【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。四、2022 年國(guó)際原油價(jià)格水平展望2022年，國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)的劇烈波動(dòng)，牽動(dòng)著無數(shù)人的神經(jīng)。展望 2022年，國(guó)內(nèi)外分析機(jī)構(gòu)均預(yù)測(cè)，受金融危機(jī)影響，全球原油需求將下降，因此國(guó)際油價(jià)面臨下行壓力。對(duì)于明年油價(jià)的具體水平，目前各方看法不一。世行預(yù)計(jì)，明年油價(jià)將在平均每桶 75美元左右，但日本能源經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布預(yù)測(cè)說，國(guó)際油價(jià)平均價(jià)格預(yù)計(jì)在每桶 4550美元之間。不過與此同時(shí)，受歐佩克大幅減產(chǎn)以及油價(jià)猛跌造成石油行業(yè)投資減少等因素影響，油價(jià)中長(zhǎng)期仍面臨再次走高的可能。中國(guó)社科院昨日也發(fā)布 2022年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)，指出國(guó)際油價(jià)大幅回落已經(jīng)引發(fā)了歐佩克減產(chǎn)的決定，石油消費(fèi)國(guó)與石油輸出國(guó)正在進(jìn)入新一輪的價(jià)格博弈階段。據(jù)了解，歐佩克上周創(chuàng)紀(jì)錄地減產(chǎn) 220萬桶并未能提振市場(chǎng)信心，因此歐佩克輪值主席、阿爾及利亞能源和礦業(yè)部長(zhǎng)沙基卜哈利勒 23日接受媒體采訪時(shí)說，如果油價(jià)繼續(xù)按目前的速度下跌，歐佩克有可能在明年 3月之前舉行緊急會(huì)議磋商對(duì)策。美國(guó)美林公司大宗商品戰(zhàn)略分析師弗朗西斯科布蘭奇認(rèn)為，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力嚴(yán)重制約了全球原油需求，要扭轉(zhuǎn)油價(jià)下滑的趨勢(shì)極其困難。美國(guó)能源部認(rèn)為，2022022 兩年全球石油需求均會(huì)下降，這將是 30年來首次出現(xiàn)連續(xù)兩年下降的情況。也有分析人士認(rèn)為，除需求因素外，投機(jī)資金撤離國(guó)際原油期貨交易市場(chǎng)，也使油價(jià)大幅反彈缺乏支撐。美國(guó)能源和經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究公司總裁邁克爾林奇認(rèn)為，現(xiàn)在投資者認(rèn)為大宗商品價(jià)格上漲的“牛市”周期已經(jīng)結(jié)束，很多人開始把資金撤出這個(gè)市場(chǎng)，導(dǎo)致石油等大宗商品價(jià)格下跌。 不過，國(guó)家發(fā)改委能源研究所所長(zhǎng)韓文科表示，2022 年國(guó)際油價(jià)可能會(huì)出現(xiàn)理性回歸，應(yīng)該會(huì)略有回漲。 11 / 49歐佩克輪值主席、阿爾及利亞能源和礦業(yè)部長(zhǎng)沙基卜哈利勒近來表示，如果油價(jià)繼續(xù)下跌，歐佩克各成員國(guó)將進(jìn)一步減產(chǎn)。雖然目前市場(chǎng)對(duì)歐佩克減產(chǎn)決定反應(yīng)不大，油價(jià)總體繼續(xù)下跌，但歐佩克原油產(chǎn)量畢竟占全球原油總產(chǎn)量的近 40％，一旦該組織持續(xù)大幅減產(chǎn)，油價(jià)最終將會(huì)受到支撐。此外，一些產(chǎn)油國(guó)還表示，油價(jià)大幅下跌將影響它們未來對(duì)石油行業(yè)的投資。這也讓外界擔(dān)心，從中長(zhǎng)期看，如果石油行業(yè)投資不足，待金融危機(jī)緩解、世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)較快增長(zhǎng)時(shí)，油價(jià)有可能再次重蹈過去幾年大幅上漲的覆轍。 對(duì)于 2022年油價(jià)的具體水平，目前各方觀點(diǎn)不一。世行預(yù)計(jì)，明年油價(jià)將在平均每桶 75美元左右。但美國(guó)摩根大通銀行則預(yù)計(jì)，明年油價(jià)平均有可能降至每桶 43美元。國(guó)際能源機(jī)構(gòu)（IEA）將 2022年國(guó)際油價(jià)預(yù)期在每桶 80美元。