【文章內(nèi)容簡介】 ，行業(yè)區(qū)域集中度有所下降。2022 年，全球玻纖產(chǎn)量分布如下圖：..玻纖產(chǎn)業(yè)鏈中，玻纖生產(chǎn)及供應(yīng)市場還處于寡頭壟斷格局。目前，OC 、巨石集團(tuán)、重慶國際、PPG、泰山玻纖、 JohnsManville公司等前六大企業(yè)仍占據(jù)全球70%以上的玻纖產(chǎn)能。玻纖制品及玻纖復(fù)合材料由于應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，品種規(guī)格多樣，世界范圍內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量很多，各企業(yè)根據(jù)市場需求發(fā)展產(chǎn)品，形成充分競爭格局。目前，玻纖制品及復(fù)合材料領(lǐng)域的大型生產(chǎn)企業(yè)有OC、 PPG、 JohnsManville及芬蘭Ahlstrom。中國玻纖工業(yè)發(fā)展速度遠(yuǎn)高于世界平均水平。20222022年間，國內(nèi)玻纖產(chǎn)能年均復(fù)合增長率近30% ，而同期世界玻纖產(chǎn)能年均復(fù)合增長率為7% 左右。中國企業(yè)的累積市場份額在2022至2022年間增加了23個(gè)百分點(diǎn)，2022年達(dá)到36% ，中國成為世界規(guī)模最大的玻纖生產(chǎn)國。2022年，巨石集團(tuán)玻纖產(chǎn)能超過90萬噸，躋身世界前三甲，打破了過去由OC公司、圣戈班公司及PPG壟斷世界玻纖市場的傳統(tǒng)競爭格局。近年來，國外玻纖巨頭也加速整合，2022年OC公司收購圣戈班公司復(fù)合材料業(yè)務(wù)并組建年生產(chǎn)能力超過130萬噸的OCV。據(jù)JEC預(yù)測：到2022年，全球復(fù)合材料總產(chǎn)量有望從2022年的860萬噸（600億歐元）增加至1,000萬噸（800850億歐元），同時(shí)，主要產(chǎn)地將從北美和歐洲大幅轉(zhuǎn)移至亞洲，特別是中國的份額將從18%增加至23%。近幾年，印度、泰國、馬來西亞、巴西等國家玻纖需求增長迅速，成為跨國公司及中國玻纖企業(yè)競爭的新興市場。（2）國內(nèi)競爭格局我國玻纖行業(yè)近年來發(fā)展迅猛，目前我國玻纖及其制品生產(chǎn)、出口規(guī)模均已占據(jù)世界第一，并在浙江、江蘇、山東、重慶等地區(qū)形成了產(chǎn)業(yè)集群，行業(yè)集中度高。我國玻纖行業(yè)競爭格局與世界競..爭格局既有相似之處，亦有不同之處。 相似之處是玻纖紗生產(chǎn)及供應(yīng)處于少數(shù)幾家大型企業(yè)壟斷競爭局面。池窯產(chǎn)量高度集中，且占玻纖行業(yè)總量的絕大部分比重。2022年，我國玻纖總產(chǎn)量211萬噸，%。其中池窯產(chǎn)量174萬噸，同比增長50%，% 。巨石集團(tuán)、重慶國際、泰山玻纖三家企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的65%。2022年全國玻纖累計(jì)產(chǎn)量205萬噸，池窯產(chǎn)量165萬噸，池窯產(chǎn)量占總量比例%。巨石集團(tuán)、重慶國際、泰山玻纖三家企業(yè)實(shí)際產(chǎn)能占全%。 2022 年我國池窯實(shí)際產(chǎn)能分布如下圖所示：在玻纖制品及玻纖復(fù)合材料領(lǐng)域，國內(nèi)生產(chǎn)廠家眾多，在產(chǎn)品細(xì)分市場競爭充分。與世界競爭格局不同的是，國內(nèi)玻纖企業(yè)在玻纖制品及玻纖復(fù)合材料產(chǎn)品領(lǐng)域生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，大型池窯企業(yè)在制品深加工領(lǐng)域優(yōu)勢地位不明顯，能生產(chǎn)特色、高端玻纖制品及玻纖復(fù)合材料的企業(yè)較少。與發(fā)達(dá)國家玻纖下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對成熟、集中度高相比，國內(nèi)..玻纖應(yīng)用領(lǐng)域開發(fā)不足，玻纖企業(yè)普遍不愿承擔(dān)高昂的市場開發(fā)成本；金融危機(jī)前，世界玻纖需求猛增致玻纖紗利潤較高，玻纖企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行制品深加工動(dòng)力不足。行業(yè)市場化程度（1）國際玻纖行業(yè)市場化程度世界玻纖行業(yè)市場化程度很高，玻纖企業(yè)在各自產(chǎn)品市場上充分競爭。