【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 料來源：世經(jīng)未來在十大票房地區(qū)中，排前三甲的粵、京、滬地區(qū)，增幅均在15%以下，排第6名的四川地區(qū)增幅為唯一低于10%的地區(qū)；蘇、浙、魯增幅均在30%以上，作為新建直轄市的重慶地區(qū)成為唯一增幅超過40%的地區(qū)。廣東、上海、四川等多廳影院開發(fā)較早的地區(qū)，市場(chǎng)已趨向飽和票房增長(zhǎng)緩慢，所占全國(guó)年總票房的比例都比2010年同期有所下降；江蘇、浙江、重慶、湖北、山東、遼寧地區(qū)的多廳影院正在崛起，票房增長(zhǎng)速度均超過全國(guó)的增幅。，之所以能穩(wěn)坐全國(guó)第一把交椅，獲得九連冠，主要是多條院線參與競(jìng)爭(zhēng)做大市場(chǎng)蛋糕的結(jié)果。在全國(guó)十大票房院線中，除浙江時(shí)代、遼寧北方外，其余都在廣東建有多家多廳系列影院。目前擁有浙江橫店、重慶保利萬和、中影數(shù)字、時(shí)代今典等15條院線和廣州萬達(dá)等4家IMAX商業(yè)影院，以及廣州飛揚(yáng)正佳，深圳嘉禾進(jìn)入全國(guó)前十影院和華影青宮、飛揚(yáng)天河城、中華廣場(chǎng)、天河娛樂城等，多家年票房收入在40006000萬元之間的影院。此外，香港投資的UME、百老匯、嘉禾、UA、MCL洲立、百譽(yù)等電影院線或電影機(jī)構(gòu)，都在廣東建有系列品牌影城；民營(yíng)、業(yè)外資本與業(yè)內(nèi)資本合作的中影火山湖、喜洋洋時(shí)代、中影今典、中影時(shí)代及雅圖數(shù)字等系列影城，以及深圳益田假日、惠州華影萬聯(lián)、新塘耀萊成龍、花都太子等現(xiàn)代化優(yōu)質(zhì)多廳影院。第三節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)媒體行業(yè)一、網(wǎng)游行業(yè)，%，%?？v觀整個(gè)2011年中國(guó)網(wǎng)游市場(chǎng)，可謂是在黑暗中成功尋找出路的一年。老產(chǎn)品的疲軟，一方面刺激了廠商對(duì)于ARUP的健康挖掘，巨人《征途2》的新付費(fèi)模式的探索成為成功范例，另外一方面刺激各上市公司引入海外游戲，重新打開局面FPS，ACG類產(chǎn)品在2011表現(xiàn)亮眼。2011年中國(guó)有端市場(chǎng)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是注重產(chǎn)品研發(fā)，大制作頻出。2011游戲品質(zhì)相對(duì)前幾年有明顯進(jìn)步。游戲開發(fā)引擎根據(jù)玩家體驗(yàn)的開發(fā)創(chuàng)新升級(jí)、3D制作水平日漸豐滿。同時(shí)產(chǎn)品的研發(fā)成本投入加大。暢游研發(fā)《鹿鼎記》以及巨人在《征途2》上的時(shí)間和花費(fèi)都堪稱大制作。二是產(chǎn)品內(nèi)容豐富，推廣手段各異。新的產(chǎn)品推出無疑是收入增長(zhǎng)的強(qiáng)心針，對(duì)于細(xì)分市場(chǎng)爭(zhēng)奪也日趨激烈。通過對(duì)于用戶的精準(zhǔn)營(yíng)銷和在不同產(chǎn)品類型的上的豐富，2011年有端市場(chǎng)可謂異彩紛呈。DotA類的《英雄聯(lián)盟》，射擊類的《穿越火線》在市場(chǎng)的的火爆表現(xiàn)都引發(fā)了對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。三是對(duì)于老產(chǎn)品新加工，微創(chuàng)新成為口號(hào)。隨著研發(fā)成本以及推廣成本的不斷升高，對(duì)于現(xiàn)有的產(chǎn)品進(jìn)行再加工無疑是較為目前廠商更傾向的創(chuàng)新手段?，F(xiàn)有產(chǎn)品已經(jīng)有了較為固定的用戶群體以及知名度，再次基礎(chǔ)上進(jìn)行改版升級(jí)，增加游戲本身可玩性，用戶對(duì)于產(chǎn)品的粘性以及消費(fèi)意愿都是合理利用。2011年通過為創(chuàng)新較為成功的產(chǎn)品有網(wǎng)易《天下》、暢游的《天龍八部》以及盛大《星辰變》等。盡管目前我國(guó)有端網(wǎng)游市場(chǎng)受到頁游、移動(dòng)端游戲市場(chǎng)的沖擊，但是有端市場(chǎng)技術(shù)成熟、細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品日趨豐滿、用戶市場(chǎng)培養(yǎng)完善等多重因素影響，預(yù)計(jì)2012年有端市場(chǎng)將繼續(xù)保持中國(guó)游戲市場(chǎng)的核心地位，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)平穩(wěn)，不會(huì)出現(xiàn)較大起伏。