【文章內(nèi)容簡介】 1年，香精香料產(chǎn)業(yè)收入357億元，實(shí)現(xiàn)了30%的快速增長，同比增長32%，顯示出行業(yè)景氣趨勢向好。結(jié)構(gòu)不合理制約了產(chǎn)業(yè)發(fā)展雖然當(dāng)前國內(nèi)的香料香精生產(chǎn)企業(yè)眾多，但結(jié)構(gòu)十分不合理。這種不合理主要表現(xiàn)在：一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不合理；據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，香料生產(chǎn)企業(yè)占40%左右，香精生產(chǎn)企業(yè)占20%左右，科研企業(yè)占5%左右，貿(mào)易企業(yè)占35%左右，出現(xiàn)兩頭大中間小的現(xiàn)象，這樣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相較于發(fā)達(dá)國家是不合理的。二是企業(yè)結(jié)構(gòu)不合理。隨著香精香料發(fā)展的日趨成熟，集中度逐漸提高是必經(jīng)之路。而我國生產(chǎn)企業(yè)約有140家， 90%以上為中小型，年銷售額億元以上的企業(yè)20幾家。這與發(fā)達(dá)國家70%多的市場集中度有明顯差距。三是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，我國香精香料大多是附加值低的原料產(chǎn)品和初級(jí)加工產(chǎn)品，下游附加值高的高端產(chǎn)品十分缺乏。因此，我國香精香料工業(yè)存在嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、企業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，這已經(jīng)嚴(yán)重制約了我國香精香料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。以食品飲料為代表的下游行業(yè)帶動(dòng)需求持續(xù)擴(kuò)大20062010年，我國食品制造業(yè)整體收入從4073億元增長到10118億元，2010年增速高達(dá)28%；飲料制造業(yè)整體收入從3505億元增長到8246億元，2010年增速達(dá)到24%。預(yù)計(jì)未來幾年食品和飲料制造業(yè)仍將保持20%左右的快速增長。如果以食品制造業(yè)2010年的銷售額10118億元為基數(shù)，%，，%計(jì)算，就煙草制造行業(yè)所需要的香精香料的市場為30億元。目前，由于食品行業(yè)口味頻繁變化，口味易疲勞特性驅(qū)使食品行業(yè)反復(fù)對(duì)新口味進(jìn)行述求，有著大量品類配套進(jìn)入機(jī)會(huì)，成為香精香料行業(yè)成長的源動(dòng)力。另外卷煙消費(fèi)步入成熟期，煙用香精穩(wěn)中有升，消費(fèi)量趨于穩(wěn)定的跡象明顯，復(fù)合增長率為3%4%之間，而且低焦化、高檔化是目前煙草行業(yè)的發(fā)展趨勢，追求更高品質(zhì)催生了對(duì)煙草香味補(bǔ)償需求，也為香精香料發(fā)展注入動(dòng)力。（四）國內(nèi)外主要香精香料企業(yè)情況國際香精香料企業(yè)情況在全球市場，有50多位競爭企業(yè)，全球十大領(lǐng)先香精香料企業(yè)他們占有將近76%的市場份額。（1）瑞士奇華頓公司瑞士奇華頓公司在2007年完成對(duì)全球第五大香精香料公司奎斯特收購，一躍成為全球最大的香料公司，公司成立于1985年，總部位于瑞士日內(nèi)瓦，在全球40多個(gè)國家設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。公司在1988年進(jìn)入中國，分別在上海、北京、廣州、香港擁有分公司，員工約530人。到2012年，全球擁有員工9124人，分布在全球40余個(gè)國家，33個(gè)工廠，39個(gè)食用和日用香精創(chuàng)香中心。，%。%。（，%）。規(guī)劃在未來五年，北美地區(qū)銷售份額為25%，亞太地區(qū)為23%，拉丁美洲為11%。公司計(jì)劃到2015年亞太地區(qū)、拉丁美洲和東歐市場的銷售比重提高至50%。