu)勢促進了外包 ? 自動讀表（ AMR） ? 寬帶 /無線 技術(shù) 資產(chǎn) 管理者 資本市場 放松管制 傳統(tǒng)的整合型輸配電企業(yè) ? 資產(chǎn)所有者 ? 資產(chǎn)管理者 ? 資產(chǎn)經(jīng)營者 ? 零售商 外部突變 行業(yè)結(jié)構(gòu)變化（ S） 可能的戰(zhàn)略舉措（ C） 通過并購 增長 集中在專業(yè) 領(lǐng)域增長 多元化發(fā)展 輕資產(chǎn)策略 預(yù)計業(yè)績表現(xiàn)（ P） 利潤增長率（％） 24 江蘇省電力公司國際比較工作小組 最佳做法案例 － 地方公司制定和確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃：階段目標(biāo)、主要活動、主要成果 制定細化的地方公司的戰(zhàn)略規(guī)劃 地方公司 的戰(zhàn)略規(guī)劃框架 ? 確認(rèn)初步的地方公司戰(zhàn)略規(guī)劃框架，用以指導(dǎo)縣公司的戰(zhàn)略制定 ? 進一步詳細化總公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，制定地方公司各個業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略方向 ? 征求各縣公司經(jīng)理的意見 ? 規(guī)劃發(fā)展部提供支持 /指導(dǎo) ? 地方公司戰(zhàn)略規(guī)劃框架 ? 各種支持的信息和材料 階段目標(biāo) 主要業(yè)務(wù)活動 主要成果 ? 細化地方公司的戰(zhàn)略規(guī)劃至具體縣公司 ? 為參與總公司的戰(zhàn)略質(zhì)詢會做準(zhǔn)備 ? 各縣公司在地方公司總經(jīng)理的指導(dǎo)下，細化與縣公司相關(guān)的戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 地方公司的下屬公司經(jīng)理積極溝通，爭取最大地發(fā)揮相互之間協(xié)同效應(yīng) ? 細化至各縣公司的事業(yè)部 /業(yè)務(wù)板塊的戰(zhàn)略規(guī)劃 25 江蘇省電力公司國際比較工作小組 制定細化的地方公司的戰(zhàn)略規(guī)劃 地方公司制定和確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 起草地方公司的戰(zhàn)略規(guī)劃框架 ? 確認(rèn)初步的地方公司戰(zhàn)略規(guī)劃框架，用以指導(dǎo)運作公司的戰(zhàn)略制定 ? 進一步詳細化總公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，制定地方公司的戰(zhàn)略方向 ? 征求各具體運作公司經(jīng)理的意見 ? 規(guī)劃發(fā)展部提供支持 /指導(dǎo) ? 地方公司戰(zhàn)略規(guī)劃框架 ? 各種支持的信息和材料 階段目標(biāo) 主要業(yè)務(wù)活動 主要成果 ? 細化地方公司的戰(zhàn)略規(guī)劃至下屬具體運作公司 ? 為參與總公司的戰(zhàn)略質(zhì)詢會做準(zhǔn)備 ? 各地方公司在總公司規(guī)劃發(fā)展部的指導(dǎo)下，細化與地方公司相關(guān)的戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 地方公司與下屬公司經(jīng)理積極溝通，爭取最大地發(fā)揮相互之間協(xié)同效應(yīng) ? 細化至各下屬公司的地方公司戰(zhàn)略規(guī)劃 3 26 江蘇省電力公司國際比較工作小組 戰(zhàn)略規(guī)劃的修改 和最終確認(rèn) 公司戰(zhàn)略質(zhì)詢會 地方公司戰(zhàn)略協(xié)調(diào)會 質(zhì)詢、修改和批準(zhǔn)公司各個級別的戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 下屬運作公司之間相互溝通，促進地方公司內(nèi)的協(xié)同效應(yīng) ? 戰(zhàn)略協(xié)調(diào)會 ? 地方公司戰(zhàn)略規(guī)劃 階段目標(biāo) 主要業(yè)務(wù)活動 主要成果 ? 建立一個公司上下互相交流的渠道 ? 獲得利益方的認(rèn)同 ? 戰(zhàn)略質(zhì)詢會 ? 總公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 確認(rèn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 規(guī)劃發(fā)展部綜合總公司領(lǐng)導(dǎo)，各地方公司領(lǐng)導(dǎo)的意見，對戰(zhàn)略規(guī)劃進行修改 ? 