【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 極材料產(chǎn)能是6000 噸/年，市場(chǎng)占有率高達(dá)80%，居國(guó)內(nèi)第二?？蛻?hù)包括松下、日立、三星、TCL、比亞迪等130 多家廠商。杉杉股份（600884）是國(guó)內(nèi)最早量產(chǎn)CMS（中間相炭微球）的國(guó)內(nèi)廠家，目前年產(chǎn)能為1200 噸。公司在人工石墨和天然石墨等碳負(fù)極材料領(lǐng)域具有很強(qiáng)的實(shí)力。鋰電池電解液將逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，六氟磷酸鋰電解質(zhì)為最大看點(diǎn) 鋰離子電解液占鋰電池成本12%左右，毛利率約為30%~40%，是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中盈利能力最強(qiáng)的環(huán)節(jié)之一。目前，全球鋰電池電解液的供應(yīng)商主要集中在中、日、韓三國(guó)。日本及韓國(guó)的主要廠商包括日本宇部興產(chǎn)、三菱化學(xué)、富山藥品工業(yè)及韓國(guó)三星，主要供應(yīng)日本、韓國(guó)本土企業(yè)和部分在華日資、韓資企業(yè)。國(guó)內(nèi)供應(yīng)商主要有江蘇華榮化工、深圳新宙邦（300037）、天津金牛、東莞杉杉（600884）等公司，主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。電解液主要原材料為六氟磷酸鋰（LiPF6），占電解液總成本50%左右，目前售價(jià)超過(guò)30萬(wàn)元/噸，毛利率超過(guò)60%，為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中盈利最高的環(huán)節(jié)之一。由于六氟磷酸鋰生產(chǎn)技術(shù)難度非常高，目前主要被關(guān)東電化學(xué)工業(yè)、SUTERAKEMIFA、森田化學(xué)等日本企業(yè)壟斷。天津金牛是目前國(guó)內(nèi)唯一一家擁有六氟磷酸鋰生產(chǎn)技術(shù)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的公司，但基本自用，對(duì)外出售的只是電解液。多氟多（002407）在多年的無(wú)機(jī)氟化鹽（主要是冰晶石和氟化鋁等鋁用氟化鹽）的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，目前正在進(jìn)入六氟磷酸鋰領(lǐng)域。公司2噸/年六氟磷酸鋰中試裝置已經(jīng)建成，中試產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際水平；2010年下半年，公司200 噸/年的六氟磷酸鋰生產(chǎn)線(xiàn)也將建成，未來(lái)計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)到2200噸/年屆時(shí)將成為國(guó)內(nèi)最大的六氟磷酸鋰供應(yīng)商表三：國(guó)內(nèi)外六氟磷酸鋰產(chǎn)能鋰電池薄膜技術(shù)難于上青天，目前基本依賴(lài)進(jìn)口目前，世界上只有日本、美國(guó)等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家擁有鋰電池聚合物隔膜的生產(chǎn)技術(shù)和相應(yīng)的規(guī)?；a(chǎn)業(yè)。世界上同類(lèi)產(chǎn)品的主要品牌有日本Asahi（旭化成工業(yè)）、Tonen（東燃化學(xué)）、韓國(guó)的SK、WIDE、Finepol、美國(guó)Celgard、英國(guó)NTech。小型鋰電池主要使用聚烯烴隔膜，技術(shù)及市場(chǎng)都已經(jīng)十分成熟。我國(guó)在鋰電池隔膜的研究與開(kāi)發(fā)方面起步較晚，鋰電池隔膜主要仍然依賴(lài)進(jìn)口，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格高居不下。目前國(guó)內(nèi)隔膜市場(chǎng)80％以上被美、日進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)，國(guó)產(chǎn)隔膜主要在中、低端市場(chǎng)使用。我國(guó)高品質(zhì)隔膜尚待突破。目前國(guó)內(nèi)佛塑股份（000973）的子公司金輝高科、東莞星源科技、河南新鄉(xiāng)格瑞恩、中科來(lái)方等廠商已可提供小型鋰電池用隔膜，價(jià)格只有進(jìn)口隔膜的1/3~1/2，采貨周期也相對(duì)短些，但國(guó)產(chǎn)隔膜的厚度、強(qiáng)度、孔吸率不能得到整體兼顧，且量產(chǎn)批次均勻性、穩(wěn)定性較差。