（2）瑞士芬美意公司瑞士芬美意公司成立于1895年，總部設(shè)在瑞士日內(nèi)瓦，業(yè)務(wù)遍及世界50多個(gè)國家，在各大洲都有生產(chǎn)廠，收購奎斯特(Quest)部分業(yè)務(wù)后，發(fā)展成為世界最大之私人香料公司，首屈一指的粉狀香料供應(yīng)商。，%。與上年度相比公司2009年銷售收入略有下降（，%）。2012年，公司銷售額達(dá)195億人民幣，全球市場份額14%，分公司遍布于全球64個(gè)國家，其中26個(gè)生產(chǎn)基地，3個(gè)研發(fā)中心數(shù)（瑞士日內(nèi)瓦、美國普林斯頓、中國上海），在全球擁有6000多位員工。每年研發(fā)投資占年銷售額約10%，科研開發(fā)獲獎(jiǎng)數(shù)：5個(gè)（包括一項(xiàng)諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)），專利數(shù)1850（有效期內(nèi)）項(xiàng)。（3）美國國際香精香料公司（IFF）國際香精香料公司（IFF）于2000年成功收購全球第四大公司BBA，發(fā)展成為全球最大的香精香料生產(chǎn)商之一，總部位于美國紐約，產(chǎn)品銷售全球33個(gè)國家和地區(qū)，并擁有30家制造工廠，分別位于美國，歐洲，拉丁美洲和亞太地區(qū)。IFF從1967年開始進(jìn)駐中國，在香港成立國際香料(遠(yuǎn)東)有限公司，旨在向越南、日本、韓國、印尼、菲律賓、馬來西亞和大中華地區(qū)的客戶提供各種香料及香精產(chǎn)品。1981年，IFF以廣州為基地進(jìn)駐中國大陸，此后又在北京、上海設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，并在浙江省興建了兩家工廠。2009年，IFF在上海成立了大型的香料香精研發(fā)中心。2010年，IFF在亞洲進(jìn)行了一輪總額達(dá)1億美元的投資。2012年，IFF又在北京設(shè)立了食用香精應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室，在成都設(shè)立銷售應(yīng)用室，在印度的新德里設(shè)立食用香精研發(fā)中心，在新加坡建成最先進(jìn)的新型復(fù)合液體香精香料制造工廠。，%；，%。（，%）。2010年公司產(chǎn)品銷售收入結(jié)構(gòu)為：歐洲、非洲和中東地區(qū)銷售比重占34%；亞太地區(qū)占比25%；北美地區(qū)為25%；拉丁美洲為15%。公司全球25個(gè)最大的客戶占所有銷售額的52%；其中最大的客戶2010年銷售額占比達(dá)10%。2012年，IFF凈銷售總額為28億美元，其中日化香料類產(chǎn)品占52%，食用香精類產(chǎn)品占48%。（4）德國德之馨（Symrise）集團(tuán)德之馨(Symrise)自從2003年合并哈門萊默爾公司(Harman Reimer，簡稱HR)和德威龍(Dragoco)之后，發(fā)展成為世界第四大日化香精、食用香精、香原料和化妝品原料的生產(chǎn)商。全球總部位于德國，亞太區(qū)總部位于新加坡。為上市公司。，%。2009年對(duì)于業(yè)內(nèi)的企業(yè)來說都是艱難的一年，全球金融危機(jī)影響了德之馨幾乎所有產(chǎn)品、所有地區(qū)的銷售，特別是高級(jí)香水香精和高級(jí)美容護(hù)理產(chǎn)品。在這樣的市場背景下，%。除了因?yàn)橄掳肽陿I(yè)務(wù)的增長，還受到了重組項(xiàng)目的推動(dòng)。%，使得其在總銷售額中所占比例增加到了41%。南美洲和亞太地區(qū)的銷售收入分別增長了17%和8%；北美地區(qū)則受到收購行動(dòng)的促進(jìn)，銷售收入增加了14%；而EAME 地區(qū)的削減庫存行動(dòng)導(dǎo)致銷售收入下降了4%。另外，%，這些大客戶為德之馨銷售收入中所貢獻(xiàn)的比例達(dá)到29%。食用香精除了亞太地區(qū)表現(xiàn)強(qiáng)勁外，在南美洲取得了21%的銷售增長，北美地區(qū)的業(yè)績表現(xiàn)也受到2008年一系列收購行動(dòng)的促進(jìn)。日用香精的銷售在去年下半年有所改善，%，家用、個(gè)人護(hù)理和口腔護(hù)理產(chǎn)品的業(yè)績彌補(bǔ)了奢侈型個(gè)人護(hù)理用品和高檔日化香精的疲軟表現(xiàn)。2011年，占新興市場份額的46%。2012年，占新興市場份額的48%。