資料來源：世經(jīng)未來2009年2011年Q4中國(guó)客戶端網(wǎng)游市場(chǎng)收入規(guī)模二、網(wǎng)絡(luò)廣告行業(yè)（一），超越報(bào)紙廣告，%。互聯(lián)網(wǎng)廣告的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)到一個(gè)新的量級(jí)。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)媒體對(duì)于傳統(tǒng)媒體的沖擊越來越明顯。未來互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)將繼續(xù)保持著較高的增速，2013年有可能會(huì)達(dá)到千億的規(guī)模。但隨著市場(chǎng)更加的成熟以及市場(chǎng)規(guī)模量級(jí)的不斷提升，未來市場(chǎng)增長(zhǎng)率或有所降低。資料來源：世經(jīng)未來2006年2015年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（二）搜索、電商、視頻高增長(zhǎng)，細(xì)分媒體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化較大2011年搜索引擎依然保持著較快增長(zhǎng)，%；電子商務(wù)平臺(tái)網(wǎng)站廣告實(shí)現(xiàn)超過一倍的增長(zhǎng)，%%；獨(dú)立視頻網(wǎng)站廣告也基本實(shí)現(xiàn)了翻番的增長(zhǎng)，%。門戶網(wǎng)站、垂直行業(yè)網(wǎng)站增速相對(duì)較低，%%。搜索引擎目前還處于規(guī)模高速增長(zhǎng)的發(fā)展階段，其營(yíng)銷價(jià)值潛力還需要深入挖掘，未來成長(zhǎng)性依然很高。而電子商務(wù)平臺(tái)網(wǎng)站廣告營(yíng)收快速增長(zhǎng)主要得益于垂直搜索的增長(zhǎng)，本年度電商網(wǎng)站的訪問量和交易量快速增長(zhǎng)，垂直搜索將這些流量變現(xiàn)。這也說明了搜索這種營(yíng)銷模式的價(jià)值資料來源：世經(jīng)未來2008年2015年細(xì)分媒體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨勢(shì)及預(yù)測(cè)（三）百度、淘寶領(lǐng)銜，核心媒體市場(chǎng)影響力進(jìn)一步提升2011年在各企業(yè)網(wǎng)絡(luò)廣告營(yíng)收方面，百度廣告營(yíng)收超140億元，位居第一。而淘寶在今年的電子商務(wù)熱潮中維持了高速增長(zhǎng)，；谷歌中國(guó)發(fā)展穩(wěn)健。新浪、搜狐、騰訊等門戶企業(yè)，以及搜房網(wǎng)廣告營(yíng)收均在2124億之間，處于第二集團(tuán)。TOP15的媒體廣告營(yíng)收在網(wǎng)絡(luò)廣告整體中的比重超過了80%，核心媒體對(duì)于中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)的影響力越來越大。互聯(lián)網(wǎng)對(duì)信息傳播方式和營(yíng)銷方式的深刻改變，是網(wǎng)絡(luò)媒體獲得如此高增長(zhǎng)性的重要原因。2011年互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)規(guī)?？邕^500億量級(jí)，超過報(bào)紙廣告規(guī)模，核心媒體的量級(jí)的提高，是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展大趨勢(shì)的體現(xiàn)。互聯(lián)網(wǎng)具有的媒體性質(zhì)、工具性質(zhì)，實(shí)際上超過了傳統(tǒng)媒體所能覆蓋的范圍，互聯(lián)網(wǎng)廣告的成長(zhǎng)潛力不可小覷。未來幾年，核心媒體的比重會(huì)繼續(xù)上升，市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)維持較高位增長(zhǎng)，對(duì)于傳統(tǒng)媒體的影響將會(huì)更加明顯。三、網(wǎng)絡(luò)視頻，%，%。在經(jīng)歷了過往兩個(gè)季度大漲之后，第4季度網(wǎng)絡(luò)視頻廣告增速放緩。這主要受網(wǎng)絡(luò)廣告淡季和主要廣告主投放行為的影響。%的增長(zhǎng)。另外，隨著視頻用戶對(duì)內(nèi)容的需求不斷增加，視頻網(wǎng)站對(duì)二三線版權(quán)內(nèi)容的態(tài)度也愈發(fā)重視。他們開始逐步清理可能涉及侵權(quán)的視頻內(nèi)容，短期將對(duì)網(wǎng)站流量和廣告收入帶來影響。