[計(jì)算機(jī)]crm客戶管理系統(tǒng)教程(編輯修改稿)
2025-09-14 16:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 描述：一般用于對一個(gè)小組或一個(gè)部門作為一個(gè)群組，方便我們在發(fā)布信息的時(shí)候可以通過群組來發(fā)布信息。功能：新增，編輯，刪除。要修改過刪除的話，就可以點(diǎn)擊這里的“編輯”“刪除”按鈕點(diǎn)擊這里新增一個(gè)群。第一步：在這里選擇填寫對應(yīng)的信息新增界面：第二步：點(diǎn)擊這里勾選要進(jìn)入該群的人員第三步：點(diǎn)擊確認(rèn)，數(shù)據(jù)保存權(quán)限初始化描述：讓權(quán)限還原到原始的狀態(tài)，把其他的人員權(quán)限，二級(jí)權(quán)限去掉。功能：全部初始化。使用：進(jìn)入模塊點(diǎn)擊“全部初始化”一人多崗定義描述：這個(gè)功能主要是針對，一個(gè)人可能在公司里面有多個(gè)崗位而設(shè)置的。使用：選擇要添加多崗位的人員，再點(diǎn)擊對應(yīng)要添加的崗位。如圖：在這里選擇對應(yīng)的企業(yè)，部門選擇對應(yīng)的崗位如圖：在這里選擇對應(yīng)的崗位選好崗位后，要在下面的欄目中選擇主崗位，如圖：在這里選擇主崗位，點(diǎn)擊對應(yīng)的崗位名稱，再點(diǎn)擊“設(shè)置成主崗位”系統(tǒng)業(yè)務(wù)日志描述：主要是對系統(tǒng)的每個(gè)模塊進(jìn)行的操作進(jìn)行記錄。使用：點(diǎn)擊查看，這里會(huì)顯示那些表做過的操作，是刪除，還是修改，增加?？蛻艄芾砻枋觯耗K包括客戶資料，拜訪計(jì)劃，拜訪計(jì)劃執(zhí)行，拜訪記錄，VOC，成品分析（暫時(shí)沒完成）。客戶資料描述：主要是輸入客戶的基礎(chǔ)資料，聯(lián)系人，聯(lián)系電話等信息。功能：刷新，添加，修改，分配，上頁，下頁，查詢。使用：點(diǎn)擊添加，可以進(jìn)行客戶資料的添加，點(diǎn)擊后彈出客戶資料界面。如圖：把這些輸入完成后就點(diǎn)擊提交，紅色為必填項(xiàng)。分配描述：這個(gè)功能主要是對該客戶跟單員的一個(gè)分配。使用。比如某個(gè)A客戶，要分配給趙強(qiáng)，就在“請選擇分配”中選擇趙強(qiáng)的名字，然后在序號(hào)前面的框中打勾，最后點(diǎn)擊分配就可以了。拜訪計(jì)劃描述：對某個(gè)客戶的拜訪做的一個(gè)計(jì)劃。功能：刷新，添加，修改，刪除，查詢。使用：點(diǎn)擊添加，然后系統(tǒng)彈出計(jì)劃單資料，輸入完數(shù)據(jù)后提交。如果要把拜訪計(jì)劃打印出來的話，可點(diǎn)擊該計(jì)劃中的查看詳細(xì)，系統(tǒng)會(huì)按報(bào)表的形式顯示出來，顯示出來后在工具欄中就有打印的按鈕。輸入完成后就可以點(diǎn)擊提交。拜訪計(jì)劃執(zhí)行描述：是根據(jù)拜訪計(jì)劃做一個(gè)審核，如果可行的話，就點(diǎn)擊執(zhí)行。當(dāng)發(fā)現(xiàn)要修改的話，但之前又執(zhí)行的話，就可以使用反執(zhí)行，來對計(jì)劃的修改。功能：執(zhí)行，反執(zhí)行，刷新。使用：選擇對應(yīng)的拜訪計(jì)劃，點(diǎn)擊執(zhí)行就可以了；如果要反執(zhí)行的話，也是點(diǎn)擊對應(yīng)的計(jì)劃，然后點(diǎn)擊反執(zhí)行。拜訪記錄描述：是對拜訪計(jì)劃的一個(gè)查詢功能。使用：點(diǎn)擊進(jìn)來“拜訪記錄”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示所有計(jì)劃的信息，如果要在這些單據(jù)中查詢到自己的訂單，可以使用篩選欄來進(jìn)行篩選。篩選欄如圖：VOC描述：對客戶反應(yīng)的事情進(jìn)行描述的模塊。功能：刷新，添加，修改，刪除，審核，反審，查詢。使用：同其他的新增模塊一樣，使用添加來增加新的VOC表。該表可以有審核，未審核的狀態(tài)。VOC客戶要求明細(xì)模塊，可以填寫提出的日期，要求完成日期，責(zé)任部門，驗(yàn)證人，完成狀況，實(shí)際完成日期，改進(jìn)措施。投訴管理描述：對投訴的一個(gè)登記，跟蹤，處理的模塊。投訴登記描述：對投訴的一個(gè)登記模塊。功能：刷新，添加，修改，刪除，查詢。使用：通過添加功能把客戶投訴的信息填寫到投訴的表格中。表格中包含字段：客戶名稱，投訴類型，投訴人，緊急情度，投訴時(shí)間，是否請求處理，是否已處理，分配處理人，具體描述。如圖：填寫完這些信息后就可以點(diǎn)擊提交來保存數(shù)據(jù)。紅字為必填項(xiàng)。投訴跟蹤描述：對投訴的一個(gè)跟蹤，是否已經(jīng)處理，分配人員。功能：分配跟蹤人，處理，反處理，查詢，刷新。使用：跟進(jìn)投訴登記中反映的記錄，對該投訴的單據(jù)進(jìn)行人員的分配，如果在之前的登記中已經(jīng)分配了人員，就不用再次分配，對于已經(jīng)處理的投訴就可以做處理的完成。如圖：對于已經(jīng)處理的投訴，就點(diǎn)擊處理把該投訴作一個(gè)結(jié)束處理。對于還沒分配人員處理的投訴，就可以點(diǎn)擊這里進(jìn)行分配。
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