但 IEA在其最新《世界能源展望》報(bào)告中預(yù)測(cè)，扣除通貨膨脹因素并按 2022年美元幣值計(jì)算，2022 至 2022年原油平均價(jià)格可能在每桶 100美元左右，到2030年油價(jià)可能會(huì)超過 120美元。表 1 各機(jī)構(gòu)對(duì) 2022年油價(jià)的預(yù)測(cè)情況統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)名稱 09年原油平均價(jià)格（美元/桶）WTI（美元/桶）高盛 45摩根大通 43美林 50巴黎銀行 53巴克萊投資銀行 76世界銀行 75日本能源經(jīng)濟(jì)研究所 4550國(guó)際能源機(jī)構(gòu) 80第二章、08 年國(guó)內(nèi)煉廠情況回顧及分析一、08 年國(guó)內(nèi)主要煉廠開工率變化統(tǒng)計(jì)從國(guó)內(nèi)主要煉廠開工率可以看出 12月份，整體的開工率并不高，2 月份由于是傳統(tǒng)的新年，因此原油加工量并不大，相應(yīng)的開工率有所下滑。調(diào)查顯示，截至 3月 13日國(guó)內(nèi)主要煉廠平均開工率達(dá) %，原油日加工量仍有回落，國(guó)內(nèi)檢修或已列入檢修計(jì)劃的煉廠漸漸增多。需要指出的一點(diǎn)是，因目前國(guó)內(nèi)部分煉廠深加工的能力尚未能與一次能力匹配，使得綜合能力明顯低于一次能力，而煉廠平均開工率的統(tǒng)計(jì)是基于煉廠的一次加工能力來計(jì)算的，因此開工率就顯得偏低，根據(jù)的預(yù)計(jì)，若所調(diào)查的煉廠全部正常開工，則根據(jù)一次能力統(tǒng)計(jì)的開工率約在 85%90%之間。目前，根據(jù)綜合能力來計(jì)，目前這些主要煉廠平均開工率約 %，比兩周前下滑 個(gè)百分點(diǎn)。12 / 49截至 7月 31日國(guó)內(nèi)主要煉廠平均開工率為 %，據(jù)多家煉廠人士表示，奧運(yùn)在即，政治為先。雖然 7 月份國(guó)際原油均價(jià)或?qū)⑦_(dá)到今年以來最高點(diǎn)，煉廠虧損加劇，但均嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃。特別是華東、華南成品油傳統(tǒng)消費(fèi)大區(qū)內(nèi)的煉廠，通過高負(fù)荷開工、調(diào)整生產(chǎn)線來保證油品市場(chǎng)的穩(wěn)定供應(yīng)。此外，燕山石化部分裝置檢修結(jié)束和大連石化含硫配套裝置投產(chǎn)將近兩周國(guó)內(nèi)煉廠平均開工率微幅推高。 從分地區(qū)具體來看，華北、東北、華東的主要煉廠開工率有增，分別達(dá)到%、%和 %。華南和西北煉廠開工率保持在 %和 %。其中，華北地區(qū)燕山石化一套 加工能力為 200 萬噸的催化裂化裝置于 7 月 25 日檢修結(jié)束。東北地區(qū)大連石化一次加工能力為 1000 萬噸的常減壓的 6 套二次綜合配套裝置在月末全面投產(chǎn)，綜合加工能力正在逐步提高到 2050 萬噸的 設(shè)計(jì)能力。不過，華東地區(qū)九江石化成品油出現(xiàn)憋庫，曾在 23 日臨時(shí)下調(diào)日原油加工量，但為了保證全月產(chǎn)量，隨后大幅上調(diào)原油日加工量至 12581 噸，煉廠人士預(yù)計(jì) 7 月實(shí)際原油加工將完成 39 萬噸，比計(jì)劃多出 萬噸。截至 8月 28 日國(guó)內(nèi)主要煉廠平均開工率為 %，抵達(dá) 5月以來的最低點(diǎn)。業(yè)者分析，本周開工率出現(xiàn)高位下滑主要是受到蘭州石化、茂名石化和高橋石化裝置進(jìn)入檢修的影響，其中蘭州石化為計(jì)劃?rùn)z修，而茂名石化和高橋石化是臨時(shí)檢修。從側(cè)面反映出，奧運(yùn)會(huì)后保供壓力減少情況下，煉廠的開工積極性有所下降。據(jù)進(jìn)一步了解，中石化武漢排產(chǎn)會(huì)上要求各煉廠減產(chǎn) 2~5 萬噸原油加工，以此來對(duì)自銷產(chǎn)品推價(jià)保價(jià)，由此計(jì)算，9 月份單中石化原油加工量就有可能減少近百萬噸，或 7%左右。從分地區(qū)具體來看，西北、華南和華東地區(qū)煉廠開工率下降明顯，降幅分別為%，%和 %。東北和華北地區(qū)煉廠開工率基本持穩(wěn)在 %和 % 。其中，西北地區(qū)蘭州石化一套 500 萬噸/年常減壓裝置 23 日進(jìn)入檢修，華南地區(qū)茂名石化 28 日一套 3預(yù)分離裝置進(jìn)入檢修，此外華東地區(qū)高橋石化一套 140 萬噸的催化裂化裝置 行不穩(wěn)定，拉底了整體的煉廠開工率。 