【文章內(nèi)容簡介】 程學(xué)系碩士班隊(duì)員洪士玄交通大學(xué)電機(jī)與控制工程學(xué)系碩士班隊(duì)員賴鴻志交通大學(xué)電機(jī)與控制工程學(xué)系碩士班肆、事業(yè)愿景一、緣起 想象過這樣的情況嗎？ 身為一個(gè)公司主管，你必須在明天中午前到達(dá)美國分公司與當(dāng)?shù)亟?jīng)理開會(huì)，所以你必須在今天中午前搭上飛機(jī)，經(jīng)過12個(gè)小時(shí)的飛行后準(zhǔn)時(shí)到達(dá)美國，好不容易在五點(diǎn)會(huì)議結(jié)束，你又必須匆匆忙忙的再搭乘飛機(jī)前往下一個(gè)開會(huì)地點(diǎn)開會(huì)（或許在加拿大、在香港、在任何地方），這樣一趟會(huì)議可能花費(fèi)你23天的時(shí)間，但是真正開會(huì)時(shí)間卻只有半天時(shí)間而已，很多寶貴的時(shí)間都浪費(fèi)在飛行上（交通時(shí)間）。由于科技的發(fā)達(dá)，各行各業(yè)競爭越演越烈，商機(jī)瞬息萬變，無論是大企業(yè)集團(tuán)或中小企業(yè)都無不感嘆「時(shí)間就是金錢」。隨著市場開放、產(chǎn)業(yè)外移、通路縮短，各分公司間強(qiáng)烈表達(dá)面對(duì)面溝通的效益。在此兩難情況下，視訊會(huì)議，一個(gè)新時(shí)代的產(chǎn)物，充分解決此一困境：只要時(shí)間一到，直接開啟視訊會(huì)議設(shè)備，就可以和各分公司溝通、開會(huì)，節(jié)省掉不必要的交通時(shí)間，將這些時(shí)間做更有效的應(yīng)用，例如：完成其它工作，讓你準(zhǔn)時(shí)下班與家人共進(jìn)晚餐，想想這不是很美妙嗎？二、顛覆傳統(tǒng)的新世代產(chǎn)物所謂的視訊會(huì)議是指：可以讓遠(yuǎn)距相隔的兩方能夠以虛空間真實(shí)相會(huì)的方式，進(jìn)行實(shí)時(shí)面對(duì)面的交談，并且同時(shí)進(jìn)行文件檢視、編輯及資料共享與傳遞，它完全顛覆傳統(tǒng)會(huì)議進(jìn)行方式—群集某一地點(diǎn)、面對(duì)面進(jìn)行會(huì)議。視訊會(huì)議設(shè)備包括三個(gè)主要部分：聲音、影像、傳輸，就本公司而言，我們主要的焦點(diǎn)集中在聲音部分，本公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)主要來自于交大實(shí)驗(yàn)室，目前已結(jié)合「麥克風(fēng)數(shù)組理論」發(fā)展出一套能夠自行追蹤聲源的技術(shù)，透過這項(xiàng)技術(shù)，我們欲解決視訊會(huì)議中追蹤聲源的困擾，最終欲達(dá)到在吵雜的會(huì)議廳明確追蹤發(fā)言人的聲音，并且將背景聲音（雜音）去除，清晰地紀(jì)錄下發(fā)言內(nèi)容。此外，本公司亦欲將此技術(shù)與其它設(shè)備結(jié)合，以做更廣泛的運(yùn)用，例如：攝影機(jī)（影像）在追蹤聲源的過程中準(zhǔn)確無誤的將影像拍攝下來，經(jīng)過軟件的處理，由傳輸媒介（ISDN、網(wǎng)絡(luò)）將高品質(zhì)的聲音、影像傳輸?shù)搅硪欢耍a(chǎn)生C3效果，達(dá)到本公司的企業(yè)使命：便利空間超級(jí)鏈接。三、 本公司擁有兩項(xiàng)核心能耐，一是人才、一是技術(shù)。在人才方面，我們的成員皆來自于國內(nèi)一流大學(xué)，且各有其專精的領(lǐng)域；在技術(shù)方面，「麥克風(fēng)數(shù)組理論」所發(fā)展出的聲源追蹤技術(shù)是我們的核心。未來，在研發(fā)不斷的投入下，我們期望技術(shù)能不斷蓄積、精進(jìn)，最后在聲音技術(shù)上居于一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的地位；同時(shí)，欲能進(jìn)一步將此技術(shù)做更廣泛的商業(yè)化應(yīng)用，包括在各類型的視訊會(huì)議、電話會(huì)議、聲音純化系統(tǒng)、環(huán)場音效系統(tǒng)等，以及SOHO族、家庭、錄音機(jī)等各領(lǐng)域，期望在經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的努力。