（5）日本高砂香料株式會(huì)社高砂香料株式會(huì)社成立于1920年。為日本最大的香料生產(chǎn)企業(yè)。總部位于東京，以生產(chǎn)合成香料為主，滿足于日本食品，洗滌用品和化妝品生產(chǎn)商的需求。，%。比上年度下降了近10%。到2012年，在全場24個(gè)國家和地區(qū)設(shè)有附屬機(jī)構(gòu)，15個(gè)研發(fā)中心，14個(gè)生產(chǎn)基地，全球員工3041人。（6）美國森馨科技（Sensient）森馨科技是一家具有120多年歷史的全球性跨國公司。森馨科技致力于為食品行業(yè)的商業(yè)伙伴提供優(yōu)質(zhì)的香精香料以及色素產(chǎn)品。已是全球最大的色素供應(yīng)商；在香精行業(yè)也已位居世界前列。公司在美國和加拿大的乳制品和咸味香精市場，實(shí)力強(qiáng)大。 億美元，%；%。公司將銷售下降歸結(jié)為新品延遲上市以及對(duì)客戶需求應(yīng)對(duì)不夠及時(shí)都影響了公司食品香精的銷售。但公司將積極開拓新興國家市場，如在中國和中美洲地區(qū)建立新工廠。，%（）。，%。（7）法國曼氏集團(tuán)法國曼氏集團(tuán)成立于19世紀(jì)末，為香精香料工業(yè)中歷史悠久的老牌企業(yè)之一。法國曼氏始終堅(jiān)持自主的原則。致力于開發(fā)生產(chǎn)最好的香精香料，偏向天然香料，并不斷發(fā)展新的材料和技術(shù)。法國曼氏的工業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)由分布于全球的15個(gè)現(xiàn)代化工廠、12個(gè)研發(fā)中心等構(gòu)成。，%；%。（，%份額）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中食用香精所占比重為43%；日化香精比重為43%；香原料銷售額所占比重為14%。到2012年公司在全球30多個(gè)國家設(shè)有22個(gè)生產(chǎn)基地和37家研發(fā)中心，擁有員工3500人，比2011年增長14%（）。（8）日本長谷川香料株式會(huì)社日本長谷川香料株式會(huì)社成立于1903年，是一家食用、日化香精制造商，在日本擁有兩處生產(chǎn)基地，并在美國建造了工廠。，%。%，公司的主要市場是美國，日本和中國。在日本，長谷川面對(duì)的是全面下滑的國內(nèi)市場，%。%。，在產(chǎn)品構(gòu)成中，%，%，%。，%，%。（9）法國羅伯特公司法國羅伯特公司創(chuàng)辦于1850年，總部位于法國南部城市格拉斯（Grasse）。Robertet公司創(chuàng)辦到今一直屬于Maubert家族，由Maubert家族所控制。ROBERTET公司在全球有4個(gè)種植園及天然原料生產(chǎn)基地，在14個(gè)國家設(shè)立了生產(chǎn)中心，在50個(gè)國家設(shè)有代表處。公司于2009年在美國斥資3000萬美元建造食品香精總部，占地11萬平方英尺，使其產(chǎn)能擴(kuò)大了近3倍，液體原料的加工能力提高了7萬加侖。另外，羅伯特香精香料（北京）有限公司是羅伯特集團(tuán)在華的全資子公司，位于北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，總投資5000多萬元人民幣。公司主要生產(chǎn)日化香精、食用香精，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為2000噸/年。羅伯特產(chǎn)品銷售分為食物香料（%），合成香料（%），自然芳香產(chǎn)品（%）。銷售地區(qū)：歐洲（%），美國（%）和其他（%）。，%。%。，；，%。（，%）。2011年，，%。（10）以色列花臣香精工業(yè)有限公司以色列花臣香精（Frutarom）工業(yè)有限公司成立于1933年，公司在全球建立了十五個(gè)分支及辦事處進(jìn)行香精、香料的開發(fā)、生產(chǎn)；同時(shí)花臣香精也向客戶提供其它特殊的配料產(chǎn)品。2003年，收購瑞士以生產(chǎn)天然提取物和天然香精為主的Flachsmann公司，成為了全世界最大的天然植物提取物的供應(yīng)商。到2012年，公司在140個(gè)國家的售超過30000個(gè)產(chǎn)品給14000多個(gè)客戶，在全球有32個(gè)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室和51個(gè)銷售辦事處、29個(gè)生產(chǎn)基地，全球擁有2000名員工。