【文章內容簡介】 極材料產能是6000 噸/年，市場占有率高達80%，居國內第二。客戶包括松下、日立、三星、TCL、比亞迪等130 多家廠商。杉杉股份（600884）是國內最早量產CMS（中間相炭微球）的國內廠家，目前年產能為1200 噸。公司在人工石墨和天然石墨等碳負極材料領域具有很強的實力。鋰電池電解液將逐步實現(xiàn)進口替代，六氟磷酸鋰電解質為最大看點 鋰離子電解液占鋰電池成本12%左右，毛利率約為30%~40%，是鋰電池產業(yè)鏈中盈利能力最強的環(huán)節(jié)之一。目前，全球鋰電池電解液的供應商主要集中在中、日、韓三國。日本及韓國的主要廠商包括日本宇部興產、三菱化學、富山藥品工業(yè)及韓國三星，主要供應日本、韓國本土企業(yè)和部分在華日資、韓資企業(yè)。國內供應商主要有江蘇華榮化工、深圳新宙邦（300037）、天津金牛、東莞杉杉（600884）等公司，主要供應國內市場。電解液主要原材料為六氟磷酸鋰（LiPF6），占電解液總成本50%左右，目前售價超過30萬元/噸，毛利率超過60%，為鋰電池產業(yè)鏈中盈利最高的環(huán)節(jié)之一。由于六氟磷酸鋰生產技術難度非常高，目前主要被關東電化學工業(yè)、SUTERAKEMIFA、森田化學等日本企業(yè)壟斷。天津金牛是目前國內唯一一家擁有六氟磷酸鋰生產技術并實現(xiàn)產業(yè)化的公司，但基本自用，對外出售的只是電解液。多氟多（002407）在多年的無機氟化鹽（主要是冰晶石和氟化鋁等鋁用氟化鹽）的技術和經驗基礎上，目前正在進入六氟磷酸鋰領域。公司2噸/年六氟磷酸鋰中試裝置已經建成，中試產品質量達到國際水平；2010年下半年，公司200 噸/年的六氟磷酸鋰生產線也將建成，未來計劃擴產到2200噸/年屆時將成為國內最大的六氟磷酸鋰供應商表三：國內外六氟磷酸鋰產能鋰電池薄膜技術難于上青天，目前基本依賴進口目前，世界上只有日本、美國等少數(shù)幾個國家擁有鋰電池聚合物隔膜的生產技術和相應的規(guī)?；a業(yè)。世界上同類產品的主要品牌有日本Asahi（旭化成工業(yè)）、Tonen（東燃化學）、韓國的SK、WIDE、Finepol、美國Celgard、英國NTech。小型鋰電池主要使用聚烯烴隔膜，技術及市場都已經十分成熟。我國在鋰電池隔膜的研究與開發(fā)方面起步較晚，鋰電池隔膜主要仍然依賴進口，導致市場價格高居不下。目前國內隔膜市場80％以上被美、日進口產品占領，國產隔膜主要在中、低端市場使用。我國高品質隔膜尚待突破。目前國內佛塑股份（000973）的子公司金輝高科、東莞星源科技、河南新鄉(xiāng)格瑞恩、中科來方等廠商已可提供小型鋰電池用隔膜，價格只有進口隔膜的1/3~1/2，采貨周期也相對短些，但國產隔膜的厚度、強度、孔吸率不能得到整體兼顧，且量產批次均勻性、穩(wěn)定性較差。表四：全球鋰電池薄膜生產企業(yè)五、鋰離子電池的發(fā)展現(xiàn)狀 鋰離子電池的所存在的問題現(xiàn)有的鋰離子電池的比能量過低，無法達到純電動車的應用要求。目前行業(yè)實際商業(yè)化應用的鋰離子電池的比能量只有100Wh/kg 左右，如此低的比能量，導致為了達到電動車的行程要求，電池的重量達到1 噸，如2011 年在杭州試點的純電動車， 其使用的電池是眾泰控股和海馬汽車公司生產的磷酸鐵鋰離子電池，每部車配備的電池重量達到1 噸，這就造成了行程中有一半的能量實際上是背著電池在運行。如果能夠讓鋰離子的比能量達到200Wh/kg 或者更高，會讓電動車省去更多的能量從而增加里程鋰離子電池待解決的問題和缺點：鋰離子電池自問世以來由于其優(yōu)異的的電性能而得到了廣泛的應用。但它的發(fā)展遠沒有停止，主要是鋰離子電池存在如下缺點：(1) 安全性需進一步提高。由于鋰離子電池的電解質使用易燃的有機溶劑和具有腐蝕性的電解質鹽，過充電時電解液易在高氧化態(tài)的正極材料表面發(fā)生反應產生可燃性氣體，內壓升高，電池發(fā)生脹氣、漏液等現(xiàn)象，造成用電器的腐蝕和損壞；放電時負極表面易形成鋰枝晶刺穿隔膜引起電池內部短路， 使電池內部溫度急劇升高而發(fā)生爆炸。