截至 11月 20日國(guó)內(nèi)主要煉廠平均開工率為 %，環(huán)比兩周前大幅下跌 ，為20個(gè)月以來的最低點(diǎn)。成品油庫存依然是煉廠開工率的一大拖累，雖然 11 月國(guó)內(nèi)煉廠陸續(xù)減產(chǎn)，尤其是中石化下屬煉廠大刀闊斧減量 10%，但目前庫存壓力尚可。近期，煉廠借機(jī)檢修、延期開工現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)。其中，天津石化自 9月進(jìn)入檢修之后，一再延期開工。11 月煉廠有 20萬噸原油計(jì)劃加工量，但實(shí)際尚未執(zhí)行，煉廠人士甚至透露該廠可能將于明 2 月才重新啟動(dòng)開工，目前煉廠的原油正積極調(diào)運(yùn)給周邊煉廠使用。 此外，鎮(zhèn)海煉化一套 500 萬噸/年常減壓裝置、一套 180萬噸/年催化裝置于 20日進(jìn)入檢修；荊門石化 120 萬噸催化裂化 造繼續(xù)進(jìn)行中；上海石化一套 100 萬噸/年延遲焦化于 13日開始檢修；海南煉化一套 300萬噸/年催化進(jìn)行了為期 10 天的臨時(shí)停工，從而拉低主要煉廠開工率至 %。 截至 12月 4日國(guó)內(nèi)主要煉廠平均開工率為 %，環(huán)比兩周前大幅下跌 。這是中國(guó)主要煉廠連續(xù)第五周降低開工率，并在跌破 80%的開工率后進(jìn)而跌破 70%，是近年來罕見的低位加工水平。國(guó)內(nèi)油品需求平淡、煉廠庫存壓力積聚、成品油定價(jià)機(jī)制與燃油稅消息懸而未決之下國(guó)內(nèi)需求缺乏轉(zhuǎn)機(jī)，使得煉廠開工處于一個(gè)尷尬境地。既 11月中石化率先全面減產(chǎn) 10%后，12月中石油降量舉動(dòng)接踵而至。據(jù)觀察，在調(diào)查 20 家主要煉廠中，中石化沿海煉廠停工檢修增加明13 / 49顯，中石油東北煉廠加工減量幅度較大。其中，中石化鎮(zhèn)海煉化、金陵石化、上海石化分別有常減壓、焦化、催化等多套裝置進(jìn)入檢修，開工率降幅達(dá)到 14%，10%和 30%。而中石油撫順石化、錦西石化和錦州石化分別下調(diào) 8%、20%和 16%至 43%、74%和 78%。對(duì)此，撫順石化煉廠人士表示，由于中石油和中石化煉廠地處環(huán)境不同，因此采取了不用的減產(chǎn)措施。像中石油多集中在北方內(nèi)陸，受近期大幅降溫影響劇烈，如果依靠裝置停工來達(dá)到降量目的，那么停工期間冰凍氣候?qū)?duì)裝置、管線造成傷害。從分地區(qū)具體來看，東北地區(qū)煉廠開工率下滑幅度最大為 %至 %，華東、華南、西北和華北地區(qū)煉廠開工率分別為 %，%，%和 %. 截至 12月 18日國(guó)內(nèi)主要煉廠平均開工率為 %，環(huán)比兩周前微幅下滑 。自12月以來，煉廠基本沒有出現(xiàn)臨時(shí)檢修增加的情況，預(yù)計(jì)年末最后兩周國(guó)內(nèi)主要煉廠保持平穩(wěn)開工。18 日晚間，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)宣布，自今年 12 月 19 日零時(shí)起，將汽、柴油出廠價(jià)格每噸降低 900 元和 1100元。對(duì)此，煉廠人士多表示該消息對(duì)自身運(yùn)行影響有限，本月加工、檢修、調(diào)配計(jì)劃均已經(jīng)下達(dá)，調(diào)整的彈性很小。煉廠人士透露，綜合考慮消費(fèi)稅和下調(diào)出廠價(jià)的雙重因素，實(shí)際上影響煉廠汽油和柴油的出廠收益每噸降低高達(dá) 2022 元和 。不過由于 19日汽、柴油出廠價(jià)格 900元和 1100元/噸的降幅中均已包含消費(fèi)稅，但消費(fèi)稅則自 2022年 1月 1日起正式起征，此前這段期間煉廠暫時(shí)無需繳納新增消費(fèi)稅?！盁拸S仍然有最后的一點(diǎn)緩沖時(shí)間，”中石化某煉廠人士說道。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革的通知》也特別指出，“堅(jiān)決禁止成品油生產(chǎn)企業(yè)為規(guī)避稅收只開具發(fā)票而無實(shí)際貨物交付和突擊銷售成品油等非正常銷售成品油行為?！