【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 要求 外包裝情況 4 無(wú)包裝 季節(jié)性要求 5 要求不嚴(yán) 市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況 5 波動(dòng)小 變現(xiàn)能力 5 容易變現(xiàn) 未上存貨保險(xiǎn) 5 不要求上保險(xiǎn) 出質(zhì)人風(fēng)險(xiǎn) 出質(zhì)人經(jīng)營(yíng)狀況 5 正常經(jīng)營(yíng) 出質(zhì)人貸款不良記錄 5 無(wú)不良記錄 貨權(quán)是否清晰 5 不要求認(rèn)定貨權(quán) 資產(chǎn)負(fù)債率大于 70%，上年利潤(rùn)小于 200萬(wàn)元，注冊(cè)資本小于500萬(wàn)元 5 資產(chǎn)負(fù)債率 57%；上年利潤(rùn) 2512萬(wàn)元；注冊(cè)資本8200萬(wàn)元 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 備注 操作風(fēng)險(xiǎn) 驗(yàn)收方法 5 過(guò)磅 監(jiān)管地點(diǎn) 5 客戶倉(cāng)庫(kù) 業(yè)務(wù)模式 4 總量 是否有業(yè)務(wù)資質(zhì) 5 有 經(jīng)銷此品種的且?guī)靸?nèi)承諾回購(gòu) 4 不承諾回購(gòu) 庫(kù)外標(biāo)識(shí)懸掛情況 5 有標(biāo)識(shí) 產(chǎn)成品和原材料同時(shí)質(zhì)押 5 沒(méi)有同時(shí)質(zhì)押 質(zhì)押監(jiān)管地區(qū)的整體環(huán)境 5 環(huán)境較好 監(jiān)管員綜合素質(zhì) 5 較好，曾擔(dān)任倉(cāng)庫(kù)管理 員 管理風(fēng)險(xiǎn) 機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置是否完備 5 設(shè)置完備 業(yè)務(wù)管理能力 5 好 是否執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 5 執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 能否按時(shí)完成公司要求的各項(xiàng)工作 5 能 違反公司有關(guān)規(guī)定操作業(yè)務(wù) 5 沒(méi)有違反規(guī)定 綜合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 4 此項(xiàng)目為 4級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 2023/1/21 案例 1 53 6. 合同簽訂 252。 質(zhì)物品種為帶鋼，業(yè)務(wù)模式為動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押總量控制 252。 監(jiān)管地點(diǎn)為湖北 A管業(yè)有限公司倉(cāng)庫(kù) 252。 質(zhì)押監(jiān)管期限為 12月 252。 融資額度為 7143萬(wàn)元，其中流動(dòng)資金貸款 0萬(wàn)元承兌匯票 7143元 252。 敞口額度為 5000萬(wàn)元，保證金 2143萬(wàn)元，折扣率 70% 252。 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 48萬(wàn)元 /年 2023/1/21 54 存貨質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)分析 55 1. 管理風(fēng)險(xiǎn)： —— 固定合同樣本產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) —— 合同內(nèi)容不完整產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) —— 管理制度操作流程不健全產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) —— 監(jiān)管員招聘、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德修養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn) 管理風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)劃定標(biāo)準(zhǔn) ? 機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置是否合理 ? 業(yè)務(wù)管理能力 2023/1/21 存貨質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)分析 56 操作風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)劃定標(biāo)準(zhǔn) ? 驗(yàn)收方法： ? 監(jiān)管地點(diǎn) ? 業(yè)務(wù)模式 ? 是否有經(jīng)營(yíng)資質(zhì) 2. 