伍、產(chǎn)品概念與核心技術(shù)一、核心技術(shù)概述本公司的核心技術(shù)麥克風(fēng)數(shù)組技術(shù)，主要運(yùn)用數(shù)組訊號(hào)處理原理。數(shù)組訊號(hào)處理的概念在以一散布在空間中的感應(yīng)器數(shù)組擷取訊號(hào)的空間特性（訊號(hào)源的方向、遠(yuǎn)近等），針對(duì)所擷取到訊號(hào)的空間特性進(jìn)行挑選訊號(hào)（濾波）的動(dòng)作。透過這項(xiàng)技術(shù)的運(yùn)用，我們可以有效收集聲音來源，并確實(shí)找出聲音所在的方向，且可以持續(xù)追蹤及播放目標(biāo)聲源，同時(shí)可以降低其它方向的聲源以免雜音干擾。更確切的說，這項(xiàng)技術(shù)所產(chǎn)生的結(jié)果是達(dá)到聲音純化的目的。以下說明本公司核心技術(shù)的特色：1. 就目前而言，以麥克風(fēng)數(shù)組技術(shù)為基礎(chǔ)的研究很多，但是實(shí)際實(shí)現(xiàn)它或使之實(shí)體化的，可說是沒有，而本公司則以此為核心技術(shù)，已將之實(shí)體化了。2. 麥克風(fēng)數(shù)組技術(shù)是目前可以解決麥克風(fēng)需要用手拿、握，用人力去指向聲源這種麻煩的唯一方法。3. 與目前視訊會(huì)議設(shè)備聲音技術(shù)面的差別是：（1） 目前視訊會(huì)議設(shè)備在聲音的判斷和擷取方面，是沒有技術(shù)可言，而本公司的技術(shù)可以判斷、擷取聲音，這是我們的特點(diǎn)與優(yōu)勢。（2） 但是在麥克風(fēng)聲音的壓縮與傳輸方面，就不是本公司目前這個(gè)技術(shù)所專長的。4. 總之本公司的核心技術(shù)重點(diǎn)是：可以自動(dòng)尋音，過濾其它雜音，擷取主要發(fā)言者的聲音。二、產(chǎn)品概念與發(fā)展（一）產(chǎn)品概念 截至目前為止，本公司的技術(shù)團(tuán)隊(duì)技術(shù)發(fā)展已經(jīng)可以在180度內(nèi)分析九個(gè)方向的聲音，并確實(shí)找出聲源所在方向，且可以持續(xù)追蹤及播放目標(biāo)聲源，同時(shí)可以降低其它方向的聲源，在此確已達(dá)到不錯(cuò)的收音效果。未來本公司后續(xù)產(chǎn)品的發(fā)展將持續(xù)運(yùn)用此一核心技術(shù)，并結(jié)合其它相關(guān)技術(shù)，例如影像、網(wǎng)絡(luò)，以達(dá)到最佳的聲音接收效果與技術(shù)應(yīng)用。 上圖為本公司最初的產(chǎn)品示意圖：經(jīng)過本產(chǎn)品的應(yīng)用與計(jì)算機(jī)軟件的控制，在收集到主要聲源后，計(jì)算機(jī)會(huì)驅(qū)動(dòng)其它設(shè)備，如攝影機(jī)、音響，實(shí)時(shí)的追蹤錄像、清晰放音，進(jìn)一步，不但可以使計(jì)算機(jī)將聲音、影像等資料紀(jì)錄下來（數(shù)字化），更可以透過網(wǎng)絡(luò)、ASDN、電話線等傳輸出去，達(dá)到技術(shù)應(yīng)用最佳效果。（二）產(chǎn)品發(fā)展下表是本公司預(yù)計(jì)的產(chǎn)品發(fā)展方向，以本公司聲音技術(shù)為基礎(chǔ)，可分為下列幾類說明：產(chǎn)品類型說明企業(yè)中小型視訊會(huì)議在會(huì)議進(jìn)行過程中，有效追蹤聲音，并可做延伸性應(yīng)用，例如：電話會(huì)議、會(huì)議記錄；或是與其它設(shè)備結(jié)合，例如：聲音、影像、網(wǎng)絡(luò)等。聲音純化芯片將聲音純化技術(shù)縮小記錄于芯片中，到時(shí)授權(quán)給影音相關(guān)設(shè)備廠商。E_software除了核心技術(shù)的改良外，并與其它功能相互結(jié)合，如：聲音轉(zhuǎn)文字。大型會(huì)議聲控系統(tǒng)在中大型會(huì)議室中，透過良好的收音效果，清楚的紀(jì)錄與播放整個(gè)會(huì)議過程的所有聲音并簡化整個(gè)線路配備。