北?2 2022年全國(guó)主要煉廠開工率變化統(tǒng)計(jì)煉廠 百萬噸/年 1月 31日 3月 13日 3月 27日 4月 1日 4月 10日 5月 8日 5月 22日鎮(zhèn)海煉化 20 100% 97% 95% 99% 99% 99% 99%金陵石化 89% 87% 87% 87% 87% 87% 40%上海石化 14 73% 74% 74% 74% 74% 74% 74%高橋石化 97% 97% 90% 90% 90% 90% 90%九江石化 48% 50% 79% 84% 84% 84% 84%福建煉廠 4 0% 91% 91% 91% 91% 91% 91%茂名石化 103% 97% 97% 97% 97% 95% 95%廣州石化 74% 77% 77% 77% 77% 73% 73%撫順石化 11 90% 86% 86% 80% 80% 73% 73%大連石化 21 63% 66% 66% 19% 19% 45% 45%大連西太平洋 10 95% 95% 93% 93% 93% 93% 93%錦西石化 7 95% 94% 94% 94% 94% 98% 98%錦州石化 7 101% 96% 96% 96% 96% 41% 41%14 / 49蘭州石化 104% 104% 104% 104% 104% 104% 97%獨(dú)山子石化 6 73% 70% 70% 73% 73% 73% 73%天津石化 100% 100% 100% 97% 97% 98% 98%燕山石化 14 73% 83% 86% 86% 86% 83% 83%煉廠 一次能力百萬噸/年 6月 5日 7月 31日 8月 28日 9月 11日 11月 20日 12月 4日 12月 18日鎮(zhèn)海煉化 20 99% 99% 100% 100% 58% 77% 74%金陵石化 40% 87% 92% 92% 84% 74% 74%上海石化 14 74% 71% 74% 73% 57% 28% 28%高橋石化 90% 93% 87% 87% 83% 78% 78%九江石化 84% 71% 71% 71% 56% 54% 54%福建煉廠 4 91% 87% 82% 82% 79% 77% 77%茂名石化 95% 100% 66% 97% 97% 92% 92%廣州石化 73% 70% 70% 70% 67% 64% 64%撫順石化 11 73% 90% 90% 91% 51% 43% 43%大連石化 21 100% 67% 78% 83% 80% 80% 76%大連西太平洋 10 93% 71% 77% 79% 82% 82% 80%錦西石化 7 98% 89% 91% 90% 94% 74% 76%錦州石化 7 97% 94% 94% 94% 94% 78% 78%蘭州石化 97% 100% 60% 60% 104% 101% 101%獨(dú)山子石化 6 73% 75% 77% 79% 75% 73% 73%天津石化 98% 96% 96% 96% 0% 0% 0%燕山石化 14 78% 81% 72% 72% 70% 68% 68%二、世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)中國(guó)石化行業(yè)的影響不容小視世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)正在對(duì)全球石化和化工生產(chǎn)產(chǎn)生重大影響。美國(guó)化工理事會(huì)（ACC）2022 年 12月 8日指出，全球化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)增幅預(yù)計(jì)將從 2022年 %的峰值下降至 2022年約 %。ACC 首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Kevin Swift表示，2022 年全球化學(xué)工業(yè)增長(zhǎng)將進(jìn)一步降低至約 %，而到 2022年將回升至 %；2022 年美國(guó)化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)將下降 %，2022 年將繼續(xù)下降 %，2022 年回升至%的增長(zhǎng)。15 / 49將于今后 4年內(nèi)投運(yùn)的新一輪能力已受到了全球金融危機(jī)的影響，面臨項(xiàng)目成本提高、原料適應(yīng)性改變以及新興市場(chǎng)需求增長(zhǎng)乏力等風(fēng)險(xiǎn)，中東石化項(xiàng)目投資成本過大，投產(chǎn)也將延期。因此，在 2022年后投產(chǎn)的石化項(xiàng)目可能會(huì)大大延期甚至取消。，乙烯需求增長(zhǎng)將放慢2022年世界乙烯產(chǎn)能將達(dá) ，2022～2022 年年均增長(zhǎng)率為 %；需求將達(dá)到 噸/年，年均增長(zhǎng)率為 %。由于大量新建裝置將于 2022～2022 年投產(chǎn)，加上石化工業(yè)發(fā)展的周期性特點(diǎn)，將使乙烯工業(yè)不可避免地進(jìn)入下行通道，2022 年乙烯裝置的開工