總經(jīng)理最后批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 獲得批準(zhǔn)的戰(zhàn)略規(guī)劃 4 27 江蘇省電力公司國際比較工作小組 ? 每年一次例會 ? 周密籌劃 ? 舉辦預(yù)備會議 ? 與經(jīng)營計劃 /預(yù)算評估會議分別舉行 ? 每個下屬輸配電公司舉行一次會議 ? 會議日程為一整天，公司戰(zhàn)略評估通常在總公司舉行，下屬輸配電公司戰(zhàn)略評估在每個輸配電企業(yè)營業(yè)場所舉行 ? 由首席執(zhí)行官和 /或公司其他負責(zé)人 (首席運營官、副董事長 ) 主持 ? 與會人數(shù)有限，確保能進行切實有效的討論 ? 會議氣氛嚴(yán)肅緊張 ? 認(rèn)真務(wù)實的討論 ? 戰(zhàn)略發(fā)展負責(zé)人需做好提案遭駁回的心理準(zhǔn)備 ? 各地方輸電企業(yè)能立刻提供反饋 ? 注重真正的戰(zhàn)略，而非近期數(shù)字 舉例 質(zhì)疑與修改：每年舉行一次嚴(yán)肅緊張的評估會議，討論初步戰(zhàn)略規(guī)劃 4 28 江蘇省電力公司國際比較工作小組 年度評估會議通常歷時 12 天，會議日程視具體情況而定 上午 9:00 – 10:00 上午 10:00 – 中午 12:00 下午 12:00 – 3:00 下午 3:00 – 5:00 下午 5:00– 6:00 ? 對照目標(biāo)評估上年戰(zhàn)略目標(biāo)和執(zhí)行進度 ? 經(jīng)營環(huán)境的變化 ? 監(jiān)管 ? 競爭 ? 客戶 : 工業(yè)和居民 ? 發(fā)電廠 ? 技術(shù) ? 戰(zhàn)略討論 ? 何處、何時和如何改變 ? 行動計劃 ? 今后 35 年關(guān)鍵決策 ? 電網(wǎng)資本投資 ? IT 基礎(chǔ)設(shè)施 /系統(tǒng)投資 ? 人才培養(yǎng) ? 行動計劃和投入資源 與會者 : ?各地方輸配電企業(yè)總裁 ?企業(yè)戰(zhàn)略副總裁 ?財務(wù)、營銷、人力資源負責(zé)人及其他相關(guān)人士 ?戰(zhàn)略發(fā)展小組 舉例 4 29 江蘇省電力公司國際比較工作小組 會上將決定戰(zhàn)略優(yōu)先性 戰(zhàn)略重點 ? 獲得高于調(diào)控水平的回報 – 一流的管理和運營 – 一流的監(jiān)管管理和合作關(guān)系 – 目標(biāo)明確的收入增長舉措 – 行之有效的資本支出和運作 – 明確高價值客戶群、產(chǎn)品和服務(wù) – 實施價格體制，減緩季節(jié)敏感性 ? 面向未來，確定 Group下屬 USCO和新成立的受監(jiān)管的公司的定位 – 在 Group覆蓋范圍內(nèi)不斷建立品牌資產(chǎn) – 極高的客戶滿意度和客戶忠誠度 – 一流的系統(tǒng)性能和極高的價值 ? 針對相關(guān)法律條款，提出有效的管制放開和解綁方面的舉措 – 行之有效的監(jiān)管關(guān)系管理 – 有效地與 Group范圍內(nèi)各利益相關(guān)方合作，實現(xiàn)電力管制放開和解綁 ? 戰(zhàn)略性收購天然氣和電氣輸配系統(tǒng)，支持 Group的增長戰(zhàn)略，并為獲得高于調(diào)控水平的回報創(chuàng)造機會 ? 開發(fā)增長機遇， EBIT（ 息稅前收入）年增長率達 5% – 基于業(yè)績的監(jiān)管 – 進軍諸如家庭增值服務(wù)（ Home Service Plus)的非傳統(tǒng)業(yè)務(wù) – 分散發(fā)電（燃料電池） ? 利用品牌資產(chǎn) 首要優(yōu)先 次要優(yōu)先 美國舉例 4 30 江蘇省電力公司國際比較工作小組 最佳做法案例 － 質(zhì)詢、修改和批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃： 在評估周期內(nèi)，在一系列層面對初步規(guī)劃提出質(zhì)疑 假設(shè) /范圍 流程 選擇 ? 關(guān)于電力市場趨勢、監(jiān)管環(huán)境、發(fā)電公司行為、技術(shù)演變和最終用戶需求，你做出了什么假設(shè) ? 如果這些假設(shè)是錯誤的，會對你的戰(zhàn)略產(chǎn)生什么影響 ? ? 關(guān)于監(jiān)管層將在一定時間頒布什么監(jiān)管政策，你是如何假設(shè)的 ? ? 可能迫使我們改變目前經(jīng)營方式的最重要的趨勢有哪些 ? ? 電力網(wǎng)絡(luò)投資的影響如何 ? 如果業(yè)務(wù)增長了一倍會如何 ? ? 電價變化的假設(shè)如何 ? 什么因素會影響電價 ? ? 你們嘗試了哪種新技術(shù) ? 