其它產(chǎn)品個(gè)人計(jì)算機(jī)型視訊會(huì)議、環(huán)場最佳化音效系統(tǒng)、遠(yuǎn)距教學(xué)、遠(yuǎn)距醫(yī)療、虛擬銀行、虛擬法庭、錄音機(jī)應(yīng)用設(shè)備、家庭應(yīng)用設(shè)備、SOHO族應(yīng)用設(shè)備等。三、技術(shù)限制與鴻溝本公司預(yù)計(jì)在未來半年陸續(xù)克服：：所要處理（接收）的訊號(hào)頻率越低或頻率范圍越大，則越難處理。：系統(tǒng)所處環(huán)境越封閉、回音越多、或雜音越大，則越難處理（或處理結(jié)果不理想）。，而實(shí)驗(yàn)室中缺少無回響室設(shè)備，所以無法精確的量取系統(tǒng)中某些基準(zhǔn)參數(shù)。，所以在技術(shù)上可以分辨聲源方向，但是在位置信息精確度上有其限制。5. 如何與現(xiàn)有的電話做良好搭配，使數(shù)字聲音、模擬聲音的轉(zhuǎn)換呈現(xiàn)最佳的聲音品質(zhì)。陸、產(chǎn)業(yè)與競爭分析 本公司最終目的是要打入視訊會(huì)議設(shè)備市場，并在聲音相關(guān)領(lǐng)域中占有一席之地，所以此章節(jié)會(huì)以視訊會(huì)議設(shè)備市場作為分析焦點(diǎn)。一、市場現(xiàn)況（一）全球視訊會(huì)議設(shè)備市場現(xiàn)況 視訊會(huì)議主要可以區(qū)分為兩類：群體型視訊會(huì)議以及個(gè)人型視訊會(huì)議。根據(jù)Dataquest的資料顯示（如下圖），群體型視訊會(huì)議在1997年的出貨量為23312臺(tái)，市場總值為573百萬美元，預(yù)計(jì)到公元2001年，市場總規(guī)模將達(dá)到37924臺(tái)，市場總值為609百萬美元。在個(gè)人型視訊會(huì)議方面，可分為三類：計(jì)算機(jī)型、電話型、電視型，就計(jì)算機(jī)型視訊會(huì)議而言，根據(jù)Dataquest的資料顯示（如下圖）：在1997年的出貨量為182197臺(tái)，市場總值為230百萬美元，預(yù)計(jì)到公元2001年，市場總規(guī)模將為2180894臺(tái)，市場總值為699百萬美元。群體型視訊會(huì)議系統(tǒng)的市場規(guī)模計(jì)算機(jī)型視訊會(huì)議系統(tǒng)的市場規(guī)模*8公司掌握Core chip8*8 公司掌握了全球視訊會(huì)議設(shè)備內(nèi)部的關(guān)鍵芯片技術(shù)（有關(guān)聲音影像高度壓縮技術(shù)），所有國際大廠，包括Poly、Picturetel，皆向其購買此芯片。1998年，全球視訊會(huì)議廠商競爭排名，前三名依序?yàn)镻icturetel（32%）、Poly（30%）、Intel（11%）；1999年后，截至目前為止，前三名依序?yàn)镻oly、Picturetel、Tandberg。下圖為1999年第一季全球前六大視訊會(huì)議設(shè)備制造商市場占有率總表。1999年第一季全球前六大視訊會(huì)議設(shè)備制造商市場占有率Poly是在1997年投入視訊會(huì)議設(shè)備，相較于其它廠商，它的聲音技術(shù)較好，產(chǎn)品的收音范圍是6miles；Picturetel在1997年前全球市場占有率超過四成，當(dāng)時(shí)臺(tái)灣約有八成購買其產(chǎn)品，目前收音范圍為8米。另外，兩家廠商在聲音方面皆有（1）自動(dòng)語音振音控制（2）雜音過濾（3）回音過濾。至于未來潛在競爭者，主要是日本廠商Panasonic、Sony等等。若要進(jìn)行視訊會(huì)議，需要壓縮聲音、影像，并透過網(wǎng)絡(luò)傳送，而傳送速度的快慢以及是否延遲，則涉及到各國基礎(chǔ)建設(shè)（頻寬）問題。（二）臺(tái)灣視訊會(huì)議設(shè)備市場現(xiàn)況目前，臺(tái)灣視訊會(huì)議設(shè)備產(chǎn)品主要仰賴進(jìn)口，前三大品牌依序是Poly、Picturetel、Vcon，其中Poly目前由圓方總代理，市場占有率約四成，售價(jià)一臺(tái)4050萬臺(tái)幣；而Picturetel在臺(tái)灣的品牌為Concord，1997年時(shí)一臺(tái)要價(jià)200多萬臺(tái)幣（約7萬多美金），目前價(jià)格并未下降多少；至于排名第三的Vcon則是一家以色列公司。