【文章內(nèi)容簡介】 1 月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化“十一五” 規(guī)劃》，將 “衛(wèi)星應(yīng)用 ”與“軟件和集成電路 ”列入十六個高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大專項中，并將航空產(chǎn)業(yè)、航天產(chǎn)業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)等十大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域列為“十一五 ”發(fā)展重點。該規(guī)劃并提出“優(yōu)先發(fā)展集成電路、軟件和新型元器件等核心基礎(chǔ)產(chǎn)品”，“大力發(fā)展集成電路設(shè)計業(yè) ”，“提高自主開發(fā)軟件和集成電路產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率”，“ 積極支持航空電子、航空材料產(chǎn)業(yè)化 ”，積極支持航天關(guān)鍵元器件， “大力推進(jìn)衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)產(chǎn)業(yè)化”，“ 突破衛(wèi)星導(dǎo)航兼容系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)，促進(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航終端設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化，加速衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化和應(yīng)用的發(fā)展”。..三、行業(yè)市場狀況1．行業(yè)介紹（1）我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展?fàn)顩r及其意義①衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)介紹衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)是一種以衛(wèi)星為基礎(chǔ)，利用全球衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)（GNSS）所提供的位置、速度及時間信息對各種目標(biāo)進(jìn)行定位、導(dǎo)航及監(jiān)管的一項新興技術(shù)。衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)可連續(xù)實時地發(fā)送高精度、全時空、全天候的導(dǎo)航、定位和授時信息，是一種可供海陸空領(lǐng)域的軍民用戶共享的信息資源。目前世界已投入正式運行的衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)包括美國的GPS、俄羅斯的 GLONASS以及我國的北斗系統(tǒng)。目前全球衛(wèi)星導(dǎo)航的應(yīng)用以美國的GPS 為主，其市場規(guī)模占全球的95% 以上。我國的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)起步較晚，但發(fā)展勢頭迅猛。俄羅斯的GLONASS 則由于衛(wèi)星老化和退役等問題，自1995 年起就沒有完全運轉(zhuǎn)，目前主要應(yīng)用在軍事領(lǐng)域。歐洲的Galileo 系統(tǒng)目前尚未投入使用。②我國的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)我國自2022年10月成功發(fā)射第一顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星以來，現(xiàn)已獨..立建成由4顆靜止軌道衛(wèi)星組成的第一代區(qū)域性北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)“北斗一號 ”，具有快速定位、雙向通信和精密授時三大基本功能，并已廣泛應(yīng)用于國防及國民經(jīng)濟各行業(yè)和領(lǐng)域。北斗一號系統(tǒng)及其應(yīng)用如下圖所示：在“北斗一號 ”成功運營的基礎(chǔ)上，我國正在抓緊建設(shè)第二代北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)“ 北斗二號” 。第一顆“北斗二號”非靜止軌道衛(wèi)星于2022 年4 月14 日成功發(fā)射，標(biāo)志著我國正式啟動第二代衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)建設(shè)計劃。