操作風(fēng)險(xiǎn) —— 業(yè)務(wù)開發(fā)人員對(duì)各方需求掌握不全面產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) —— 質(zhì)物出庫(kù)、換貨沒(méi)有按照銀行指令產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) —— 相關(guān)記錄沒(méi)有交接產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) —— 缺乏報(bào)表數(shù)據(jù)分析能力和關(guān)注質(zhì)物市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng) 產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) —— 單據(jù)缺失產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) —— 監(jiān)管場(chǎng)所硬件設(shè)施帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 2023/1/21 存貨質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)分析 57 3. 出質(zhì)人風(fēng)險(xiǎn) —— 強(qiáng)行提貨風(fēng)險(xiǎn) —— 出質(zhì)人道德風(fēng)險(xiǎn) —— 出質(zhì)人資質(zhì)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 出質(zhì)人風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)劃定標(biāo)準(zhǔn)分 ? 出質(zhì)人經(jīng)營(yíng)狀況： ? 出質(zhì)人貸款卡上有無(wú)不良記錄 ? 貨權(quán)是否清晰 ? 資產(chǎn)負(fù)債率、上年利潤(rùn)、注冊(cè)資本 2023/1/21 存貨質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)分析 58 質(zhì)押物的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃定標(biāo)準(zhǔn) ? 是否有國(guó)家明確標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量 ? 是否為危險(xiǎn)品、 ? 防火要求、 ? 保質(zhì)期、保管要求、 ? 外包裝情況、季節(jié)性要求、 ? 市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況、 ? 變現(xiàn)能力、是否保險(xiǎn) 4. 質(zhì)押物風(fēng)險(xiǎn) —— 質(zhì)物合法性風(fēng)險(xiǎn) —— 選擇質(zhì)押物品種不慎重產(chǎn) 生的風(fēng)險(xiǎn) 2023/1/21 存貨質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)分析 59 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 252。 中儲(chǔ)將風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般設(shè)定為五級(jí)， 252。 一級(jí)（高風(fēng)險(xiǎn)）、二級(jí)（較高風(fēng)險(xiǎn)）、三級(jí)（一般風(fēng)險(xiǎn)）、 四級(jí)（較低風(fēng)險(xiǎn)）、五級(jí)（低風(fēng)險(xiǎn)）。 252。 以最高一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)作為該項(xiàng)目的綜合風(fēng)險(xiǎn)。 252。 通過(guò)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析，采取相應(yīng)的監(jiān)管流程和措施手段控制其風(fēng)險(xiǎn) 2023/1/21 案例 2 60 案例背景 252。 2023年 7月 18日 A銀行武漢分行、武漢 B金屬有限責(zé)任公司與中儲(chǔ)武漢公司簽訂 《 倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議 》 。 252。 融資額度為 5000萬(wàn)元，其中敞口額度為 3500萬(wàn)元，保證金 1500萬(wàn)元 252。 異地庫(kù)外質(zhì)押，質(zhì)押地點(diǎn)和質(zhì)押物都不在中儲(chǔ)自己的倉(cāng)庫(kù)，質(zhì)押地和質(zhì)押物在 B公司所屬倉(cāng)庫(kù) 質(zhì)押物品名 型號(hào) 質(zhì)押物單價(jià) 鋼錠 202 16000元 鋼錠 316 40000元 鋼管 316L， 321L， 304L 40000元 2023/1/21 案例 2 61 l風(fēng)險(xiǎn)事件（ 1） 252。 在一周內(nèi)僅 7月 22日 B公司出庫(kù) 500噸各種型號(hào)鋼材，其它時(shí)間均未有出庫(kù)，企業(yè)也處于停產(chǎn)狀態(tài) 252。 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管員了解到 B公司倉(cāng)庫(kù)的部分人員已經(jīng) 3個(gè)月沒(méi)有發(fā)放工資，生產(chǎn)一直處于停滯狀態(tài) 252。 報(bào)告給業(yè)務(wù)經(jīng)理。并反饋給銀行客戶經(jīng)理及分行貨押中心負(fù)責(zé)人 l 詢問(wèn)客戶公司 l 客戶回復(fù)：工人是由另外一個(gè)破產(chǎn)公司接管過(guò)來(lái)的，不屬于 B公司員工。