全球范圍內(nèi)的市場競爭帶來行業(yè)資本、技術(shù)、人員等資源要素的迅速流動(dòng)。由于中國玻纖企業(yè)具有相對低廉的人力成本優(yōu)勢與資源優(yōu)勢，近年來世界主要玻纖生產(chǎn)國美國、法國、日本等都逐步減少本土的玻纖產(chǎn)能擴(kuò)張步伐，產(chǎn)能擴(kuò)張向中國轉(zhuǎn)移。近年來，OC、 PPG 等公司均已在中國設(shè)立生產(chǎn)基地。（2）國內(nèi)玻纖行業(yè)市場化程度中國玻纖行業(yè)在國家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下逐步發(fā)展，市場化程度較高。國有企業(yè)、民營企業(yè)、合資企業(yè)、外資企業(yè)在國內(nèi)、國際市場充分競爭，憑產(chǎn)品及技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)有利地位。金融危機(jī)下，以大規(guī)模池窯拉絲為主的國有企業(yè)、港澳臺(tái)合資企業(yè)遭遇虧損，而擁有特色制品深加工的民營企業(yè)及外資企業(yè)仍保持盈利。 （資料來源：中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)《2022 年 110 月玻纖行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》 ）行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其市場份額目前，我國玻纖企業(yè)有 200 多家，其中池窯拉絲企業(yè) 20 家，玻纖深加工制品企業(yè) 100 多家。..（1）玻纖紗市場巨石集團(tuán)、重慶國際、泰山玻纖以其巨大的池窯產(chǎn)量成為玻纖紗生產(chǎn)企業(yè)代表。2022 年，巨石集團(tuán)、重慶國際、泰山玻纖三家企業(yè)池窯產(chǎn)能占全國池窯總產(chǎn)能的 %。（2）玻纖制品市場玻纖制品由玻纖進(jìn)行初級(jí)加工制成，主要包括各種玻纖織物（具體品種有方格布、網(wǎng)格布、電子布等）及玻纖無紡制品（主要為玻纖氈，具體品種系列有短切氈、濕法薄氈、連續(xù)氈、縫編氈、針刺氈等） 。玻纖制品生產(chǎn)企業(yè)較多，產(chǎn)品以中低端的玻纖織物及玻纖無紡制品為主，少數(shù)企業(yè)具有各自特色的高端制品生產(chǎn)能力。短切氈是目前國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大的玻纖無紡制品之一，生產(chǎn)廠家眾多，代表企業(yè)有本公司、巨石集團(tuán)、重慶國際、泰山玻纖、河北金牛等，這些企業(yè)占據(jù)國內(nèi)短切氈 50%以上的市場份額。2022 年短切氈主要生產(chǎn)企業(yè)的市場占有率如下：國內(nèi)中低檔次的短切氈已達(dá)到國際一流水平，并成功打入國際市場，對跨國公司形成了有力挑戰(zhàn)。但輕質(zhì)薄型、高強(qiáng)度的特種短切氈，因其生產(chǎn)工藝要求較高，除長海股份與山東三英等少數(shù)幾家能生產(chǎn)外，國際市場仍主要為 OC、PPG 等跨國公司占據(jù)。濕法薄氈是近年來國內(nèi)發(fā)展迅速的玻纖無紡制品，目前生產(chǎn)廠家數(shù)量較少，主要生產(chǎn)企業(yè)有本公司、泰山玻纖、中材金晶、常州..中新天馬玻璃纖維制品有限公司（以下簡稱“中新天馬” ） 、陜西華特玻纖材料集團(tuán)有限公司（以下簡稱“陜西華特” ） 、江蘇嘉福玻纖制品有限公司（以下簡稱“江蘇嘉?！?） 、常州經(jīng)緯實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“常州經(jīng)緯 ”）等，上述幾家企業(yè)占據(jù)國內(nèi) 98%左右的市場份額。2022 年濕法薄氈主要生產(chǎn)企業(yè)的市場占有率如下：國內(nèi)濕法薄氈產(chǎn)量所占玻纖行業(yè)總量比重較?。ú坏?3%） ，且應(yīng)用領(lǐng)域僅限于玻璃鋼表面增強(qiáng)材料及覆銅板基材；美國濕法薄氈占玻纖市場總量的 1/3 以上，大部分用于建筑防水材料，近年來又實(shí)現(xiàn)了在增強(qiáng)石膏板上的應(yīng)用。OC、JohnsManville 均具備年產(chǎn) 10 億平米的大型濕法薄氈生產(chǎn)線。國內(nèi)濕法薄氈生產(chǎn)工藝技術(shù)與裝備水平低下，其產(chǎn)品幅寬及生產(chǎn)速度與國際先進(jìn)水平差距甚大，生產(chǎn)效率低，成本也居高不下。