每項技術(shù)的財務(wù)影響和利弊如何 ? ? 此項規(guī)劃提出了哪些戰(zhàn)略選擇 ? 你不準(zhǔn)備采用哪些選擇或思路 ? 理由何在 ? 在什么情況下你會做出相反選擇 ? ? 你對業(yè)務(wù)增長的追求足夠執(zhí)著嗎 ? 你是否因為資源不足而放棄業(yè)務(wù)增長 ? ? 你能否對行業(yè)普遍存在的基本假設(shè)持反對意見 ? 你如何這樣做，這樣做取得了什么效果 ? ? 你建議向監(jiān)管層施加何種影響 ? 你打算如何影響他們 ? ? 你訪談了多少監(jiān)管人員、客戶、競爭對手和行業(yè)專家 ? ? 你如何看待其他國家和市場的經(jīng)驗 ? ? 你有沒有同最佳做法進行比較 ? ? 你采用什么主要手段制定創(chuàng)新 /突破性戰(zhàn)略 ? ? 你如何確保戰(zhàn)略舉措獲得必要的資源 ? 31 江蘇省電力公司國際比較工作小組 最佳做法案例 － 實施執(zhí)行與調(diào)整舉例：全年內(nèi)開展的定期審核可確保即時調(diào)整原戰(zhàn)略規(guī)劃（定期監(jiān)控） 可能引起高層戰(zhàn)略修改的事宜如 ? 監(jiān)管政策的巨大變動 ? 災(zāi)難性的營運中斷 ? 金融環(huán)境的變化 ? 管理層 /董事會更換 一月 二月 三月 四月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 五月 戰(zhàn)略發(fā)展事宜回顧 監(jiān)管事宜回顧 中期回顧 年終回顧 全年監(jiān)控戰(zhàn)略動態(tài) ? 收集市場及監(jiān)管數(shù)據(jù) ? 保證實施進程 ? 關(guān)注新的關(guān)鍵問題 ? 分析新戰(zhàn)略問題 范例 32 江蘇省電力公司國際比較工作小組 最佳做法案例 － 業(yè)績管理：業(yè)績衡量尺度被確定以評估戰(zhàn)略實施表現(xiàn) 通過以贏利，業(yè)績和員工參與為導(dǎo)向的集中業(yè)務(wù)形式達到出色的業(yè)績表現(xiàn)！ 標(biāo)準(zhǔn) ?獲得高于官方規(guī)定的回報率 –實際凈資產(chǎn)回報率與官方凈資產(chǎn)回報率的比較 ?達到卓越的客戶滿意度 –交易調(diào)查 –與杰出企業(yè)進行對標(biāo) ?提供優(yōu)秀的系統(tǒng)表現(xiàn)和價值 –可靠性 ? SAIDI/SAIFI –安全性 ? RIR ? PVC ? 系統(tǒng)漏洞 –平均用戶成本 ?獲得利潤增長機遇 –戰(zhàn)略單元的息稅前收益 美國舉例 33 江蘇省電力公司國際比較工作小組 最佳做法案例 －組織架構(gòu)： 戰(zhàn)略規(guī)劃部門是輸配電公司的關(guān)鍵部門 ,并與監(jiān)管管理緊密聯(lián)系 總經(jīng)理 辦公室 內(nèi)部財務(wù)審計 董事會 總經(jīng)理 ? 資金管理和金庫 ? 會計和工資 ? 采購控制 ? 稅務(wù) ? 內(nèi)部溝通 ? 公關(guān) ? 企業(yè)形象 ? 人員和組織發(fā)展 ? 招聘 ? 行業(yè)關(guān)系 ? 健康與安全 6 8 3 4 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 監(jiān)管管理 ? 新業(yè)務(wù)開發(fā) 目標(biāo)定員 * ? 運營計劃 ? 預(yù)算 ? 業(yè)績管理 ? 律師 戰(zhàn)略、監(jiān)管和新業(yè)務(wù)開發(fā) (SRNBD) 計劃和業(yè)績管理 (PPM) 財務(wù)、會計和采購 (FAP) 人力資源管理 (HRMO) 公共關(guān)系 法律 10 15 15 25 10 15 15 20 1015 5 6 ? 行動協(xié)助 外部財務(wù)審計 公司總部人員總計 74 – 108，公司員工總數(shù) 1萬－ 2萬 34 江蘇省電力公司國際比較工作小組 最佳做法案例 －人員素質(zhì)與技能： 戰(zhàn)略規(guī)劃人員需對電力業(yè)務(wù)有深入了解，同時需強大的戰(zhàn)略分析能力 戰(zhàn)略 、 監(jiān)管和新業(yè)務(wù)開發(fā)主管 職責(zé) 戰(zhàn)略規(guī)劃 監(jiān)管管理 新業(yè)務(wù)開發(fā) 能力 ? 深入了解電力業(yè)務(wù) ? 有遠見 ? 與業(yè)務(wù)單元經(jīng)理關(guān)系良好，同時得到高層管理的尊重和信任 ? 強大的分析技能 ? 財務(wù)技能 ? 溝通技能 ? 有能力與多個黨派開展真誠的交流 ? 與相關(guān)歐盟機構(gòu)保持良好關(guān)系 ? 杰出的影響力 ? 深入了解受監(jiān)管的各項業(yè)務(wù) ? 全面了解目前的監(jiān)管框架及其在希臘和歐盟的發(fā)展情況