2022年4 月15 日及2022 年1 月17 日，我國再各發(fā)射一顆“北斗二號 ”系統(tǒng)地球同步軌道衛(wèi)星，根據(jù)相關(guān)報道，2022 年和2022 年我國將發(fā)射10 顆左右的導(dǎo)航衛(wèi)星。按照組網(wǎng)進(jìn)度，我國將首先于2022 年建成區(qū)域性“北斗二號 ”導(dǎo)航定位系統(tǒng)，滿足我國及周邊地區(qū)用戶對衛(wèi)星導(dǎo)航定位的需求，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步建成覆蓋全球的衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)。..③北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)的主要功能及獨特性能 “北斗一號” 衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)是利用地球同步衛(wèi)星為用戶提供快速定位、簡短數(shù)字報文通信和授時服務(wù)的一種全天候、區(qū)域性的衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)。系統(tǒng)的主要功能和特色包括：一是具有短報文通信和位置報告功能，通過獨特的中心節(jié)點式定位處理和指揮型用戶機設(shè)計，可同時解決“ 我在哪” 和“你在哪”的問題，還能高效快捷地實現(xiàn)“我” 和“你”之間的信息傳遞，實現(xiàn)動態(tài)位置實時監(jiān)控，更方便地進(jìn)行指揮調(diào)度；二是首次定位快。系統(tǒng)僅通過兩顆工作衛(wèi)星和地球數(shù)字球面交會測量、計算，實現(xiàn)最少衛(wèi)星條件下的快速定位，為用戶捕獲、鎖定導(dǎo)航信號搶得先機；三是授時精度高，達(dá)到或優(yōu)于GPS 的授時精度；四是保密性能強，信息傳輸采取了有效的加解密機制，確保了用戶的使用安全。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)除具備其他衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)的導(dǎo)航定位功能外，還具備雙向通信與位置報告功能，可以獨立完成移動目標(biāo)的定位與調(diào)度、跟蹤與監(jiān)控，特別適用于交通運輸、調(diào)度指揮、搜索營救等需要導(dǎo)航與移動數(shù)據(jù)通信的領(lǐng)域。由于其獨特性能，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在2022年初的南方雪災(zāi)、“”汶川大地震以及奧運安保中發(fā)揮了重要作用。尤其在“” 汶川地震救災(zāi)中，在地面通信中斷的情況下，救災(zāi)部隊依靠北斗系統(tǒng)..陸續(xù)發(fā)回各種災(zāi)情和救援信息，確保了指揮中心對救災(zāi)部隊的有效指揮和調(diào)度，從而贏得了更多寶貴時間，為救災(zāi)做出了巨大貢獻(xiàn)。④發(fā)展北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)的意義GPS 系統(tǒng)歸美國政府所有，受控于美國國防部。美國研制 GPS 的主要目的是為陸、海、空軍提供實時、全天候和全球性的導(dǎo)航服務(wù)，并用于情報收集、核爆監(jiān)測和應(yīng)急通訊等軍事目的。雖然目前國際政治局勢已有異于冷戰(zhàn)時期，但GPS在美國軍事領(lǐng)域的應(yīng)用卻日益廣泛，飛機、精確制導(dǎo)武器以及單兵配置都與GPS緊密聯(lián)系。在民用方面，美國1993 年12 月宣布免費開放“標(biāo)準(zhǔn)精度定位服務(wù)” ，并使GPS 應(yīng)用開始在民用領(lǐng)域得到逐步普及和推廣。不過，目前美國提供給民用的定位精度僅約為10 米，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于軍方的定位精度，且美國隨時可以國家安全為由對GPS 系統(tǒng)進(jìn)行選擇定位（SA）干擾，甚至有選擇地關(guān)閉局部地區(qū)的GPS 信號，因此其他國家和地區(qū)使用GPS 的自主性較差。而北斗系統(tǒng)的知識產(chǎn)權(quán)完全為我國所有，系統(tǒng)運行維護(hù)不受國際環(huán)境變化的影響，且北斗系統(tǒng)具有很好的加密功能，可以有效保障用戶關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在存儲、處理和傳輸過程中的安全性。最重要的是，北斗系統(tǒng)的建設(shè)打破了美國等發(fā)達(dá)國家壟斷衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)的局面，大大推進(jìn)了我國信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高了我國經(jīng)濟和軍事信息化水平。因此，我國政府高度重視北斗系統(tǒng)的生存和發(fā)展，并采取了一系列措施推進(jìn)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航的產(chǎn)業(yè)化，促..