但是隨著國(guó)家對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度加大，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看版權(quán)內(nèi)容將成為網(wǎng)絡(luò)視頻持續(xù)發(fā)展的保障，尤其是二三線版權(quán)內(nèi)容將更加受到視頻網(wǎng)站的重視。資料來源：世經(jīng)未來2009年2011年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻廣告收入第四節(jié) 移動(dòng)媒體行業(yè)一、用戶和市場(chǎng)規(guī)模：增長(zhǎng)穩(wěn)定截止到2011年。從用戶及收入規(guī)模來看，用戶規(guī)模的增速相對(duì)穩(wěn)定，2011年第4季度相比上季度在整體手機(jī)銷量下降的前提下，智能手機(jī)保持較快速的增長(zhǎng)，%，外加臨近年底，微博等移動(dòng)應(yīng)用的活躍度有所提高，整體用戶規(guī)模增速并未呈現(xiàn)下滑。資料來源：世經(jīng)未來2009年2011年國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模資料來源：世經(jīng)未來2009年2011年國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模二、規(guī)模結(jié)構(gòu)：移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)貢獻(xiàn)上升從市場(chǎng)規(guī)模來看，2011年出現(xiàn)較大的拐點(diǎn)，流量費(fèi)占比已經(jīng)低于整體移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模占比的50%以下，整體市場(chǎng)的貢獻(xiàn)主要來自于流量費(fèi)及移動(dòng)應(yīng)用與服務(wù)，%，而移動(dòng)應(yīng)用與服務(wù)中，無線音樂、手機(jī)游戲及手機(jī)閱讀依然是主要推動(dòng)力，尤其是手機(jī)游戲和手機(jī)閱讀市場(chǎng)，仍有很大的成長(zhǎng)空間。另外值得關(guān)注的是，由于雙十一、雙十二的活動(dòng)，移動(dòng)購(gòu)物在2011年第4季度有了更加明顯的增長(zhǎng)，%。伴隨手機(jī)購(gòu)物市場(chǎng)規(guī)模的繼續(xù)膨脹，2012移動(dòng)支付及移動(dòng)安全將得到政策、軟件、硬件廠商重視，也預(yù)計(jì)這兩個(gè)市場(chǎng)在2012年將會(huì)有比較重要的突破。資料來源：世經(jīng)未來圖4 2009年2011年國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)收入構(gòu)成第五節(jié) 廣告行業(yè)2011年中國(guó)市場(chǎng)刊例廣告同比增長(zhǎng)13%，和2010年同期持平。%，其中，第四季度增長(zhǎng)低于全年平均增長(zhǎng)水平。中國(guó)傳統(tǒng)廣告業(yè)的增長(zhǎng)經(jīng)歷了與中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相同的走勢(shì)，第四季度的低位增長(zhǎng)拉低了全年整體水平。在經(jīng)濟(jì)放緩的大環(huán)境下，中國(guó)廣告市場(chǎng)也“亦步亦趨”實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)放緩增長(zhǎng)。一、媒體廣告花費(fèi)：電視媒體強(qiáng)勢(shì)2011年電視媒體依然保持強(qiáng)勢(shì)媒體態(tài)勢(shì)，廣告投放仍以大部份額占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，廣告刊例收入與全媒體增幅相同，均為13%。各級(jí)頻道廣告花費(fèi)均有雙位數(shù)增長(zhǎng)，除省級(jí)衛(wèi)視廣告時(shí)長(zhǎng)呈現(xiàn)明顯縮減達(dá)10%外，其他級(jí)別電視頻道逐漸趨穩(wěn)。2011年年末廣電總局限令出招頻頻，省級(jí)衛(wèi)視仍處在調(diào)整磨合期，優(yōu)化廣告資源將會(huì)延續(xù)至2012年。表8 2011年中國(guó)廣告花費(fèi)構(gòu)成情況媒體變化CHG%電視13報(bào)紙11雜志14電臺(tái)28戶外6數(shù)據(jù)來源：CTR電臺(tái)廣告刊例花費(fèi)繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，以同比增幅28%，領(lǐng)漲傳統(tǒng)媒體。電臺(tái)廣告在經(jīng)歷2010年擴(kuò)容后，2011年廣告資源越趨穩(wěn)定。