隨著生產(chǎn)工藝及裝備水平的提高，濕法薄氈在國內(nèi)具有廣闊的發(fā)展空間。（3）玻纖氈延伸制品市場玻纖復(fù)合隔板屬玻纖氈制品的延伸產(chǎn)品，目前國內(nèi)僅有本公司、常州市久聯(lián)蓄電池材料有限公司（以下簡稱“ 常州久聯(lián)” ） 、山東瑞宇蓄電池有限公司（以下簡稱“山東瑞宇” ） 、風(fēng)帆股份、重慶長江蓄電池隔板廠（以下簡稱“ 重慶長江” ） 、重慶聯(lián)環(huán)蓄電池隔板有限責(zé)任公司（以下簡稱“ 重慶聯(lián)環(huán) ”）等少數(shù)幾家企業(yè)生產(chǎn)，其市場占有率超過..95%。復(fù)合隔板主要用于啟動(dòng)型汽車、摩托車蓄電池。產(chǎn)品技術(shù)相對成熟，與國外先進(jìn)水平差距不大。2022 年復(fù)合隔板主要生產(chǎn)企業(yè)的市場占有率如下：國內(nèi)玻纖制品應(yīng)用領(lǐng)域開發(fā)不足，除用作傳統(tǒng)的FRSP、FRTP 、CCL等增強(qiáng)基材外，其它玻纖織物及玻纖氈延伸制品規(guī)模較小。行業(yè)進(jìn)入障礙（1）技術(shù)壁壘玻纖行業(yè)是一個(gè)集玻璃熔制及成型、機(jī)械、高分子材料與工程、熱工、化工、紡織、自動(dòng)控制等工業(yè)技術(shù)以及流體力學(xué)理論、界面科學(xué)、晶體成核、結(jié)晶理論、聚合物理論等研究成果于一體的獨(dú)立工業(yè)體系，是現(xiàn)代材料工業(yè)發(fā)展的重要成就之一，存在較高的技術(shù)壁壘。從玻纖生產(chǎn)技術(shù)來看：玻纖原本用于軍工產(chǎn)品，改革開放初期，歐美等發(fā)達(dá)國家嚴(yán)禁向我國出口玻纖生產(chǎn)技術(shù)。我國通過自主研發(fā)，用了15年左右的時(shí)間，掌握了國際上最先進(jìn)的玻纖池窯拉絲生產(chǎn)技術(shù)。作為核心技術(shù)之一的世界最先進(jìn)的純氧燃燒工藝技術(shù)目前僅為長海股份等少數(shù)幾家玻纖生產(chǎn)企業(yè)所掌握。從玻纖制品及復(fù)合材料技術(shù)來看：我國在該領(lǐng)域還處于發(fā)展初期階段，國外對我國實(shí)施技術(shù)封鎖，加之玻纖制品及復(fù)合材料的種..類繁多，技術(shù)專用性很強(qiáng)，若要實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)、高檔次產(chǎn)品的生產(chǎn)，要求企業(yè)具備很強(qiáng)的自主研發(fā)能力，各環(huán)節(jié)綜合配套，才能實(shí)現(xiàn)對特定的玻纖種類設(shè)計(jì)特定的生產(chǎn)工藝和配備特定的生產(chǎn)設(shè)備，因此進(jìn)入玻纖制品及玻纖復(fù)合材料領(lǐng)域存在較高的技術(shù)壁壘。 （2）資金壁壘玻纖制品及玻纖復(fù)合材料的規(guī)?；a(chǎn)存在較高的資金壁壘。實(shí)現(xiàn)玻纖制品及玻纖復(fù)合材料的規(guī)模生產(chǎn)要求企業(yè)投資中、大型機(jī)組；而高端玻纖制品對玻纖原絲性能的要求較高，企業(yè)要實(shí)現(xiàn)高端玻纖制品的規(guī)?；a(chǎn)，需要配套相應(yīng)的池窯拉絲生產(chǎn)線來實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量原絲供應(yīng)。目前國內(nèi)投資池窯拉絲生產(chǎn)線所需資金規(guī)模較大，每萬噸玻纖紗的平均投資成本預(yù)計(jì)在1億元左右，投資規(guī)模巨大。（3）政策壁壘進(jìn)入玻纖行業(yè)存在一定的政策壁壘。2022年12月2日，國家發(fā)改委頒布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022年本）》，明確了玻璃纖維行業(yè)中屬于鼓勵(lì)類、限制類、淘汰類的產(chǎn)品、技術(shù)和項(xiàng)目目錄。2022年1月18日，國家發(fā)改委發(fā)布《玻璃纖維行業(yè)準(zhǔn)入條件》，明確規(guī)定：新建玻璃纖維池窯法拉絲生產(chǎn)線規(guī)模必須達(dá)到3萬噸/年及以上；新建玻璃纖維代鉑坩堝法拉絲生產(chǎn)線必須是特種成分的玻璃纖維，或單絲直徑小于7微米的細(xì)紗，且產(chǎn)品質(zhì)量和規(guī)格達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)規(guī)模不小于2千噸/年；新建玻纖制品加工企業(yè)規(guī)模為銷售收入2,000萬元/年以上；禁止使用國家淘汰的紡織設(shè)備織造玻纖制品；禁止使用陶土坩堝玻璃纖維拉絲產(chǎn)品生產(chǎn)玻纖制品。..