進(jìn)北斗系統(tǒng)更好地為我國的國防和國民經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。在“北斗一號 ”成功運營的基礎(chǔ)上，我國正積極建設(shè)“北斗二號”衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，“北斗二號 ”的建設(shè)將使我國的衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)水平獲得巨大提升，拉近甚至在某些領(lǐng)域超過歐美國家的衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)水平，并促進(jìn)我國衛(wèi)星導(dǎo)航定位應(yīng)用與市場的快速發(fā)展。⑤北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位應(yīng)用現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢根據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位應(yīng)用管理中心的資料，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)自2022 年12 月15 日投入運行，到2022 年底已累計提供定 億次、 億次、授時服務(wù)2,500 萬次，系統(tǒng)可% ，入網(wǎng)用戶突破4萬，并已應(yīng)用于國防、電力、交通運輸、公共安全、通信、水利、氣象、海洋漁業(yè)、森林防火、搶險救災(zāi)等行業(yè)和領(lǐng)域。2022 年11 月16 日，國家發(fā)展改革委和國防科工委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)我國衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》，明確提出“對于涉及國家經(jīng)濟、公共安全的重要行業(yè)領(lǐng)域須逐步過渡到采用北斗衛(wèi)星導(dǎo)航兼容其它衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的服務(wù)體制，鼓勵其他行業(yè)和領(lǐng)域采用北斗衛(wèi)星導(dǎo)航兼容其它衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的服務(wù)體制?！边@為北斗導(dǎo)航系統(tǒng)在專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的市場拓展提供了良好的政策支持。再加上北斗系統(tǒng)獨有的雙向通信和位置報告功能以及安全、可靠、穩(wěn)定的優(yōu)勢，其在精密授時、監(jiān)控救援、精確定位等方面正日益得到廣泛的應(yīng)用，未來發(fā)展前景相當(dāng)廣闊。..隨著我國北斗二號系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)程的加快，在其投入使用后北斗系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓展，尤其是向汽車導(dǎo)航、個人手持終端導(dǎo)航、人/動物追蹤等大眾應(yīng)用領(lǐng)域快速拓展。根據(jù)美國調(diào)研公司ABI 的報告，2022 年全球衛(wèi)星導(dǎo)航定位市場中大眾應(yīng)用的產(chǎn)值已占到約65%的份額，超過專業(yè)應(yīng)用市場。中國全球定位系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用協(xié)會預(yù)測，我國衛(wèi)星導(dǎo)航定位市場產(chǎn)值將從2022 年的120 億元左右增長到2022 年的500 億元，復(fù)合年均增長率達(dá)33%。目前我國大眾應(yīng)用領(lǐng)域占整個衛(wèi)星導(dǎo)航定位市場約60% 份額，因此大眾應(yīng)用領(lǐng)域目前有近300 億的市場規(guī)模，且仍呈現(xiàn)高速增長，但目前幾乎為GPS 所壟斷。在我國北斗二號系統(tǒng)建成后，其在導(dǎo)航定位功能方面完全可替代GPS，加上我國政府對擁有自主權(quán)的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的支持，從而為我國北斗二號系統(tǒng)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。（2）我國特種行業(yè)高性能集成電路現(xiàn)狀及其發(fā)展的重要意義特種行業(yè)高性能集成電路是指關(guān)系國家安全的關(guān)鍵領(lǐng)域重大科技裝備、成套設(shè)備和整機所必需的高端器件。