廣告主對(duì)電臺(tái)媒體的認(rèn)可不斷提升，值得關(guān)注是，金融保險(xiǎn)和通訊運(yùn)營(yíng)商幾乎占據(jù)電臺(tái)廣告投放TOP10榜單。平面媒體相比2010年同期增長(zhǎng)放緩，報(bào)紙和雜志的增幅分別為11%和14%。受國(guó)家房地產(chǎn)調(diào)控影響，房地產(chǎn)投放報(bào)紙廣告力度加大，而交通行業(yè)報(bào)紙廣告投放出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，除行業(yè)自身增長(zhǎng)乏力的原因，也與部分廣告投放從報(bào)紙轉(zhuǎn)移到雜志和電臺(tái)等受眾更為精準(zhǔn)化的媒體有關(guān)。雜志廣告投放增幅最快的是個(gè)人用品行業(yè)，雜志媒體對(duì)高端消費(fèi)人群的影響可見一斑。戶外媒體增長(zhǎng)基本停滯，行業(yè)格局無明顯變化，廣告投放增幅僅為6%。而地鐵廣告得益于各大城市城際軌道交通的大力發(fā)展投放增長(zhǎng)迅猛，增幅達(dá)至26%。近年，廣告主的營(yíng)銷接觸點(diǎn)因消費(fèi)者注意力的分化而分散，2011年公交移動(dòng)電視、商務(wù)樓宇LCD繼續(xù)加速增長(zhǎng)，增幅分別達(dá)到25%，34%。數(shù)據(jù)來源：CTR圖5 2010年2011年各媒體廣告資源變化情況二、行業(yè)廣告花費(fèi)：重點(diǎn)行業(yè)對(duì)市場(chǎng)的帶動(dòng)減弱重點(diǎn)行業(yè)對(duì)市場(chǎng)的帶動(dòng)減弱，整體13%的增長(zhǎng)中，其中貢獻(xiàn)最大的前三大行業(yè)化妝品/浴室用品、商業(yè)及服務(wù)性行業(yè)、房地產(chǎn)/%、%、%。隨著居民生活質(zhì)量、個(gè)人理財(cái)觀念的不斷提升，清潔用品（%）、電腦及辦公自動(dòng)化產(chǎn)品（%）、金融業(yè)（%）等行業(yè)廣告投放顯活躍。交通行業(yè)由2010年增長(zhǎng)最快之一的行業(yè)成為2011年增長(zhǎng)最慢行業(yè)之一，%。房地產(chǎn)行業(yè)雖在2011年廣告投放大手筆，但因政府調(diào)控限購(gòu)的持續(xù)執(zhí)行與深化，廣告投放也從2011年第四季度開始逐漸收緊宣傳。表9 2011年中國(guó)廣告花費(fèi)行業(yè)TOP5排名行業(yè)變化（CHG%）1化妝品/浴室用品92商業(yè)及服務(wù)性行業(yè)103飲料104食品95藥品6數(shù)據(jù)來源：CTR綜合2011年中國(guó)廣告市場(chǎng)的變化，及廣電總局再次對(duì)2012年的電視媒體廣告播出推行的嚴(yán)管政策，電視媒體的廣告播出必將進(jìn)一步調(diào)整與優(yōu)化?？紤]到電視媒體廣告在傳統(tǒng)媒體中所占份額較大，傳統(tǒng)媒體的投放規(guī)模也將受到影響。預(yù)計(jì)2012年中國(guó)廣告市場(chǎng)將增長(zhǎng)11%，低于2011年的增長(zhǎng)幅度。第四章 信息傳媒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析第一節(jié) 信息傳媒行業(yè)集中度分析及預(yù)測(cè)一、新聞出版業(yè)目前，全國(guó)各地省級(jí)和地市級(jí)掛牌報(bào)業(yè)集團(tuán)的數(shù)量有40家。報(bào)業(yè)集團(tuán)創(chuàng)辦的報(bào)紙占到全國(guó)報(bào)紙總量的17%以上，擁有固定資產(chǎn)的占全國(guó)報(bào)業(yè)總固定資產(chǎn)的50%左右。廣告收入超過全國(guó)報(bào)業(yè)廣告總收入的50%以上。實(shí)現(xiàn)利稅約占全國(guó)報(bào)刊業(yè)利稅總額的60%。這些報(bào)業(yè)集團(tuán)主要在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，特別是珠三角、長(zhǎng)三角地區(qū)的報(bào)社占了絕大部分。二、電影行業(yè)2011年，據(jù)國(guó)家廣電總局電影局公布的數(shù)據(jù)，全年生產(chǎn)故事影片558部、動(dòng)畫影片24部、紀(jì)錄影片26部、科教影片76部、特種影片5部，電影頻道生產(chǎn)供電視播出的數(shù)字電影102部，全年生產(chǎn)的各類電影總產(chǎn)量達(dá)到791部，再創(chuàng)歷史新高。從不同渠道進(jìn)入城市主流院線市場(chǎng)的中外影片252部，%。其中，%，再次超過進(jìn)口影片票房；，%。國(guó)產(chǎn)影片再次超過進(jìn)口影片。2011年十大票房地區(qū)，，%；%，%%。