生產(chǎn)停滯的原因是由于原材料采購(gòu)不齊全，暫時(shí)不能開工，預(yù)計(jì)在一兩周內(nèi)可以恢復(fù)生產(chǎn)。 l決策：三方質(zhì)押業(yè)務(wù)可以繼續(xù)進(jìn)行 2023/1/21 案例 2 62 l中儲(chǔ)具體決策 252。 增加每日巡庫(kù)次數(shù) 252。 每天 2次對(duì)庫(kù)內(nèi)鋼材進(jìn)行全部盤點(diǎn)，并且將所有的質(zhì)押鋼材用油漆點(diǎn)上紅點(diǎn)、粘貼質(zhì)押物標(biāo)簽，標(biāo)明型號(hào) 252。 每天認(rèn)真制作監(jiān)管日志，哪怕是很細(xì)小的事情也記錄下來(lái) 252。 按時(shí)鎖庫(kù)門 252。 每天的賬目數(shù)據(jù)都保存在 U盤內(nèi)，每日早晨即把當(dāng)日的質(zhì)物清單制作出來(lái)并且加蓋企業(yè)公章 252。 客戶經(jīng)理每周都去現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察核庫(kù)，防止非正常發(fā)貨等 2023/1/21 案例 2 63 l風(fēng)險(xiǎn)事件（ 2） 252。 2023年 8月 16日 B公司將 501噸低價(jià)值不銹鋼錠辦理出庫(kù)手續(xù)，并且于當(dāng)日全部提走。 252。 8月 17日 B公司申請(qǐng)一批新的高價(jià)值鋼錠入庫(kù)，但監(jiān)管員在入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)卻發(fā)現(xiàn)貨物為前日出庫(kù)的質(zhì)押物資。 252。銀行決定收回放出去的款項(xiàng)，至 11月 1日，剩余未還貸款金額為 1300萬(wàn)元。 l 風(fēng)險(xiǎn)事件（ 3） 252。 客戶擔(dān)保的另一家公司破產(chǎn)， 252。 客戶拖欠工程款，建筑公司來(lái)人索要建筑費(fèi) 252。 客戶的土地、廠房被法院查封拍賣 252。 依據(jù) 《 質(zhì)物清單 》 、質(zhì)押賬、貨位圖，客戶公司質(zhì)押給銀行的 鋼錠及管材（合計(jì)價(jià)值 2627萬(wàn)元）轉(zhuǎn)移至中儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行質(zhì)押。至此銀行和物流企業(yè)的利益都得到的保證。 2023/1/21 現(xiàn)代物流金融風(fēng)險(xiǎn)控制 風(fēng)險(xiǎn)控制：基于銀行視角 64 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn) ? 市場(chǎng)環(huán)境判斷（宏觀經(jīng)濟(jì)、金融形勢(shì)、行業(yè)周期） 宏觀環(huán)境 ? 企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力，企業(yè)實(shí)際控制人的誠(chéng)信記錄，可能累及企業(yè)的重大不利事項(xiàng) 主體信用 ? 真實(shí)交易背景，注重交易的連續(xù)性與穩(wěn)定性 ? 依托核心企業(yè) 交易能力 ? 物流：商品目錄管理制度，逐日盯市制度，跌價(jià)補(bǔ)償制度，巡核庫(kù)制度 ? 資金流：資金流循環(huán)所匹配的風(fēng)險(xiǎn)控制方案，鎖定資金回款路徑控制 ? 信息流：與交易各方的信息交流 結(jié)構(gòu)安排 ? 外貿(mào)代理公司，物流公司、保險(xiǎn)公司、保理商、政府機(jī)構(gòu)、信息提供商；合格監(jiān)管方（準(zhǔn)入評(píng)級(jí)與動(dòng)態(tài)監(jiān)控） 合作機(jī)構(gòu) 2023/1/21 核心企業(yè)有明確的供應(yīng)商、分銷商的準(zhǔn)入和退出制度。從另一個(gè)角度，其上下游企業(yè)應(yīng)具有較強(qiáng)的從屬性，有利于核心企業(yè)為銀行篩選具體的授信對(duì)象，并在貸后提供授信人實(shí)時(shí)信息。 供應(yīng)鏈成員可以享受核心企業(yè)提供的排他性的特殊優(yōu)惠政策，比如訂單保障、跌價(jià)補(bǔ)償、排產(chǎn)優(yōu)先等，以增強(qiáng)供應(yīng)鏈成員間的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。利益共同體的構(gòu)建，有利于銀行引入信用捆綁技術(shù)，減低銀行授信風(fēng)險(xiǎn)。 核心企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈成員應(yīng)設(shè)定面向供應(yīng)價(jià)值的獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰措施，有利于銀行利用核心企業(yè)談判地位，加大授信客戶的違約成本。 風(fēng)險(xiǎn)控制手段 1：準(zhǔn)入體系 66 產(chǎn)業(yè)鏈鏈金融主管部門 中臺(tái) （業(yè)務(wù)管理、營(yíng)銷支持） 后臺(tái) （專業(yè)協(xié)審、集中操作） 授信審查 出賬審查 價(jià)格管理 抵質(zhì)押物操作 應(yīng)收帳款管理 監(jiān)管監(jiān)督 前臺(tái)營(yíng)銷 前臺(tái)營(yíng)銷 前臺(tái)營(yíng)銷 風(fēng)險(xiǎn)控制手段 2：內(nèi)部操作平臺(tái) 價(jià)格穩(wěn)定 流動(dòng)性強(qiáng) 易于保存