，%。%。（，%）。，%。%。總的來說，公司發(fā)展迅速，。同時(shí)，凈利潤由2001年的420萬美元增長到2008年的3720萬美元，2012年達(dá)到5200萬美元。20072011年世界前十強(qiáng)香料香精企業(yè)銷售額排行榜序號(hào)企業(yè)名稱總部所在地2007年2008年2009年2010年2011年銷售額(億美元)市場份額(﹪)排名銷售額(億美元)市場份額(﹪)排名銷售額(億美元)市場份額(﹪)排名銷售額(億美元)市場份額(﹪)排名銷售額(億美元)市場份額(﹪）排名1奇華頓Givaudan瑞士日內(nèi)瓦111112芬美意Firmenich瑞士日內(nèi)瓦222223國際香料IFF美國紐 約333334德之馨Symenich德國霍茲明登444445高砂Takasago日本東 京555556森馨科技Sensient美國密爾沃基666777曼氏Mene SA法國Le BarSurLoup797668長谷川日本東 京878889羅伯特Robertet法國格拉斯1010991010花臣Frutarom以色列海 法9810109前十強(qiáng)企業(yè)所占全球市場份額(﹪)全球香料香精銷售總額（億美元）﹪﹪﹪﹪﹪國內(nèi)香精香料企業(yè)情況（1）嘉興市中華化工有限責(zé)任公司嘉興市中華化工有限責(zé)任公司位于浙江省嘉興市南湖區(qū)，始建于1976年，為省級(jí)企業(yè)集團(tuán)、省“五個(gè)一批”重點(diǎn)骨干企業(yè)、國家中型企業(yè)、全國香料香精綜合實(shí)力排頭兵企業(yè)、中國化工500強(qiáng)企業(yè)和中國香蘭素生產(chǎn)基地。公司建有500余畝工業(yè)園區(qū)，擁有完善的供電、供汽、供水等公用設(shè)施系統(tǒng)和先進(jìn)的研發(fā)、生產(chǎn)工藝裝備，總資產(chǎn)達(dá)16億元人民幣，員工1350名。中華化工以生產(chǎn)經(jīng)營香蘭素為主業(yè)，多年來致力于完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，現(xiàn)已形成獨(dú)一無二的香蘭素垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈。目前，產(chǎn)品已包括香蘭素、乙基香蘭素、愈創(chuàng)木酚、乙醛酸、鄰氨基苯甲醚、鄰/對(duì)/間硝基氯化苯等產(chǎn)品，橫跨香蘭素生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品涵蓋食品、醫(yī)藥、日化等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，已整合形成研、產(chǎn)、銷一條龍的現(xiàn)代化企業(yè)運(yùn)作模式。公司年產(chǎn)甲基香蘭素10000噸、乙基香蘭素2000噸、愈創(chuàng)木酚13000噸、乙醛酸20000噸、鄰氨基苯甲醚14000噸、鄰（間、對(duì)）硝基氯苯70000噸，是當(dāng)今全球最大的香蘭素專業(yè)制造商。年銷售額20億元人民幣，主導(dǎo)產(chǎn)品90%以上出口，分別銷往日、美、英、法、意大利、新加坡、馬來西亞、香港等主要國家和地區(qū)，在國內(nèi)外市場上深受用戶青睞和贊譽(yù)。主導(dǎo)產(chǎn)品“久珠”牌香蘭素2005年被授予浙江省名牌產(chǎn)品和浙江省著名商標(biāo)，并被評(píng)為“浙江省2005－2006年度重點(diǎn)培育和扶持的出口名牌”。（2）華寶國際控股有限公司華寶國際控股有限公司（華寶集團(tuán)）是一家多元化、大型國際性集團(tuán)公司，國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心。集團(tuán)在香港上市（），市值102億港元。主要從事香精香料及煙草薄片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其銷售額在同行業(yè)一直處于名列前茅，在中國香精香料市場有重要地位。集團(tuán)擁有一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，在山東、江蘇、云南、湖南及非洲南