此外，國內(nèi)廠商亦有代理日本Panasonic、Sony等廠牌。2. 自行生產(chǎn)缺乏關(guān)鍵技術(shù)目前，國內(nèi)投入視訊會(huì)議設(shè)備制造的廠商，其產(chǎn)品在聲音、影像的搭配上品質(zhì)表現(xiàn)不佳，無法有效掌握聲音、影像等關(guān)鍵技術(shù)，是產(chǎn)品無法真正打下市場的主要原因。3. 價(jià)格持續(xù)下降過去一套數(shù)十萬臺(tái)幣的視訊會(huì)議設(shè)備已不復(fù)見，目前的趨勢是一套設(shè)備大約20萬。根據(jù)業(yè)者表示，視訊會(huì)議設(shè)備普及的價(jià)格約10萬元左右，趨時(shí)將造成行銷通路、顧客群的轉(zhuǎn)變。4. 顧客再教育臺(tái)灣視訊會(huì)議設(shè)備運(yùn)用已經(jīng)歷過初期教育，目前消費(fèi)者對(duì)于何謂視訊會(huì)議以及相關(guān)用途已有概括性的認(rèn)識(shí)。但是由于產(chǎn)品仍屬于「高價(jià)」產(chǎn)品（價(jià)格雖已持續(xù)下降），一般企業(yè)由評(píng)估到?jīng)Q定購買往往花費(fèi)將近一年的時(shí)間。5. 專人項(xiàng)目行銷目前，視訊會(huì)議設(shè)備的銷售方式為專人項(xiàng)目的形式，行銷人員必須自行開拓市場。預(yù)計(jì)產(chǎn)品若成為公司消耗財(cái)時(shí)，將不再用項(xiàng)目推動(dòng)的方式，而是與視訊設(shè)備系統(tǒng)廠商合作，進(jìn)一步，若像傳真機(jī)一樣成為事務(wù)機(jī)器時(shí)，則必須加強(qiáng)與通路廠商的合作，例如：聯(lián)強(qiáng)的經(jīng)銷通路等等。6. 市場規(guī)模根據(jù)業(yè)界估計(jì)，臺(tái)灣今年大型視訊會(huì)議設(shè)備應(yīng)有10001200臺(tái)的需求量，當(dāng)然，隨著市場顧客的被教育，此數(shù)目還會(huì)繼續(xù)成長。二、產(chǎn)業(yè)主要特性 根據(jù)一、市場現(xiàn)況的描述，本公司歸納出下列四點(diǎn)產(chǎn)業(yè)主要特性：特性說明通路1. 國內(nèi)：由于視訊會(huì)議設(shè)備目前并不普及，國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)其了解不深，且由于采購單價(jià)相對(duì)較高，故國內(nèi)代理商多采取一對(duì)一方式銷售產(chǎn)品。也就是由行銷人員親自與潛在消費(fèi)者接觸的行銷方式，一方面也可以教育消費(fèi)者相關(guān)知識(shí)。2. 國外：國外消費(fèi)者相對(duì)國內(nèi)成熟許多，除了一對(duì)一銷售方式，一些單價(jià)較低的視訊會(huì)議設(shè)備甚至已藉由網(wǎng)絡(luò)、賣場鋪貨銷售。若是只提供關(guān)鍵技術(shù)，與國外廠商策略聯(lián)盟，通路問題則可暫不考慮。核心技術(shù)此產(chǎn)業(yè)最重要的特性是最關(guān)鍵的技術(shù)皆掌握在8*8公司手中，在這方面，所有競爭者都處于不利地位。但其它相關(guān)影音技術(shù)良劣以及成本售價(jià)高低仍是各廠商決勝負(fù)的關(guān)鍵。相關(guān)技術(shù)配合由于視訊會(huì)議設(shè)備必須傳輸影音數(shù)據(jù)，因此需要極高的頻寬網(wǎng)絡(luò)配合，目前臺(tái)灣由于頻寬不足，多使用ISDN傳送。未來網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)的發(fā)展將是影響本產(chǎn)業(yè)競爭力的因素。顧客再教育由于本產(chǎn)業(yè)目前尚未成熟（尤其在國內(nèi)），因此消費(fèi)者是需要進(jìn)一步教育的，當(dāng)顧客對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的知識(shí)愈高，便會(huì)創(chuàng)造愈高的需求量。