表四：全球鋰電池薄膜生產(chǎn)企業(yè)五、鋰離子電池的發(fā)展現(xiàn)狀 鋰離子電池的所存在的問(wèn)題現(xiàn)有的鋰離子電池的比能量過(guò)低，無(wú)法達(dá)到純電動(dòng)車(chē)的應(yīng)用要求。目前行業(yè)實(shí)際商業(yè)化應(yīng)用的鋰離子電池的比能量只有100Wh/kg 左右，如此低的比能量，導(dǎo)致為了達(dá)到電動(dòng)車(chē)的行程要求，電池的重量達(dá)到1 噸，如2011 年在杭州試點(diǎn)的純電動(dòng)車(chē)， 其使用的電池是眾泰控股和海馬汽車(chē)公司生產(chǎn)的磷酸鐵鋰離子電池，每部車(chē)配備的電池重量達(dá)到1 噸，這就造成了行程中有一半的能量實(shí)際上是背著電池在運(yùn)行。如果能夠讓鋰離子的比能量達(dá)到200Wh/kg 或者更高，會(huì)讓電動(dòng)車(chē)省去更多的能量從而增加里程鋰離子電池待解決的問(wèn)題和缺點(diǎn)：鋰離子電池自問(wèn)世以來(lái)由于其優(yōu)異的的電性能而得到了廣泛的應(yīng)用。但它的發(fā)展遠(yuǎn)沒(méi)有停止，主要是鋰離子電池存在如下缺點(diǎn)：(1) 安全性需進(jìn)一步提高。由于鋰離子電池的電解質(zhì)使用易燃的有機(jī)溶劑和具有腐蝕性的電解質(zhì)鹽，過(guò)充電時(shí)電解液易在高氧化態(tài)的正極材料表面發(fā)生反應(yīng)產(chǎn)生可燃性氣體，內(nèi)壓升高，電池發(fā)生脹氣、漏液等現(xiàn)象，造成用電器的腐蝕和損壞；放電時(shí)負(fù)極表面易形成鋰枝晶刺穿隔膜引起電池內(nèi)部短路， 使電池內(nèi)部溫度急劇升高而發(fā)生爆炸。安全性問(wèn)題大大限制了鋰離子電池的應(yīng)用領(lǐng)域。(2) 電池成本高。主要包括：廣泛采用的LiCoO2 正極材料價(jià)格高；電解質(zhì)體系的提純困難，發(fā)展新一代的電解質(zhì)已經(jīng)是業(yè)內(nèi)人士共同呼吁的。(3)大電流充放電不適合現(xiàn)有電動(dòng)工具使用。由于采用有機(jī)電解質(zhì)體系，電池內(nèi)阻大， mAcm2，最大為2~4 mAcm2 只適用于中小電流的用電器使用。目前全世界的科技和工業(yè)界都在努力發(fā)展鋰離子電池及相關(guān)技術(shù)，不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，擴(kuò)大市場(chǎng)范圍；不斷研究新型鋰離子電池材料，提高電池性能及降低電池成本。（4）現(xiàn)有的鋰離子電池的比能量過(guò)低，無(wú)法達(dá)到純電動(dòng)車(chē)的應(yīng)用要求。目前行業(yè)實(shí)際商業(yè)化應(yīng)用的鋰離子電池的比能量只有100Wh/kg 左右，如此低的比能量，導(dǎo)致為了達(dá)到電動(dòng)車(chē)的行程要求，電池的重量達(dá)到1 噸，如2011 年在杭州試點(diǎn)的純電動(dòng)車(chē)，其使用的電池是眾泰控股和海馬汽車(chē)公司生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池， 每部車(chē)配備的電池重量達(dá)到1 噸，這就造成了行程中有一半的能量實(shí)際上是背著電池在運(yùn)行。鋰離子電池的核心在于材料，正極材料和負(fù)極材料，其中正極材料是其核心材料。從目前來(lái)看，一直阻礙當(dāng)前鋰電池產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用發(fā)展的問(wèn)題所在就是眼下鋰電池上游相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)要解決的戰(zhàn)略核心問(wèn)題正極材料，業(yè)內(nèi)人士都知道，其在鋰離子電池生產(chǎn)制造成本中的必中最高，接近成本一半，而這個(gè)最亟待攻克的核心卻又是決定電動(dòng)汽車(chē)性能的關(guān)鍵因素，電動(dòng)汽車(chē)要求電池比能量高，如果電池的性能達(dá)不到要求，就會(huì)使當(dāng)前的燃油汽車(chē)向電動(dòng)車(chē)邁進(jìn)的革新之路止步不前。目前廣泛應(yīng)用的四大正極材料如下：表五：目前廣泛應(yīng)用的正極材料 三元材料將趕超鈷酸鋰，磷酸鐵鋰整合本土優(yōu)勢(shì)浴火重生，根據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011 年全球鋰電池正極材料產(chǎn)銷(xiāo)量約為63，000 噸，較2009 年增長(zhǎng)54%，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到25%。