市場供求狀況及變動(dòng)原因玻纖制品及玻纖復(fù)合材料的應(yīng)用領(lǐng)域涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各個(gè)方面，其市場供求主要受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及復(fù)合材料工業(yè)重返增長軌道的帶動(dòng)下，全球玻纖產(chǎn)能與需求將繼續(xù)相互推動(dòng)，全球玻纖產(chǎn)業(yè)將維持供需有序平衡狀態(tài)，未來市場將重現(xiàn)玻纖制品及玻纖復(fù)合材料供不應(yīng)求的狀況。（1）市場需求狀況①國際市場需求 美國和歐盟是我國玻纖的主要出口市場，預(yù)計(jì)來自歐美市場的玻纖需求將隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不斷增長。美國Lucintel公司在其發(fā)布的《2022年經(jīng)濟(jì)刺激方案對復(fù)合材料及相關(guān)市場的影響》的綜合研究報(bào)告中稱，在美國政府推出的7,870億美元的經(jīng)濟(jì)刺激方案中，用于“美國復(fù)興和再投資法案” 的1,030億美元投資很可能影響復(fù)合材料的最終應(yīng)用市場，（資料來源：中信建投證券有限責(zé)任公司研究發(fā)展部2022年12月23日發(fā)表的《透視玻纖下游需求復(fù)蘇進(jìn)程》）。另據(jù)美國預(yù)測經(jīng)濟(jì)的Freedonia集團(tuán)最新研究報(bào)告稱，到2022年美國玻纖市場總需求將達(dá)到81億磅（約367萬噸，其中連續(xù)玻璃纖維136萬噸），總價(jià)將達(dá)70億美元，到2022年美國玻纖市場需求年均增%，復(fù)合材料市場年增長率將達(dá)到 %，大大高于美國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長速度。玻纖氈制品在美國和歐盟有著廣泛的應(yīng)用。玻纖濕法薄氈作為屋面防水材料發(fā)展迅速。目前歐洲各國的玻纖建筑防水材料已占建筑防水材料總量的..45%50%，美國則高達(dá)80%。除防水方面應(yīng)用有擴(kuò)大外，由濕法薄氈制成的涂層氈還被用作石膏板增強(qiáng)材料和貼面料。美國年用石膏板量為30億平方米，涂層氈貼面石膏板的用量約占1/10。此外，玻纖氈制品還被大量應(yīng)用于汽車頂蓬、玻璃鋼制品、CEM3覆銅板材，高強(qiáng)復(fù)合地板、大型管罐等諸多產(chǎn)品。除歐洲、美國需求外，俄羅斯玻璃鋼市場也在迅猛發(fā)展，其發(fā)；日本新鋪設(shè)的大中型輸水管、污水管中，玻璃鋼夾砂管占30%左右；中東地區(qū) FRP管罐用量也較大。綜上，全球玻纖行業(yè)將隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇而整體復(fù)蘇。 ②國內(nèi)市場需求 《2022年政府工作報(bào)告》提出“加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)” ，“ 打好節(jié)能減排攻堅(jiān)戰(zhàn)和持久戰(zhàn)”，“大力開發(fā)低碳技術(shù)，推廣高效節(jié)能技術(shù)”， “要努力建設(shè)以低碳排放為特征的產(chǎn)業(yè)體系和消費(fèi)模式”。轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、大力發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)要求各行業(yè)更廣泛地應(yīng)用有助于節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境的玻纖產(chǎn)品，以替代傳統(tǒng)材料，減少二氧化碳排放，這將為玻纖產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)嫁接創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，而低碳元素與傳統(tǒng)產(chǎn)品相結(jié)合也將開創(chuàng)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的新模式，成為建設(shè)低碳排放產(chǎn)業(yè)體系