三、主要競爭者與競爭層次競爭者說明直接競爭者：l 包括：圓方（代理Poly，占臺(tái)灣四成）、傳訊科技（代理Vcon，占臺(tái)灣三成）、甲尚（今年直接代理Picturetel）、全錄（代理Tandberg）、仲琦（代理Picturetel）。l 競爭層次：通路，透過人員行銷。l 因應(yīng)：本公司將以優(yōu)良的關(guān)鍵技術(shù)為基礎(chǔ)，搭配人員行銷與適當(dāng)價(jià)格來銷售產(chǎn)品、拓展市場。：l 目前在視訊會(huì)議設(shè)備產(chǎn)業(yè)已取得一席之地的大廠，例如 Picturetel、Poly以及V等等都是本公司的直接競爭者。相較于本公司，他們進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)已久，擁有相當(dāng)?shù)钠放浦燃耙欢ǖ氖袌稣加新?。l 競爭層次：技術(shù)與通路。l 因應(yīng)：本公司將以優(yōu)良的關(guān)鍵技術(shù)提供者角色與這些競爭者進(jìn)行策略聯(lián)盟，化阻力為助力，結(jié)合對(duì)方通路為己用，在創(chuàng)造一定品牌知名度與營收利益后再求自行建立通路，直接與海外消費(fèi)者接觸。潛在競爭者影音設(shè)備廠商：l 原本從事影音設(shè)備生產(chǎn)的國內(nèi)外相關(guān)廠商，目前亦積極發(fā)展視訊會(huì)議相關(guān)技術(shù)。l 競爭層次：技術(shù)與通路l 因應(yīng)：本公司的競爭優(yōu)勢絕大部分來自獨(dú)特的技術(shù)，因此在與這些競爭者競爭時(shí)，本公司將注意此關(guān)鍵技術(shù)的確實(shí)掌握。并且在競爭者研發(fā)出相關(guān)技術(shù)前先一步提升技術(shù)層次，壓低原有技術(shù)成本，藉以維持競爭優(yōu)勢。另一方面，以既有的技術(shù)為基礎(chǔ)，與國內(nèi)影音設(shè)備廠商策略聯(lián)盟，結(jié)合對(duì)方通路，在產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成長期時(shí)，迅速推出產(chǎn)品、開拓市場。四、臺(tái)灣企業(yè)簡述 由于一開始臺(tái)灣是本公司產(chǎn)品主打的市場，且欲以企業(yè)為對(duì)象，所以在此對(duì)臺(tái)灣企業(yè)作一扼要說明。 根據(jù)「民國八十八年中小企業(yè)白皮書」所述：彈性與效率兼具的中小企業(yè)，在臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中，一直扮演著多變且極重要的角色。就規(guī)模來看，%，其中，中小型商業(yè)與制造業(yè)占全部中小企業(yè)比例，分別居第一及第二位，合計(jì)超過70%。相關(guān)資料下表所示。民國87年企業(yè)概況 規(guī) 模 別指 標(biāo)全部企業(yè)中小企業(yè)大企業(yè)家數(shù)（家）1,069,1161,045,11723,999 占全部企業(yè)比重（%） 單位：家；萬元；%合 計(jì)商 業(yè)制造業(yè)營造業(yè)社會(huì)服務(wù)及個(gè)人服務(wù)業(yè)家數(shù)1,045,117 632,444 145,281 70,988 85,425 比 率 資料來源：民國八十八年中小企業(yè)白皮書五、SWOT分析S—優(yōu)勢W—劣勢l 技術(shù)面：1. 抗噪聲能力高，可以消除不必要的雜音。2. 自動(dòng)偵測能力強(qiáng)，促使影像、聲音可以充分配合。l 產(chǎn)品面：1. 功能擴(kuò)充性強(qiáng)，包括軟件升級(jí)、硬件功能改善。2. 節(jié)省空間、安裝方便。3. 擁有價(jià)格優(yōu)勢，相對(duì)而言較便宜。l 資源面：1. 學(xué)校資源的應(yīng)用，包括老師的指導(dǎo)、圖書信息的查詢等。2. 人脈的經(jīng)驗(yàn)分享，例如：畢業(yè)學(xué)長姐、科技