從正極材料的市場(chǎng)份額看，鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料基本形成三足鼎立的局面，市場(chǎng)份額分別為43%、11%和38%，磷酸鐵鋰由于專(zhuān)利糾紛的解決，以及市場(chǎng)應(yīng)用前景的明朗，發(fā)展很迅速，現(xiàn)已占據(jù)市場(chǎng)份額中8%，未來(lái)錳酸鋰，三元材料以及磷酸鐵鋰的市場(chǎng)份額將逐漸增加，而鈷酸鋰的市場(chǎng)將逐漸被這三種材料所取代。而從三種材料的應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，在動(dòng)力電池領(lǐng)域，錳酸鋰和磷酸鐵鋰是最有前途的正極材料；在通訊電池領(lǐng)域，三元素復(fù)合材料最有可能成為替代鈷酸鋰的正極材料。表六：鋰離子電池的正極材料的性能數(shù)據(jù)鋰離子電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 從全球范圍來(lái)看，鋰電企業(yè)主要集中在日本、中國(guó)和韓國(guó)，相應(yīng)的鋰電正極材料的生產(chǎn)也主要集中在以上國(guó)家。日本和韓國(guó)的鋰電正極材料企業(yè)整體技術(shù)水平和質(zhì)量控制能力要優(yōu)于我國(guó)多數(shù)鋰電正極材料企業(yè)，在高端鋰電正極材料的競(jìng)爭(zhēng)中有一定優(yōu)勢(shì)。在國(guó)外市場(chǎng)，日本和韓國(guó)主要鋰電企業(yè)的供應(yīng)商主要還是本土鋰電正極材料企業(yè)。由于我國(guó)部分鋰電正極材料企業(yè)近年的產(chǎn)品質(zhì)量和一致性水平迅速提高，并且具備較大的成本優(yōu)勢(shì)， 日本和韓國(guó)鋰電企業(yè)近年開(kāi)始逐步加大從我國(guó)采購(gòu)鋰電正極材料的力度。近年來(lái)，我國(guó)鋰電正極材料市場(chǎng)發(fā)展迅速，正極材料的產(chǎn)銷(xiāo)量已占據(jù)全球的40%以上。據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009 年至2011 年，我國(guó)鋰電正極材料的產(chǎn)量分別為18,600 噸、23,800 噸和30,800 噸，保持年均30%左右的增長(zhǎng)速度，但是在這40%以上的全球市場(chǎng)份額中，我國(guó)的正極材料更多的是中等品質(zhì)的正極材料，而在行業(yè)高端市場(chǎng)還是基本由日本所占領(lǐng)，韓國(guó)雖然現(xiàn)在在鋰離子電池市場(chǎng)已經(jīng)可以和日本并駕齊驅(qū)，但是其大多正極材料并非由本土企業(yè)生產(chǎn)，更多的是從我國(guó)和日本進(jìn)口。表七：國(guó)內(nèi)外主要正極材料的生產(chǎn)廠家 截止2011 年，在正極材料的市場(chǎng)主要是由日本、中國(guó)所占領(lǐng)。從2011 年開(kāi)始，韓國(guó)號(hào)召本土企業(yè)大力發(fā)展正極材料的生產(chǎn)，希望通過(guò)本土企業(yè)的一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展來(lái)進(jìn)一步擴(kuò)大其在鋰離子電池以及其衍生產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額，因?yàn)轫n國(guó)在電子行業(yè)的優(yōu)勢(shì)近年來(lái)相當(dāng)迅猛，其在電池行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展也被帶動(dòng)起來(lái)，如果我國(guó)仍然停留在中低端產(chǎn)品的生產(chǎn)而不尋求高端市場(chǎng)的擴(kuò)張，盡管我國(guó)有低勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，但是這只會(huì)讓我國(guó)的正極材料更加被動(dòng)，只能依托他國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，這也是對(duì)我國(guó)的正極材料很致命的，同時(shí)也是我國(guó)本土企業(yè)需要尋求的出路，根據(jù)最新2011 年國(guó)內(nèi)最大規(guī)模的鋰離子電池材料綜合供應(yīng)商杉杉股份的業(yè)績(jī)報(bào)告指出，其正極材料在其所有業(yè)務(wù)中屬于負(fù)增長(zhǎng)，主要受業(yè)內(nèi)正極材料投資過(guò)大，產(chǎn)能過(guò)剩， 價(jià)格持續(xù)下降，以及正極材料價(jià)格降低所致。