安全性問題大大限制了鋰離子電池的應用領域。(2) 電池成本高。主要包括：廣泛采用的LiCoO2 正極材料價格高；電解質體系的提純困難，發(fā)展新一代的電解質已經是業(yè)內人士共同呼吁的。(3)大電流充放電不適合現(xiàn)有電動工具使用。由于采用有機電解質體系，電池內阻大， mAcm2，最大為2~4 mAcm2 只適用于中小電流的用電器使用。目前全世界的科技和工業(yè)界都在努力發(fā)展鋰離子電池及相關技術，不斷開發(fā)新產品，擴大市場范圍；不斷研究新型鋰離子電池材料，提高電池性能及降低電池成本。（4）現(xiàn)有的鋰離子電池的比能量過低，無法達到純電動車的應用要求。目前行業(yè)實際商業(yè)化應用的鋰離子電池的比能量只有100Wh/kg 左右，如此低的比能量，導致為了達到電動車的行程要求，電池的重量達到1 噸，如2011 年在杭州試點的純電動車，其使用的電池是眾泰控股和海馬汽車公司生產的磷酸鐵鋰電池， 每部車配備的電池重量達到1 噸，這就造成了行程中有一半的能量實際上是背著電池在運行。鋰離子電池的核心在于材料，正極材料和負極材料，其中正極材料是其核心材料。從目前來看，一直阻礙當前鋰電池產業(yè)化應用發(fā)展的問題所在就是眼下鋰電池上游相關生產企業(yè)要解決的戰(zhàn)略核心問題正極材料，業(yè)內人士都知道，其在鋰離子電池生產制造成本中的必中最高，接近成本一半，而這個最亟待攻克的核心卻又是決定電動汽車性能的關鍵因素，電動汽車要求電池比能量高，如果電池的性能達不到要求，就會使當前的燃油汽車向電動車邁進的革新之路止步不前。目前廣泛應用的四大正極材料如下：表五：目前廣泛應用的正極材料 三元材料將趕超鈷酸鋰，磷酸鐵鋰整合本土優(yōu)勢浴火重生，根據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2011 年全球鋰電池正極材料產銷量約為63，000 噸，較2009 年增長54%，年復合增長率達到25%。從正極材料的市場份額看，鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料基本形成三足鼎立的局面，市場份額分別為43%、11%和38%，磷酸鐵鋰由于專利糾紛的解決，以及市場應用前景的明朗，發(fā)展很迅速，現(xiàn)已占據(jù)市場份額中8%，未來錳酸鋰，三元材料以及磷酸鐵鋰的市場份額將逐漸增加，而鈷酸鋰的市場將逐漸被這三種材料所取代。而從三種材料的應用領域來看，在動力電池領域，錳酸鋰和磷酸鐵鋰是最有前途的正極材料；在通訊電池領域，三元素復合材料最有可能成為替代鈷酸鋰的正極材料。表六：鋰離子電池的正極材料的性能數(shù)據(jù)鋰離子電池相關產業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 從全球范圍來看，鋰電企業(yè)主要集中在日本、中國和韓國，相應的鋰電正極材料的生產也主要集中在以上國家。日本和韓國的鋰電正極材料企業(yè)整體技術水平和質量控制能力要優(yōu)于我國多數(shù)鋰電正極材料企業(yè)，在高端鋰電正極材料的競爭中有一定優(yōu)勢。在國外市場，日本和韓國主要鋰電企業(yè)的供應商主要還是本土鋰電正極材料企業(yè)。由于我國部分鋰電正極材料企業(yè)近年的產品質量和一致性水平迅速提高，并且具備較大的成本優(yōu)勢， 日本和韓國鋰電企業(yè)近年開始逐步加大從我國采購鋰電正極材料的力度。近年來，我國鋰電正極材料市場發(fā)展迅速，正極材料的產銷量已占據(jù)全球的40%以上。