其中，排前5名的地區(qū)年票房收入均超過10億元2010年同期只有廣東、北京兩個(gè)地區(qū)超過10億元。地區(qū)票房區(qū)域集中度較高。表10 2011年十大票房地區(qū)情況名次地區(qū)2011年萬元占年總票房%1廣東1865442北京1349523上海1103394江蘇1090075浙江1014136四川671067湖北586438遼寧484469重慶4290810山東40418合計(jì)899776%數(shù)據(jù)來源：藝恩咨詢?nèi)?、廣播電視業(yè)CSM2011年調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：在全國(guó)分節(jié)目類型收視格局中，觀眾通過中央電視臺(tái)收看體育節(jié)目份額占所有體育節(jié)目收視的97%，通過中央電視臺(tái)收看法制、電影、音樂、戲劇、教學(xué)、財(cái)經(jīng)、新聞/時(shí)事、專題、青少等類型化節(jié)目占各自總體收視市場(chǎng)的比重均超過50%。在通過互聯(lián)網(wǎng)收看的電視直播頻道中，CSM2011年大學(xué)生群體互聯(lián)網(wǎng)媒體接觸情況調(diào)查數(shù)據(jù)則顯示，%的份額，明顯超過其他頻道集群。57%以上的人第一時(shí)間通過央視看大事四、互聯(lián)網(wǎng)（一）搜索引擎2011年百度份額進(jìn)一步提升，搜索市場(chǎng)主要參與者的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。與2010年相比，%，市場(chǎng)地位更加鞏固。谷歌營(yíng)收份額下降6個(gè)百分點(diǎn)，%的份額。2011年搜狗、搜搜份額均有所提升，%、%。這四家之外的其它廠商份額繼續(xù)下降，%，搜索市場(chǎng)被主要參與者占據(jù)的集中特征更加明顯。預(yù)計(jì)未來的搜索市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將會(huì)出現(xiàn)以下四個(gè)趨勢(shì)。首先，百度將會(huì)繼續(xù)維持目前的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，但是其市場(chǎng)份額的大幅增長(zhǎng)空間將會(huì)受到壓縮。其次，由于受到既定因素的影響，谷歌在搜索方面的增長(zhǎng)空間受限。但是谷歌正在積極開拓顯示廣告和移動(dòng)廣告等多元化業(yè)務(wù)，因此谷歌仍然會(huì)維持較為穩(wěn)定的發(fā)展速度。第三，其它搜索服務(wù)商，如搜狗、搜搜將會(huì)在搜索引擎市場(chǎng)加大發(fā)展力度，特別是增加其非網(wǎng)頁搜索領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。預(yù)計(jì)未來搜狗、搜搜將會(huì)進(jìn)一步縮小與谷歌之間的營(yíng)收份額差距。第四，上述四家搜索運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)占據(jù)了通用搜索引擎市場(chǎng)的絕大部分份額，預(yù)計(jì)未來其它運(yùn)營(yíng)商在通用搜索領(lǐng)域的發(fā)展空間更加有限。（二）網(wǎng)絡(luò)游戲在企業(yè)端的競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展中，當(dāng)今的企業(yè)已經(jīng)不僅僅局限于大型客戶端游戲上的市場(chǎng)爭(zhēng)奪，而是將整個(gè)戰(zhàn)火蔓延到了各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。無論是目前的大中型游戲企業(yè)，還是小型研發(fā)公司和團(tuán)隊(duì)，甚至是互聯(lián)網(wǎng)的其他從業(yè)公司，都紛紛參與其中。除了競(jìng)爭(zhēng)也有合作，運(yùn)營(yíng)商、研發(fā)商、渠道商等各個(gè)環(huán)節(jié)的合作與資源整合也成為了當(dāng)前的主流，這不僅僅是國(guó)內(nèi)或者行業(yè)內(nèi)的，也已經(jīng)涉及到了海外和游戲行業(yè)外。從趨勢(shì)來看，網(wǎng)絡(luò)游戲上市公司仍然在前十中占有主要份額，而前三企業(yè)的收入總和則占據(jù)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)整體份額的一半左右，網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)的集中化相對(duì)穩(wěn)定。數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢圖6 2011年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)