從2011 年我國(guó)鋰離子電池市場(chǎng)的份額相對(duì)2010 年幾乎無(wú)增長(zhǎng)，也導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)沒(méi)有相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)需求量， 我國(guó)市場(chǎng)的正極材料市場(chǎng)正處于關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型期。 金屬鋰礦作為戰(zhàn)略資源逐漸被重視：作為鋰電池行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略必需品，正極材料生產(chǎn)所需的金屬礦顯的尤為重要，特別是近年對(duì)于鋰礦資源的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。國(guó)際上碳酸鋰的主要生產(chǎn)商有智利的SQM、美國(guó)的FMC 和德國(guó)Chemtall，這三家公司包攬了全球80％市場(chǎng)份額。我國(guó)的天齊鋰業(yè)作為中國(guó)最大、全球第四的鋰產(chǎn)品生產(chǎn)商，全球最大的礦石提鋰企業(yè)，則占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)相當(dāng)大的市場(chǎng)份額。鋰金屬資源世界儲(chǔ)量豐富，全球儲(chǔ)量折算成金屬鋰有2866 萬(wàn)噸，%大約為335 萬(wàn)噸。我國(guó)鋰礦床主要分布于四川、湖南、湖北、河南、江西、等省份，其中四川省甲吉卡偉晶巖型鋰輝石礦床是世界上最好的， ％，儲(chǔ)量103 萬(wàn)噸。鹽鋰礦床主要分布在青海和西藏，其中青海臺(tái)吉乃爾鹽湖是半干鹽湖，面積780 平方公里，有2 層石鹽，在鹽層中賦存晶間鹵水和孔隙鹵水，氯化鋰儲(chǔ)量466 萬(wàn)噸。 表八：我國(guó)鋰離子電池正極材料的所需金屬礦的存量：鋰離子電池企業(yè)數(shù)量及目前發(fā)展?fàn)顩r1）中國(guó)鋰離子電池主要占據(jù)低端市場(chǎng)國(guó)內(nèi)鋰離子電池稱(chēng)霸低端手機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域，無(wú)緣高端筆記本應(yīng)用市場(chǎng) 低檔次手機(jī)領(lǐng)域，中方明顯優(yōu)勢(shì)，品牌手機(jī)領(lǐng)域，有較多國(guó)內(nèi)企業(yè)漸次進(jìn)入。在手提電腦電池領(lǐng)域，因?qū)σ恢滦院桶踩砸髽O高， 國(guó)內(nèi)企業(yè)無(wú)力或無(wú)信心面對(duì)電池召回，幾乎沒(méi)有大規(guī)模進(jìn)入的例子。日韓具顯著優(yōu)勢(shì)。因手提電腦用電池類(lèi)型單一，適合全自動(dòng)化生產(chǎn)，未來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)也難建立優(yōu)勢(shì)。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)個(gè)別領(lǐng)先企業(yè)在國(guó)際上也不落后，但大多數(shù)企業(yè)仍面臨技術(shù)未達(dá)商用要求以及專(zhuān)利問(wèn)題。電動(dòng)自行車(chē)電池領(lǐng)域或可提供一較大的發(fā)展空間 全球鋰離子電池市場(chǎng)中國(guó)的企業(yè)大多處于二階梯隊(duì)，就目前來(lái)看，全球鋰離子電池市場(chǎng)中國(guó)沒(méi)有明顯進(jìn)步，韓國(guó)后來(lái)居上，且有趕超日本之勢(shì)（最新數(shù)據(jù)已經(jīng)顯示韓國(guó)已經(jīng)超過(guò)日本成為全球最大的鋰離子電池國(guó)家），而在眾多的鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)中，日本的三洋（隸屬于松下）、韓國(guó)的三星SDI 以及LG 化學(xué)處于第一梯隊(duì)， 而國(guó)內(nèi)的BAK（比克）、力神以及ATL 等雖然近年來(lái)增長(zhǎng)迅猛， 但仍處于二階梯隊(duì)，與日本韓國(guó)差距明顯，而曾經(jīng)風(fēng)靡一時(shí)的國(guó)內(nèi)鋰離子電池王者BYD 由于企業(yè)轉(zhuǎn)型，已經(jīng)漸漸淡出全球鋰離子電