據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009 年至2011 年，我國鋰電正極材料的產量分別為18,600 噸、23,800 噸和30,800 噸，保持年均30%左右的增長速度，但是在這40%以上的全球市場份額中，我國的正極材料更多的是中等品質的正極材料，而在行業(yè)高端市場還是基本由日本所占領，韓國雖然現(xiàn)在在鋰離子電池市場已經可以和日本并駕齊驅，但是其大多正極材料并非由本土企業(yè)生產，更多的是從我國和日本進口。表七：國內外主要正極材料的生產廠家 截止2011 年，在正極材料的市場主要是由日本、中國所占領。從2011 年開始，韓國號召本土企業(yè)大力發(fā)展正極材料的生產，希望通過本土企業(yè)的一條龍的產業(yè)鏈發(fā)展來進一步擴大其在鋰離子電池以及其衍生產業(yè)的市場份額，因為韓國在電子行業(yè)的優(yōu)勢近年來相當迅猛，其在電池行業(yè)領域的發(fā)展也被帶動起來，如果我國仍然停留在中低端產品的生產而不尋求高端市場的擴張，盡管我國有低勞動力成本優(yōu)勢，但是這只會讓我國的正極材料更加被動，只能依托他國的產業(yè)鏈發(fā)展，這也是對我國的正極材料很致命的，同時也是我國本土企業(yè)需要尋求的出路，根據(jù)最新2011 年國內最大規(guī)模的鋰離子電池材料綜合供應商杉杉股份的業(yè)績報告指出，其正極材料在其所有業(yè)務中屬于負增長，主要受業(yè)內正極材料投資過大，產能過剩， 價格持續(xù)下降，以及正極材料價格降低所致。從2011 年我國鋰離子電池市場的份額相對2010 年幾乎無增長，也導致了國內沒有相應的產業(yè)需求量， 我國市場的正極材料市場正處于關鍵的轉型期。 金屬鋰礦作為戰(zhàn)略資源逐漸被重視：作為鋰電池行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略必需品，正極材料生產所需的金屬礦顯的尤為重要，特別是近年對于鋰礦資源的市場競爭尤為激烈。國際上碳酸鋰的主要生產商有智利的SQM、美國的FMC 和德國Chemtall，這三家公司包攬了全球80％市場份額。我國的天齊鋰業(yè)作為中國最大、全球第四的鋰產品生產商，全球最大的礦石提鋰企業(yè)，則占領了國內相當大的市場份額。鋰金屬資源世界儲量豐富，全球儲量折算成金屬鋰有2866 萬噸，%大約為335 萬噸。我國鋰礦床主要分布于四川、湖南、湖北、河南、江西、等省份，其中四川省甲吉卡偉晶巖型鋰輝石礦床是世界上最好的， ％，儲量103 萬噸。鹽鋰礦床主要分布在青海和西藏，其中青海臺吉乃爾鹽湖是半干鹽湖，面積780 平方公里，有2 層石鹽，在鹽層中賦存晶間鹵水和孔隙鹵水，氯化鋰儲量466 萬噸。 表八：我國鋰離子電池正極材料的所需金屬礦的存量：鋰離子電池企業(yè)數(shù)量及目前發(fā)展狀況1）中國鋰離子電池主要占據(jù)低端市場國內鋰離子電池稱霸低端手機應用領域，無緣高端筆記本應用市場 低檔次手機領域，中方明顯優(yōu)勢，品牌手機領域，有較多國內企業(yè)漸次進入。在手提電腦電池領域，因對一致性和安全性要求極高， 國內企業(yè)無力或無信心面對電池召回，幾乎沒有大規(guī)模進入的例子。日韓具顯著優(yōu)勢。因手提電腦用電池類型單一，適合全自動化生產，未來國內企業(yè)也難建立優(yōu)勢。在動力電池領域，國內個別領先企業(yè)在國際上也不落后，但大多數(shù)企業(yè)仍面臨技術未達商用要求以及專利問題。電動自行車電池領域或可提供一較大的發(fā)展空間 全球鋰離子電池市場中國的企業(yè)大多處于二階梯隊，就目前來看，全球鋰離子電池市場中國沒有明顯進步，韓國后來居上，且有趕超日本之勢（最新數(shù)據(jù)已經顯示韓國已經超過日本成為全球最大的鋰離子電池國家），而在眾多的鋰離子電池生產企業(yè)中，日本的三洋（隸屬于松下）、韓國的三星SDI 以及LG 化學處于第一梯隊， 而國內的BAK（比克）、力神以及ATL 等雖然近年來增長迅猛， 但仍處于二階梯隊，與日本韓國差距明顯，而曾經風靡一時的國內鋰離子電池王者BYD 由于企業(yè)轉型，已經漸漸淡出全球鋰離子電