隨著我國綜合國力的快速提升，特種行業(yè)相關(guān)裝備對高性能集成電路的需求日益旺盛，也對其性能及穩(wěn)定性、可靠性提出了越來越高的要求。目前國內(nèi)從事特種行業(yè)高性能集成電路研發(fā)的企業(yè)規(guī)模普遍比較小，研發(fā)實力較弱，研制的產(chǎn)品還不能完全滿足特種行業(yè)的需要，因此不得不從國外大量進(jìn)口。但因西方國家的嚴(yán)格限制，我國很難獲得急需的尖端技術(shù)和產(chǎn)品，且依賴進(jìn)口芯片對于我國國防安全以及特種行業(yè)的..整體發(fā)展都構(gòu)成很大隱患，因此，促進(jìn)特種行業(yè)高性能集成電路的發(fā)展對于我國有著重要的意義。為促進(jìn)我國高性能集成電路的發(fā)展，我國頒布了一系列政策進(jìn)行鼓勵和扶持，如2022 年2 月國務(wù)院發(fā)布的《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（20222020 年）》將“核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件” 確定為我國中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展的十六個重大專項之一；2022 年1 月國家發(fā)展改革委發(fā)布的《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化“十一五”規(guī)劃》提出“ 優(yōu)先發(fā)展集成電路、軟件和新型元器件等核心基礎(chǔ)產(chǎn)品”；2022 年1 月信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布的《集成電路產(chǎn)業(yè)“十一五” 專項規(guī)劃》將視頻/圖像處理芯片列為國家集成電路設(shè)計產(chǎn)品的重點開發(fā)任務(wù)?！昂烁呋睂ｍ椫械摹昂诵碾娮悠骷奔粗饕獞?yīng)用于特種行業(yè)。針對“ 核高基”重大專項政府將投入較大規(guī)模資金，從而極大地促進(jìn)我國特種行業(yè)高性能集成電路的發(fā)展。2022 年4 月，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過了“ 核高基” 重大專項的實施方案，并指出要通過專項的實施，逐步實現(xiàn)核心電子器件的國產(chǎn)化，形成具有國際競爭力的高端通用芯片和基礎(chǔ)軟件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化體系。2022 年6 月23 日，胡錦濤總書記在兩院院士大會上的講話明確提出：“在關(guān)系國民經(jīng)濟命脈和國家安全的關(guān)鍵領(lǐng)域，真正的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)只能依靠我們自己，只能依靠自主創(chuàng)新?！?.2．行業(yè)競爭格局和市場化程度（1）北斗關(guān)鍵元器件及特種行業(yè)高性能集成電路①北斗關(guān)鍵元器件市場競爭狀況由于北斗關(guān)鍵元器件技術(shù)含量較高、開發(fā)難度較大，因此目前國內(nèi)從事開發(fā)的廠商為數(shù)不多，既掌握北斗導(dǎo)航核心技術(shù)，又具有系列關(guān)鍵元器件開發(fā)能力的廠商就更少。目前國內(nèi)廠商開發(fā)的北斗基帶和射頻芯片均未實現(xiàn)批量生產(chǎn)和應(yīng)用，北斗天線、功率放大器、低噪放等元器件則有少數(shù)廠商有量產(chǎn)產(chǎn)品，各廠商面臨的市場競爭壓力較小。②特種行業(yè)高性能集成電路領(lǐng)域競爭狀況特種行業(yè)集成電路設(shè)計和產(chǎn)品銷售有其特有的管理體制，各用戶單位首先將技術(shù)和產(chǎn)品需求上報相關(guān)主管機構(gòu)，由主管機構(gòu)匯總技術(shù)和產(chǎn)品需求，并根據(jù)各設(shè)計單位的資質(zhì)、技術(shù)積累、研發(fā)實力等確定各單位所能獲得的具體研發(fā)項目，研發(fā)技術(shù)成果由主管機構(gòu)組織相關(guān)機構(gòu)驗收，在技術(shù)驗收完成后由各集成電路設(shè)計單位向用戶單位提供產(chǎn)品，各用戶單位的芯片采購不再經(jīng)過主管機構(gòu)，而是自主決定。特種行業(yè)集成電路設(shè)計與產(chǎn)品銷售的運作具體如下圖所示：..由于特種行業(yè)用戶對技術(shù)和產(chǎn)品的可靠性、安全性、穩(wěn)定性以及保密等方面的要求極高，且相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的專用性較強，因此對于設(shè)計單位的選擇非常嚴(yán)格和謹(jǐn)慎，對于某一特定產(chǎn)品類別通常只授權(quán)12 家單位研制，且產(chǎn)品需要經(jīng)過長期的可靠性和穩(wěn)定性測試，在測試合格后一般會進(jìn)行長期采購。目前，針對特種行業(yè)從事大規(guī)模集成電路研制的單位每家都有著自身的獨特優(yōu)勢和比較明確的技術(shù)方向，